L'action se déroule au Portugal à Lisbonne en 1950.
     La CIA demande à OSS 117 de prendre contact à Lisbonne avec André Guerassi, un pseudo italien qui aurait pris possession aux USA des plans d'une arme secrète américaine, afin de récupérer ces plans et de découvrir l'organisation adverse qui devait en prendre possession.
     En réalité l'objectif de la CIA est de réussir, à travers la présence d'OSS 117 sur cette affaire, à identifier puis à démanteler l'organisation adverse à Lisbonne afin d'avoir le champs libre dans ce pays.