Médias et Publicité en ligne Transfert de valeur et nouvelles pratiques Médias et Publicité en ligne : transfert de valeur et nouvelles pratiques Sommaire Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Un transfert de valeur massif vers la publicité en ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Une situation paradoxale sur le marché de la communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Un moment charnière pour le secteur publicitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1 . Des acteurs médias historiques à la recherche de nouveaux territoires publicitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 .1 Une baisse continue des recettes publicitaires sur les supports médias historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 .2 Les contours de la publicité ont évolué et les offres publicitaires des acteurs historiques se confondent davantage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1 .3 Des acteurs historiques qui profitent peu des leviers de croissance de l’Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 . Les acteurs médias de la Presse et de la Télévision n’ont pas réussi à capter la croissance du marché publicitaire Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2 .1 Le marché de la publicité sur Internet nécessite de construire des avantages concurrentiels . . . . . . . . . . . . . . 35 2 .2 L’écosystème Internet, constitué de couches de plateformes techniques, a vu l’émergence d’un nombre important d’intermédiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2 .3 Le manque de standardisation de la mesure d’audience et de performance publicitaire entretient les paradoxes du marché publicitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2 .4 La notion de qualité a été insuffisamment valorisée par l’ensemble des acteurs du marché publicitaire . . . 56 3 . Les stratégies de reconquête de la valeur pour les médias traditionnels . . . . . . . . . 66 3 .1 Redonner aux éditeurs les moyens techniques et humains d’être compétitifs sur le marché publicitaire . . . . 67 3 .3 Développer des nouveaux formats et des propositions de valeur complémentaires aux acteurs d’Internet .80 Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2 Synthèse Un transfert de en temps réel des espaces est là pour optimiser l’efficacité des investissements publicitaires plus que pour maintenir les recettes des régies valeur massif vers la des éditeurs . Le caractère disruptif de la vente en masse et en temps réel est avancé par les publicité en ligne professionnels comme une raison de perte de valeur du marché publicitaire et de sa plus grande opacité . L’apparition au début des années 2000 de la publicité Internet a entraîné une profonde modification des 1 . Les acteurs de la Presse accusent une perte de stratégies de dépenses publicitaires des annonceurs revenus, dans un contexte de forte baisse de la au profit de la publicité en ligne et au détriment diffusion et de l’audience des supports imprimés d’une des activités traditionnelles des médias dits part, et de contraction de leur principal segment « historiques » . publicitaire sur Internet d’autre part . • Les recettes publicitaires des supports de la • Entre 2000 et 2017, les recettes publicitaires sur le Télévision, de la Presse imprimée, de la Radio, support papier ont baissé de 71% en passant de de l’Affichage extérieur et du Cinéma ont 5,4 milliards d’euros à environ 1,5 milliard d’euros1 . diminué d’un tiers entre 2000 et 2017 . • Cette perte de valeur s’explique principalement • Sur la même période, la publicité sur Internet par la baisse de la diffusion de la Presse, qui n’a cessé de se développer pour attirer était d’environ 7 milliards d’exemplaires par an aujourd’hui plus d’un tiers du total des recettes dans les années 1990 pour s’approcher de 3,2 publicitaires plurimédias . milliards en 20172 . • La quasi-intégralité de la croissance du marché • L’audience globale des sites et applications publicitaire sur Internet provient des acteurs du de Presse a cru de près de 11% entre 2016 référencement payant (search) et des réseaux et 2017, en nombre de visites total . Malgré sociaux, deux segments sur lesquels les acteurs des cette progression de l’audience, les recettes médias historiques sont très peu présents : 92% publicitaires digitales estimées des acteurs de de la croissance des investissements publicitaires la Presse auraient diminué de 2% sur la même sur Internet en 2017 proviennent de ces deux activités . 1 Données en euros constants . Les recettes publicitaires nettes de la Presse (hors • De même, le display vidéo, l’univers mobile et petites annonces) sont estimées à 1,7 milliard en 2017 par l’IREP . Périmètre : publicité commerciale de la presse quotidienne nationale et régionale, presse la commercialisation publicitaire sous forme gratuite d'information, presse magazine Zenith, Advertising Expenditure programmatique, bénéficient peu aux éditeurs Forecast, 12/2017 2 Sénat, Avis N°112, Tome 4, fascicule 2, 11/2017 & ACPM/OJD, Communiqué historiques et à leurs régies publicitaires . L’achat de Presse, 02/2018 3 période (périmètre Presse Quotidienne et Une situation magazine) . • Les acteurs de la Presse ont une part de paradoxale sur marché d’environ 16% sur le marché du display, principalement grâce à des bannières classiques le marché de la vendues en gré à gré . Ce format et ce mode de commercialisation sont toutefois en contraction, communication de respectivement -8% et -21% entre 2016 et 2017 . 2 . Les pertes de la Télévision sur son support historique Les acteurs historiques n’ont pas réussi à monétiser sont moins fortes mais ne sont pas compensées par les correctement leurs audiences sur le digital . revenus générés sur Internet . 1 . L’automatisation et l’optimisation des achats • Entre 2000 et 2017, les recettes publicitaires de médias Internet se fait au bénéfice des annonceurs et la Télévision ont baissé de 17% en passant de intermédiaires techniques et au détriment des éditeurs 3,9 à 3,2 milliards d’euros3 . et régies . • La publicité télévisuelle fait preuve d’une • L’achat-vente programmatique implique un bonne résistance grâce à la qualité de son offre plus grand nombre d’acteurs4 . Pour un budget (respect de la brand safety…) et, plus encore, de communication donné, la part reçue par les grâce à sa capacité à développer rapidement la éditeurs serait comprise entre 25% et 58% pour notoriété et l’image des marques, a fortiori dans un achat programmatique, contre 85% pour un univers de consommation plurimédias de un achat média sur un support historique . Une plus en plus fragmenté . partie des transferts de valeur Internet est donc • Cependant, les acteurs de la Télévision ont captée par des acteurs de l’optimisation de une faible part de marché – environ 9% – sur l’achat-vente programmatique . le segment du display . La multiplication des • La maîtrise des outils et des savoir-faire canaux de diffusion et la prolifération de l’offre technologiques est donc essentielle pour les vidéo sur les plateformes rendent difficile la éditeurs pour retrouver de la valeur . Le recours monétisation des contenus dans un univers très à des technologies d’acteurs concurrents, concurrentiel où les audiences sont atomisées . comme celles fournies par Google (Double Click notamment), les rend d’autant plus dépendants 3 . La Radio qui a perdu 15% de ses recettes sur les dix de celles-ci . Les investissements humains et dernières années n’a pas encore réussi à monétiser ses techniques sont cependant très lourds pour les développements digitaux, que ce soient les podcasts éditeurs, et présentent des possibilités faibles de ou les webRadios . 4 25 en moyenne selon Jean-Luc Chetrit UDA, intervention du 05/04/2018 chez 3 Zenith, Advertising Expenditure Forecast, 12/2017 Oath Les acteurs traditionnels ne profitent pas de la croissance du Digital 4 retour sur investissement à court terme . Un moment 2 . Une audience large et qualifiée accessible charnière pour le facilement rend incontournable les produits de Google et Facebook pour les annonceurs . secteur publicitaire • Les annonceurs et agences arbitrent entre les différents supports de communication en fonction du ratio coût/bénéfice . Un retour sur Les annonceurs prennent conscience de l’importance investissement, supposé ou réel peut ainsi du contexte publicitaire, souvent incertain sur le être calculé à chaque instant sur chaque digital, et souhaitent une efficacité durable des campagne . Face à cette exigence de « ROI », investissements . En parallèle, des mouvements qui s’est imposée comme le nouveau standard d’alliances entre régies Internet sont observés . Ces de performance du marché digital, les supports deux phénomènes témoignent d’un moment charnière historiques ont du mal à faire la preuve de leur qui préfigure un possible rééquilibrage des recettes efficacité, notamment en comparaison avec les publicitaires entre les acteurs . univers proposés par Google et Facebook . • Google et Facebook proposent un reach élevé, 1 . A mesure qu’ils étendent à Internet leurs campagnes orientées sur la notoriété et l’image de des possibilités de ciblage à un coût au contact leurs marques, produits et services (campagnes dites compétitif et ce, dans des environnements de « branding »), les annonceurs deviennent de plus d’achat automatisés . En comparaison, les en plus sensibles aux problématiques de brand safety pages ou spots négociés en gré à gré avec des quitte à remettre en question les investissements possibilités d’optimisation limitées perdent de réalisés sur les plateformes . leur attrait pour les annonceurs . • L’approche servicielle adoptée par Google et • En réponse à la plus grande exigence des Facebook couplée à l’amélioration continue annonceurs, l’ensemble des acteurs du marché de leurs produits sur un plan technique a pris des positions sur le brand safety . Les et commercial a permis de proposer aux initiatives de labellisation, comme le Digital Ad annonceurs et aux utilisateurs des réponses en Trust, ont pour objectif de regagner des parts phase avec leurs attentes respectives . de marché face aux acteurs dont la capacité d’assurer un contexte de qualité est mise en Ainsi, Google et Facebook captent la très grande doute . Valoriser l’importance du contenu dans majorité de la valeur du marché de la publicité sur la performance des campagnes publicitaires est le digital, et même plus de 90% du marché mobile capital pour les acteurs historiques . L’initiative qui présente la plus forte croissance . Cette situation du Digital Ad Trust vise à valoriser un nouveau paradoxale où deux acteurs accaparent une part des standard de qualité, afin de récupérer des recettes publicitaires bien supérieure à leur audience, investissements annonceurs . La place prise par et où, pour la première fois, les recettes des autres les organismes normatifs et de certification dans médias sur le digital ont même baissé entre 2017 le marché est donc centrale . et 2016 alors que le marché était en croissance, est • Les annonceurs tendent à reconsidérer que inédite dans l’histoire de la publicité . la construction de la notoriété de marque se fait sur le long terme, avec des stratégies de communication hybrides on et offline . Des initiatives émergent pour revaloriser les qualités intrinsèques de chaque support, comme le 5 montrent les études AdTrust5 et ThinkTV6 qui et non reproductibles peuvent permettre aux chacune quantifient les avantages des supports acteurs historiques de se différencier face aux Presse et Télévision en termes d’efficacité du offres standardisées de Google et Facebook . message publicitaire par rapport à la publicité • Avec les opérations spéciales, l’éditeur et sa Internet . régie diversifient leurs offres pour se rapprocher • Le décret sur la transparence de la publicité de l’annonceur et mettre en avant leur caution publié le 11 février 2017 est aussi un témoin du de marque et la qualité de leur contenu pour moment charnière que vit le marché publicitaire . proposer un produit à forte valeur ajoutée . Ce texte précise les obligations de compte rendu, prévues pour les acteurs de la publicité Face à ces mutations du marché publicitaire, les dans la loi Sapin, pour les campagnes de régies développent des offres de conseil et de création publicité digitale . autrefois réservées aux agences, et remontent ainsi la chaîne de valeur . Les données induites par le 2 . Avoir les moyens techniques et humains suffisants, numérique bouleversent les modes de fonctionnement mutualiser les investissements nécessaires et de l’ensemble du marché publicitaire . Les acteurs développer des nouveaux formats sont des moyens au doivent donc faire face à des nouveaux défis : recréer service d’une stratégie de reconquête pour les acteurs de la valeur par le contenu, être au plus près des historiques . attentes des annonceurs, acquérir des compétences technologiques, apporter la preuve de l’efficacité, et se • La mise en œuvre de stratégies d’alliance est positionner sur les supports innovants . l'une des voies explorées par le marché visant à reconstituer des pôles d’offres concentrés et attractifs . L’initiative lancée par Gravity en est un exemple : point d’entrée unique pour les annonceurs et agences, elle repose sur la mise en commun de données de 30 acteurs complémentaires (éditeurs, acteurs de la distribution et du e-commerce, opérateurs téléphoniques) . Au total, l’offre de Gravity atteindrait ainsi une couverture quotidienne (« reach ») de 53%, contre 82% pour Google et 62% pour Facebook . • La répartition de la valeur entre éditeurs reste à éprouver, et ne doit pas faire oublier que la plupart des acteurs du marché français sont dispersés . EBX, Skyline, RTL Connect, Media Square… sont d’autres initiatives de regroupement entre acteurs . Ces initiatives reposent pour la plupart sur les cookies, dont l’utilisation pourrait être mise à mal dans le contexte de la règlementation E-privacy . • Les contenus éditoriaux vidéos ou adaptés au mobile sont des accélérateurs pour capter la valeur des investissements publicitaires sur ces environnements . En outre, les formats singuliers 5 NewMediaworks-Galaxy Research, Etude AdTrust, 09/2017 6 Think TV, Payback Australia Full Report, 07/2017 6 Introduction En 1994, les éditeurs du site Wired décident de vendre Les études de marché de référence, de France Pub, aux annonceurs de la visibilité sur leur site Internet . de l’Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires « Nous mettions en ligne les publicités en les codant (IREP) et du Syndicat des Régies Internet (SRI) en dur, et nous autorisions les annonceurs à les adoptent toutes une approche par typologie de changer une fois par semaine » selon le témoignage produit publicitaire et par support de destination . de Jonathan Steuer, membre de l’équipe fondatrice7 . Elles ne distinguent pas pour un type d’acteur les En noir et blanc, d’une taille de 476*56 pixels, la recettes online des recettes offline . Dès lors, afin de première bannière était née . Malgré l’absence des mieux évaluer les transferts de valeur en cours sur outils de mesure actuels, elle était vendue aux le marché publicitaire liés à Internet, la présente annonceurs le même prix qu’une page imprimée, étude a nécessité de recueillir auprès des acteurs 10 000 dollars pour un mois de visibilité . les données de recettes publicitaires détaillées par univers (Internet/hors Internet) . Parallèlement, près Depuis, les investissements dans la publicité de 60 entretiens ont été menés avec les principaux Internet n’ont fait que croître . La publicité display représentants des parties prenantes du marché . Les n’est plus vendue au prix des espaces imprimés . convictions des éditeurs, régies, agences, annonceurs, L’automatisation et l’optimisation des technologies intermédiaires techniques, acteurs publics, et experts d’achat-vente publicitaire a entraîné l’apparition de transverses structurent les analyses . nouveaux acteurs . A contrario, les investissements publicitaires dans les supports d’origine des médias Cette étude vise à décrire l’état du marché publicitaire historiques n’ont cessé de diminuer . La production de actuel (1), expliquer les causes des transferts de valeur contenus, d’information comme de divertissement, en cours (2), et proposer les axes de reconquête de la est pourtant encore largement assurée par ces médias valeur que pouraient actionner les acteurs de la presse « historiques », placés dans une équation économique et de l’audiovisuel (3) . de plus en plus précaire . Comment les transferts de valeur massifs vers le Les termes spécifiques à l’univers de la numérique bouleversent le marché publicitaire et publicité, notamment ceux d’origine ces acteurs historiques ? étrangère sont indiqués en italique et définis dans le glossaire présent à la fin du document. 7 Les Echos, L’histoire rocambolesque de la première publicité sur Internet, 11/2017 77 1. Des acteurs médias historiques à la recherche de nouveaux territoires publicitaires 1.1 Une baisse la Presse, la Radio, la Publicité extérieure et le Cinéma . Depuis les années 2000, Internet est apparu en tant que sixième support de communication comptabilisé continue dans les dépenses médias . En 2016, les recettes publicitaires nettes des supports médias étaient des recettes estimées à 10,7 milliards d’euros, soit un tiers du total des dépenses de communication des annonceurs, en publicitaires sur les hausse de 2% entre 2016 et 20178 . Le marché publicitaire hors-média représente environ supports médias 2/3 du marché total, soit 21,6 milliards d’euros en 2016 et 21,7 milliards d’euros en 2017, avec une historiques croissance estimée de +0,4%9 . Le périmètre du marché publicitaire hors média inclut des prestations de service plus diversifiées que l’achat d’espace de visibilité média . Les régies des médias historiques 1 .1 .1 Les médias propriétaires peuvent être prestataires pour ces dépenses hors- média et ce particulièrement pour les prestations et Internet sont les deux leviers événementielles et pour la production de contenu . de croissance du marché Un marché publicitaire Le marché français de la communication est estimé français estimé à par France Pub à 31,4 milliards d’euros en 2017 31,4 milliards d’euros en 2017 (sans inclure le poste "autres éditions publicitaires", équivalent à environ 1 milliard d'euros) . Les dépenses médias sont réparties en cinq catégories de support qui correspondent aux médias historiques : la Télévision, 8 France Pub-Kantar-IREP, Bump 2018, 03/2018 9 France Pub, Dépenses de communication des annonceurs, 10/2017 8 Figure 1 . Répartition des dépenses de communication des annonceurs en 2017 (en milliards d’euros) Cinéma 0,1Mds€ Radio 0,8Mds€ Publicité extérieure 1,3Mds€ Marketing Direct Presse 2,1Mds€ 6,6Mds€ Internet 2,4Mds€ Médias propriétaires 2,9Mds€ Promotions 5,6Mds€ Télévision 3,9Mds€ Événementiel Autres : parrainages , mécénat, RP, annuaires 1,5Mds€ 3,8Mds€ Dépenses médias Dépenses hors média 1/3 ~10,7 2/3 ~20,7 des dépenses de milliards des dépenses de milliards communication d’euros communication d’euros Le poste “autres éditions publicitaires” (~1 milliard d'euros) du marketing drect n’est pas représenté Analyse BearingPoint - BUMP 2018 - données France PUB-IREP-Kantar Média (périmètre différent du SRI pour le support Internet) Détail du périmètre du marché des recettes publicitaires par média Presse Télévision • Typologie d’acteurs : est comptabilisé l’ensem- • Typologie d’acteurs : sont comptabilisés les ble des formats publicitaires commercialisés par formats publicitaires commercialisés par les les éditeurs de la Presse Quotidienne nationale chaînes de la Télévision numérique terrestre, (PQN), la Presse Quotidienne régionale et ses du câble et du satellite, ainsi que les Télévisions suppléments (PQR), la Presse magazine nation- locales . ale, la Presse gratuite, la Presse professionnelle • Formats publicitaires : sont comptabilisées les et les journaux des collectivités locales dépenses publicitaires en espace classique et • Formats publicitaires : les petites annonces ne en parrainage sur le flux linéaire ; les formats sont pas comptabilisées publicitaires commercialisés sur les flux délinéarisés (ex : produits de rattrapage) sont en revanche comptabilisés au sein du support Internet . 99 Radio Régies Internet (SRI) sont définis au sein de trois catégories : le search, le display et les autres leviers • Typologie d’acteurs : est comptabilisé l'ensemble (affiliation, comparateurs et emailing) . Le périmètre des stations de Radio nationales privées ou du marché de la publicité Internet connait des publiques, les Radios locales en réseau ainsi que évolutions au fur et à mesure de la publication des les Radios locales indépendantes, différents observatoires de l'E-Pub . Par exemple, depuis • Formats publicitaires : sont comptabilisées les 2017 le périmètre des comparateurs historiquement dépenses publicitaires en espace classique et construit sur le shopping et le voyage s'est élargi aux en parrainage sur le flux linéaire . Les formats comparateurs banque, assurance, télécommunication publicitaires commercialisés sur les flux et énergie; soit un élargissement du périmètre délinéarisés (ex : podcast) sont comptabilisés au d'environ 200k€ 10 . Au 1er semestre 2018, ce nouveau sein du support Internet . segment des comparateurs assurance, énergie et télécommunications est en croissance alors que les comparateurs e-commerce et voyage ont une Publicité extérieure tendance baissière11 . • Typologie d’acteurs : sont comptabilisés 4 types de publicité extérieure : Répartition des dépenses hors-média • L’outdoor (2m2, 4m2, 8m2, 12m2 – hors mobilier urbain, l’Affichage piéton, loisir, Typologie de supports : publicité lumineuse, toile évènementielle, etc .) • Le transport (Affichages dans les gares et France Pub distingue au sein de la nomenclature de transports en commun, etc .) ses études six catégories de supports pour caractériser • Le mobilier urbain (patrimoine implanté dans le périmètre des dépenses de communication hors- le cadre de la gestion du mobilier urbain) média des annonceurs . Les dépenses ci-dessous sont • Le shopping (centres commerciaux, etc .) historiquement peu commercialisées par les acteurs médias traditionnels : • Formats publicitaires : deux catégories de publicité extérieure peuvent être identifiées : • Le marketing direct (excluant celui des supports l’Affichage imprimé et l’Affichage digital out Internet) : regroupement des mailings imprimés, of home (DOOH) qui correspond aux écrans distribution de prospectus et d’éditions digitaux . Il est nécessaire de distinguer le DOOH publicitaires, marketing téléphonique, serveurs du support Internet qui désigne l’ensemble des vocaux, numéros verts et magazines destinés espaces liés à Internet . Le patrimoine de l’affiche aux clients . imprimée et du DOOH est limité et géré par un • Les promotions : objets publicitaires, publicité nombre restreint de régies, ce qui permet depuis et animations sur le lieu de vente . L’insertion de 2012 d’isoler la part du DOOH dans le total des bons de réduction ou d’échantillons publicitaires recettes publicitaires de la publicité extérieure . à l’intérieur d’un journal entre dans cette catégorie . Cinéma : la publicité au Cinéma correspond à la • Les relations publiques : journées portes commercialisation des espaces compris entre l’heure ouvertes, relations Presses, séminaires, colloques, de la séance et l’heure du film, quelles que soient la formations nature et la durée de l’œuvre Cinématographique . La • Les annuaires et guides, par exemple Solocal part de ce support dans les recettes publicitaires des (PagesJaunes) . médias est très stable au fil des années et représente environ 1% . 10 SRI/PwC/UDECAM, Observatoire de l’e-pub 2017, 01/2018 Internet : les formats suivis par le Syndicats des 11 SRI/PwC/UDECAM, Observatoire de l’e-pub 1er semestre 2018, 07/2018 10