Drei befreundete Kinder in unterschiedlichem Alter – Oliver, Penelope und Nicholas – gelangen durch ein Portal in eine Anderswelt, wohin sie durch einen Flötenspieler mit einem Zauberlied gerufen wurden. Diese Anderswelt namens Kedrinh, das sternenbeschienene Land, wird von einem dunklen Gott bedroht, der sie nach seinen Vorstellungen umkrempeln will. Der "Lord of the Black Mountain" wird stärker, je höher der rote Mond steigt – der Tag der Entscheidungsschlacht rückt näher...