RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RA/AEMP/DTDCDN/ N° 100/2012 La Paz, 31 de agosto de 2012 VISTOS: El Auto de fecha 22 de mayo de 2012 la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas inicia Diligencias Preliminares; la nota CITE: GG No. 06/12 presentada en fecha 24 de mayo de 2012, por SOBOCE S.A.; el Auto de 25 de mayo de 2012, emitido por la AEMP; la nota CITE: GG No. 07/12 presentado el 6 de junio de 2012, por SOBOCE S.A.; la Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/Nº 081/2012 de 25 de junio de 2012, emitida por la AEMP que resuelve calificar como confidencial y no confidencial la documentación presentada por SOBOCE S.A.; la nota CITE: GNV No. 083/12 presentado el 05 de julio de 2012 por SOBOCE S.A.; la nota CITE: GNF No. 694/12 presentada el 11 de julio de 2012 por SOBOCE S.A.; la Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/Nº 089/2012 de 1 de agosto de 2012 emitida por la AEMP que resuelve calificar como confidencial y no confidencial la documentación presentada por SOBOCE S.A.; informe Técnico AEMP/DTDCDN/EGS Nº 0107/2012 de 2 de agosto de 2012; Informe Jurídico AEMP/DTDCDN/MMM Nº 112/2012 de 13 de agosto de 2012, ambos emitidos por la Dirección Técnica de Defensa de la Competencia y Desarrollo Normativo de la AEMP; la normativa aplicable vigente, y todo lo que se vio y se tuvo presente. CONSIDERANDO: (de los antecedentes) Que, Mediante Auto de fecha 22 de mayo de 2012 la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas inicia Diligencias Preliminares a las empresas: SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. – SOBOCE S.A.; COOPERATIVA BOLIVIANA DE CEMENTO, INDUSTRIAS Y SERVICIOS “COBOCE LTDA”; FABRICA NACIONAL DE CEMENTO SOCIEDAD ANONIMA – FANCESA; ITACAMBA CEMENTO S.A., y se realiza el requerimiento de información a SOBOCE S.A. a ser remitida en un plazo de cinco (5) días hábiles, para investigar y determinar la posible existencia de prácticas anticompetitivas. Que la nota CITE: GG No. 06/12 presentada en fecha 24 de mayo de 2012 por la SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. – SOBOCE S.A., en la cual se solicita ampliación del plazo de cinco (5) días hábiles a diez (10) días hábiles administrativos para la remisión de información. Que mediante Auto de 25 de mayo de 2012, la AEMP otorga la ampliación de cinco (5) días hábiles administrativos y rechaza la solicitud de elevar el Auto de inicio de diligencias preliminares a Resolución Administrativa. Dirección: Calle Batallón Colorados N° 24 – Edificio “El Cóndor” Piso 11 Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia 1 Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: [email protected] Que la nota CITE: GG No. 07/12 presentada en fecha 6 de junio de 2012 por la SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. – SOBOCE S.A., en la cual se remite la información requerida, por otra parte, solicita la reserva de la información comercial proporcionada. Que mediante Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/Nº 081/2012 de fecha 25 de junio de 2012 la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas resuelve calificar como confidencial cierta documentación adjunta a la nota CITE: GNF No. 2597/11, GNF Nº 2794/11 y GNF Nº 2863/11 presentadas por la SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. – SOBOCE S.A. la misma Resolución, resuelve instruir a SOBOCE S.A. remita un resumen no confidencial de forma previa para que la calificación de confidencialidad se haga efectiva en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos. Que la nota CITE: GNV No. 083/12 presentada en fecha 05 de julio de 2012 por la SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. – SOBOCE S.A., en la cual se solicita ampliación de plazo por cinco (5) días hábiles, para remitir el resumen no confidencial requerido mediante Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/Nº 081/2012. Que la nota CITE: GNF No. 694/12 presentada en fecha 11 de julio de 2012 por la SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. – SOBOCE S.A., en la cual se remite el resumen no confidencial requerido mediante Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/Nº 081/2012. Que, mediante Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/Nº 089/2012 de fecha 1 de agosto de 2012 la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas resuelve calificar como confidencial y no confidencial la documentación adjunta a la Nota CITE: GG No. 07/12 presentada en fecha 6 de junio de 2012, por la SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. – SOBOCE S.A. la misma Resolución, resuelve instruir a SOBOCE S.A. remita un resumen no confidencial de forma previa para que la calificación de confidencialidad se haga efectiva en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos. Que mediante Informe Técnico AEMP/DTDCDN/EGS Nº 0107/2012 de 2 de agosto de 2012, emitido por la Dirección de Defensa de la Competencia y Desarrollo Normativo de la AEMP en la cual concluye que: el mercado de cemento en Bolivia está concentrado y presenta barreras de ingreso, que facilitan la generación de acuerdos colusorios a nivel horizontal, con procesos de fusión entre empresas rivales; la empresa SOBOCE S.A. posee poder de mercado; existen indicios de una coordinación conjunta entre las empresas cementeras para fijar precios de venta del cemento portland; existen indicios del establecimiento de cuotas de mercado, vía intercambio de cuotas, así como, por una estabilidad de las mismas (tanto a nivel nacional como a nivel departamental), propia de un mercado en colusión; existen indicios de una distribución territorial del mercado, vía intercambio de los mercados, que permitieron a empresas cementeras convertirse eventualmente en únicos proveedores en ciertos departamentos; se generan indicios de un acuerdo colusorio que infringiría la normativa legal vigente de Defensa de la Competencia (Decreto Supremo 29519) en el Dirección: Calle Batallón Colorados N° 24 – Edificio “El Cóndor” Piso 11 Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia 2 Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: [email protected] mercado del cemento boliviano entre las empresas COBOCE, SOBOCE, FANCESA e ITACAMBA; se generan indicios de un sistema de monitoreo y control, que encuentra su cede en el IBCH; y se generan indicios de un sistema de compensación, propio de acuerdos colusorios, para los posibles miembros de un cartel en el mercado del cemento. Por lo que, recomienda remita el informe técnico para la valoración legal, en lo correspondiente al procedimiento y se formule cargos a las empresas Sociedad Boliviana de Cemento S.A. – SOBOCE S.A.; Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios “COBOCE LTDA”; Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima – FANCESA; ITACAMBA CEMENTO S.A., ante indicios de infracciones al Decreto Supremo 29519, en su artículo 10 incisos a), b) y c). Que el Informe Jurídico AEMP/DTDCDN/MMM Nº 112/2012 de 13 de agosto de 2012, emitido por la Dirección de Defensa de la Competencia y Desarrollo Normativo de la AEMP, en la cual concluye que: empresas Sociedad Boliviana de Cemento S.A. – SOBOCE S.A.; Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios “COBOCE LTDA”; Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima – FANCESA; ITACAMBA CEMENTO S.A. presuntamente habrían realizado una actuación coordinada en el mercado de producción y distribución de cemento dentro el territorio nacional; existen indicios de que la conducta de las empresas Sociedad Boliviana de Cemento S.A. – SOBOCE S.A.; Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios “COBOCE LTDA”; Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima – FANCESA; ITACAMBA CEMENTO S.A. se enmarcaría en lo estipulado inciso a) del parágrafo I del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 29519 de 16 de abril de 2008, por presunta fijación de precios; existen indicios de que la conducta de las empresas Sociedad Boliviana de Cemento S.A. – SOBOCE S.A.; Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios “COBOCE LTDA”; Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima – FANCESA; ITACAMBA CEMENTO S.A. se enmarcaría en la conducta estipulada en el inciso b) del parágrafo I del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 29519 de 16 de abril de 2008, por la presunta limitación en la producción; existen indicios de que la conducta de las empresas Sociedad Boliviana de Cemento S.A. – SOBOCE S.A.; Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios “COBOCE LTDA”; Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima – FANCESA; ITACAMBA CEMENTO S.A. se enmarcaría en lo estipulado en el inciso c) del parágrafo I del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 29519 de 16 de abril de 2008, por la presunta división territorial. Además recomienda emitir Resolución Administrativa formulando cargos en contra de las empresas Sociedad Boliviana de Cemento S.A. – SOBOCE S.A.; Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios “COBOCE LTDA”; Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima – FANCESA; ITACAMBA CEMENTO S.A. por la comisión de presuntas prácticas anticompetitivas establecidas en los incisos a), b) y c) del parágrafo I del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 29519. CONSIDERANDO: (de la valoración técnica de la investigación) Que, mediante Informe Técnico AEMP/DTDCDN/EGS Nº 0107/2012 de 2 de agosto de 2012, se realizó el análisis técnico económico de la actuación realizada por las empresas: Sociedad Boliviana de Cemento S.A. – SOBOCE S.A.; Cooperativa Boliviana de Cemento, Dirección: Calle Batallón Colorados N° 24 – Edificio “El Cóndor” Piso 11 Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia 3 Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: [email protected] Industrias y Servicios “COBOCE LTDA”; Fabrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima – FANCESA; ITACAMBA CEMENTO S.A., análisis del cual se desprenden los siguientes estudios relevantes: 1. INTRODUCCIÓN El cemento es un compuesto que ha sido usado desde tiempos antiguos, básicamente es un material que al ser mezclado con agua adquiere la característica de endurecer y de convertirse resistente al agua, alcanzando su dureza máxima aproximadamente después de 28 días. Ello permite que se lo utilice como un material de unión, por ejemplo, entre las piedras de un muro. El cemento fue inventado en 1824 por un ciudadano ingles llamado Joseph Aspdin. Actualmente el cemento es conocido como cemento Portland, el cual resulta de la combinación química de calcio (generalmente piedra caliza), sílice, alúmina, hierro y otras pequeñas cantidades de otros materiales. El clinker portland se forma tras calcinar piedra caliza y arcilla a una temperatura que está entre 1350 y 1450 °C. El clínker es el producto del horno que se muele y que conforma la principal materia prima de la que se fabrica el cemento portland. El proceso de elaboración del clinker se clasifica como vía seco o vía húmedo; el proceso vía seco es el más popular ya que es el más eficiente en el uso de la energía1, requiriendo hasta un 50% menos de energía que el proceso de vía húmeda2. Actualmente se utilizan molinos verticales y calcinadores, los cuales se desarrollan durante la década de los 70, y que consisten en molinos verticales utilizados para moler la materia prima y el carbón antes de que estos ingresen en el horno. Con un calcinador, la salida del horno podría incrementarse incluso hasta en dos veces y media. Es preciso señalar que, los molinos verticales son utilizados de igual manera para la molienda del cemento clinker, así como de los deshechos. Tanto el desarrollo de los molinos verticales, como de los calcinadores, dieron un impulso importante al tamaño de la planta, así como, economías en poder de consumo. 2. PRODUCTO (cemento portland) “Se trata de una industria intensiva en capital que en gran medida produce un producto homogéneo, con altos costos de transporte en relación con los costos de producción”3. Debido a que los costos de transporte en la industria del cemento representan costos elevados respecto a los costos de producción, la competencia en dicha industria se 1 Departamento de comercio de Estados Unidos de Norte América, 1987 2 Proceso de fabricación del hormigón, L Medina Romero 2007 (pag. 52) 3 Understanding and Regulating the Market at a Time of Globalization, Herve Dumez y Alain Jeunemaitre, 2000 (pag. 5) Dirección: Calle Batallón Colorados N° 24 – Edificio “El Cóndor” Piso 11 Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia 4 Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: [email protected] desarrolla por lo general a un nivel local. De acuerdo a Herve Dumez, Una planta cementera que se encuentra en el interior, difícilmente venderá más allá de un radio de 322 kilómetros y por lo general venderá la mayor parte de su producción en un radio de 160 a 240 kilómetros.4 Dada la naturaleza homogénea del cemento, existe muy poca lealtad a la marca, especialmente si es que se vende este producto a granel. Aparentemente existiría muy poco espacio para competir al margen de los precios, sin embargo, un productor de cemento puede diferenciarse de su competencia, al ofrecer un producto con una calidad homogénea o tiempos de entrega, es importante para un cliente que realiza una construcción, el saber que la calidad y el color del cemento será constante a lo largo de todo el proceso de construcción, y que se le aprovisionará de producto según el cronograma que se tenga estipulado, ya que los constructores siempre se encuentran sujetos al cumplimiento de plazos de entrega. 2.1. Energía El consumo de energía en la industria del cemento presenta un amplio margen de variación, dependiendo del tipo de proceso (Húmedo, seco), eficiencia de las instalaciones (nuevas, antiguas), tecnología, tipo de combustible, etc. De acuerdo al Cement Bureau5, cada tonelada de cemento requiere de entre 60 a 130 kilogramos de combustibles fósiles o sus equivalentes, dependiendo del tipo de cemento o proceso usado, y alrededor de 110KWh de electricidad. Un análisis de los procesos de obtención de cemento, permiten determinar que el proceso húmedo es el que consume una mayor cantidad de energía, destinada principalmente al secado de la suspensión6. La energía utilizada en la elaboración del cemento puede ser conseguirse mediante la utilización de combustibles (fósiles, desechos, carbón) o mediante la utilización de energía eléctrica. La importancia en la utilización de la energía en la producción de cemento, emerge por el hecho de que esta representa aproximadamente un 32% de la estructura de costos del cemento7; destinada principalmente para la molienda de la materia prima del cemento (63%), la molienda y el quemado del carbón (23%) y (14%) para operaciones varias8. La posibilidad de quemar desechos como fuente substituta de energía, a fuentes tradicionales como carbón u otros combustibles, puede tener un beneficio tanto para las plantas cementeras, como para el medio ambiente, ya que el uso de desechos en los calentadores puede reducir significativamente los costos de energía de la planta. En los 4 Understanding and Regulating the Market at a Time of Globalization, Herve Dumez y Alain Jeunemaitre, 2000 (pag. 1) 5 http://www.cembureau.eu/about-cement/cement-industry-main-characteristics 6 Quim. Estado de un cuerpo cuyas partículas se mezclan con un fluido sin lograr la disolución. 7 http://www.ibef.org/download/Cement.pdf 8 Handbook for Designing Cement Plants, S.P. Deolalkar, 2009 (cap. 5, pag. 33) Dirección: Calle Batallón Colorados N° 24 – Edificio “El Cóndor” Piso 11 Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia 5 Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: [email protected] casos en que dichos costos son subvencionados por otras empresas o por autoridades locales, los costos de energía no solamente se ven disminuidos, sino que pueden convertirse en una fuente de ingresos para la planta9. 3. MERCADO DE CEMENTO 3.1. Demanda El hecho de que el cemento es un material de construcción, hace que la demanda de dicho producto se encuentre directamente relacionado con los ciclos de la construcción, según la revista Nueva Economía, “…de manera estándar la mayoría de los países para seguir esta industria de la construcción adopta al cemento como indicador clave”10. De igual manera, se debe considerar que el uso del cemento se dará en mayor o menor medida según el clima y hábitos locales de construcción (ej. en la ciudad por lo general se usará cemento, mientras que en campo posiblemente se preferirá el uso de adobes). De acuerdo a Dumez and Alain Jeunemaitre (2000) “…si la construcción se ralentiza, entonces una baja en los precios del cemento no ayudara a impulsar la construcción. Por otra parte, si los precios del cemento suben, incluso fuertemente, no habrá un impacto real en la demanda, ya que no existe otro substituto real disponible para el cemento en el corto plazo. Así que, en la industria del cemento, el precio no tiene una importancia significativa sobre la demanda. Eso es, en términos económicos, una demanda inelástica al precio”11. 3.2. Oferta Dado el alto grado de inversión requerido para instalar una planta de cemento, los costos fijos dentro de dicha industria son particularmente altos y significativos, respecto a los costos variables. Los costos fijos pueden por lo general llegar a representar el 50 por ciento del total del costo de producción12. Más aun, se estima que “la industria del cemento es una de las industrias de uso más intensivo de capital: el costo de una planta cementera nueva equivale a casi 3 tres años de ingresos”13. Nuevas inversiones en capacidad van juntas con importantes economías de escala que se consiguen incrementando el tamaño de la planta, con costos unitarios menores para las plantas más grandes. Toda inversión a realizarse en la capacidad de producción tendrá que considerar previamente el tamaño del mercado, así como, la tasa de crecimiento del mismo y la ubicación de la planta. De acuerdo a Gerosky (1995), la cuota de mercado que un nuevo entrante puede esperar al ingresar en el mercado, se encuentra entre 1.45 y 6.35 por ciento. La industria cementera Boliviana se remonta a la década de los 20`s, ya que el año 1925, se funda en la ciudad de La Paz la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) e inicia la 9 Understanding and Regulating the Market at a Time of Globalization, Herve Dumez and Alain Jeunemaitre, 2000 (pag. 9) 10 Revista Nueva Economía, Balance de la construcción 2011, 15 de marzo del 2011 (pag.2) 11 Understanding and Regulating the Market at a Time of Globalization, Herve Dumez and Alain Jeunemaitre, 2000 (pag. 8) 12 Understanding and Regulating the Market at a Time of Globalization, Herve Dumez and Alain Jeunemaitre, 2000 (pag. 9) 13 http://www.wbcsdcement.org/pdf/agenda_es.pdf Dirección: Calle Batallón Colorados N° 24 – Edificio “El Cóndor” Piso 11 Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia 6 Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: [email protected] comercialización de su marca de cemento “Hercules”; posteriormente (1929), SOBOCE cambiaría el nombre de su producto por el de Viacha, zona en la que se encuentra ubicada su planta de producción. Resultado de un terremoto ocurrido en la ciudad de Sucre, es que mediante la promulgación de la Ley N° 90 de 23 de diciembre de 1949, “Se autoriza al comité de Auxilio y Reconstrucción de Sucre la adquisición directa de un equipo completo de maquinarias para la fabricación de cemento que deberá instalarse en las proximidades de aquella ciudad”14. Sin embargo, no es hasta el año 1960 que la empresa SOBOCE deja de ser la única empresa encargada de aprovisionar cemento al mercado boliviano, ya que en dicho año se constituye oficialmente la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), con la participación de la Corporación Boliviana de Fomento, H. Alcaldía de Sucre y Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, para la explotación del yacimiento calífero de Cal Orcko y la consiguiente producción de cemento, con participaciones accionarias de 33,34%, 33,33% y 33,33%, respectivamente. Posteriormente, en la década de los setenta y ochenta, se produce el nacimiento de tres empresas cementeras, en los departamentos de Cochabamba, Tarija y Oruro; la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios (COBOCE) inicia sus operaciones el año 1972; la Planta de Cemento El Puente, es creada el año 1982 y el año 1988 nace la Empresa Minera Sajama S.A. (EMISA) con la producción de cemento blanco. Finalmente, en la década de los noventa se inauguran dos plantas cementeras, la planta de cemento Warnes perteneciente a SOBOCE inicia sus operaciones el año 1995 y al culminar el año 1997 nace una nueva sociedad, denominada ITACAMBA CEMENTO S.A., ambas ubicadas en el departamento de Santa Cruz. En general las empresas fueron realizando una serie de mejoras y expansiones en su capacidad instalada, con la finalidad de incrementar su producción anual, aunque, a partir del año 1996, la empresa SOBOCE inicia una serie de fusiones y adquisiciones de empresas rivales (El Puente y EMISA), que permitieron que dicha empresa cuente a la fecha con el liderazgo del mercado boliviano de cemento. 3.3. Comercialización En lo que se refiere a la comercialización del cemento, no se puede pasar por alto la importancia de los costos de transporte, respecto a los costos de producción, puesto que estos pueden llegar a representar aproximadamente un 25 por ciento del precio del cemento, este15 es uno de los principales motivos por los cuales las plantas generalmente venden su producción en un radio de entre 160 a 240 kilómetros. La mejor ubicación de una planta cementera será aquella que logre combinar los tres tipos de transporte. Una planta debería establecerse en una cantera que disponga de una gran cantidad de piedra caliza de alta calidad de fácil explotación, debería encontrarse cerca de 14 http://www.FANCESA.com/1.3.html#1 15 http://www.cembureau.eu/about-cement/cement-industry-main-characteristics Dirección: Calle Batallón Colorados N° 24 – Edificio “El Cóndor” Piso 11 Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia 7 Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: [email protected] amplias áreas urbanas que se conviertan en sus mercados principales, próxima de una línea férrea o red fluvial que permita que el cemento sea distribuido los más pronto posible desde la planta de producción hasta los consumidores finales. Es probable que los compradores que se encuentran situados en las proximidades de la planta de producción de cemento se encuentren cautivos, ya que si ellos desean comprar de un productor de cemento distante, ellos deberán pagar mayores costos de transporte y por ende un mayor precio de entrega16. Gráfico Nº 1 Ubicación geográfica de las ciudades capitales y de las plantas cementeras, Bolivia Fuente: Elaboración propia 3.4. Plantas Cementeras en Bolivia 3.4.1. Cooperativa Boliviana de Cemento Ltda. (COBOCE) La planta de COBOCE - IRPA IRPA fue inaugurada el año 1972, con una capacidad de producción de 100.000 TM/año. 16 Understanding and Regulating the Market at a Time of Globalization, Herve Dumez and Alain Jeunemaitre, 2000 (pag. 13) Dirección: Calle Batallón Colorados N° 24 – Edificio “El Cóndor” Piso 11 Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia 8 Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: [email protected] COBOCE IRPA-IRPA inició la ampliación de la fábrica el año 1989 y concluyó el 20 de noviembre del año 1993, trabajo realizado en gran porcentaje por técnicos y obreros bolivianos ofreciendo ahora al mercado nacional 330.000 TM por año, de acuerdo al IBCH, a diciembre del 2011 COBOCE contaba con una capacidad de producción de 375.000 TM de cemento al año. Actualmente COBOCE se encuentra llevando a cabo un proyecto de expansión que le permitiría la producción de aproximadamente 1.072.500 TM al año, ello significaría que la capacidad de producción de COBOCE se incrementaría para finales del 2012 en aproximadamente un 186% respecto al 2011. 3.4.2. Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE S.A.) Planta Viacha, fundada el mes de septiembre de 1925, inició la producción y comercialización de productos el año 1928. En un inicio, SOBOCE contó en su planta Viacha con una capacidad instalada de 2.000 toneladas métricas (TM) de clinker por año. Después de una serie de ampliaciones e inversiones realizadas por SOBOCE en la Planta Viacha (1936,1937, 1944, 1969, 1981, 1999, 2002 y 2009), con la finalidad de incrementar la capacidad instalada de la empresa, capacidad que para el año 2011 permite a la Planta Viacha llegar a producir hasta 915.000 TM de cemento al año. Planta Warnes, SOBOCE realizó en el departamento de Santa Cruz la construcción y puesta en marcha, de la Planta de cemento Warnes (1994) con una capacidad de producción de hasta 180.000 TM de cemento al año; planta que para el año 1995 inicio la comercialización de su producto cemento Warnes IP40. Para el año 2011 la Planta Warnes, habría ampliado su capacidad de producción hasta 217.000 TM de cemento por año17, es decir que, desde su creación habría incrementado su capacidad de producción en aproximadamente un 21%. Planta El Puente, fue creada en 1982 con recursos de la Corporación Regional de Desarrollo de Tarija. El año 1996 la empresa SOBOCE decide realizar la compra de El Puente, la cual contaba con una capacidad de producción de hasta 60.000 TM de cemento al año. Según el IBCH, para el año 2011 la planta El Puente contaba con una capacidad de producción de hasta 187.200 TM de cemento al año, lo que significa que dicha planta cementera ha incrementado su capacidad de producción en aproximadamente 212 %, respecto al año de adquisición (1996). Planta EMISA, el año 1988 nace la Empresa Minera Sajama S.A. (EMISA) en el departamento de Oruro. El año 2002 la empresa SOBOCE decide realizar la compra de los activos de la planta de cemento EMISA, la cual disponía de una capacidad de producción de hasta 190.000 TM de cemento al año, capacidad que no sufrió18 variaciones hasta la fecha. 17 Datos IBCH 18 Datos IBCH Dirección: Calle Batallón Colorados N° 24 – Edificio “El Cóndor” Piso 11 Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia 9 Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: [email protected] 3.4.3. Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) Mediante D.S. N° 05135 de 21 de enero de 1959, el Gobierno autoriza la creación de una sociedad anónima en la departamento de Sucre entre: La Universidad Mayor de San Francisco Xavier, la Municipalidad de Sucre y la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), bajo el nombre de Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), sin embargo, no es hasta el año siguiente (1960) que se constituye oficialmente para la explotación del yacimiento de Cal Orcko, así como, para la producción, industrialización y comercialización de cemento. El año 1999, la Prefectura de Sucre transfiere su derecho propietario sobre las acciones de la desaparecida CBF a SOBOCE. Sin embargo, en septiembre del 2010 el Gobierno Nacional decide revertir las acciones de FANCESA a favor de la Gobernación de Chuquisaca19, mediante Decreto Supremo Nº 0616, que establece la recuperación del 33,34% del paquete accionario que estaba en manos de SOBOCE. De acuerdo al IBCH, en diciembre del 2011 FANCESA contaba con una capacidad de producción de 630.000 TM de cemento al año. 3.4.4. Cemento Camba - ITACAMBA El año 1989, el grupo boliviano TUMPAR, con el apoyo del grupo Itaú de Brasil, decide iniciar la construcción de una planta de cemento, aprovechando el clínker producido por la fábrica Itaú de Corumbá. Para el año 1991 se inicia la producción del Cemento “Camba”, en el departamento de Santa Cruz; con una capacidad de producción de hasta 60.000 TM año. Luego de una serie de convenios de asesoramiento técnico, entre los grupos TUMPAR e Itaú, al culminar el año 1997 nace una nueva sociedad, denominada ITACAMBA CEMENTO S.A., conformada por los grupos TUMPAR, Itaú y Camargo Correa. Para el año 2011, ITACAMBA disponía de una capacidad de producción de cemento de hasta 200.000 TM al año, es decir, que desde el año 1991 incremento su capacidad de producción en aproximadamente un 233%. 4. CUOTAS DE MERCADO El mercado del cemento en Bolivia se reduce a cuatro empresas (SOBOCE, FANCESA, COBOCE e ITACAMBA), por lo que podría entenderse que es un mercado con tendencia oligopólica20. En el gráfico Nº 2 se presentan las cuotas de mercado de las empresas cementeras a nivel nacional para el año 2011; en el mencionado gráfico se evidencia que la empresa SOBOCE 19 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20100901/acciones-de-fancesa-estan-ahora-en-manos-de-la- gobernacion-de_87709_168003.html 20 “El oligopolio: este mercado se caracteriza por tener pocos vendedores, de forma que cada empresa puede influir en el precio de mercado y en la conducta de sus competidores”. Economía Principios y Aplicaciones, F. Mochón, 2008 (pag.134) Dirección: Calle Batallón Colorados N° 24 – Edificio “El Cóndor” Piso 11 Teléfono y Fax: (591 - 2) 2150000 – 2152118 - 2152119 - 2110779 Casilla: 2228 La Paz – Bolivia 10 Pagina Web: www.autoridadempresas.gob.bo E-mail: [email protected]