Elsa Whitelake a dû renoncer à ses rêves, et pour finir de les oublier, elle part “s’exiler” dans le désert de l’Arizona, où Jeff Wagner, propriétaire d’un élevage important, l’engage comme vétérinaire.

Il ne lui confie pas ses animaux de gaieté de cœur, car il aurait préféré s’en remettre aux capacités d’un homme. D’un autre côté, il émane de cette jeune femme un charme mystérieux, et il ne la renvoie pas…