Rapport n° 15100 M E N T D E T R AVA I L D O C U établi par Version du 12 02 2016 Christian DEMOLIS Bernard ROMAN-AMAT Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts La filière forêt bois en Aquitaine En appui : Georges – Pierre MALPEL Inspecteur général de l’agriculture six ans après la tempête KLAUS: Situation et perspectives établi par Christian DEMOLIS Bernard ROMAN-AMAT Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Avec l’appui de Georges – Pierre MALPEL Inspecteur général de l’agriculture Mars 2016 CGAAER n° 15100 Page 1/66 S OMMAIRE R ........................................................................................................................5 ÉSUMÉ L ......................................................................6 ISTE CHRONOLOGIQUE DES RECOMMANDATIONS 1. I : ........................................................................................8 NTRODUCTION LA COMMANDE 2. L ...................................................................................................9 A DÉMARCHE SUIVIE 2.1. Personnes rencontrées.................................................................................................9 2.2. Sources utilisées...........................................................................................................9 3. L ’ : P ............10 A FILIÈRE BOIS DAQUITAINE REPOSE SUR UNE ESSENCE DOMINANTE LE IN MARITIME 3.1. Une filière économique puissante et diversifiée, qui repose sur la ressource en pin maritime ....................................................................................................................10 3.2. Une filière économique ouverte sur l’extérieur et qui s’est déjà tournée vers les nouveaux usages du bois ..........................................................................................12 3.3. Des acteurs très liés entre eux, mais pas réellement fédérés .....................................13 3.3.1. Des groupements et associations professionnels fortement structurés......................13 3.3.2. De fortes interdépendances techniques et économiques...........................................15 3.3.3. Des échanges d’information permanents favorisés par de nombreuses instances.....16 3.3.4. Une inter-profession qui peine à émerger...................................................................18 3.4. Une filière confrontée à de puissantes évolutions de fond ..........................................19 3.4.1. Modifications et réduction du marché des sciages.....................................................19 3.4.2. Développement du bois énergie ................................................................................21 3.4.3. Forte montée en puissance d’Alliance forêt bois .......................................................22 4. L’ ’ ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LOFFRE ET DE LA DEMANDE EN PIN MARITIME EST TRÈS DIFFÉRENTE À ...........................................................................................22 COURT ET MOYEN TERMES 4.1. Un fort impact des tempêtes sur la ressource en bois.................................................22 4.1.1. Un fort rajeunissement causé par les deux tempêtes MARTIN (1999) et KLAUS (2009).........................................................................................................................22 4.1.2. Un volume sur pied réduit et comportant près de 40 % de « vieux bois »..................26 4.1.3. Une ressource déséquilibrée en bois moyens jusqu’en 2025-2030............................27 4.2. De fortes tensions à court terme ................................................................................27 4.2.1. Un marché déjà tendu, traduit par des prix élevés depuis 2014.................................27 4.2.2. Une situation qui devrait s’aggraver avec l’épuisement en 2016 des stocks de bois constitués après KLAUS............................................................................................29 4.2.3. Une décennie 2016 - 2025 qui s’annonce difficile.......................................................29 4.2.3.1. Une récolte en bois qui pourrait significativement diminuer .................................29 4.2.3.2. Une demande qui devrait rester soutenue, avec toutefois des différences prévisibles selon les secteurs............................................................................................30 4.2.3.3. Au total, une inadéquation offre – demande probable, mais difficile à bien quantifier............................................................................................................................31 4.3. Une forte remontée de la ressource attendue à partir de 2025....................................32 5. D ............................33 ESACTEURS EN ORDRE DISPERSÉ POURAFFRONTER CES NOUVEAUX DÉFIS 5.1. L’État, les collectivités territoriales et la Banque de France très à l’écoute, sont prêts à aider la filière à passer ce cap difficile........................................................................33 5.2. Les propriétaires sont peu mobilisés pour mieux alimenter la filière, .........................34 CGAAER N° 15100 page 2 de 66 5.2.1. Les propriétaires ne craignent pas une pénurie de bois.............................................34 5.2.2. Le SySSO privilégie fortement les actions pour l’amont ............................................34 5.2.3. Des bois souvent mis en marché hors contrats..........................................................35 5.3. Les situations variées des industriels compliquent la définition d’une position commune ...................................................................................................................................36 5.3.1. Certains industriels rencontrent des difficultés et sont inquiets à court terme.............36 5.3.2. Une grande partie des industriels se dit plutôt confiante dans l’avenir, au-delà de 2025 ...................................................................................................................................36 5.3.3. Les propositions de la FIBA ont des difficultés à convaincre les autres acteurs et les pouvoirs publics.........................................................................................................37 5.4. Au total, les nombreux projets ne font pas un plan global de filière pour les dix ans qui viennent, ...................................................................................................................39 5.4.1. Une situation bloquée ................................................................................................39 5.4.2. De nombreux projets à conduire, nécessitant des collaborations plus étroites entre les acteurs ......................................................................................................................40 5.4.3. Possibilité et intérêt d’une médiation ? ......................................................................42 6. P ’ .......................................................................................................42 ISTES DACTION 6.1. Réduire rapidement le déficit d’offre de bois................................................................42 6.1.1. Faire mobiliser le plus possible de pin maritime, dans toutes les classes de diamètres ...................................................................................................................................42 6.1.1.1. Récolter les gros bois...........................................................................................43 6.1.1.2. Abaisser l’âge d’exploitabilité du pin maritime......................................................43 6.1.1.3. Mettre rapidement en production les reboisements post MARTIN........................44 6.1.2. Réduire autant que possible la consommation de pin maritime pour l’énergie, en mobilisant d’autres ressources .................................................................................44 6.1.3. Réduire les exportations de pin maritime de l’Aquitaine ; augmenter les importations46 6.1.4. Au bilan, la mise en œuvre d’un ensemble d’actions pourrait permettre une réduction significative et rapide du déficit de bois de pin maritime ............................................46 6.2. Renforcer la filière et la tourner vers l’avenir...............................................................48 6.2.1. Conforter les acteurs promouvant l’intérêt général.....................................................48 6.2.1.1. L’État ....................................................................................................................48 6.2.1.2. La région et les collectivités territoriales...............................................................48 6.2.1.3. Créer la « section pin maritime » de France Bois Forêt et lui faire jouer son rôle de pilote des actions interprofessionnelles ............................................................................48 6.2.1.4. Autres acteurs ......................................................................................................49 6.2.2. Élaborer une vision partagée de l’avenir à long terme du massif de pin maritime ....49 6.2.3. Faire évoluer la sylviculture........................................................................................50 6.2.4. Accompagner les entreprises et leurs salariés pour prévenir et traiter d’éventuelles défaillances ...............................................................................................................50 6.2.5. Rationaliser l’exploitation et la mise en marché du bois et des produits en bois ........51 6.2.6. Investir en prévision de l’augmentation des récoltes attendue à partir de 2025 .........52 C .................................................................................................................54 ONCLUSION A .....................................................................................................................58 NNEXES Annexe 2 : Lettre de mission................................................................................................59 Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées........................................................................63 (par ordre chronologique).....................................................................................................63 Annexe 4 : Liste des principaux sigles utilisés......................................................................65 Annexe 5 : Liste des textes de référence.............................................................................66 Annexe 6 : Besoins potentiels d’investissement des scieries aquitaines en matière de .....67 CGAAER N° 15100 page 3 de 66 séchage des bois (dans le cadre de la lutte contre le nématode du pin ).............................67 Annexe 7 : Possibilités d’importation de bois des régions limitrophes de l’Aquitaine............69 Annexe 8 : Bibliographie......................................................................................................71 CGAAER N° 15100 page 4 de 66 R ÉSUMÉ Ce rapport répond à une demande exprimée à l’été 2015 par le Cabinet du Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt souhaitant un travail d’expertise et de médiation en région Aquitaine dans le contexte d’une pénurie annoncée de bois de pin maritime. La mission a trouvé une filière forêt bois sous tension face à des prix ayant augmenté de plus de 35 % au cours des deux dernières années. L’analyse de l’offre et de la demande potentielles de bois de pin maritime confirme la prévision établie par les acteurs locaux d’un déficit de l’ordre de grandeur de 1 à 1,5 million de m3 par an pendant la décennie à venir. Cette pénurie devrait toucher essentiellement les bois de petits diamètre, et s’estomper lorsque les reboisements réalisés après la tempête MARTIN (1999) entreront en pleine exploitation. La mission a identifié un ensemble d’actions qui, conduites en parallèle, permettraient de réduire, ou même de supprimer ce déficit : accélérer la mise en production des jeunes peuplements, importer des petits bois résineux inexploités du Limousin, récolter un maximum de vieux pins maritimes landais, augmenter la proportion de bois feuillus utilisés dans les installations aquitaines de production d’énergie, diminuer les exportations de pin maritime hors région, réduire l’âge d’exploitabilité du pin maritime. Ces actions, qui font l’objet de trois recommandations (R1 à R3), mériteraient un plan d’ensemble coordonné. Par ailleurs, la mission a constaté que les réflexions conduites après les tempêtes MARTIN et KLAUS (2009) n’ont pas encore débouché sur une vision de l’avenir du massif régional de pin maritime qui soit partagée au sein de la filière. En particulier, l’orientation vers une sylviculture à plus courte révolution ne recueille pas un vrai consensus des principaux acteurs. La mission a aussi identifié de nombreux domaines dans lesquels des projets d’intérêt collectif seraient soit indispensables (prévention du nématode du pin par exemple) soit très utiles en termes d’efficacité économique globale (exploitation, logistique). Malgré de nombreux efforts, la spécificité du pin maritime n’est toujours pas prise en compte par une interprofession. La mission pense qu’une action résolue de l’État, notamment lors de la rédaction du Programme régional de la forêt et du bois de la nouvelle région, et des professionnels, réunis au sein d’une section « pin maritime » de l’Interprofession France Bois Forêt enfin constituée, permettraient de surmonter une grande partie des difficultés conjoncturelles actuelles et d’engager la filière forêt bois d’Aquitaine vers une nouvelle phase de son développement. Ces sujets donnent lieu à sept recommandations (R4 à R10). Mots clés : Pin maritime, Aquitaine, Tempêtes, Filière forêt bois, Interprofession. CGAAER N° 15100 page 5 de 66 L ISTE CHRONOLOGIQUE DES RECOMMANDATIONS (lors de l'établissement de la liste des recommandations, choisir entre la liste chronologique et la liste par thématiques) R1. Les acteurs publics régionaux (Préfecture de région, DRAAF, ADEME au premier chef) sont encouragés à renforcer la cellule biomasse, à maintenir le moratoire sur la création d’unités de génération d’électricité/chaleur de forte puissance, et à élaborer un plan d’action visant à substituer le plus possible de feuillus au pin maritime comme combustible. La création d’un observatoire régional permettant de connaître précisément la consommation effective de bois pour l’énergie serait souhaitable. .........................................................................................................................42 R2. Une batterie de mesures prises en parallèle paraît susceptible, en l’espace de quelques années, de permettre la récolte de 1 à 2 Mm3 de bois supplémentaires, et donc de réduire fortement, voire de supprimer, le déficit de bois. L’ensemble des acteurs, en particulier ceux de l’amont (CRPF, ONF, Alliance, SySSO) auraient avantage à élaborer et mettre en œuvre un plan d’action concerté visant cet objectif. ..............................................................................................44 R3. La DRAAF et CRPF devraient inciter les propriétaires à dynamiser leurs récoltes lors de l’application des documents de gestion en cours, en faisant utiliser toutes les souplesses disponibles (modifications du calendrier des coupes notamment). ................................................44 R4. La mission recommande fortement à la DRAAF et aux DDT que la nouvelle organisation des services de l’État en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes maintienne aux niveaux régional et départemental les moyens humains et les compétences nécessaires pour l’application des politiques publiques en matière forêt et bois et notamment de pin maritime. ................................45 R5. La mission recommande aux différents acteurs de la filière bois, tant d’Aquitaine que du niveau national, de tout faire pour aboutir à la création d’une section « pin maritime » au sein de l’interprofession nationale France Bois Forêt. ................................................................................46 R6. Tous les acteurs de la filière, associés aux organismes de recherche et de développement (INRA et FCBA), auraient intérêt à lancer une démarche de réflexion commune et approfondie visant à définir une stratégie collective pour l’«aménagement» global du massif de pin maritime à échéance de 30 ans. L’État, notamment par la DRAAF, devrait susciter et soutenir cette démarche. CGAAER N° 15100 page 6 de 66 ….....................................................................................................................................................46 R7. L’État et les professionnels sont invités à inscrire clairement dans le futur PRFB les objectifs : .......................................................................................................................................................47 1) de résorber les vieux bois,.........................................................................................................47 2) de généraliser sur le massif de pin maritime une sylviculture à révolution courte (35 ans). .......47 Ces objectifs devront être repris dans le SRGS d’Aquitaine et les documents de gestion durable des forêts. Les contrôles par les services départementaux de l’État (DDT, DDTM) de l’application effective de ces documents, notamment les PSG, devront être au moins maintenus, le cas échéant renforcés. ......................................................................................................................................47 R8. Les pouvoirs publics (Préfecture de région, DRAAF, DIRECCTE, Banque de France) et les professionnels (FIBA notamment) doivent maintenir les dispositifs de surveillance de la santé des entreprises et les instruments financiers d’aide. Une action coordonnée serait appropriée en matière de qualification et d’appui à la mobilité professionnelle des salariés de la filière pour faire face aux restructurations qui s’imposeraient...................................................................................48 R9. La mission recommande à la nouvelle Région Aquitaine Limousin Poitou -Charentes d’assouplir rapidement les règles qu’elle impose aux entreprises pour accéder à son aide à la restructuration financière en termes d’éligibilité aux aides au développement. ..............................48 R10. Plusieurs techniques et technologies (réception des bois, billonnage à 4m, généralisation d’outils SIG), porteuses potentielles de gains de productivité importants pour toute la filière, devraient faire l’objet d’expérimentations en vraie grandeur dans un cadre interprofessionnel . ...49 CGAAER N° 15100 page 7 de 66 1. I : NTRODUCTION LA COMMANDE Le présent rapport rend compte de la mission conduite par le CGAAER en réponse à la demande exprimée par M. le directeur de cabinet du Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en date du 20 juillet 2015 (voir annexe 1). Le contexte est celui de la filière pin maritime d’Aquitaine à l’heure de l’épuisement des stocks de bois constitués après la tempête KLAUS (2009). La perspective d’une réduction sensible de la ressource en bois par rapport à la référence de 2008 fait monter les prix de la matière première des industriels alors que la conjoncture générale ne leur permet pas d’augmenter les prix de vente de leurs produits finis. La lettre de mission précise quatre objectifs : - analyser la situation et les perspectives économiques des industries du bois du massif des Landes de Gascogne ; - analyser les propositions de la Fédération des industries du bois d’Aquitaine (FIBA) ; - formuler des propositions à court et moyen terme pour sortir cette filière de sa crise conjoncturelle et lui redonner des perspectives ; - réaliser un travail de médiation entre les acteurs de l’amont et de l’aval, et au sein de la FIBA. CGAAER N° 15100 page 8 de 66 2. L A DÉMARCHE SUIVIE Sans originalité, elle a consisté à rencontrer les acteurs et à consulter les documents disponibles. 2.1. Personnes rencontrées Les principaux acteurs de la filière forêt-bois aquitaine, qui sont faciles à identifier, ont été rencontrés sur place. La liste des personnes rencontrées ou consultées figure en annexe 2 : - propriétaires et leurs organismes : syndicat, coopérative, CRPF, ONF ; - industries de transformation du bois : scieurs, fabricants de panneaux, dérouleurs, papetiers, fabricant de palettes ; - services publics : DRAAF, DIRECCTE ; - Conseil régional ; - établissements bancaires : Banque de France . Un contact téléphonique a eu lieu avec les services forêt-bois des DRAAF de deux régions1 limitrophes, Limousin et Midi-Pyrénées, pour apprécier les ressources en bois que ces régions pourraient exporter vers l’Aquitaine. Les auteurs tiennent à remercier les différentes personnes qu’ils ont rencontrées ou sollicitées pour leur accueil et leur attitude coopérative. Un point d’étape a été fait avec le cabinet du ministre de l’agriculture le 22 janvier 2016. 2.2. Sources utilisées La mission a pu consulter une riche documentation, dont les éléments principaux figurent en annexe N° 8. 1 Sauf mention contraire, les « régions » mentionnées sont celles qui ont existé jusqu’au 31 décembre 2015. A partir du 1er janvier 2016, on parle de la « nouvelle région Aquitaine ». CGAAER N° 15100 page 9 de 66 3. L ’ : A FILIÈRE BOIS D AQUITAINE REPOSE SUR UNE ESSENCE DOMINANTE P LE IN MARITIME 3.1. Une filière économique puissante et diversifiée, qui repose sur la ressource en pin maritime La forêt des Landes de Gascogne, plus grande forêt artificielle d’Europe, couvre 988 000 ha, à cheval sur trois départements : Landes, Gironde et Lot-et-Garonne. Sur le plateau landais le taux de boisement est proche de 80 %. Figure 1: Le massif forestier landais 92 % de la forêt landaise appartient à des propriétaires privés qui, en moyenne, détiennent 38 ha de forêt. Âgés de plus de 70 ans pour la moitié d’entre eux, ces derniers considèrent avant tout leur forêt comme un patrimoine à conserver de nombreuses années pour le transmettre ensuite à la génération suivante. Les personnes morales représentent 8 % des propriétaires, et les sociétés coopératives interviennent dans la gestion de près de 15 % des surfaces forestières. Cette forêt est constituée essentiellement de pins maritimes (803 000ha), et de feuillus en complément (dont la proportion est passée de 8 à 15 % en 10 ans). La filière bois en Aquitaine est donc totalement inféodée au pin maritime. Elle y est forte d’un ensemble d’atouts qui vont de la ressource produite par la forêt, en passant par une diversité des segments de transformation présents sur le territoire, et jusqu’à la présence du seul pôle de compétitivité dédié en France à l’économie de la forêt et du bois: Xylofutur. Avec un chiffre d’affaires de près de 3 milliards € , la filière bois d’Aquitaine comporte 38 000 CGAAER N° 15100 page 10 de 66