La policía encuentra en el río el cuerpo de una mujer, aparentemente embarazada, con la ayuda de un barquero logran retirar el cuerpo del agua y llevarlo a la orilla. Uno de los policías sube a la ambulancia para acompañar al chofer a la morgue, el conductor, por costumbre va a alta velocidad. De repente un hedor insoportable que parece provenir del cadáver comienza a asfixiar a los ocupantes del vehículo y el vientre de la mujer muerta comienza a agitarse bruscamente. A punto de desmayarse e intentando respirar aire limpio por la ventana, el chofer pierde el control de la ambulancia provocando un accidente donde todos mueren envueltos en llamas. Floid Emerson, patólogo forense se hace cargo de la autopsia del cadáver encontrado en el rio, llegando a la conclusión que esa mujer logro dar a luz, aunque no fueron encontrados los restos de un niño. Floid comenta el caso con su hija, Laura Emerson, quien se entera que la fallecida trabajaba en la misma empresa donde ella lo hace, así que al regresar al trabajo comienza a indagar sobre su compañera. Laura con la ayuda de Bryan, un nuevo empleado, descubrirán que un prostíbulo llamado Luna negra, que abrió hace poco tiempo, está relacionado con la muerte de la chica. Laura y Bryan entraran en conflicto con la regente del prostíbulo, una hermosa mujer llamada Lilith, que se revelara como un ser sobrenatural, con oscuros objetivos.