Si en la Tierra las masas procedentes de Elajah son Islas del Infierno, las terrestres arrastradas hasta el desierto gris son Islas del Paraíso; zonas seguras, lugares de descanso para los atormentados exiliados. Pero en Elajah aparecen también otras 'Islas' procedentes de extraños mundos, algunas de enorme extensión, casi pequeñas naciones de la Tierra, y sobre algunas de ellas habitan extrañas razas que no tardan en extenderse por los páramos y los grises valles: criaturas de comportamiento tan incomprensible para los humanos como el propio origen de Elajah.Raymond Kanable ha regresado a Elajah, pero algo ha ocurrido durante su ausencia: bruscamente debe enfrentarse a una situación confusa y a unos seres horrendos, más agresivos y belicosos que los inyindanis, pero que sin embargo sienten un terror patológico hacia las estrellas, siempre ocultas para ellos por las sucias nubes que cubren los cielos de Elajah. Y mientras tanto, en la Tierra, tal como había sido predicho, se inicia la segunda oleada de apariciones de Islas del Infierno...