THE NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE AND  FINANCIAL ADVISORS  2901 TELESTAR COURT  FALLS CHURCH, VA 22042    2014‐2015 LEADERSHIP ROSTER  Table of Contents    NATIONAL LEADERSHIP  OFFICERS ............................................................................................................................ 1  TRUSTEES ........................................................................................................................... 2  TRUSTEE LIAISON ASSIGNMENTS ....................................................................................... 4    STATE/LOCAL LEADERSHIP  STATE PRESIDENTS ............................................................................................................. 5  STATE NATIONAL COMMITTEE PEOPLE ........................................................................... 12  STATE MEMBERSHIP CHAIRS………………………………………………………………………………………..19  STATE ASSOCIATION EXECUTIVES…………………………………………………………………………………25  LARGE LOCAL ASSOCIATION EXECUTIVES……………………………………………………………………..31  ASSOCIATION EXECUTIVE ADVISORY COUNCIL……………………………………………………………..32  COMMITTEES  ASSOCIATIONS COMMITTEE…………………………………………………………………………………………34  YOUNG ADVISORS TEAM COMMITTEE…………..…………………………………………………………….36  AUDIT COMMITTEE………………………………………………………………………………………………………40  COMMUNICATIONS COMMITTEE…………………………………………………………………………………41  FINANCE COMMITTEE………………………………………………………………………………………………….42  GOVERNANCE COMMITTEE………………………………………………………………………………………….44        SUBCOMMITTEE ‐ BYLAWS AND RESOLUTIONS………………………………………………………..46       SUBCOMMITTEE – CREDENTIALS……………………………………………………………………………..47       SUBCOMMITTEE – ELECTIONS………………………………………………………………………………….48 GOVERNMENT RELATIONS COMMITTEE……………………………………………………………………...49        SUBCOMMITTEE ‐ POLITICAL ACTION……………………………………………………………………..52        SUBCOMMITTEE ‐ POLITICAL INVOLVEMENT………………………………………………………….55  INVESTMENT COMMITTEE……………………………………………………………………………………………58  JOHN NEWTON RUSSELL MEMORIAL AWARD COMMITTEE………………………………………….59  MEMBER BENEFITS COMMITTEE………………………………………………………………………………….62        SUBCOMMITTEE – LEADERSHIP IN LIFE INSTITUTE………………………………………………….65  MEMBERSHIP COMMITTEE…………………………………………………………………………………………..67  PROFESSIONAL LIABILITY PROGRAM COMMITTEE……………………………………………………….69  NAIFA SERVICE CORPORATION…………………………………………………………………………………….70    PAST NATIONAL LEADERSHIP    PAST NATIONAL PRESIDENTS……………………………………………………………………………………….71  PAST NATIONAL TRUSTEES…………………………………………………………………………………………..75    SISTER ORGANIZATIONS    THE AMERICAN COLLEGE……………………………………………………………………………………………84  ASSOCIATION FOR ADVANCED LIFE UNDERWRITING………………………………………………….85  GAMA INTERNATIONAL………………………………………………………………………………………………86  LIFE and HEALTH INSURANCE FOUNDATION FOR EDUCATION……………………………………88  MILLION DOLLAR ROUND TABLE…………………………………………………………………………………89  NATIONAL ASSOCIATION OF INDEPENDENT LIFE BROKERAGE AGENCIES……………………90  SOCIETY OF FINANCIAL SERVICE PROFESSIONALS……………………………………………………….91    INDEX………………………………………………………………………………………………………………………..92    APPENDIX  NAIFA STAFF DIRECTORY………………………………………………………………………………………..APP1 2014‐2015 OFFICERS        IMMEDIATE PAST PRESIDENT  PRESIDENT      John F. Nichols, MSM, CLU  Juli Y. McNeely, LUTCF, CFP, CLU  Disability Resource Group, Inc.  McNeely Financial Services, Inc.  2625 West Peterson Avenue  702 E Willow Dr  Chicago, IL 60659  Spencer, WI 54479‐9344      Phone: (800) 945‐9719, ext. 301  Phone: (715) 659‐4255  Fax: (773) 725‐7828  Fax: (715) 659‐4194  Email: [email protected]  Email: [email protected]      CHIEF EXECUTIVE OFFICER  PRESIDENT ELECT      Dr. Susan B. Waters, CAE  Jules O. Gaudreau, Jr., ChFC, CIC  NAIFA‐Headquarters  The Gaudreau Group, Inc.  2901 Telestar Ct  1984 Boston Rd  Falls Church, VA 22042‐1260  PO Box 369    Wilbraham, MA 01095‐1046  Phone: (703) 770‐8102    Fax: (703) 770‐8107  Phone: (413) 543‐3534  Email: [email protected]  Fax: (413) 543‐4153    Email: [email protected]        SECRETARY      Paul R. Dougherty, LUTCF, FSS, HIA    State Farm Insurance Companies    3420 Hamilton Street    Hyattsville, MD 20782      Phone: (301) 927‐1391    Fax: (301) 864‐6463  Email: [email protected]        TREASURER      Matthew S. Tassey, CLU, ChFC, LUTCF    E A Scribner Insurance Agency  482 Congress St Ste 503    Portland, ME 04101‐3409        Phone: (207) 871‐1538  Fax: (207) 772‐5501    Email: [email protected]              Compiled 10/23/2014 Page 1 2014‐2015 Trustees          David A. Beaty, CLU, ChFC, LUTCF  Brock T. Jolly, CFP, CLU, ChFC, CASL  Heartland Financial Services  Capitol Financial Partners  2302 W 1st St Ste 120  8000 Towers Crescent Drive  Thunder Ridge Mall ‐ Lower West  Suite 1070  Cedar Falls, IA 50613‐1854  Vienna, VA 22182      Phone: (319) 277‐1059  Phone: (703) 424‐2401  Fax: (319) 277‐1263  Fax: (703) 991‐7762  Email: [email protected]  Email: [email protected]      Michael O. Brown, LUTCF  Jill M. Judd, LUTCF, FSS  MassMutual Financial Group  State Farm Insurance Companies  620 N Robinson Ave Ste 201  820 Bay Avenue  Oklahoma City, OK 73102‐6217  Suite 103    Capitola, CA 95003  Phone: (405) 270‐8030    Fax: (405) 270‐8050  Phone: (831) 462‐1666  Email: [email protected]  Fax: (831) 462‐8715    Email: [email protected]  Michael Condrey, CLU, ChFC    Northwestern Mutual  Michael G. Nash, CLU, ChFC, LUTCF  4020 Westchase Blvd.  M.G. Nash Financial Solutions, Inc.  Raleigh, NC 27607‐3951  3214 Singing Hills Blvd    Sioux City, IA 51106‐5101  Phone: (919) 755‐3200    Fax: (919) 834‐5870  Phone: (712) 276‐5204  Email: [email protected]  Fax: (712) 274‐6264    Email: [email protected]  Tom Cothron, LUTCF    Southern Farm Bureau Life  Charles (Chuck) M. Olson, CLU,ChFC  5800 Southwest 20th Street  OCI Insurance  Ocala, FL 34474‐9360  17445 Arbor St.    Ste. 310  Phone: (352) 237‐2124  Omaha, NE 68130‐4645  Fax: (352) 237‐2127    Email: [email protected]  Phone: (402) 330‐8700    Email: [email protected]  John S. Holmes, III, LUTCF    New York Life Insurance Company  Gregory T. Toscano, LUTCF  6701 Baum Dr Ste 105  Johnson Insurance Consultants  Knoxville, TN 37919‐7361  302 West Superior Street    Suite 400  Phone: (865) 584‐1004  Duluth, MN 55802‐5120  Fax: (865) 584‐1005    Email: [email protected]  Phone: (218) 722‐4431    Fax: (218) 727‐1770    Email: [email protected]      Compiled 10/23/2014 Page 2 James J. Van Ham, CFP, CLU, ChFC    Country Insurance and Financial Services    1709 Ogden Ave.  Lisle, IL 60532        Phone: (630) 963‐9600  Fax: (630) 241‐1148    Email: [email protected]                                                                                                                          Compiled 10/23/2014 Page 3 Trustee Liaison Assignments          Juli Y. McNeely, LUTCF, CFP, CLU  Jill M. Judd, LUTCF, FSS  Commitees: Finance, Service Corporation   Commitee: Member Benefits    States: AK, CA, MI, OR, PA  Jules O. Gaudreau, ChFC, CIC    Commitees: Career Conference, Finance  Michael G. Nash, CLU, ChFC, LUTCF  State: New England Region (CT, MA, ME, NH)  Commitees: Diversity, Independent Advisors     States: AZ, HI, MO, SC, WI  Paul R. Dougherty, LUTCF, FSS, HIA    Commitees: Membership, Corporate Partnerships,  Chuck M. Olson, CLU, ChFC  Finance, Governance  Commitees: Associations, AEAC  States: MD  States: MT, NE, SD, WY      John F. Nichols, MSM, CLU  Gregory T. Toscano, LUTCF  Commitees: Finance, Think Tank  Commitee: APIC    States: CO, MN, ND, NV, NY  Matthew S. Tassey, CLU, LUTCF, ChFC    Commitees: Finance  James J. VanHam, CFP, CLU, ChFC    Commitee: Communications  David A. Beaty, CLU, ChFC, LUTCF  States: IL, IN, NM, RI  Commitee: LILI      States: IA, KS, PR, VT        Michael O. Brown, LUTCF    Commitee: IFAPAC    States: AR, ID, KY, OK, UT        R. Michael Condrey, CLU, ChFC    Commitee: Field Leadership        Tom M. Cothron, LUTCF    Commitee: Government Relations    State: FL, GA, LA, OH, TX        John S. Holmes, III, LUTCF    Commitee: Membership Recruiting    States: AL, MS, NC, TN, WA      Brock T. Jolly, CFP, CLU, ChFC, CASL     Commitee: YAT  States: DE, DC, NJ, VA, WV                              Compiled 10/23/2014 Page 4 2014‐2015 STATE PRESIDENTS          NAIFA ‐ Alabama  NAIFA ‐ California  Gregory D. Turner, LUTCF  Ronald J. Adams, CLU, RFC, CCPS  Insurance Planning Services  College Funding Advisors  103 East 13th Street  7403 Winding Way  Anniston, AL 36201  Fair Oaks, CA 95628      Phone: (256) 237‐7541x13  Phone: (916) 967‐1797  Fax: (256) 237‐1767  Fax: (916) 967‐1236  Email: [email protected]  Email: [email protected]      NAIFA ‐ Alaska  NAIFA ‐ Colorado  C. Sean Tyree, LUTCF  Robert L. Avery, II, CLU, ChFC, CFP, LUTC  Country Financial  Avery & Associates  7926 Old Sward Hwy #C‐2  950 S Cherry St  #720  Anchorage, AK 99518‐3263  Denver, CO 80246      Phone: (907) 563‐1311  Phone: (303) 757‐5854  Fax: (907) 522‐1381  Email: [email protected]  Email: [email protected]      NAIFA ‐ Connecticut  NAIFA ‐ Arizona  Drew Tagliavini  Michael A. Sandoval, CLU, ChFC  Northeast Brokerage, Inc  Mutual of Omaha Companies  867 Main Street  8208 N Freshwater Ln  Manchester, CT 06040  Tucson, AZ 85741‐4078      Phone: (860) 783‐8115  Phone: (520) 572‐1156  Fax: (860) 432‐7951  Fax: (520) 572‐4022  Email: [email protected]  Email: [email protected]      NAIFA ‐ Delaware  NAIFA ‐ Arkansas  Daniel J. Reisinger, CLU, ChFC  John Henry Ogden, LUTCF  Mariner Financial Services / The IRA Guys  Farmers Insurance Group  PO Box 188  2367‐2 Green Acres Rd  Kemblesville, PA 19347  Fayetteville, AR 72703      Phone: (610) 389‐1231  Phone: (479) 521‐8684  Fax: (484) 371‐8102  Fax: (479) 521‐4063  Email: [email protected]  Email: [email protected]                                Compiled 10/23/2014 Page 5 NAIFA ‐ Florida  NAIFA ‐ Idaho  Ronnie Day, LUTCF  Anne Stoll Lorenz  Southern Farm Bureau Life Insurance  7644 N. Froman Ave.   153 Hwy 97  Boise, ID 83714  Molino, FL 32577‐5553      Phone: (208) 853‐1658  Phone: (850) 587‐2135  Fax: (208) 853‐6665  Fax: (850) 587‐2137  Email: [email protected]  Email: [email protected]      NAIFA ‐ Illinois  NAIFA ‐ Georgia  Eric G. Ekstrom, CLU, ChFC  Donald M. Esposito, CLU, ChFC, RHU  Windy City Financial Partners  457 Chatfield Pointe NW  2500 W. Higgins Road  Marietta, GA 30064  Suite 360    Hoffman Estates, IL 60169  Phone: (770) 846‐6379    Email: [email protected]  Phone: (847) 519‐1353    Fax: (847) 310‐5911  NAIFA ‐ Greater Washington DC  Email: [email protected]  Christopher M. Pirtle, LUTCF    Peake Financial  NAIFA ‐ Indiana  8630 Fenton Street  C. David Welsheimer, CLU, ChFC, RFC,LUTCF  Ste. 406  Ohio National Financial Group  Silver Spring, MD 20910‐6366  P.O. Box 2363    Anderson, IN 46018‐2363  Phone: (301) 650‐9188    Fax: (301) 650‐4182  Phone: (765) 644‐2781  Email: [email protected]  Fax: (765) 644‐8556    Email: [email protected]  Guam AIFA    Mercedes S. Alegre, LUTCF  Money Resources, Inc.  NAIFA ‐ Iowa  PO Box 1762  Anthony J. Schau, CFP  Agana, GU 96932  North Star Resource Group    209 E Washington St Ste 300  Phone: (671) 646‐0000  Iowa City, IA 52240‐3928  Fax: (671) 649‐0014    Email: [email protected]  Phone: (319) 351‐4307    Fax: (319) 354‐9004  Email: [email protected]  NAIFA ‐ Hawaii    Steven R. Markham, LUTCF  Aja Benefit Consultants  NAIFA ‐ Kansas  165 Keawe Street  Gene W. Warren, LUTCF  Suite 101  State Farm Insurance Companies  Hilo, HI 96720‐3086  2801 Claflin Road    Manhattan, KS 66502‐2815  Phone: (808) 935‐8795    Fax: (808) 935‐0377  Phone: (785) 776‐7220  Email: [email protected]  Fax: (785) 770‐9802    Email: [email protected]  Compiled 10/23/2014 Page 6 NAIFA ‐ Kentucky  NAIFA ‐ Massachusetts  J. Dennis Johnson, CLU, ChFC  Anne Fletcher  Financial Partners Group  Wellesley Financial  9960 Corporate Campus Dr  242 Causeway St  Suite 1100  Medfield, MA 02052  Louisville, KY 40223‐4048      Phone: (508) 359‐7946  Phone: (502) 426‐4340 x4002  Fax: (508) 359‐7309  Fax: (502) 426‐4996  Email: [email protected]  Email: [email protected]      NAIFA ‐ Michigan  NAIFA ‐ Louisiana  A. Christopher Engle,  LUTCF, CFP, ChFC,  AEP  Michael R. Spielmann  Argus Financial Consultants  Corporate Financial Strategies  971 Spaulding SE Ste B  301 E Kaliste Saloom Road  Ada, MI 49301  Suite 200    Lafayette, LA 70508‐3288  Phone: (616) 949‐8300    Fax: (877) 696‐1919  Phone: (337) 232‐9902  Email: [email protected]  Fax: (337) 236‐5566    Email: [email protected]  NAIFA ‐ Minnesota    Gary T. Havir, LUTCF  Educators Insurance Resource Svcs Inc  NAIFA ‐ Maine  2079 County Rd D, E  Timothy L. Thompson  C200  Living Wealth Partners  Maplewood, MN 55109  299 Ocean House Rd    Cape Elizabeth, ME 04107‐2432  Phone: (651) 773‐6566    Fax: (651) 773‐4959  Phone: (207) 671‐5079  Email: [email protected]  Fax: (207) 775‐7611    Email: [email protected]    NAIFA ‐ Mississippi  NAIFA ‐ Maryland  Benny L. Hubbard, LUTCF  William D. Franklin, CFP  Hubbard Insurance and Financial Solutions  Franklin Financial Group, LLC  702 Prominence Drive  11350 McCormick Road  Flowood, MS 39232  Suite 200    Hunt Valley, MD 21031  Phone: (601) 260‐5449    Fax: (601) 510‐9700  Phone: (410) 771‐0134  Email: [email protected]  Fax: (410) 771‐0135    Email: willie@franklin‐group.com                            Compiled 10/23/2014 Page 7 NAIFA ‐ Missouri  NAIFA ‐ New Jersey  Gregory Lynn Grimes, LUTCF, CSA  Roland J. Basinski, CLU, ChFC, LUTCF  Financial Resource Group, LLC  Employee Benefits Brokerage Service  4604 Shale Oaks Avenue  148 Franklin Road  Columbia, MO 65203  Denville, NJ 07834‐1536      Phone: (573) 864‐2185  Phone: (973) 586‐1434  Fax: (866) 808‐3948  Fax: (973) 983‐9796  Email: [email protected]  Email: [email protected]      NAIFA ‐ Montana  NAIFA ‐ New Mexico  Brian S. Salonen, LUTCF, CLU  Kathleen E. Apodaca  Guardian  Northwestern Mutual Southwest  1014 South Ave. W.  8220 San Pedro Dr NE Ste 505  Missoula, MT 59801  Albuquerque, NM 87113‐2476      Phone: (406) 728‐6699  Phone: (505) 872‐7833  Fax: (406) 728‐9226  Fax: (505) 880‐9606  Email: [email protected]  Email: [email protected]      NAIFA ‐ Nebraska  NAIFA ‐ New York State  Bryan L. Holen  Lawrence J. Holzberg, LUTCF  Principal Financial  American Business  2620‐2nd Ave Ste 2  10 Cuttermill Road  Kearney, NE 68847  Suite 302    Great Neck, NY 11021  Phone: (308) 236‐2001    Fax: (308) 237‐6001  Phone: (516) 303‐1643  Email: [email protected]  Fax: (516) 627‐4191    Email: [email protected]    NAIFA ‐ Nevada  NAIFA ‐ North Carolina  Blayne A. Gale, CLU,ChFC, LUTCF  Paul L. Farr, CLU, ChFC, FSS, LUTCF  New York Life  Southern Farm Bureau Life  50 W Liberty St Ste 500  P O Box 280  Reno, NV 89501‐1941  Currituck, NC 27929‐0280      Phone: (775) 325‐2208  Phone: (252) 232‐2277 x 213  Fax: (775) 325‐2287  Fax: 888‐686‐9376  Email: [email protected]  Email: [email protected]      NAIFA ‐ New Hampshire    Scott D. Demers, LUTCF, APCC    MetLife Financial Services    2 Washington Street    #304    Dover, NH 03820‐3889        Phone: (603) 516‐5433    Email: [email protected]  Compiled 10/23/2014 Page 8