Promotion de l’hôtellerie dans les Alpes Comparaison de la promotion de l’hôtellerie en Suisse avec les régions du Tyrol, du Tyrol du Sud, de la Bavière et de la Haute-Savoie Rapport à l’intention du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) Mandant: Zurich,le30mars2012 BHP–HANSERUNDPARTNERAG Postfach3167 Telefon+41442999511 www.hanserconsulting.ch Lagerstrasse33 CH-8021Zürich Telefax+41442999510 [email protected] Remarqueliminaire Dans le présent rapport, nous avons renoncé à un résumé pour avoir la vue d’ensemble. Nous conseillons au lecteur pressé de se référer aux Chapitres 8 «Comparaison de la promotion de l’hôtellerie dans les pays alpins» et 9 «Conclusionsfinales»quiconstituentlasynthèsedesenseignementsàtirer. Impressum Mandant Secrétariatd’Etatàl’économie(SECO),Directiondelapromotionécono- mique,ressorttourisme Exécution BHP–HanserundPartnerAG: PederPlaz,MasterinPublicAdministrationHarvard(directeurduprojet) DrJürgKuster MichaelRütimann,LicenceèsSciencesPolitiques StefanieSchwander,cand.BScéconomiques Clôturederédaction 30mars2012 Clausedenon- Leprésentdocumentestréservéàl’usageexclusifdenosclients. responsabilité Certaines explications figurant dans le rapport sont basées sur des hypo- thèsesconsidéréescommecorrectesau vu du matérielà disposition.Malgré tout, BHP ne peut prendre aucune responsabilité quant à l’exactitude des hypothèsesémises. Dans le cadre de son mandat, BHP agira uniquement dans l’intérêt de, et enverssonclient.Lesdroitsdepropriétéenfaveurdetiersnesontpasjusti- fiés. Contenudurapport Le contenu du rapport a été établi avec le plus grand soin sur la base d’informations accessibles au public et d’interviews avec les professionnels d’institutionsd’encouragement.Cependant,nousneprenonsaucunerespon- sabilitéquantàl’exactitude,àl’exhaustivitéetàl’actualitéducontenu. Numérodeprojet 13005.29 BHP-HANSERUNDPARTNERAG 30.03.2012 2 Sommaire 1 Introduction 5 2 Caractéristiquesdel’hôtelleriedansles régionscomparables 9 3 Promotion hôtelièreauTyrol 21 4 Promotion hôtelièredansleTyrol du Sud 47 5 Promotion hôtelièreen Bavière 57 6 Promotion hôtelièreen Haute-Savoie 83 7 Promotion hôtelièreen Suisse 95 8 Comparaison dela promotion de l’hôtellerie dansles pays alpins 105 9 Conclusionsfinales 119 Bibliographie 123 Liste desinterviews 128 BHP-HANSERUNDPARTNERAG 30.03.2012 3 BHP-HANSERUNDPARTNERAG 30.03.2012 4 Promotiondel’hôtelleriedanslesAlpes 1 Introduction 1 Introduction Examendesop- La Confédération encourage le secteur de l’hébergement grâce à la Société suisse de tionsstratégiques crédit hôtelier (SCH). S’appuyant sur la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de delaSCHparle l’hébergement, la SCH garantit les prêts de rang subordonné aux établissements SECO d’hébergement dans les régions touristiques et les stations thermales. La SCH peut éga- lement assumer d’autre tâches dans les domaines du conseil (p.ex. valorisations d’entreprises,étudesdefaisabilité,étudesdefinancement,etc.)etdutransfertdesavoir. LeSecrétariatd’Etatàl’économie(SECO)prévoitunexamendesoptionsstratégiquesde la SCH pour lapériode 2012-2015. Sur la base des résultats, il sera procédé aux adapta- tions éventuelles des dispositions légales. A cet effet, une comparaison internationale approfondie de benchmarking des programmes et des instruments étatiques doit fournir les bases pour la promotion de l’hôtellerie et de l’hébergement. Il s’agit principalement de prestations pour des entreprises comme l’octroi de prêts, les contributions aux charges d’intérêts, les cautionnements, les contributions à fonds perdu ainsi que les services de conseil aux établissements hôteliers et d’hébergement. Par ailleurs, d’autres formes de promotion de l’hôtellerie et de l’hébergement déployant des effets identiques, comme les mesuresfiscales(p.ex.réductiondutauxdeTVA)serontprisesenconsidération. MANDAT BHP–HanserundPartnerAGaétémandatéeparleSECOpourélaboreruneanalyse juridique,économiqueetinstitutionnelledebenchmarkingcomprenantleséléments cléssuivants:  Présentationdumarchédel’hébergementdanslesrégionsalpinesdespaysalpins commelaSuisse,l’Allemagne,laFrance,l’Italieetl’Autriche;  Analysedebenchmarkingdesinstrumentsetdelapratiqued’encouragementselon lespays/lesrégions;  Avantagesetinconvénientsdesdifférentespolitiquesd’encouragement;  Perspectivesdanslapromotiondel’hôtellerieetdel’hébergementauniveauinterna- tional;  Conclusionsfinalespourlapromotiondel’hôtellerieetdel’hébergementenSuisse. Désignation desrégionscomparables Lesrégionschoisiespourl’analysedebenchmarkingsontdesrégions  avec lesquelles la Suisse est en concurrence directe en matière d’offre hôtelière ( hôtelleriedevillégiaturedanslesAlpes);  et/ou avec lesquelles la Suisse est comparable quant à la structure hôtelière ( nombreuxpetitshôtels,peudegrandeschaînes) Au vu de ce qui précède, le SECO a choisi les régions suivantes pour une analyse com- parative: la Bavière (Allemagne), la Région Rhône-Alpes / Haute-Savoie (France), le Ty- roldu Sud(Italie) etleTyrol(Autriche).EnSuisse,en plus de lapromotionhôtelièredela Confédération, l’analyse prend en compte les instruments des cantons des Grisons, du Valais,duTessin,deVaudetdeSaint-Gall. Les institutions et les instruments comparables à la SCH ou déterminants pour la SCH sont au premier plan de l’analyse. Il peut arriver que ces institutions dans les régions comparables aient un caractère national (p.ex. Österreichische Hotel- und Tourismus- bank)etaussirégional(p.ex.LfAFörderbankBayern). BHP-HANSERUNDPARTNERAG 30.03.2012 5 Promotiondel’hôtelleriedanslesAlpes 1 Introduction Méthode appliquée L’objectifpremierdelaprésenteanalysedebenchmarkingestdefournir des informations sur les instruments et programmes déterminants pour la promotion de l’hôtellerie et de l’hébergementdansl’arcalpin.Pourcefaire,laméthodeutiliséeaétélasuivante:  Compilation et exploitation des statistiques les plus importantes sur la structure ac- tuelledel’hôtelleriedansl’arcalpin.  Compilation et exploitation des informations disponibles sur les instruments promo- tionnels,basesjuridiquesincluses.  Analyse des documents sur la gestion des instruments promotionnels dans la pra- tiqueetsurlevolumedesactivitésdepromotion.  Des interviews ont été réalisées avec des professionnels responsables de la mise en œuvrede lapromotionhôtelièredans les régions comparables afind’approfondir cer- tainsfaitsetdeplausibiliserlesconnaissancesacquises.  La présente étude n’a pas pour mission de réaliser une analyse empirique des effets de la promotion hôtelière dans l’arc alpin. Cependant, les informations consolidées disponibles ou recueillies lors des entretiens avec les professionnels sont intégrées danslerapport. Structuredurapport Lerapporteststructurécommesuit:  Structuredel’hôtelleriedanslesrégionscomparables(Chapitre2):Lesmarchés del’hébergementdes cinq régions comparables àanalyser,soitdelaBavière(D),du Tyrol (A), du Tyrol du Sud (I), de la Région Rhône-Alpes/Haute-Savoie (F) et de l’arc alpin suisse (CH) font l’objet d’une courte présentation, l’accent étant mis sur les as- pectsd’intérêtpourlapromotionétatique.  Promotion hôtelière dans les régions comparables et en Suisse (Chapitres 3 à 7): Les instruments déterminants dans les régions comparables sont présentés dans l’optique d’une comparaison de la promotion hôtelière. Les principales institutions et les autres aspects de la promotion qui profitent à l’hôtellerie en tant que telle sont égalementmisenévidence.  Comparaison delapromotion hôtelièredespays alpins(Chapitre8): Lamiseen parallèle de l’hôtellerie dans les régions comparables et de la promotion hôtelière en Suisse doivent permettre d’identifier et de comprendre les différences caractéris- tiques.Enplusdeseffetsauniveaudelagestiond’entreprise,ladiscussionconcerne aussilesconséquencessocioéconomiquesdel’hôtellerie.  Conclusions finales (Chapitre 9): Le chapitre final est un résumé des principaux enseignements àtirer etun condensédes thèmesméritantune discussion en vue de l’examendesoptionsstratégiquesdelaSCH. BHP-HANSERUNDPARTNERAG 30.03.2012 6 Promotiondel’hôtelleriedanslesAlpes 1 Introduction SPOT1 LAPROMOTIONHOTELIEREENTANTQU’ELEMENTDELAPROMOTIONTOURISTIQUE Le secteur de l’hébergement et l’industrie touristique peuvent être encouragés par des acteurs publics appartenant aux différents niveaux de l’Etat (national, régional et local). La promotion concernedoncdesdomainesdistincts: ▪ Encouragementdelacommercialisation ▪ Encouragementdesinvestissementstouristiques(hôtels,infrastructurestouristiques) ▪ Conceptiondesconditionscadres(politiques,sociétales,etc.) D’une part, la promotion touristique est fortement motivée par la politique régionale de sorte que le tourisme soutient souvent un secteur économique important dans les régions périphé- riques. D’autre part, le tourisme met à disposition des biens publics (p. ex. sentiers pédestres) etdes bienssemi-publics(p.ex.pistesdanslahauteneige).Lapromotionestcenséegarantir uneoffresuffisante. Aujourd’hui, les principaux domaines concernés par la promotion touristique en Suisse sont les suivants: ▪ Développementdesdestinations ▪ Commercialisation ▪ Promotiondel’hôtellerie L’industrie touristique – établissements d’hébergement, remontées mécaniques, offices du tou- rismeetautresentreprisesdelachaînedevaleurajoutéedutourisme–peutprofiterdediverses mesures de soutien qui caractérisent, directement ou indirectement, le tourisme helvétique. La présente étude se concentre sur le soutien spécifique apporté aux différents hôtels. En Suisse, ce soutien au niveau national existe sous la forme de prêts octroyés par la SCH (cf. Fig.1).Auplanrégional,cesoutienestcomplété,selonlesrégions,pardesprêtscantonaux,des contributions à fonds perdu, des contributions aux charges d’intérêts, des participations et des cautionnements. Fig.1 Intégrationdelapromotiondel’hôtelleriedanslapromotiontouristique Politique économique - Allègementsfiscaux(p.ex. tauxdeTVAréduit) Promotion touristique - Dispositionsdudroitdu travail, Promotionde Développementdes - etc. l‘hôtelleriefamiliale destinations Confédé- NPR(projetsd‘infrastructures Confédé- SCH(prêts) ration etdecoopérations) ration Innotour Acteurs Cantons(prêts,contrib.àfondsperdu, Acteurs Miseàdisposition régionaux & contrib.auxchargesd‘intérêts, régionaux& d‘infrastructurestouristiques locaux participations,cautionnements locaux Politiquederésidences CC(cautionnements) secondaires Aménagementduterritoire Vermarktungsplattformen Commercialisation Accentde Confédé- Contrib.auxorganisationsde l‘étude ration commercialisation(p.ex.SuisseTourisme) Acteurs Contrib.auxorganisationsde régionaux& commercialisation locaux Contrib.auxorganisationsdegestiondes destinations Source: BHP–HanserundPartnerAG BHP-HANSERUNDPARTNERAG 30.03.2012 7 Promotiondel’hôtelleriedanslesAlpes 1 Introduction BHP-HANSERUNDPARTNERAG 30.03.2012 8 Promotiondel’hôtelleriedanslesAlpes 2 Caractéristiquesdel’hôtelleriedanslesrégionscomparables 2 Caractéristiques de l’hôtellerie dans les régions compa- rables Pour faciliter la compréhension et l’évaluation de la promotion de l’hôtellerie dans les différentesrégions,leChapitre2donneunaperçu:  desmarchésdel’hébergementdanslesrégionscomparables(Ch.2.1)  delastructuredescoûtsdel’hôtelleriedanslesrégionscomparables(Ch.2.2) Quant à la promotion de l’hôtellerie en Suisse, les enseignements tirés sont résumés danslesconclusions(Ch.2.3) 2.1 Marchés de l’hébergement dans les régions compa- rables Structure Selon le type d’hébergement, un premier coup d’œil sur le nombre de nuitées dans les d’hébergementdiffé- régions alpines montre que la structure du marché de l’hébergement et partant renciéeouest/est l’importance de l’hôtellerie dans les régions comparables sont très différentes.1 Nous pouvonsmentionnertroisstructuresdistinctes:  Dans l’arc alpin occidental (Rhône-Alpes), les résidences secondaires génèrent la plusgrandepartdenuitéesdansl’industried’hébergement.  Dans l’arc alpin oriental (Tyrol et Tyrol du Sud), l’hôtellerie constitue traditionnelle- mentleprincipalpilierdumarchédel’hébergement.  Dans les régions intermédiaires (Suisse et Bavière), l’hôtellerie, les résidences se- 2 condaires utilisées par les propriétaires ainsi que la parahôtellerie sont des élé- ments importants de l’offre touristique. Chaque catégorie génère environ un tiers desnuitées. Fig.2 Nombredenuitéesdanslesdiverstypesd’hébergementdesrégionscomparables 60 mio Hôtellerie en50 Parahôtellerie(sansl’occupationdupropriétaire) nuitées4-2006)40 Résidencessecondaires(forfait160LN/appartement) de200 mbrennes30 oe Ny20 o m val.10 ( - Grisons Oberlandbernois Tessin Valais Suissecentrale Bolzano anoCusioOssola Trentin Vald'Aoste Rhône-Alpes Carinthie Salzbourg Tyrol Vorarlberg b er V Source: BHP–HanserundPartnerAG(2008) 1 Danslesrégionscomparables,iln’existeactuellementpasdedonnéesséparéespourlaparahôtellerieetpourlesrésidencessecon- daires.DanslaFig.2,lesdonnéesutilisées,quiontétéévaluéesetgénéréesparlesmodélisationsdeBHP–HanserundPartner AG,datentde2008.L’expérienceamontréquecesdonnéessontstablessurplusieursannéesetdoncreprésentativesaujourd’hui encorepourl’étuderégionaledesstructuresd’hébergement. 2 Résidencessecondaireslouéesàdestiers,terrainsdecamping,aubergesdejeunesseetlogementspourgroupes BHP-HANSERUNDPARTNERAG 30.03.2012 9 Promotiondel’hôtelleriedanslesAlpes 2 Caractéristiquesdel’hôtelleriedanslesrégionscomparables Moinsd’hôtels,mais Comptetenuduchangementstructurel,lenombred’hôtels aconnuunefortediminution plusgrandshôtels (entre 6% et 17%) dans toutes les régions comparables au cours de la dernière décen- nie.Cependant,l’évolutiondunombredelitsvarieénormémentselonlarégion:auTyrol et en Haute-Savoie, un grand nombre de lits disparaissent en même temps que les établissements. Par contre, malgré la diminution des établissements, les hôtels de Haute-BavièreetduTyrolduSudcomptentunplusgrandnombredelitsque10années auparavant. Dans l’arc alpin suisse, l’offre de lits ne s’est guère modifiée. Globalement, au cours des 10 dernières années, une tendance vers de plus grands établissements hôteliersestobservéedansl’ensembledesrégionscomparables. Fig.3 Evolutiondunombred’établissementsetdelitsdanslesrégionscomparablesentre2000et2010 -8% (-279Entreprises) Arcalpinsuisse Tyrol ses -17% (-838Entreprises) TyrolduSud pri -6% (-253Entreprises) Haute-Bavière e Entr -8% (-277Entreprises) Haute-Savoie* -12% (-80Entreprises) 0% (-354Lits) -6% (-12'059Lits) s Lit (+4'741Lits) 3% (+18'508Lits) 13% -8% (-2339Lits) e (+4.1Litsparentreprises) 9% s epri (+5Litsparentreprises) 13% entr (+3Litsparentreprises) 9% ar p (+9.3Litsparentreprises) 23% s Lit (+6.4Litsparentreprises) 5% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Changementrelatif2000/2010 *Conversiondechambresenlits(facteur1.93)/Donnéesdisponiblesdès2005seulement(=périodedecomparaisonde5ans) Source: EUROSTAT,OFS,diversofficesstatistiques/BHP–HanserundPartnerAG Reportdel’offredelits Une observation plus attentive de l’offre de lits (cf. Fig. 4) montre un report vers des verslescatégories catégoriesdeplusgrandconfortdanstouteslesrégionscomparables.Autrementdit:au d’hôtelsplus«étoilés» cours des 10 dernières années, le nombre de lits dans les catégories d’hôtels plus «étoilés» a davantage augmenté, respectivement moins diminué, que dans les hôtels des catégories inférieures. Dans le même temps, l’offre de lits dans les hôtels 1/2 étoilesadiminuéde30%à40%danstouteslesrégionscomparables. Dans l’arc alpin suisse, l’offre de lits dans les hôtels 4/5 étoiles a certes diminué, mais assez peu par rapport aux hôtels des autres catégories. Dans l’arc alpin suisse, seuls les hôtels nonclassés ont connuuneaugmentationdes lits extraordinaire:plus de30%. Selon l’Office fédéral de la statistique, il n’existe aucune estimation sur la catégorie de confort à laquelle ces hôtels appartiennent. Les raisons pour lesquelles un établisse- ment refuse de se laisser classer sont multiples. Selon nos recherches, nous estimons que les établissements non classés sont d’une part d’anciens hôtels 3/4 étoiles ayant perdu une ou plusieurs étoiles, car ils ne satisfont plus aux normes prescrites par manque d’investissements. D’autre part, des hôtels de première catégorie créés selon des concepts «exclusifs» refusent délibérément d’être classés (p. ex. «The Hotel» à Lucerne). Au cours des dernières années, plusieurs hôtels «low service» refusant éga- lementtouteclassificationontvulejour. BHP-HANSERUNDPARTNERAG 30.03.2012 10