Una nit fosca i boirosa, al poblet anglès de Radcot, a la vora del Tàmesi, els parroquians es reuneixen a la taverna Swan per compartir begudes i històries plenes de saviesa popular. Amb sis-cents anys d’antiguitat, l’hostal és famós per reunir els millors rondallaires, però aquella nit la tertúlia nocturna queda interrompuda per l’arribada d’un home misteriós, xop de sang, que porta en braços una nena inconscient. Abans que l’home pugui donar-hi cap explicació, cau rodó a terra.