Ecosse, XIVe siècle
John Comyn,  l'oncle de Margaret  sa pupille orpheline, arrange un mariage pour elle avec  son allié Anglais sir Guy de Valence. Sa dot est  le château de sa défunte mère Castle Fyne dans les Highlands lieu de passage stratégique. Magaret retouve le chateau de son enfance avant d'être attaquée et assiègée par le  highlander Alexander alias le loup de Lochaber, redoutable guerrier impressionnant très craint de tous.