Exiliado de su manada de la infancia y odiado por su familia, el lobo cambiante Ranger juró que siempre protegería a los demás de compartir su misma angustia. Cumplió su promesa, primero acogiendo cambiaformas extraviados y luego convirtiéndose en soldado de una coalición felina. Entonces, cuando encuentra a un extraño cambiaformas Águila acechando a uno de sus amigos, es natural que Ranger se vuelva protector. Especialmente cuando dicho Águila está en compañía de dos Cuervos, los más malvados de todos los cambiaformas. El cambiaformas águila Xavier perdió todo lo que amaba cuando la tragedia golpeó a su familia hace años. Acogido y criado en una reclusión extrema por una familia de Ravens, siempre sintió que le faltaba una parte de sí mismo. Cuando descubre que su gemelo está vivo y vive con cambiaformas felinos, Xavier no puede resistir su curiosidad. Luchando contra su mutua desconfianza, Xavier y Ranger también se sienten atraídos el uno por el otro. En un mundo que no siempre es tan blanco y negro, ¿podrán superar los prejuicios y los tabúes, o su amor se perderá ante el odio?