Quatro anos depois da morte de Regis Hastur, a Federação Terráquea abandonou Darkover e está em meio a uma guerra civil interestelar. Enquanto Lew Alton luta com as sombras do seu passado, os poderes psíquicos de sua filha Marguerida a alertam de um perigo iminente. Mas perigo para quem? Enquanto isso, Domenic, filho de Marguerida, procura seu lugar em um mundo de lealdades duvidosas, dividido entre o amor por duas mulheres bem diferentes, se esforça para chegar à termo com o seu destino como herdeiro de Hastur. Mas enquanto os governantes de Darkover pensam nos seus problemas políticos, uma ameaça muito maior assola o planeta. Apenas um Terráqueo proscrito, fugindo de um passado que ele não consegue lembrar, pode ter a chave da sobrevivência de Darkover.

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