Londres est de plus en plus aux prises avec les émeutes. Le peuple et même les démons en ont assez de l'oligarchie arrogante des magiciens et aspirent à la révolte. Nathaniel, alias John Mandrake, est devenu un membre influent de ce gouvernement honni, mais il se sent mal dans sa peau. Kitty, la rebelle, vit dans la clandestinité mais rêve toujours d'un monde meilleur. Quant à Bartiméus, djinn couard et insolent, il n'est plus que l'ombre de lui-même, son pouvoir ayant beaucoup diminué.