Les Masques, le club très privé du sulfureux Dario DiAngelo, présente des spectacles réservés aux adultes. Parmi les artistes, Brent et Dylan, couple à la scène comme à la ville, se préparent pour leur nouveau numéro, Mr Claus et son vilain petit elfe. Amoureux fous, couple solide, ils laissent s’exprimer sur scène la passion qui les anime dans la vie. Pourtant, l’un comme l’autre cache bien des secrets, et leur relation pourrait se retrouver en danger…