Es ist den Terranern gelungen, einen Grako in ihre Gewalt zu bringen, einen jener goldenen Menschen, die vor langer Zeit Terror und Vernichtung über die Milchstraße gebracht haben sollen. Eine Untersuchung in der Cyborg-Station im Brana-Tal ergab, daß der Grako von einem Mental- Parasiten, einem Mensiten, kontrolliert wird. Durch einen Unfall im Labor kann sich der Mensit auf Terra ausbreiten und droht die Menschheit zu versklaven. Schließlich gelingt es, die Invasion des Mental-Parasiten mit Hilfe des CE-Gerätes zu beeenden, jedoch zu einem hohen Preis: fast alle Cyborgs kommen während der turbulenten Ereignisse ums Leben und durch die Quarantäne blieb Ren Dhark die Heimkehr nach Terra verwehrt.

Cromar wird währenddessen von einer unbekannten Ringraumerflotte angegriffen. Mit seinem neuen Flaggschiff - der Galaxis II - eilt Ren Dhark zusammen mit einer riesigen Flotte der Zentralwelt des Telin-Imperiums zu Hilfe und kann die unbekannten Angreifer vertreiben. Doch die Tels erweisen sich als undankbar. Sie locken das Schiff des Commanders in eine Falle und bringen das Vario an Bord - jene grauenvolle Waffe, die ihren Opfern gnadenlos den Hitzetod bringt. In letzter Sekunden können sich Ren Dhark und seine Gefährten durch den Zeittransmitter auf Methan retten.

Die Zeit spielt auch eine Rolle für die Ereignisse um die Crew eines schon lange verschollenen Schiffes. In ferner Vergangenheit kämpft die Mannschaft der Hidalgo ums Überleben, nachdem sie während eines Transitionssprunges durch ein Raumschiff der Korsch-h gerammt wurde.

Und während die Geschehnisse in der Vergangenheit einem Höhepunkt zustreben, kann sich Ren Dhark nach Lösung der Mensiten-Krise endlich auf die Suche nach der im Hy-Kon verschollenen Point of machen. In seiner Abwesenheit jedoch beginnt sich das Machtgefüge auf Terra entscheidend zu verändern, als die Menschen in einer spontanen Reaktion auf die Mensiten-Krise dramatische Umwälzungen in der Regierung des jungen terranischen Stemenreiches einleiten. All diese Ereignisse sind Ren Dhark noch nicht bekannt, als es ihm schließlich gelingt, die verschollene Point of zu finden. Die Lage im Hy-Kon erscheint aussichtslos, da durch den Verlust der Charr die Rückkehr ins Normalkontinuum unmöglich geworden ist. Es gelingt Ren Dhark in letzter Sekunde, einen Planeten anzusteuern, der durch Intervallschirme vor dem verderblichen Einfluß des Hy-Kons geschützt zu sein scheint - der Rückweg jedoch ist immer noch versperrt.

Doch Ren Dhark gibt nicht auf und wandelt Auf den Spuren der Worlaner...