OPORTUNIDADES PARA EL BANANO ORGÁNICO CON VALOR AGREGADO Sistematización del Estudio de Mercado Internacional de Nuevos Productos Derivados de Banano Orgánico y Banano Orgánico Fresco Créditos La sistematización, impresión y publicación del presente documento ha sido financiada por el CITE AGROPECUARIO CEDEPAS Norte, elaborada sobre la base del “Estudio de Mercado Internacional de Nuevos Productos Derivados de Banano Orgánico y Banano Orgánico Fresco”, por encargo de la Cooperativa APBOSMAM, CEDEPAS Norte y el Programa SeCompetitivo de la Cooperación Suiza - SECO a la consultora ON GLOBAL Market, en el marco de la alianza estratégica establecida entre el proyecto “Mejora de Capacidades en Innovación Tecnológica y Social de Empresas Asociativas y MIPyMEs del sector agroindustrial”, financiado por el Ministerio de la Producción y el proyecto “Innovación Agroindustrial de Banano Orgánico” en el marco del Programa SeCompetitivo de la Cooperación Suiza - SECO, facilitado por Helvetas Perú. © CEDEPAS NORTE Jr. Los corales Nº 289 - Urb. Santa Inés - Trujillo Teléfono: (51) 44 ‐ 291651 / (51) 73 - 346287 E‐mail: [email protected] /[email protected] / [email protected] www.cedepas.org.pe Ana Angulo Alva, Directora General Segundo Obando Pintado, Director CEDEPAS Norte – filial Piura Karlhos Quinde Rodríguez, Gerente del Proyecto © Cooperacion Suiza - SECO Av. Salaverry 3240, San Isidro, Lima 27 Teléfono: (51-1) 264-0305 www.cooperacionsuiza.pe/seco Alain Bühlmann, Director de la Cooperación Suiza – SECO Mauricio Chiaravalli, Co-Director de la Cooperación Suiza – SECO Romina Cruz, Especialista en Comunicaciones © HELVETAS Perú – Programa SECOMPETITIVO Av. Ricardo Palma N.° 857, Miraflores, Lima-Peru Telefonos: (51-1) 444-0401, (51-1) 444-0493, (51-1) 444-3802 anexo 106 Correo-e: [email protected] / www.helvetas.org/es/peru Luis Rosa-Perez, Director Nacional de SeCompetitivo Iván Mifflin B., Coordinador de Cadenas de Valor Roberto Salazar, Coordinador Regional de Piura Elaboración de Sistematización, edición y corrección de estilo Javier Ernesto Gallo Olmos Karlhos Marco Quinde Rodríguez María del Carmen Juárez Navarro Imágenes: Archivo fotográfico Cedepas Norte Esta publicación se realizó con apoyo del Ministerio de la Producción y el Programa SeCompetitivo de la Cooperación Suiza – SECO. Se autoriza la reproducción total o parcial siempre y cuando se mencione la fuente. Distribución gratuita. Prohibida su venta. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-04479. 1a. edición – mayo 2021 Se terminó de imprimir en mayo del 2021 en: PCM NEGOCIOS S.A.C. Mza. Q Lote. 24 Urb. Los Pinos (2do Piso) La Libertad Trujillo. Piura, abril de 2021 1 Contenido Contenido 2 Presentación 3 Resumen Ejecutivo 4 1. Objetivos 6 2. Metodología de la Investigación 6 3. Análisis de la Cadena de Valor de Banano Orgánico Fresco 7 4. Análisis de la Cadena de Valor de Derivados de Banano Orgánico 11 5. Identificación y Justificación de los Productos y Mercados Seleccionados 18 para Productos Derivados del Banano Orgánico 6. Análisis del Mercado Nacional e Internacional del Banano Orgánico Fresco 21 y de los Derivados a partir de Banano Orgánico de Descarte 7. Análisis de Perfil de los Nuevos Países con Potencial de Demanda de 37 Banano Orgánico Fresco 8. Análisis del Mercado Internacional del Banano Orgánico Fresco y de los 45 Derivados Priorizados 9. Análisis de Precios y Oportunidades de Generar Margen de Contribución 50 10. Logística Internacional 55 11. Conclusiones y Recomendaciones 65 2 Presentación La presente publicación denominada “Oportunidades para para la comercialización de los productos de las empresas el Banano Orgánico con Valor Agregado – Sistematización asociativas beneficiarias. del Estudio de Mercado Internacional de Nuevos Productos Derivados de Banano Orgánico y Banano Orgánico Fresco”, En el marco de los dos proyectos descritos, se desarrolló se realizó en el marco del proyecto “Innovación una investigación de mercado internacional, con la Agroindustrial de Banano Orgánico”, ejecutado por la finalidad de identificar la demanda de productos Cooperativa Agraria APBOSMAM y el Centro Ecuménico de agroindustriales derivados de banano orgánico y del Promoción y Acción Social Norte – CEDEPAS Norte, en el banano orgánico fresco en los mercados internacionales y marco del Programa SeCompetitivo de la Cooperación la tendencia en los próximos años. El estudio contiene Suiza – Seco; en alianza con el CITE Agropecuario información importante sobre el tamaño del mercado CEDEPAS Norte, quien ejecuta el proyecto “Mejora de demandante, características de los principales mercados, Capacidades en Innovación Tecnológica y Social de potenciales clientes y sus exigencias, características de los Empresas Asociativas y Mipymes”. productos requeridos en torno a calidad, presentación, tamaños, certificaciones, entre otros. El proyecto “Innovación Agroindustrial de Banano Orgánico”, tiene como objetivo la identificación y Esta investigación se constituye en una importante desarrollo de productos con valor agregado elaborados en herramienta comercial, para lograr identificar productos base a banano orgánico, con altos niveles de demanda con demanda de mercado, sobre los cuales se iniciará un mundial, sobre la base de la identificación de mercados proceso de acompañamiento y asistencia técnica que crecientes y sostenibles. A partir de ello, se ha dado inicio a permita dar inicio a la operación agroindustrial. Asimismo, una propuesta de implementación de actividades que el estudio incluye un análisis de la demanda del banano posibiliten la producción y comercialización de productos orgánico fresco en los mercados internacionales y la procesados, elaborados a partir de la utilización de la tendencia en los próximos años, además de las actuales merma de banano exportable, acordes con las caracte- exigencias de estos mercados en torno a los productos rísticas de calidad demandadas por los mercados frescos. identificados. Para ello, se cuenta con el apoyo y alianza de varios actores de la cadena (Empresa(s) maquiladora(s), Esta alianza establecida entre el Programa SeCompetitivo instituciones financieras, empresas proveedoras de de la Cooperación Suiza – Seco y el CITE Agropecuario servicios y/o tecnología, instituciones públicas y/o CEDEPAS Norte, para fines del presente publicable, privadas relacionadas al negocio, centros de investigación constituye un gran aporte a la cadena de banano orgánico, tecnológica – CITEs, entre otras). Esta propuesta de que permitirá identificar y promover la competitividad, desarrollo productivo y comercial es liderada por la rentabilidad y sostenibilidad futura del banano orgánico Cooperativa Agraria APBOSMAM y CEDEPAS Norte, con el fresco y sus derivados; considerando que se trata de un soporte de los actores más representativos de la cadena y producto de alta demanda mundial y que en la región Piura la participación de 15 organizaciones de pequeños se concentra el 60% (9 927 ha) de la totalidad de hectáreas productores de banano orgánico de la región Piura. a nivel nacional y que en su gran mayoría es cultivado por pequeños agricultores, que poseen en el banano orgánico El proyecto “Mejora de Capacidades en Innovación su única fuente de ingreso familiar. Tecnológica y Social de Empresas Asociativas y Mipymes”, tiene por finalidad elevar el nivel de innovación tecnológica, Esta información además se constituye en la base productiva, empresarial y comercial de empresas fundamental para encaminar el trabajo de diversificación asociativas y MiPymes del sector agroindustrial, para de la oferta agroindustrial sostenible, a través de la vali- contribuir a mejorar su competitividad. Para el logro de las dación de alternativas de un emprendimiento agro- metas y objetivos planteados, se vienen implementando industrial, derivadas del banano orgánico. acciones orientadas a impulsar la innovación, transferencia tecnológica y la identificación de mercados sostenibles 3 Resumen Ejecutivo El presente estudio de mercado tiene como principal FOB y 31,31% en volumen entre 2017 y 2019, aunque los objetivo desarrollar una investigación del mercado montos son aún muy bajos, comparados con Ecuador y nacional e internacional del banano orgánico fresco Costa Rica. (Variedades Cavendish Valery y Cavendish Williams) y derivados de banano orgánico que permita identificar, Se identificaron y priorizaron cuatro derivados con promover y validar estos productos, en perspectiva de demanda internacional: harina de banano orgánico, banano fomentar su competitividad, rentabilidad y sostenibilidad orgánico deshidratado, banano orgánico IQF (congelado futura. rápido individual) y puré de banano orgánico. El atributo de orgánico puede generar una ventaja en el mercado. Dichos El banano orgánico es un producto de alta demanda, siendo productos fueron analizados con base en criterios de la fruta más importada a nivel mundial. A nivel nacional, se priorización: la oferta tecnológica, la demanda mundial, las cuenta en promedio con 16 500 hectáreas certificadas exportaciones peruanas por los puertos de Paita y Callao, el como banano orgánico. Asimismo, la región Piura, como precio, el valor FOB a nivel nacional, las exportaciones principal zona de producción de banano orgánico fresco, ecuatorianas y las exportaciones costarricenses. concentra el 60%, equivalente a 9927 hectáreas, de las cuales el 35.60% corresponden a 3 534 hectáreas de las 16 Se seleccionó a Suiza, Finlandia y Alemania, como destinos organizaciones bananeras interesadas en este proyecto. La potenciales para la expansión de la exportación de banano mayor parte de la producción se exporta, con un promedio orgánico fresco, mientras que Estados Unidos, Canadá, de 72 942 tm (período 2015 – 2019). En el año 2019 las Francia, Alemania y Rusia como destinos potenciales para organizaciones beneficiarias de este proyecto con- derivados. Cabe señalar que esta priorización no excluye la centraron el 27,23% de las exportaciones de banano futura expansión a otros mercados. orgánico fresco. Cabe mencionar que dichas orga- nizaciones cuentan con 3 838 tm anuales como oferta La estrategia genérica propuesta considera iniciar la exportable disponible para ampliar la cartera comercial y exportación a precios FOB y luego aplicar la estrategia de dirigirse a un nuevo mercado potencial. liderazgo en precios mediante la reducción de costos operativos que impacten en una mejor rentabilidad y, más Esta cadena genera 2 tipos de banano orgánico de importante aún, permitirá establecer una relación más descarte: el de campo y el de proceso, que pueden ser directa con los retailers y distribuidores en el mercado de aprovechables por la agroindustria para darle valor destino, quienes, en el caso de productos orgánicos, son agregado. Las 16 socias beneficiarias del presente estudio más colaborativos y solidarios. La proyección del estudio generan aproximadamente 1043 tm mensuales de banano estima un precio FOB (Paita) del banano fresco de USD 1 orgánico. Gran parte del descarte se vende en el mercado 0.70 por kg. El mercado suizo puede tener un precio retail local y/o nacional y otra parte a la agroindustria, ya que de USD 2,40 por kg. posee una alta demanda en importantes mercados de Europa y Estados Unidos. Las exportaciones peruanas de En el caso de los derivados priorizados, se pudo establecer derivados de banano orgánico han crecido 42,08% en valor los siguientes precios sugeridos: Producto Presentación Mercado Precio retail Harina de banano Bolsa 396g. Americano USD 5,10 orgánico Caja de cartón de 350g. Europeo USD 6,55 Banano orgánico Stand up de 113g. Americano USD 3,20 deshidratado Doy pack bilaminado de 150g. Europeo USD 3,25 Stand up de 454g. Americano USD 2,05 Banano orgánico IQF Bolsa de 1kg. Europeo USD 4,30 Puré de banano Sachet de 113g. Americano USD 1,20 orgánico Sachet de 120g. Europeo USD 1,25 1On Global Market. (2020) “Estudio de Mercado Internacional de Nuevos Productos Derivados de Banano Orgánico y Para Línea de Negocio de Banano Orgánico Fresco. 4 Todo este esfuerzo busca un impacto social en el Es importante mencionar que el presente documento productor, aumentando sus ingresos totales al otorgar publicable de síntesis ha sido elaborado teniendo como valor añadido a aquel descarte que actualmente no tiene referencia el “Estudio de mercado internacional de nuevos ningún precio de mercado o costo de oportunidad. productos derivados de banano orgánico y para línea de Además, el retiro de parte del descarte favorecerá el precio negocio banano orgánico fresco”, elaborado en el marco del banano fresco en el mercado local, como ya está del proyecto “Desarrollo de Nueva Línea de Negocio sucediendo debido a la exportación. Agroindustrial Innovadora en la Cadena de Banano Orgánico en la Región Piura”, financiado por la Este documento sintetiza un extenso análisis del mercado Cooperación Suiza, y se constituye en un esfuerzo de banano orgánico y derivados a lo largo de la cadena colaborativo entre el CITE Agropecuario CEDEPAS Norte y productiva hasta el nivel retail, basados en información el Proyecto “Desarrollo de Nueva Línea de Negocio primaria recabada a nivel local e internacional, así como Agroindustrial Innovadora en la Cadena de Banano información secundaria disponible. Dado que la estadística Orgánico en la Región Piura”, quienes poseen 16 para orgánicos es muy escasa, se utilizó la estadística de organizaciones beneficiarias del presente estudio. productos convencionales, como una aproximación válida. 5 Guía Investigadora 1 Interrogantes planteadas. Objetivos Procesos de estructuración de la información. Preguntas a los diferentes actores de la cadena de valor. Investigación Primaria Objetivo General Importadores y exportadores. Desarrollar un estudio de mercado nacional e internacional del banano orgánico fresco y de productos procesados en Traders de Banano Orgánico y de derivados. base a la fruta de descarte para identificar, promover y Distribuidores/Supermarkets/Hypermarkets. validar aquellos productos que tengan perspectivas de Organizaciones de productores. competitividad y sostenibilidad futura. Competencia internacional. Objetivos Específicos Certificadoras. SENASA/DIGESA Realizar una investigación del mercado internacional de al menos 4 productos derivados de banano orgánico de Investigación Secundaria. descarte que cuenten con mercados crecientes, rentables, sostenibles y una oferta desarrollada. Acceso a aduanas. Desarrollar una investigación de mercado de al menos tres Reportes de investigaciones privadas. países como mercados potenciales de destino para la Publicaciones como boletines, revistas e informes del comercialización de derivados de banano orgánico. sector. Noticias privadas y gubernamentales. Fuentes privadas de la consultora. 2 Metodología de Validación con Expertos. la Investigación Expertos externos validan la información recopilada Expertos in-house validan enfoques respecto a los mercados. El diseño de este estudio es no experimental, basado en Triangulación de Datos una investigación exploratoria, descriptiva y explicativa; además de cuantitativa y cualitativa, mediante el uso de Combinación de enfoques. fuentes primarias como las entrevistas y el método de Cruce de datos primarios con secundarios. observación para identificar las necesidades y/o problemas que se presentan en la cadena de valor de banano orgánico Redacción del Reporte de Investigación fresco y su agroindustria. Asimismo, se captó información de fuentes secundarias como las bases de datos de inteligencia competitiva para analizar oportunidades y Conocimiento de los datos recopilados. tendencias a nivel mundial. Estructura de la investigación planteada. 6 GRÁFICO N° 1. ENTREVISTAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN Y POR PAÍS Importadores 8% Canadá Costa Rica 11% Empresas 5% Procesadoras USA 23% Exportadores 28% extranjeros Paises Bajos 20% 11% Entidades Francia Organizaciones 6% privadas de España 6% 11% Bananeras apoyo Suiza 39% 4% 17% Entidades 5% Públicas 6% Reino Unido Alemania Fuente: Estudio de Mercado Internacional de Nuevos Productos Derivados de Banano Orgánico y Para Línea de Negocio de Banano Orgánico Fresco. (2020) Análisis de la 3.2. Partida Arancelaria Cadena de Valor 3 En el Perú se exporta el banano bajo la partida arancelaria 0803901100: Tipo «CAVENDISH VALERY», bajo la cual se de Banano registran las exportaciones de las organizaciones y/o empresas y los países de destino. Es muy difícil conocer las Orgánico Fresco estadísticas de comercio orgánico en destino ya que la partida arancelaria en Europa no especifica banano orgánico, ni siquiera para efecto de las cuotas y aranceles impuestas al banano de Latinoamérica. Dado que Perú solo exporta orgánico, los datos locales son más exactos. 3.1. Descripción del Producto A diferencia de Perú, Ecuador sí tiene partida específica de El banano orgánico exportado desde Piura es banano orgánico fresco (0803901110). Por otra parte, en fundamentalmente de la variedad Cavendish Valery, que es los países importadores encontramos que solo EE. UU. un commodity (producto indiferenciado) pero con tiene una partida específica para banano orgánico fresco atributos adicionales que son sus certificados Orgánico, (0803900025). GlobalGap y Fairtrade. Es percibido como de similar calidad al de Ecuador que es el líder mundial en banano 3.3. P roducción Nacional convencional y recientemente también en orgánico. Además, se le considera superior al banano colombiano y La producción de banano orgánico en el Perú, es cultivada dominicano, que son los otros grandes competidores. Se en su mayoría por pequeños agricultores, habiéndose exporta mayoritariamente en cajas de 18.14 kg (40 libras) y convertido en una de las frutas de mayor producción y la presentación interior varía según los clientes. Perú solo exportación del país. La principal zona de producción de exporta banano orgánico a diferencia de los competidores, banano orgánico se ubica en la Costa Norte del Perú, en el que producen convencional y orgánico, por lo que corren el departamento de Piura por las condiciones climáticas riesgo de contaminación cruzada. favorables que tiene dicha región. El CODEX STANDARD FOR BANANAS (CODEX STAN 205- A nivel nacional existen en promedio 16 500 has de banano 1997, AMD. 1-2005) describe al banano en general, no al orgánico, de las cuales 9 500 has corresponden a la región banano orgánico en específico. Las certificaciones añaden Piura, representando el 57.58% de la superficie total del atributos diferenciales al banano de Perú. Perú. 2 https://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000 7 La producción se concentra principalmente en Sullana, permitieron mantener los cultivos sin exposición a Piura y el Alto Piura. Sullana es la zona bananera productos agroquímicos prohibidos durante muchos años. tradicional, pues se convirtió fácilmente en zona orgánica debido a factores preexistentes: limitaciones económicas En el cuadro a continuación se muestra el total de hectáreas de los productores, bajo costo de cultivo y, principalmente, y los rendimientos promedio de la región Piura en el 2019: la ausencia de Sigatoka Negra (ventaja competitiva) que CUADRO N° 1. ÁREAS PRODUCTIVAS DE BANANO ORGÁNICO PROVINCIA SULLANA PIURA MORROPÓN PAITA AYABACA Hectáreas 6727 1403 1303 726 58 Rendimiento 24 020,72 14 384,31 14 574,28 19 805,47 3 879,50 (Tm/Has) Fuente: Estudio de Mercado Internacional de Nuevos Productos Derivados de Banano Orgánico y Para Línea de Negocio de Banano Orgánico Fresco. (2020) Las organizaciones de pequeños productores beneficiarias banano orgánico, se ha constatado que además de Perú; del proyecto, se encuentran ubicadas en las provincias de Ecuador, Colombia, República Dominicana y México son Sullana, Piura y Morropón; quienes poseen un total de grandes productores. Además de la información numérica, 3534 has (37.2% de la superficie regional), con un se ha obtenido suficiente información cualitativa y rendimiento promedio de 1350 cajas de 18.14 kg. 3 referencial para analizar el mercado. 3.4. Estadísticas de las Exportaciones Peruanas en Valor, Volumen y Precio CUADRO N° 3. PRINCIPALES EXPORTADORES DE BANANO A NIVEL MUNDIAL 2019 (MILES US$) Las exportaciones de banano orgánico de Perú bordean los 160 millones de dólares, obteniéndose un precio FOB de USD 0.72 /kg, con una reciente tendencia a la baja, debido VALOR al gran crecimiento de la oferta de Ecuador, México y EXPORTADORES EXPORTADO EN 2019 Colombia. Mundo 12 831146 CUADRO N° 2. EXPORTACIONES PERUANAS DE Ecuador 3 185 474 BANANO ORGÁNICO Filipinas 1 930 383 AÑO VALOR FOB TONELADAS PRECIO FOB $/KG Costa Rica 998 345 2017 147 068 304 200 796 0,732 Colombia 870 675 Guatemala 841 768 2018 165 280 561 229 435 0,720 Bélgica 760 014 Fuente: Aduanas Países Bajos 659 890 3.5. Principales Países Exportadores del Perú 151 227 Producto en Valor y Cantidad Los demás 3 433 370 A través de las entrevistas a comerciantes y expertos Fuente: TradeMap internacionales, así como por las estadísticas de EE. UU. que es el único importador con partida arancelaria para 3On Global Market. (2020) “Estudio de Mercado Internacional de Nuevos Productos Derivados de Banano Orgánico y Para Línea de Negocio de Banano Orgánico Fresco”. 8 Asimismo, está comprobado que Perú fue el líder mundial al ritmo de crecimiento de la competencia. Por ahora es de en banano orgánico, pero ha sido desplazado por Ecuador. gran apoyo la ayuda europea que ofrece precios especiales Expertos revelan que la calidad peruana es percibida en el a las asociaciones. mercado como buena. Por otro lado, la entrada al mercado de otros países basados en grandes empresas bananeras El apoyo de ONGs y negocios tipo Fairtrade que pagan un en vez de pequeños productores, afectará a la larga los precio fijo y atractivo (más un dólar adicional por caja), ha precios internacionales. favorecido a estas asociaciones para generar utilidades y bienestar social. Sin embargo, la sostenibilidad estratégica Un análisis del mercado de banano orgánico fresco de está en riesgo por la entrada al mercado de grandes EE.UU. (único mercado con el que se cuenta con empresas con productividades de 2500 o más información específica de aduanas con partida arancelaria cajas/ha/año, tanto en Perú como en los países propia) confirma el gran avance de Ecuador, México y competidores. Esta presión de la oferta hará que los Colombia, que duplican o triplican la cantidad de las precios caigan si la demanda no crece. El banano orgánico exportaciones peruanas a ese país. Perú y República es la fruta orgánica más barata del mercado orgánico de Dominicana orientan gran parte de su exportación de EE.UU. y la más consumida. El uso del descarte, dándole banano orgánico a Europa. valor añadido, ayudará a la economía de los productores y al logro de la meta global de reducción del desperdicio de alimentos. CUADRO N° 4. EXPORTADORES DE BANANO ORGÁNICO FRESCO A EE.UU. 3.6. Principales Canales Logísticos para las Exportaciones Peruanas del Producto 2019 2020 PAÍS TONELADAS TONELADAS La cadena logística del banano tiene un componente Ecuador 205 603 236 988 nacional que consiste en la producción orgánica, cosecha, empaque y embarque en contenedores, los cuales se México 91 548 130 536 reservan en depósitos que se ubican en el puerto, a la Colombia 81 213 86 602 espera de pedidos de los exportadores. Paita es un puerto exportador que recibe contenedores vacíos que se Perú 80 807 72 835 almacenan esperando la exportación, lo que encarece en un 25% los costos de logística interna. El contenedor se llena Fuente: The United States International Trade en los centros de paletizado de las organizaciones y luego Commission - USITC se traslada hacia el puerto para su embarque al mercado de destino. Este estancamiento de las exportaciones de Perú respecto a otros países se debe a la falta de competitividad de En destino, el producto es desaduanado. En el caso de muchas organizaciones de pequeños productores Europa se debe pagar un arancel (impuesto a las llamadas (principales exportadores de banano orgánico), que “dólar bananas”), lo que grava a las bananas producidas en cuentan con una productividad muy baja (1400 cajas por la zona de influencia del dólar, específicamente hectárea al año en promedio), que no ha permitido avanzar Sudamérica, donde dominan empresas norteamericanas. GRÁFICO N°2.  Flujo logístico del banano desde el campo al consumidor Operación Cultivo Logística Integral Empaque Embarque Aduana Cosecha Campo Logística Exportación 9