A batalha de Sharr acabou. A Floresta Vazia caiu. Altair pode estar em cativeiro, mas Zafira, Nasir e Kifah estão a caminho da Fortaleza do Sultão, determinados a terminar o plano que ele pôs em ação: restaurar os corações das Irmãs da Velha aos minaretes de cada califado e, finalmente, devolver a magia a todos Arawiya. Mas eles estão com poucos recursos e aliados, e o reino fervilha de medo do retorno do Leão da Noite. Enquanto a zumra planeja derrubar a ameaça mais sombria do reino, Nasir luta para comandar a magia em seu sangue. Ele deve aprender a aprimorar seu poder em uma arma, a empunhar não apenas contra o Leão, mas contra seu pai, preso sob o controle do Leão. Zafira luta contra uma escuridão muito diferente que cresce nela por meio de seu vínculo com o Jawarat – uma escuridão que zumbe com vozes, levando-a à beira de sua sanidade e à beira de um caos que ela não ousa desencadear. Apesar da escuridão cada vez mais maior, Nasir e Zafira se desenvolvem um amor que não podem perder... mas o tempo está se esgotando para atingir seus objetivos, e se a ordem for restaurada, sacrifícios drásticos terão de ser feitos.