ebook img

Mastering Zoho CRM : manage your team, pipeline, and clients effectively PDF

261 Pages·2017·12.43 MB·English
by  Shabdar
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Mastering Zoho CRM : manage your team, pipeline, and clients effectively

Mastering Zoho CRM Manage your Team, Pipeline, and Clients Effectively — Ali Shabdar Mastering Zoho CRM Manage your Team, Pipeline, and Clients Effectively Ali Shabdar Mastering Zoho CRM: Manage your Team, Pipeline, and Clients Effectively Ali Shabdar Vancouver, British Columbia, Canada ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-2903-3 ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-2904-0 DOI 10.1007/978-1-4842-2904-0 Library of Congress Control Number: 2017953098 Copyright © 2017 by Ali Shabdar This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. Trademarked names, logos, and images may appear in this book. Rather than use a trademark symbol with every occurrence of a trademarked name, logo, or image we use the names, logos, and images only in an editorial fashion and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark. The use in this publication of trade names, trademarks, service marks, and similar terms, even if they are not identified as such, is not to be taken as an expression of opinion as to whether or not they are subject to proprietary rights. While the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication, neither the authors nor the editors nor the publisher can accept any legal responsibility for any errors or omissions that may be made. The publisher makes no warranty, express or implied, with respect to the material contained herein. Cover image designed by Freepik Managing Director: Welmoed Spahr Editorial Director: Todd Green Acquisitions Editor: Louise Corrigan Development Editor: James Markham Technical Reviewer: Massimo Nardone Coordinating Editor: Nancy Chen Copy Editor: Karen Jameson Compositor: SPi Global Indexer: SPi Global Artist: SPi Global Distributed to the book trade worldwide by Springer Science+Business Media New York, 233 Spring Street, 6th Floor, New York, NY 10013. Phone 1-800-SPRINGER, fax (201) 348-4505, e-mail [email protected], or visit www.springeronline.com. Apress Media, LLC is a California LLC and the sole member (owner) is Springer Science + Business Media Finance Inc (SSBM Finance Inc). SSBM Finance Inc is a Delaware corporation. For information on translations, please e-mail [email protected], or visit http://www.apress.com/rights-permissions. Apress titles may be purchased in bulk for academic, corporate, or promotional use. eBook versions and licenses are also available for most titles. For more information, reference our Print and eBook Bulk Sales web page at http://www.apress.com/bulk-sales. Any source code or other supplementary material referenced by the author in this book is available to readers on GitHub via the book’s product page, located at www.apress.com/9781484229033. For more detailed information, please visit http://www.apress.com/source-code. Printed on acid-free paper Dedication To all unsung heroes: CRM managers, admins, consultants, business analysts, and process managers who meticulously and patiently create and maintain strong information systems for salespeople to go out there and do their magic, without worrying about what happens in the background. Contents at a Glance About the Author ����������������������������������������������������������������������������xiii About the Technical Reviewer ���������������������������������������������������������xv Foreword ���������������������������������������������������������������������������������������xvii Introduction ������������������������������������������������������������������������������������xix ■ Chapter 1: Zoho Suite from 10,000 Feet �����������������������������������������1 ■ Chapter 2: CRM at Your Business Core �����������������������������������������21 ■ Chapter 3: Getting Started with Zoho CRM �����������������������������������39 ■ Chapter 4: Running Your Business on Zoho CRM �������������������������61 ■ Chapter 5: Take Control of Marketing �����������������������������������������131 ■ Chapter 6: Integrating CRM with Zoho Ecosystem ���������������������159 ■ Chapter 7: Taking CRM and Your Business to the Next Level �����177 Index ����������������������������������������������������������������������������������������������239 v Contents About the Author ����������������������������������������������������������������������������xiii About the Technical Reviewer ���������������������������������������������������������xv Foreword ���������������������������������������������������������������������������������������xvii Introduction ������������������������������������������������������������������������������������xix ■ Chapter 1: Zoho Suite from 10,000 Feet �����������������������������������������1 Sales and Marketing Apps �����������������������������������������������������������������������2 CRM ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 SalesInbox ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 SalesIQ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 Survey�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 Campaigns ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 Sites ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 Social ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 Contact Manager ������������������������������������������������������������������������������������������������������6 Forms �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 Motivator ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 Email and Collaboration Apps ������������������������������������������������������������������7 Mail ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 Notebook ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 Docs ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 Projects ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 Connect���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 BugTracker ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 vii ■ Contents Meeting �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 Vault ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 Showtime����������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 Chat ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 Business Process Apps �������������������������������������������������������������������������11 Creator ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 AppCreator ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 Reports �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 Site24x7 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 Finance Apps �����������������������������������������������������������������������������������������13 Books ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 Invoice ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 Subscriptions ����������������������������������������������������������������������������������������������������������14 Expense ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 Inventory �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 IT and Help Desk Apps���������������������������������������������������������������������������15 Desk ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 Assist ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 ServiceDesk Plus ����������������������������������������������������������������������������������������������������16 Mobile Device Management �����������������������������������������������������������������������������������17 Human Resources Apps ������������������������������������������������������������������������17 Recruit ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 People ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Where to Start ���������������������������������������������������������������������������������������18 Summary �����������������������������������������������������������������������������������������������19 ■ Chapter 2: CRM at Your Business Core �����������������������������������������21 The Why, the What, and the How �����������������������������������������������������������21 CRM �������������������������������������������������������������������������������������������������������22 viii ■ Contents Beyond CRM ������������������������������������������������������������������������������������������23 ERP �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 BPM ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24 Process, Process, Process ���������������������������������������������������������������������24 Map All Processes ��������������������������������������������������������������������������������������������������25 How to Map Processes �������������������������������������������������������������������������������������������26 Getting Started with Process Mapping ��������������������������������������������������28 A Dash of BPMN 2�0 ������������������������������������������������������������������������������������������������28 Your First Process Map �������������������������������������������������������������������������������������������30 Summary �����������������������������������������������������������������������������������������������37 ■ Chapter 3: Getting Started with Zoho CRM �����������������������������������39 Getting Started ��������������������������������������������������������������������������������������39 Quick Tour of the Homepage �����������������������������������������������������������������42 CRM Terminology�����������������������������������������������������������������������������������43 CRM Modules ����������������������������������������������������������������������������������������44 Setting Up Zoho CRM ����������������������������������������������������������������������������46 User Management ��������������������������������������������������������������������������������������������������51 Email Settings ���������������������������������������������������������������������������������������������������������54 Enabling SalesInbox �����������������������������������������������������������������������������������������������58 Summary �����������������������������������������������������������������������������������������������60 ■ Chapter 4: Running Your Business on Zoho CRM �������������������������61 Managing the Sales Pipeline �����������������������������������������������������������������61 Leads ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62 Lead Qualification ���������������������������������������������������������������������������������������������������62 Opportunities ����������������������������������������������������������������������������������������������������������63 Getting Started with Sales Force Automation ���������������������������������������63 ix ■ Contents Managing Leads ������������������������������������������������������������������������������������65 Adding a New Lead �������������������������������������������������������������������������������������������������65 Interacting with Leads ��������������������������������������������������������������������������������������������68 Importing Multiple Leads ����������������������������������������������������������������������������������������71 Bulk Operations ������������������������������������������������������������������������������������������������������77 Finding Leads ����������������������������������������������������������������������������������������83 Searching for Leads ������������������������������������������������������������������������������������������������83 Filtering Through Leads ������������������������������������������������������������������������������������������85 Views ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86 Converting Leads �����������������������������������������������������������������������������������92 Deals �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96 Quotes �������������������������������������������������������������������������������������������������102 Emailing Quotes ����������������������������������������������������������������������������������������������������107 Customized Templates ������������������������������������������������������������������������������������������109 Converting Quotes to Sales Orders �����������������������������������������������������������������������116 Converting Sales Orders to Invoices ���������������������������������������������������������������������117 Reports ������������������������������������������������������������������������������������������������120 Using Existing Reports ������������������������������������������������������������������������������������������120 Creating New Reports �������������������������������������������������������������������������������������������123 Forecasting Your Business ������������������������������������������������������������������126 Creating Your First Forecast ���������������������������������������������������������������������������������127 Summary ���������������������������������������������������������������������������������������������130 ■ Chapter 5: Take Control of Marketing �����������������������������������������131 Marketing in the World of Micromoments �������������������������������������������131 Campaign Management ����������������������������������������������������������������������132 Creating Campaigns ���������������������������������������������������������������������������������������������132 Customizing Campaigns Module ��������������������������������������������������������������������������135 Adding Leads to Campaigns ���������������������������������������������������������������������������������136 x ■ Contents Webforms ��������������������������������������������������������������������������������������������138 Creating a Webform ����������������������������������������������������������������������������������������������139 Mass Email ������������������������������������������������������������������������������������������150 Sending Mass Emails �������������������������������������������������������������������������������������������151 Sending Schedules Mass Email ����������������������������������������������������������������������������154 Zoho CRM for Google AdWords ������������������������������������������������������������155 Zoho Suite Marketing Arsenal �������������������������������������������������������������155 Email Marketing with Zoho Campaigns ����������������������������������������������������������������155 Managing Social Media Channels with Zoho Social ���������������������������������������������156 Collecting Customer Feedback with Zoho Survey ������������������������������������������������156 Summary ���������������������������������������������������������������������������������������������157 ■ Chapter 6: Integrating CRM with Zoho Ecosystem ���������������������159 All the Zoho Integrations ���������������������������������������������������������������������159 Integrating with Zoho Mail ������������������������������������������������������������������160 Sharing Emails with Other CRM Users �����������������������������������������������������������������161 Integrating with Zoho Projects ������������������������������������������������������������163 Integrating with Zoho Finance Suite ���������������������������������������������������167 Integrating with Zoho Creator �������������������������������������������������������������173 Summary ���������������������������������������������������������������������������������������������176 ■ Chapter 7: Taking CRM and Your Business to the Next Level �����177 Security Management �������������������������������������������������������������������������177 Managing Users ����������������������������������������������������������������������������������������������������178 Managing Profiles �������������������������������������������������������������������������������������������������180 Managing Roles ����������������������������������������������������������������������������������������������������184 Managing Data Sharing ����������������������������������������������������������������������������������������187 Managing Groups �������������������������������������������������������������������������������������������������194 xi

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.