HORS-SÉRIE WORLD CLASS LOGISTICS N°16 Décembre 2017 Réemploi : une logistique  à définir Logistique Les promesses de  Paris – 12 décembre 2017 iln’imteprrenssaiotni 3oDnale : le fret aérien retrouve des couleurs e 7 1 o : ér m u n u d x Pri 5 - 6 9 2 9- 4 2 1 N S S 7 - I 1 0 2 e br m e c Dé Les dossiers 6 - 1 ° n s stic candidats gi o L s s Cla En partenariat avec d orl e W @stratlog éri S s- strategieslogistique.com or H 3 PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR ACHETER DÉCOUVRIR InnoveÉDITrO à l’international W orld Class Logistics se concentre sur la progression record de cette année les innovations dont les organisations 2017 sur fond de redistribution des peuvent tirer parti pour créer de la cartes entre compagnies et aéroports. valeur autour de tous les composants de leur Dans ces pages, nous consacrons chaîne logistique. également une rubrique sur l’actualité 150 directeurs supply chain, logistiques, SI, chefs du Prix Stratégies Logistique de l’innovation de projets viennent découvrir les nouvelles offre durable dont la cérémonie viendra clôturer logistiques et s’informer des méthodes novatrices l’édition de World Class Logistics. pour optimiser la performance de leurs opérations Découvrez l’ensemble des candidats en lice et logistiques France/Europe/Monde. leurs actions menées en faveur d’une logistique Innover à l’international : c’est bien l’ambition durable et responsable. de l’événement. C’est aussi celle de ce hors- Bonne lecture. série Stratégies Logistique. La première partie de ce magazine est ainsi consacré au fret aérien Lionel Barbé international (page 6). L’occasion de revenir sur Directeur général de Premium Contact 4 Les conférences : Progressive logistics worldwide ! DÉCOUVRIR SOMMAIRE 6 Logistique internationale : Le fret aérien retrouve des couleurs grâce à la PsaAntRé TetA l’Ge-EcoRm-mCeOrcMePRENDRE 10 Qui remportera les Prix de l’innovation durable 2017 ? DÉCOUVRIR u24, allée des Verdiers – 95800 Courdimanche – Tel : 09 612 644 58 – www.strategieslogistique.com uEditions Presse Pilote – Directeur de la publication : Gilles Solard uRédaction - Rédacteur en chef : Gilles Solard – Tel : 06 38 38 36 87 – [email protected] A participé à ce numéro : Erick Demangeon uRéalisation : Hélène Fouquet - [email protected] uPublicité : Gilles Solard – Tel : 06 38 38 36 87 – [email protected] uTarifs abonnements France (TVA 2,1 % incluse) : 1 an : 6 numéros + accès web : 100 euros TTC - Etudiants/demandeurs d’emploi : 55 euros TTC sur justificatif. Etranger : nous consulter. Règlement à l’ordre des Editions Presse Pilote – Pour la CEE, précisez le numéro de TVA Intracommunautaire. uStratégies Logistique est édité par les Editions Presse Pilote. Principal actionnaire : Gilles Solard – SAS au capital de 5 000 euros – 519 521 363 RCS Pontoise ISSN 1249-2965 – Imprimé en France : Maqprint Stratégies Logistique > Hors-série World Class Logistics > Décembre 2017 4 PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR ACHETER DÉCOUVRIR LES Progressive logistics CONFÉRENCES worldwide ! Sur World Class Logistics, les grands acteurs de la logistique prennent la parole pour dessiner les contours des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques et des nouveaux enjeux au service d’une logistique internationale. Global compliance de  distribution  internatio- leaders doivent passer par  Gomer, associé chez B2G  et supplychains nale.  C’est  dans  chacun  une  transformation  inévi- Consulting.  internationales des  maillons  de  supply- table de leurs modèles. Si  responsables : de la chain qu’il doit quotidien- la préservation des acquis  L’information en fonction de logisticien nement  transformer  des  est souvent le choix le plus  temps réel dans à la mission de global contraintes réglementaires  confortable  à  faire,  elle  une organisation supplychain manager ! en  avantage  concurrentiel  mène  inéluctablement  au  Lean : nécessité ou Brexit,  protectionnisme,  de long terme.  déclin. perturbation ? devoir  de  vigilance,  RSE,  Acte International  A  l’occasion  de  cette  Nous assistons à un véri- lutte  anti-corruption,  interviendra pour  rencontre, sera approfondi  table  changement  cultu- CDU... le métier des supply- comprendre en pratique les  le thème de la transforma- rel : diffusion d’information  chains managers n’en finit  prochains défis du Global  tion supplychain, en parti- massive et instantanée sur  pas d’évoluer. Au-delà des  Supply Chain Manager. culier,  comment  réduire  les réseaux sociaux, canaux  seuls  enjeux  stratégiques  la complexité et la rendre  de communication démulti- et commerciaux de sécuri- Se transformer ou compréhensible,  comment  pliés, prévisionnels instan- sation et d’optimisation des  disparaître : comment faire  accepter  la  néces- tanément mis à jour par le  flux, il joue avant tout un  utiliser la supplychain sité  d’une  transformation  big data. rôle de vigie. comme vecteur de la complète  et  comment  Ces  comportements  se  Apte à anticiper les évolu- transformation ? conduire  avec  succès  un  sont imposés comme une  tions du commerce inter- Dans  un  monde  où  les  projet  de  transformation  norme de travail à tel point  national, il doit réduire les  modèles  économiques  supplychain. que la réaction et l’émotion  risques de l’entreprise tout  changent  radicalement  Proposé par Sabine  l’emportent sur la réflexion  en  préservant  l’agilité  et  (ère  numérique,  uberisa- Simeon-Aissaoui, head of  et l’action. l’excellence  de  sa  chaîne  tion,  concurrence  féroce  supplychain Europe chez  D’un point de vue industriel,  d’approvisionnement  et  et globale), les entreprises  Schindler Group et Frédéric  ces moyens technologiques  Hors-série World Class Logistics > Décembre 2017 > Stratégies Logistique 5 g PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com qui permettent de recevoir  d’accompagnement  des  entreprises  des  capacités  Automatiser quelle et d’analyser l’information  entreprises,  prestataires,  décuplées pour piloter avec  que soit sa taille : c’est instantanément  remettent  industriels et grande distri- agilité  leur  chaîne  logis- possible ! fortement en question nos  bution  afin  d’améliorer  tique.  Or,  48%  des  direc- « Mécaniser ? Nos flux sont  modes  managériaux  et  leurs  performances  en  teurs logistique et supply- trop  petits  pour  cela  !  ».  réflexes habituels en entre- logistique  durable.  Tel  un  chain jugent leurs capacités  Cette  remarque  revient  prise. guide pratique, le label 6PL  d’analyse « pas assez avan- souvent,  tant  chez  les  Mettons en perspective ces  (Performances  Logistiques  cées ». logisticiens  que  chez  les  questions pour un respon- Durables)  vise  à  susciter  Comment  surmonter  les  industriels pour leur intra- sable dans une organisation  des démarches volontaires  freins tels que les données  logistique  amont  et  aval.  Lean : à quoi sert l’informa- d’amélioration  continue,  en silos, les analyses trop  Pourtant,  mécaniser  sa  tion sinon à l’action ? En  quelle que soit la taille et le  statiques  ou  les  difficul- logistique interne n’est pas  tant que responsable, faut- niveau de maturité de l’en- tés  de  prédiction  de  la  réservé qu’aux entreprises  il attendre ou traiter immé- treprise. demande ? à  forte  production.  Ulma  diatement  une  donnée  ?  Le  Label  6PL  (Perfor- Face aux nouveaux enjeux  Handling  Systems  expli- Quel avenir pour le 4.0 dans  mances  Logistiques  du  digital,  Qlik  propose  quera comment mécaniser  un système Lean ? Durables) a pour ambition  d’étudier  ce  que  l’analyse  graduellement en concevant  Proposé par Gaëtan  de  doter  les  entreprises  visuelle et l’exploration des  un système évolutif avec les  Mahieux, responsable  d’une  stratégie  orientée  données,  associées  aux  flux et les changements de  commercial Europe chez  développement durable afin  dernières  évolutions  de  la supplychain. Réalisations  Geolean de réduire leur impact envi- l’Intelligence  Augmentée,  en grande distribution ou en  ronnemental  et  améliorer  peuvent  apporter  tout  au  PME illustreront les propos. Comment le digital leurs  performances  éner- long de la chaîne logistique. Proposé par Rémy Lévèque,  disrupt la supplychain ? gétiques, d’être proactives à  Proposé par Paul Winsor,  responsable commercial  Cet atelier traitera de l’ac- l’égard des réglementations  director EMEA Market  France chez Ulma Handling  célération des innovations  et normes, en vigueur ou à  Development chez Qlik Systems  n en  termes  de  nouvelles  venir, en matière de logis- technologies  pour  la  tique durable, de développer  supplychain  en  passant  un  avantage  concurrentiel  par  le  partage  d’infor- pour plus de compétitivité,  mations  avec  les  fournis- d’améliorer la performance  seurs,  le  suivi  en  temps  interne et la qualité et de  réel  ou  la  dématérialisa- favoriser le progrès social et  tion. Comment faire face à  leur implication sociétale. ces  innovations  (intégra- Cet atelier sera l’occasion de  tion  d’un  service  innova- remettre les diplômes des  tion intégré ou gestion via  quatre  prochaines  entre- éditeur classique) ? prises labellisées : Atelier  Proposé par Michael  Picking, XPLOG, 4SLOG et  Soussan, senior manager  VHL. Strategy, Customer &  Proposé par Karine  Operations chez KPMG  Thirel, chef de projet  ADVISORY avec le  chez Logistique Seine- témoignages de deux start- Normandie ups en blockchain. Intelligence Le Label 6PL augmentée : les Performances dernières évolutions de Logistiques durables la Business Intelligence Logistique  Seine-Norman- appliquées au pilotage die (LSN) et le Club Logis- logistique. tique  du  Havre,  avec  le  Chatbots,  analyse  géogra- soutien  des  trois  autres  phique,  algorithmes  clubs logistiques normands,  prédictifs... : les nouvelles  ont  élaboré  un  processus  technologies  offrent  aux  Stratégies Logistique > Hors-série World Class Logistics > Décembre 2017 6 DÉCOUVRIR APPROFONDIR ACHETER PARTAGER-COMPRENDRE Le freLOGtIST IQaUE érien retrouve INTERNATIONALE des couleurs grâce à la santé et l’e-commerce Sur fond de redistribution des L e fret aérien, expri- de ses services. Les avis cartes entre compagnies et mé en tonne-kilo- divergent en revanche sur mètre (t.km), s’en- l’avenir. D’un côté, les tran- aéroports, le fret aérien connaît vole de 3,9 % en moyenne sitaires alertent les char- une progression record en 2017. ces cinq dernières années. geurs sur un risque de sous- Avec les produits pharmaceutiques, Au premier semestre 2017, capacité, amplifiée par la sa croissance est de plus de haute saison asiatique, avec le luxe ou l’aéronautique, 10 %, portée par la reprise pour effet de possibles aug- l’e-commerce transfrontalier économique mondiale. mentations de tarifs et dé- apparaît de plus en plus comme un Chargeurs et transitaires lais. Dachser recommande s’accordent aussi sur les ainsi « de réserver les ex- relais de croissance pour ce mode conséquences de la refonte péditions aériennes le plus de transport. de l’offre maritime conte- tôt possible pour qu’elles neurisée au printemps, sui- puissent être acheminées vie de hausses des taux de comme prévu ». fret et d’une redistribution Rassemblant les compa- LE FRET AÉRIEN EN CHIFFRES 107 000 $ valeur moyenne d’une tonne de fret 57 %du trafic 35 %du volume de aérien en cargaison diverse 0,5 à 1 % du mondial marchandises volume de marchandises transportées transite par transportées dans dans le monde en tonnage 30 hubs le monde en valeur Source TLF Overseas Hors-série World Class Logistics > Décembre 2017 > Stratégies Logistique 7 g PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com Le fret aérien retrouve Top des transporteurs aériens de fret sol, Hong Kong domine les débats avec 4,6 Mt devant Federal Express (FedEx) Cargolux Memphis (4,3 Mt), Shanghai Emirates SkyCargo Singapore Airlines 6. (3,4 Mt), Incheon (2,7 Mt) des couleurs grâce à la 01 United Parcel Service (UPS) Air China 2 et Dubaï (2,6 Mt). En 2016, e c Cathay Pacific Airways China Southern Airlines ci Paris, consolidant Paris- er Qatar Airways China Airlines ex Charles-de-Gaulle et Paris- A, santé et l’e-commerce Korean Air AirBridgeCargo Airlines AT Orly (2,16 Mt), se hisse au Lufthansa Cargo China Eastern Airlines ce I 9e rang mondial et à la 1re ur o place en Europe, suivi par S Francfort (2,13 Mt), Amster- autour de 8 % en 2017. À leur flotte cargo, avec le dam (1,7 Mt) et Londres plus long terme, Boeing russe AirBridgeCargo, All (1,64 Mt). Le coude à coude table sur une augmentation Nip-pon Airways (ANA), entre Paris et Francfort annuelle moyenne de 4,2 % United Airlines et China pourrait tourner à l’avan- sur les vingt prochaines Southern. Multipliant les tage de l’aéroport allemand années. partenariats internationaux en 2017. avec United, Cathay, ANA Au premier semestre, il Les Européens et DHL Express, Lufthansa affiche une hausse de 5,7 % Lufthansa et Cargolux Cargo résiste, tout comme (1,04 Mt) versus 2,5 % pour résistent le pure player Cargolux qui a Paris (965 704 t). Après À fin juillet, selon l’organisa- récemment noué une colla- 20 ans de croissance conti- tion internationale, la zone boration avec Emirates Sky- nue, Leipzig hébergeant le Asie-Pacifique concentre Cargo. Seules à défendre les hub de DHL Express, ferme 37,4 % des trafics, suivie par couleurs européennes dans le top 5 avec un trafic supé- l’Europe (23,5 %), l’Amérique le top 15 des transporteurs rieur à un million de tonnes du Nord (20,7 %), le Moyen- aériens, elles sont respecti- pour la première fois. Pour Amazon, le géant mondial du Orient (13,9 %), l’Amérique vement à la 7e et la 8e posi- mémoire, les aéroports commerce électronique affrète latine et du Sud (2,8 %) et tion mondiale. parisiens concentrent en désormais directement une partie l’Afrique (1,6 %). Les trans- France plus de 86 % du des avions qu’il utilise. R D © porteurs aériens européens Coude à coude entre trafic cargo métropolitain. et africains enregistrent les Paris et Francfort Avec le luxe et l’aéronau- plus fortes progressions : Selon le Conseil internatio- tique, les produits pharma- gnies aériennes, satis- + 25,9 et + 13,6 %. Prise indi- nal des aéroports (ACI), au ceutiques et le commerce faites en revanche de voir viduellement, la montée en leurs remplissages et tarifs puissance des compagnies Aéroports : le fret avionné en France s’améliorer, la position de du Moyen-Orient et de l’Asie l’Association internationale se confirme. En témoigne Paris-Charles-de-Gaulle : 1 952 935 t (+ 2,7 %) du transport aérien (IATA) le bond de Qatar Airways, Paris-Orly : 98 966 t (- 14,3 %) est plus tempérée : « Le désormais au 5e rang Toulouse-Blagnac : 65 027 t (+ 10,8 %) ratio stocks sur ventes se mondial derrière le leader Lyon-Saint-Exupéry : 56 103 t (+ 11,5 %) stabilise au plan mondial, et FedEx, Emirates SkyCargo, Marseille-Provence : 55 893 t (+ 7,1 %) pourrait signifier la fin d’un UPS et Cathay Pacific. Sur le Bâle-Mulhouse : 54 944 t (+ 12,1 %) 6. 1 0 cycle au cours duquel les top 15, la moitié des trans- Saint-Nazaire-Montoir : 24 190 t (+ 13,8 %) e 2 c entreprises ont reconstitué porteurs est asiatique. Nice-Côte d’Azur : 14 208 t (- 1 %) ci er rapidement leurs stocks, Au cours des 18 derniers Nantes-Atlantique : 11 304 t (+ 8,2 %) ex F, favorisant le fret aérien ». mois, Qatar Airways fait Bordeaux : 10 917 t (+ 11,7 %) A U L’IATA anticipe un ralentis- partie des transporteurs Rennes-Saint-Jacques : 10 492 t (+ 8 %) ce ur sement et une croissance qui ont le plus investi dans o S 70 à 80 %de la cargaison marchandise 127 $valeur moyenne diverse sont transportés d’un kilo dans les soutes passagers de fret aérien (20 à 30 % par des vols tout cargo) Stratégies Logistique > Hors-série World Class Logistics > Décembre 2017 8 DÉCOUVRIR APPROFONDIR ACHETER PARTAGER-COMPRENDRE LOGISTIQUE électronique sont les filières INTERNATIONALE qui alimentent la crois- sance du fret aérien. Elles possèdent aussi un très fort potentiel de développement. Selon l’étude « Le commerce des épices du XXIe siècle » de DHL Express, l’e-commerce transfrontalier progresse- rait ces trois prochaines années de plus de 25 % par an, pour atteindre un chiffre d’affaires mondial de 900 Md$. L’une de ses caractéristiques est la dEx e valeur élevée de son panier © F moyen supportant les Premier transporteur de fret aérien dans le monde, FedEx voit sa santé économique dopée par le rachat de TNT en 2015. coûts de transport aérien, y compris ceux de services en sus du rachat de TNT une vingtaine d’appareils se fera dans le respect de de type premium. Sur le qui lui apporte son hub à est déjà en exploitation en règles strictes imposées segment des envois de plus Liège, DHL à Leipzig et UPS Amérique du Nord sous la par l’industrie pharmaceu- de 200 $, 60 % ont pour point à Cologne. Tout en restant marque Prime Air, Amazon tique, à l’origine avec l’IATA, de départ le Royaume-Uni, leur client, Amazon entend aménage un hub à Cincin- de la certification CEIV*. les États-Unis et la Chine. aussi capter une partie de la nati dans le Kentucky. Cet Celle-ci reprend les bonnes investissement d’1,5 Md$ pratiques de distribution est mené à proximité du des médicaments à usage « Le marché Pharma-Santé représente hub de DHL Express aux humain, les directives de entre 7 et 8 % du fret aérien. États-Unis, préfigurant de l’Organisation mondiale de Selon l’IATA, 16 % de ses produits possibles synergies entre la santé (OMS) et la régle- nécessitent un environnement les deux acteurs, avec l’Eu- mentation IATA sur les sous température dirigée négative et rope notamment. cargaisons périssables, jusqu’à créer des réseaux 20 % une température contrôlée. » Exigences de qualité internationaux certifiés, à Ils progressent également valeur générée par les flux Pas une semaine ne se l’image de Pharma Aero. très rapidement depuis aériens de l’e-commerce et passe sans que des inves- Les communautés aéropor- l’Italie, l’Espagne, la France se protéger de l’évolution tissements ou de nouvelles tuaires se sont également et l’Allemagne en Europe, des offres et des tarifs de ses prestations ne soient emparées de la démarche depuis Singapour, Hong fournisseurs intégrateurs. également annoncés par CEIV. En France, tel est le Kong et l’Inde en Asie. Leur Cette stratégie a été lancée des aéroports, compagnies cas de Paris-Charles-de- destination est plus frag- en 2016 à travers deux aériennes et transitaires Gaulle, Bâle-Mulhouse et, mentée. Le Royaume-Uni, opérations : l’une avec Air dans la filière Pharma- depuis peu, Lyon-Saint- les États-Unis et la Chine Transport Services Group Santé. Marché de niche, Exupéry. Si d’autres opéra- y pèsent 30 %, suivis, là (ATSG), auprès duquel il a il représente entre 7 et teurs optent pour des certi- encore, de pays en forte pris en location 20 appareils 8 % du fret aérien. Selon ficats de conformité avec les croissance tels que l’Austra- cargo B767- 300F avec équi- l’IATA, 16 % de ses produits bonnes pratiques de distri- lie, la France et le Canada. page pour 5 ans minimum et nécessitent un environne- bution des produits phar- 19,9 % de son capital, l’autre ment sous température maceutiques, la certification Amazon avec Atlas Air Worldwide dirigée négative et 20 % CEIV Pharma, lancée en entre dans la danse Holdings (AAWW), avec la une température contrôlée. 2015, compte déjà 52 entre- Dans la perspective de flux location de 20 cargos B767- Ses flux aériens augmen- prises dans le monde. n en forte croissance, tous les 300 avec équipage pour teraient de 4 à 5 % par ERICK DEMANGEON intégrateurs investissent 7 ans minimum et possi- an jusqu’en 2020, portés dans leurs réseaux et hubs bilité d’acquérir jusqu’à par ces articles thermo- *CIEV : Certification d’excellence pour continentaux : FedEx à 20 % de son capital. Pour sensibles (+ 41 % sur la validateurs indépendants (Center of Paris-Charles-de-Gaulle, héberger cette flotte, dont période). Cette croissance Excellence for Independent Validators). Hors-série World Class Logistics > Décembre 2017 > Stratégies Logistique 10 PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR ACHETER DÉCOUVRIR PRIX DE L’INNOVATION Qui remportera DURABLE les Prix de l’innovation durable 2017 ? Pour la troisième année, Stratégies Le jury Logistique et l’organisateur d’événements Premium Contact Anicia JAEGLER organisent le Prix de l’Innovation Professeur en supply chain management Responsable du Lab Sustainable Supply Durable. Pour cette édition 2017, Chain 24 dossiers sont en compétition. Centre d’Excellence Supply Chain Découvrez les projets candidats avant KEDGE BUSINESS SCHOOL la remise des Prix, organisée à l’issue de l’événement World Class Logistics, Diana DIZIAIN le 12 décembre 2017. Directeur Délégué AFILOG L e Prix récompense, troisième édition : « Trans- chaque année, les porteurs / Prestataires », entreprises des « Infrastructures », « Eco- Pierre COURSAN secteurs du transport, solutions - Matériels », Chef de Marché Biométhane et Efficacité de la logistique et de la « Eco-solutions - Logi- Energétique supplychain pour leurs ciels » et « Logistique SUEZ réalisations remarquables urbaine ». Un « Grand et innovantes dans les Prix » sera remis à une Jean-Luc JARRIN domaines de l’environne- entreprise se détachant Directeur ment, du développement particulièrement dans ce JAJL CONSEIL durable et de la RSE. domaine ou portant sur Cinq catégories sont en plusieurs catégories à la compétition pour cette fois. Jérôme LIBESKIND Expert en logistique urbaine et e-commerce LOGICITES Animateur de la commission logistique urbaine de l’ASLOG (Association Française de la Supply Chain et de la Logistique) Gabriel SCHUMACHER Directeur Logistique BSH ELECTROMENAGER Les lauréats de l’édition 2016 Hors-série World Class Logistics > Décembre 2017 > Stratégies Logistique