No existe la paz para el recién liberado Eriador del rey Brind Amour. El perverso rey de Avon, Verderol, rompe la tregua y ordena a sus cíclopes que lleven a cabo matanzas en las poblaciones fronterizas, al tiempo que utiliza la magia negra para invocar a demonios y otras horrendas criaturas. La guerra es inevitable y las perspectivas no son buenas para Eriador. Aún con la ayuda de los enanos de Dun Darrow, los elfos y los jinetes de Eradoch, los ejércitos que dirigen Luthien Bedwyr y sus amigos están en clara desventaja frente a las legiones de cíclopes. La batalla se entabla en la tierra y en el mar... y también en el aire. Es una lucha en la que el valor de Eriador y el arrojo del alter ego mágico de Luthien, la Sombra Carmesí, pueden ser insuficientes para acabar con el arma definitiva de Verderol, un infernal monstruo al que piensa dar rienda suelta y que antaño fue capaz de resistir al poder combinado de la antigua hermandad de hechiceros.