L’industrie agroalimentaire Un puissant levier de développement économique pour le Québec NOTE DE RECHERCHE NOVEMBRE 2015 Président Directrice Raymond Bachand Mia Homsy Directeur de la recherche Robert Gagné L’industrie agroalimentaire : un puissant levier de développement économique pour le Québec Pedro Antunes, Mia Homsy, Lois Mainville et Sonny Scarfone À propos de l’Institut du Québec Issu d’un partenariat entre le Conference Board du Canada et HEC Montréal, l’Institut du Québec axe ses recherches et ses études sur les enjeux socioéconomiques auxquels le Québec fait face. Il vise à fournir aux autorités publiques et au secteur privé les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, et ainsi contribuer à bâtir une société plus dynamique, compétitive et prospère. Institut du Québec 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine Montréal (Québec) H3T 2A7 institutduquebec.ca @InstitutduQC Pour citer le rapport : Antunes, Pedro, Mia Homsy, Lois Mainville et Sonny Scarfone. L’industrie agroalimentaire : un puissant levier de développement économique pour le Québec, Montréal, Institut du Québec, 2015. © Institut du Québec, un partenariat entre Le Conference Board du Canada et HEC Montréal, 2015 Publié au Canada | Tous droits réservés | Entente no 40063028 | *Constituée en société sous le nom d’AERIC Inc. Ce document est disponible sur demande dans un format accessible aux personnes ayant une déficience visuelle. Agent d’accessibilité, Le Conference Board du Canada Tél. : 613-526-3280 ou 1-866-711-2262 Courriel : [email protected] MD Le Conference Board du Canada et le logo de la torche sont des marques déposées du Conference Board, Inc. Nos prévisions et travaux de recherche reposent souvent sur de nombreuses hypothèses et différentes sources de données. Ils présentent donc des risques et des incertitudes inhérents à ce genre de travail et ne doivent pas être perçus comme des sources de conseils spécifiques en matière de placement, de comptabilité, de droit ou de fiscalité. TABLE DES MATIÈRES i RÉSUMÉ iii Incidence économique de l’industrie agroalimentaire québécoise 1 L’industrie agroalimentaire : un puissant levier de développement économique pour le Québec 1 Introduction 3 Définitions 4 Portrait de l’industrie agroalimentaire québécoise 21 Évaluation de l’empreinte économique de l’industrie agroalimentaire 31 Conclusion 33 Annexe A 33 Données sur l’empreinte économique RÉSUMÉ L’industrie agroalimentaire : un puissant levier de développement économique pour le Québec Aperçu • L’industrie agroalimentaire québécoise fait bien plus que nourrir les Québécois; elle a une incidence économique sur presque tous les secteurs industriels, principalement les secteurs manufacturier, du transport, et du commerce, ce qui en fait un puissant levier de développement économique pour le Québec. • En 2013, l’empreinte économique de l’industrie agroalimentaire québécoise équivalait à 34,3 G$ du PIB aux prix du marché et le nombre d’emplois soutenus dans l’économie s’élevait à près de 503 500 dans toutes les régions du Québec. Ainsi, en 2013, l’incidence économique de l’industrie agroalimentaire représentait 9,4 % du PIB total du Québec et 12,5 % de l’emploi total. • Le niveau global d’activité économique s’est traduit par des revenus personnels de 19,5 G$ et des bénéfices des sociétés de 13,1 G$ en 2013. • Les recettes fiscales globales perçues au titre de cette activité se chiffraient à 13,2 G$, ce qui comprend des impôts indirects et les impôts sur le revenu des sociétés et des particuliers aux paliers provincial et fédéral. Vous pouvez consulter ce document ainsi que d’autres publications du Conference Board à l’adresse www.e-library.ca. L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE Un puissant levier de développement économique pour le Québec L’industrie agroalimentaire est très présente au Québec. L’apport économique du secteur agricole est considérable, notamment par sa contribution au produit intérieur brut (PIB), à l’emploi dans toutes les régions du Québec et aux revenus qui lui sont directement attribués. Par ailleurs, les répercussions économiques globales de l’activité agricole vont bien au-delà du secteur de l’agriculture lui-même. Dans son ensemble, l’industrie agroalimentaire québécoise fait bien plus que nourrir les Québécois (et des gens d’autres nationalités par l’entremise des exportations); elle a une incidence économique sur presque tous les secteurs industriels, principalement les secteurs manufacturier, du transport, et du commerce. Cette incidence économique sur toute la chaîne de valeur fait de l’industrie agroalimentaire un puissant levier de développement économique pour le Québec. Le nombre d’emplois directement liés à l’agriculture est passé au Québec de 51 200 en 2004 à 55 800 en 2014, soit une augmentation de près de 9 %. Même si la tendance a généralement été au point mort sur l’ensemble de l’horizon temporel et que les gains enregistrés ne sont pas en voie de se reproduire à court terme, ces chiffres se comparent tout de même favorablement à la tendance observée au Canada, où 6,3 % des emplois agricoles hors Québec ont été perdus. Malgré une diminution de 9 % de l’emploi du côté de la transformation agroalimentaire, ces pertes se comparent avantageusement à celles de la fabrication totale au Québec, qui a vu pour sa part disparaître 24 % de ses emplois. La transformation agroalimentaire occupe une place centrale dans la structure agroalimentaire du Québec. Ce maillon achète 70 % de la production agricole québécoise et représente environ 80 % des Vous pouvez consulter ce document ainsi que d’autres publications du Conference Board à l’adresse www.e-library.ca. ii Résumé | Institut du Québec exportations internationales agroalimentaires du Québec. D’ailleurs, Le taux de au cours de la dernière décennie, la fabrication d’aliments s’est croissance réel distinguée par sa performance enviable sur le plan de la croissance de des exportations a la productivité. De plus, les exportations liées à la fabrication d’aliments même atteint 6,1 % ont connu un meilleur rendement que l’ensemble de celles liées à la à la suite de la fabrication au Québec. Le taux de croissance réel des exportations a récession. même atteint 6,1 % à la suite de la récession. L’industrie agroalimentaire a deux vecteurs de croissance potentiels : les marchés locaux québécois et canadiens, et les marchés internationaux. L’analyse des perspectives de l’alimentation sur le marché local, tant à l’égard des composantes démographiques que de la croissance potentielle des revenus, démontre que pour croître, l’industrie agroalimentaire québécoise devra principalement prendre de l’expansion à l’échelle internationale. Incidence économique de l’industrie agroalimentaire québécoise En 2013, l’empreinte économique globale de l’industrie agroalimentaire au Québec, c’est-à-dire ses retombées directes, indirectes et induites sur l’économie locale, représentait 34,3 G$ du PIB et soutenait près de 503 500 emplois dans toutes les régions du Québec, incluant la région métropolitaine et la région de la Capitale Nationale. Ainsi, en 2013, l’incidence économique de l’industrie agroalimentaire représentait 9,4 % du PIB total du Québec et 12,5 % de l’emploi total. Le niveau global d’activité économique s’est traduit par des revenus personnels (en grande partie les salaires versés aux employés) de 19,5 G$ et des bénéfices des sociétés (la somme des profits des entreprises) de 13,1 G$ en 2013. De plus, les recettes fiscales globales perçues au titre de cette activité se chiffraient à 13,2 G$, ce qui comprend des impôts indirects (soit Vous pouvez consulter ce document ainsi que d’autres publications du Conference Board à l’adresse www.e-library.ca. iii L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE Un puissant levier de développement économique pour le Québec les taxes de vente) et les impôts sur le revenu des sociétés et des particuliers aux niveaux provincial et fédéral. Dans un monde où les frontières sont en voie d’extinction, l’industrie agroalimentaire québécoise est confrontée à des risques, mais peut également profiter d’importantes occasions de croissance. Dans toutes les économies développées, la mondialisation a frappé de plein fouet certains secteurs de la fabrication, mais le secteur de la production de nourriture a fait preuve d’une forte résilience. Les récents accords de libre-échange ainsi que les opportunités reliées à la forte croissance économique des pays émergents offrent à l’industrie agroalimentaire du Québec des débouchés très prometteurs, ce qui pourrait générer des retombées économiques importantes pour tout le Québec. D’après les simulations économiques effectuées dans le cadre du présent rapport, une augmentation permanente de 100 M$ des exportations agroalimentaires du Québec entraînerait une hausse du PIB de 100 M$, créerait plus de 1 000 emplois supplémentaires, et permettrait aux gouvernements d’accroître leurs recettes de 28,4 M$ (soit 13,2 M$ au palier provincial et 15,2 M$ au palier fédéral). Vous pouvez consulter ce document ainsi que d’autres publications du Conference Board à l’adresse www.e-library.ca. iv Institut du Québec L’industrie agroalimentaire : un puissant levier de développement économique pour le Québec Introduction Le secteur de l’alimentation et de l’agriculture comprend quatre grands segments : la production agricole et la pêche, la transformation ou la fabrication des aliments et boissons, ainsi que le commerce de gros et de détail et la restauration. Le climat, la géographie, la qualité des sols, l’expertise et l’innovation du Québec lui ont permis de devenir un acteur important du secteur agricole à l’échelle mondiale. Il est établi que le secteur agroalimentaire représente une part importante du produit intérieur brut (PIB) québécois. Mais qu’en est-il exactement de la contribution totale de ce secteur à la prospérité du Québec? C’est à cette question que l’Institut du Québec (IdQ) se propose de répondre. Vous pouvez consulter ce document ainsi que d’autres publications du Conference Board à l’adresse www.e-library.ca. 1 L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE Un puissant levier de développement économique pour le Québec Le présent rapport se divise en deux principales sections : • La section « Portrait de l’industrie agroalimentaire québécoise » présente l’historique, la situation actuelle et les perspectives d’avenir. – Elle fait un bref retour sur les marchés agricoles clés du Québec; – Elle examine la performance économique récente de la production agricole et de la fabrication d’aliments et de boissons; – Elle fournit une estimation de l’apport économique de ces industries; – Elle analyse les opportunités et les défis locaux et internationaux de l’industrie agroalimentaire québécoise. • La section « Évaluation de l’empreinte économique du secteur agroalimentaire » tient compte de l’ensemble des activités directes, indirectes (sur la chaîne d’approvisionnement) et induites. – Elle traite des retombées économiques générées par les dépenses de consommation de denrées alimentaires et celles des exportations de produits agroalimentaires sur le PIB, l’emploi, les revenus du gouvernement et d’autres indicateurs économiques grâce aux modèles macroéconomiques de l’économie du Québec; – Elle illustre l’impact d’une variation des exportations de denrées alimentaires sur le PIB, la création d’emplois et les recettes fiscales déterminées au moyen de multiplicateurs économiques. Vous pouvez consulter ce document ainsi que d’autres publications du Conference Board à l’adresse www.e-library.ca. 2