n°3-Février2014 La filière forêt-bois : des activités bien implantées en Aquitaine Insee Aquitaine, Direccte et Draaf Sommaire Avant-propos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 38 000 Aquitains dans la filière forêt-bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Comparaisons régionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Chimie du bois et énergie : des promesses de nouveaux emplois . . 10 Contour de la filière forêt-bois en Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Sources - Bibliographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Élémentsstatistiquesdes5segmentsstructurantlafilièreforêt-bois 16 Données complémentaires (disponibles seulement sur internet) :fichierExcelpardépartement et par zone d’emploi Cette étude a été réalisée au sein d’un groupe de travail réunissant l’Insee, la Direccte et la Draaf : Insee : Dominique Breuil, Bernadette de la Rochère, Hervé Huart et Christian Tchiveindhais Direccte : Karim Mouhali, Sophie Normand et Marie-Claude Quilès Draaf : Jean-Bernard Carreau, Guillaume Chanet et Olivier Roger Lafilièreforêt-bois:desactivitésbienimplantéesenAquitaine 1/21@Insee-Février2014 Avant-propos Laforêtd’Aquitaineestlepremiermaillon d’unechaîneéconomiquequioffredenombreuxemploisdansla région.Lafilièreforêt-boisyestforted’unensembled’atoutsquivontdelaressourceproduiteparlaforêt,en passantparunediversitédessegmentsdetransformationprésentssurleterritoire,etjusqu’àlaprésencedu seulpôledecompétitivitédédiéenFranceàl’économiedelaforêtetdubois :Xylofutur.Elledoitnéanmoins fairefaceàdesdifficultésetreleveruncertainnombrededéfis.Lestempêtesdecesdernièresannées- en particulierlatempêteKlausdejanvier2009 -ainsiquelesattaquesparasitairesontdiminuélepotentielde récolte et fragilisé ce secteur. C’est pourquoi l’Insee, la Direccte et la Draaf ont décidé de construire en commun un processus de connaissance et d’analyse de l’emploi (nombre d’emplois, localisation, caractérisation...) dans la filière forêt-boisenAquitaine. Lerésultat decetravail devrait offrir un cadrederéflexion cohérentaux différents acteurs de la filière et ainsi favoriser les propositions d’actions publiques communes alimentant un plan stratégique de filière. L’enjeu est de convenir d’une politique favorisant le développement de cette filière, vivierd’emplois,ens’appuyantsursespointsforts.Lesévolutionsconstatéesdanslessecteursdelachimie du bois, de la construction bois ou bien encore du bois énergie en attestent. Cette étude repose sur une méthodologie, mise au point nationalement par l’Insee en partenariat avec le servicedelastatistiqueetdelaprospective(SSP)duministèredel’agriculture,del’agroalimentaireetdela forêt, qui s’appuie sur la sélection de codes d’activité mais aussi sur des enquêtes spécifiques. Cette méthodologie a été complétée de l’expertise de spécialistes locaux et de contributions d’acteurs de cette filière. Ces derniers ont permis d’en affiner le périmètre. Néanmoins, les difficultés des différents acteurs à appréhender ce qui relève réellement de la filière et à obtenirdesinformationsfiablesdoiventêtresoulignéesetconstituentlaprincipalelimitedel’exercice.C’est un axe de progrès à intégrer pour affiner la méthodologie et conduire une prochaine étude. La filière forêt-bois en Aquitaine est structurée principalement autour de cinq segments : la sylviculture et l’exploitation forestière, le sciage et le travail du bois, le bois construction, la fabrication de meubles et l’industriedupapieretducarton.Prèsde37 000 emplois,salariésounonsalariés,sontdénombrésdansces segments. Par ailleurs 1 000 emplois supplémentaires sont comptabilisés dans trois segments situés en amontetavaldelafilièretelsqueleséquipementspourl’exploitationforestièreoulatransformationdubois ou bien encore la fabrication d’objets divers en bois. Enfin,d’autresemploispériphériquesàlafilièresontidentifiésdanslecommerceetletransport,ainsiqu’au seindesétablissementsdeformation,desinstitutsderechercheetdesorganismesprofessionnels.Ils’agitlà d’emplois qui font vivre la filière, mais également d’autres filières et qui représentent près de 8 000 personnes. Ceux-là ne sont pas inclus dans le périmètre de la filière au sens de la présente étude. Lafilièreforêt-bois:desactivitésbienimplantéesenAquitaine 2/21@Insee-Février2014 38 000 Aquitains dans la filière forêt-bois La filière forêt-bois définie en Aquitaine emploie quelque 38 000 personnes ; parmi elles près d’un quart sont des indépendants. L’emploi est réparti sur l’ensemble du territoire : quatre communes sur cinq accueillent au moins un établissement de la filière. La sylviculture, l’exploitation forestière et le sciage contribuent particulièrement au maintien de l’activité en milieu rural. À l’inverse, l’industrie du papier, forte d’établissements de grande taille, est implantéeessentiellementdanslescommunesurbaines.Lesegment“boisconstruction”estun vivier d’emplois pour les jeunes : la moitié des salariés y ont moins de 31 ans. Le sciage et le travail du bois, secteur traditionnel, est le premier employeur de la filière. (cid:2)38 000 Aquitains travaillent pour la filière Avecunesurfaceboiséedeprèsde1,8 milliond’hectaresetuntauxdeboisementde43 %,l’Aquitaineestla première région forestière de France métropolitaine. Appuyée sur cette ressource naturelle, la filière forêt-bois occupe une place significative dans l’économie régionale et de nombreux établissements indus- triels sont implantés sur le territoire. La démarche retenue pour définir le périmètre de la filière part de la création de la matière première - la sylviculture - et décline toutes les activités de transformation successives jusqu’aux produits finis. Elles’appuiesurlasélectiondecodesd’activitémaisaussisurdesenquêtesspécifiques,etabénéficiéégale- mentdel’expertisedespécialisteslocauxetdesacteursdecettefilière.Cesderniersontpermisd’enaffinerle périmètre (cf. “Contour de la filière bois en Aquitaine” page 11). Avec cette approche, la filière forêt-bois d’Aquitaine ainsi définie occupe, fin 2010, 38 050 personnesdont 29 000 salariés répartis dans 13 250 établissements (figure1). Dans la région, ce secteurest comparableen termesd’emplois à celui del’aéronautique(39 500 salariés), mais est plus développé que celui de l’agroalimentaire (28 000 salariés). EnAquitaine,cinqsegmentsprincipauxstructurentl’ensembledesactivitésliéesàlaforêtetaubois :sylvi- cultureetexploitationforestière,sciageettravaildubois,boisconstruction,industriedupapieretducarton et fabrication de meubles. Ils totalisent 87 % de l’emploi total de la filière. La filière forêt-bois en Aquitaine en 2010 : 13 250 établissements et 29 000 salariés 1 % 50 Établissements 45 Salariés 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SylvicultureÉquipements Sciage Industrie Fabrication Bois Objets Équipements et pour et travail du papier de construction divers pour la exploitation l’exploitation du bois et du carton meubles en bois transformation forestière forestière du bois Part des effectifs salariés et des établissements par segment de la filière Source :Insee, Clap 2010 Champ :Établissements de la filière bois en Aquitaine Note de lecture :Le segment“sylviculture et exploitation forestière”regroupe 46 % des établissements et 9 % des salariés de la filière en Aquitaine. (cid:2)8 000 emplois à la périphérie de la filière L’importanceéconomiquerégionaledesactivitésliéesàlaforêtetauboiss’appuieaussisurdesactivitésde soutien ou d’accompagnement. Il s’agit d’établissements de formation, d’instituts de recherche et de différents organismes professionnels. Ces établissements constituent un appui pour la filière bois et contribuent à la faire connaître, la développer et la soutenir. C’est le cas notamment des établissements Lafilièreforêt-bois:desactivitésbienimplantéesenAquitaine 3/21@Insee-Février2014 d’enseignementspécialisés(parexemplelelycéeHarounTazieffàSaint-Paul-lès-Dax,lelycéedesmétiersà Blanquefort, les lycées forestiers de Bazas et Sabres, Bordeaux Sciences Agro,...), des instituts technologiques et de recherche (INRA et FCBA en particulier), des bureaux d’études techniques et d’architecture, des syndicats et organismes professionnels (FIBA, SYSSO,...). En Aquitaine, ces activités emploient 3 600 salariés dans 160 établissements. Par ailleurs, les activités de commerce et transport intrafilière concernent près de 4 400 personnes. Ces activités sont loin d’être exclusivement liées au bois et elles s’apparentent davantage à un segment interfilières. Aussices8 000 emploispériphériquesàlafilièrebois,dudomainedusoutienetdel’accompagnementetdu commerce et des transports, ont été exclus de la filière définie dans la suite de cette étude. Ils concernent aussi d’autres filières comme celles du bâtiment ou de l’agriculture (figure2). 2 Filière forêt-bois Segments en périphérie de la filière Segments structurants de la filière forêt-bois Accompagnement Autres segments de la filière Sous-segments de la filière Commerce et transport intrafilière Bois construction Fabrication de meubles Const. bâtiments en bois Industrie Sciage du et Objets divers papier- travail en bois carton Chimie du bois du bois Bois énergie Équipements Sylviculture pour la et exploitation transformation forestière du bois Équipements pour l’exploitation forestière Schéma de la filière forêt-bois aquitaine Source :Insee (cid:2)Beaucoup de très petits établissements dans la sylviculture et l’exploitation forestière Les activités de sylviculture et d’exploitation forestière représentent 9 % de l’emploi salarié de la filière et 19 %del’emploitotal.Ellesregroupentprèsdelamoitiédesétablissementsdelafilière.Ainsi,cesegment estatomisé en denombreusestrèspetitesstructurespuisque 93 %desétablissements n’emploient aucun salarié. Lesegmentestleplusruraldelafilièreavec71 %desétablissementsimplantésdansunecommunerurale. Letauxdeféminisationdusegmentestde18,0 %.Bienquerelativementmodeste,cetauxestplusélevéde 3,5 pointsqueceluidel’ensembledelafilière(14,5 %).Lesemploisdecesegmentsontproportionnellement moins qualifiés que dans l’ensemble de la filière et les ouvriers non qualifiés sont majoritaires. Avecunâgemédiande42 ans,lessalariésdecesegmentsontsensiblementplusâgésqueceuxdelafilière dans son ensemble. Un quart des employés a plus de 50 ans contre 19,2 % (près d’un sur cinq) dans l’ensemble de la filière. La productivité apparente du segment (ratio valeur ajoutée/effectifs salariés) se distingue : elle est nettement plus importante qu’au niveau national pour ce segment. Lafilièreforêt-bois:desactivitésbienimplantéesenAquitaine 4/21@Insee-Février2014 Plusdelamoitiédesemploisdanslessegments“sciageettravaildubois" 3 et “bois construction" Estimation Segment Effectifsalarié Total non-salariés Sylvicultureetexploitationforestière........ 2530 4770 7300 Équipementspourlatransformationdubois... 260 10 270 Équipementspourl’exploitationforestière .... 600 30 630 Sciageettravaildubois................. 11210 510 11720 Boisconstruction ..................... 8360 2880 11240 Fabricationdemeubles ................. 1720 770 2490 Industriedupapieretducarton........... 4170 40 4210 Objetsdiversenbois................... 150 40 190 Ensemblefilièrebois.................. 29000 9050 38050 Commerceettransportintrafilière ......... 4390 80 4470 Filièreaccompagnement ................ 3610 - 3610 Répartitiondeseffectifsselonlesegmentetlestatutdel’emploienAquitaine Source:Insee,Clap2010,traitementsInsee (cid:2)Le sciage et le travail du bois concentrent le plus d’emplois salariés Avec11 700 emplois,lesegment“sciageettravaildubois”estlepremieremployeurdelafilière(figure3).À côtédesactivitéstraditionnellesdesciageetrabotageduboishorsimprégnation,ilcomportelafabricationde charpentes,demenuiseries,d’emballagesenbois,deplacageetdepanneauxdebois.Lesactivitésrelevant del’énergieetdelachimieduboissontégalementdanscesegment.Lenombremoyendesalariésparéta- blissement est plus important que celui de l’ensemble de la filière (9,9 contre 2,2). Ce segment est le plus représenté dans le top 40 des plus gros employeurs (figure4). Peu de gros établissements dans les Pyrénées-Atlantiques 4 MENUISERIE GRÉGOIRE SA CONDAT OFFICE SMURFIT NATIONAL KAPPA MONDI DES FORÊTS FRANCE POLYREY LEMBACEL EKPEAMPSEAT DEERSIES GCOHUABBROIPEIE SJNPT SEA GPARWOSCODOUOGCDTNSE DE BÈGLES CESKLMLAUUPRLPFOAITSE ACSU SISAIGNNEE C2R LAAHBLESLTPRAOCMK DU PIN FONMARTY PARQUETS BEYNEL MANUSTOCK ET FILS MARTY RIGHINI SA GASCOGNE PAPER CECA SA GASCOGNE SACK ROLPIN ASFQAFRUISANIT NMSACADINEFE SAFIRCAAN PCAECKXILOFRANCE LLEUSEC MSIEUBNCA CFLOLEASRGSMEEOSUSRAS LES DÉRIVÉS SAS RÉSINEITQUES F.P BOIS BIOLANDES SA OPTIMUM SIFISA ÉTSAOBCLIISÉSTEÉM DEENSTS TERPÉNIQUES LAMARQUE SOGY BOIS LOUBAT FRÈRES ÉTAB. GABRIEL BEYRIA Effectifs GAWSCOOOGDNE DASRABSO TEMBNEACVATAILRLTEASS 660 PRODUCTS EGGER GASCOGNE PANNEAUX 220 LAMINATES ET DÉCORS Activité de la filière SOKOA Fabrication de meubles Industrie du papier et du carton Sciage et travail du bois Sylviculture et exploitation forestière © IGN, Insee 2014 Les 40 plus grands établissements employeurs de la filière au 31 décembre 2010 Source :Insee, Clap 2010 Lafilièreforêt-bois:desactivitésbienimplantéesenAquitaine 5/21@Insee-Février2014 Les salariés du sciage et travail du bois sont en moyenne plus âgés (41 ans) que ceux de l’ensemble de la filière (39 ans). Ils sont également plus qualifiés. Quelques établissements importants en termes de salariés (Polyrey, Fonmarty et fils,…) dépendent de centres de décisions basés hors de France. Cette dimension internationale explique en partie le taux d’exportationélevédecesegment.Eneffet,lapartduchiffred’affairesàl’exportationestde23,3 %dansle sciageettravaildubois(contre13,7 %àl’échelonnational).Laprésencedestonneliers,grosexportateurs de produits finis, peut aussi expliquer ce pourcentage élevé. (cid:2)Bois construction : des salariés jeunes, peu rémunérés Dans ce segment se trouvent essentiellement les activités de travaux de menuiserie et de travaux de charpente.C’estledeuxièmesegmentleplusimportantdelafilièreavec8 400 salariés,soittroissurdix.Les salariésysontjeunes :lamoitiédessalariésontmoinsde31 anscontre39 ansdansl’ensembledelafilière. Deplus,c’estlesegmentlemoinsféminisédelafilière. Enfin,laproportiond’ouvriersnonqualifiésest1,8 fois plus importante que dans l’ensemble de la filière. Le corollaire est que le salaire horaire net (11,9 €) est inférieur à la moyenne de la filière (15,0 €). La construction de bâtiments en bois est une activité particulière qui tend à progresser, portée par les préoccupations environnementales, l’engouement pour l’habitat durable et les économies d’énergie. On estime qu’environ 230 établissements interviennent sur ce marché en Aquitaine et emploient 1 700 salariés. (cid:2)De meilleurs salaires dans l’industrie du papier et du carton L’industrie papetière concentre de gros établissements : on y dénombre en moyenne 36 salariés par établissementcontre2,2pourl’ensembledelafilière.Deplus,lesétablissementsdecetteindustrienesont pas très nombreux, 116, et représentent moins de 1 % des établissements de la filière. Lessalariéssontsensiblementplusâgésqueceuxdel’ensembledelafilièreetnettementmieuxrémunérés. Le salaire horaire net y est en effet de 16,0 € contre 15,0 € dans l’ensemble de la filière. En lien avec ces meilleurs salaires, les qualifications de ces employés sont globalement plus importantes. Cetteactivitéestconcentréedansleszonesd’emploidelaTeste-de-Buch,Bordeaux,PérigueuxetDax.De plus,c’estlesegmentleplusurbaindelafilière ;91 %desemploissontlocalisésdansunecommuneurbaine. Cesegmentestmajoritairementtournéversl’exportation ;lapartduchiffred’affairesàl’exportationestde 56,8 % contre 23,4 % pour l’ensemble de la filière. (cid:2)La fabrication de meubles : une activité plutôt artisanale La fabrication de meubles est le plus petit et le plus féminisé des cinq segments structurants. Un tiers des emploisestoccupépardesartisansàleurcompte.Lespetitesunitésdeproduction,demoinsde10 salariés, sont majoritaires. Ce segment est relativement peu développé dans la région : qu’il s’agisse du nombre d’établissements ou des emplois salariés, ces activités sont sous-représentées en Aquitaine. (cid:2)De nombreux petits établissements, mais aussi des gros qui dépendent de l’étranger 13 250 établissements se répartissent dans les huit segments de la filière, dans des proportions inégales. Lafilièreforêt-boissecaractériseparunéparpillementdel’emploi.Eneffet,82 %desétablissementsdela filière sontdepetitesstructures :0ou1 salarié.C’estdanslasylviculture etl’exploitationforestièrequela partdecespetitesstructuresestlaplusimportante(96 %).Àl’opposé,lesegmentdel’industriedupapieret ducartonn’encompteque38 %.Enoutre,plusieursdesplusgrosemployeursdelarégionappartiennentà l’industrie du papier et du carton. Une estimation baséesur le nombred’établissementsn’employant aucun salarié évalue à environ 9 000le nombredenon-salariésdansl’ensembledessegments(cf.“ContourdelafilièreboisenAquitaine”page11). Ce sont essentiellement des entrepreneurs de travaux forestiers, des artisans et des commerçants. Cette estimation du nombre des non-salariés doit être modulée et tenir compte du fait qu’une partie d’entre eux n’intervient dans la filière qu’à temps partiel. (cid:2)En Aquitaine, un emploi industriel sur cinq dans la filière bois Lafilièreboistientuneplaceimportantedansl’industriedelarégion.Lesactivitésindustriellesliéesaubois (c’est-à-dire hors sylviculture et exploitation forestière et hors commerce et transport intrafilière) représentent plus d’un emploi industriel sur cinq. Dans certaines zones d’emploi, cette proportion est bien plusforte.C’estnotammentlecasdanscellesdeLaTeste-de-Buch(63 %),Dax(41 %),Marmande(41 %) et Bergerac (36 %). Quatrecommunessurcinqaccueillentaumoinsunétablissementdelafilièrequicontribueàmaintenirdes emplois,enparticulierdansleszonesrurales(figure5) :37 %desemploissalariésdelafilièresontlocalisés dans des communes rurales. Ils ne sont que 14 % dans l’ensemble de l’économie aquitaine. Lafilièreforêt-bois:desactivitésbienimplantéesenAquitaine 6/21@Insee-Février2014 4 communes aquitaines sur 5 accueillent au moins un établissement de la filière en 2010 5 Nombre d’emplois 950 320 © IGN, Insee 2014 Emploi total de la filière fôret-bois en Aquitaine Source :Insee, Clap 2010, traitements Insee Le bois est une ressource présente sur l’ensemble du territoire et sa transformation se fait essentiellement en milieu rural. Le transport et la logistique sont des facteurs essentiels de la compétitivitédelafilière,incluantnotammentunréseauroutieradaptéauxtransportspondéreux,tant pour les bois ronds que pour les produits de la transformation. La couverture en moyens de communication (téléphonie, internet haut débit) est toute aussi vitale pour l’ensemble des entreprises pour l’accès et le transfert d’informations. Troismassifsforestierspartitionnentleterritoireaquitain.LemassifDordogne-Garonneenglobetouslester- ritoiresdélimitésausudetàl’ouestparlemassiflandais,aunordetàl’estparleslimitesdelarégionAqui- taine.Ils'étalesurlesdépartementsdeDordogne,Lot-et-GaronneetGironde.Deschâtaigniers,deschênes nobles, des peupliers et des pins maritimes s’y trouvent principalement. LemassifdesLandesdeGascogneestuntrianglereprésentantunesurfaced’environunmilliond’hectares. Sabordureouestestconstituéeparl’océanAtlantique,laborduresud-estparl’Adouretlabordureest-nord par la Garonne. Il s’étale sur les départements de Gironde, Landes et Lot-et-Garonne. Royaume du pin maritime et du chêne, c’est la plus grande forêt artificielle d’Europe occidentale. Enfin,lemassifAdour-PyrénéesrecouvretoutledépartementdesPyrénées-Atlantiquesetunefrangesuddu département des Landes. Ce massif se caractérise par une prépondérance des essences feuillues : chêne pédonculé, châtaignier, frêne, aulne, robinier et hêtre. Les 28 communes de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) sont rattachées à deux massifs forestiers : celui des Landes de Gascogne pour 7 communes et celui de Dordogne-Garonne pour les 21 autres, dont Bordeaux. Les emplois implantés dans la CUB ne modifient pas les poids respectifs des massifs. Lemassif deDordogne-Garonneresteleplus important queles emplois dela CUB soient pris en compte ou non. Lafilièreforêt-bois:desactivitésbienimplantéesenAquitaine 7/21@Insee-Février2014 La "sylviculture et exploitation forestière" bien développée dans les Landes de Gascogne 6 DORDOGNE-GARONNE LANDES DE GASCOGNE Massifs forestiers Nombre d’emplois 16 000 ADOUR-PYRÉNÉES 8 000 1 600 Activité de la filière Bois construction © IGN, Insee 2014 Fabrication de meubles Industrie du papier et du carton Sciage et travail du bois Sylviculture et exploitation forestière Emploi total dans les 5 segments structurants des 3 massifs aquitains Source :Insee, Clap 2010, traitements Insee (cid:2)Le massif Dordogne-Garonne est le premier employeur L’emploin’estpasrépartiuniformémentauseindecesmassifs(figures6et7) :44,0 %dessalariéstravaillent dansunétablissementsituédansunecommunedumassifDordogne-Garonne.C’estlemassifquiemploiele plus de salariés. Ensuite, vient le massif des Landes de Gascogne avec 39,3 % des salariés. Par contre, ce dernier massif compte le plus d’établissements (46,5 % contre 37,2 % sur le massif Dordogne-Garonne). En fait, les non-salariés sont les plus nombreux dans le massif des Landes de Gascogne ; ils travaillent très majoritairement dans le segment de la sylviculture et de l’exploitation forestière. 7 Premier massif pour les effectifs : Dordogne-Garonne Estimationdes Massif Effectifsalarié Emploitotal non-salariés Adour-Pyrénées ...... 4850 1320 6170 Dordogne-Garonne .... 12750 3230 15980 LandesdeGascogne ... 11400 4500 15900 Total.............. 29000 9050 38050 Répartition des emplois de la filière selon les massifs forestiers Source:Insee,Clap2010,traitementsInsee Champ:établissementsdelafilièreforêt-boisenAquitaine Lafilièreforêt-bois:desactivitésbienimplantéesenAquitaine 8/21@Insee-Février2014 Comparaisons régionales Les comparaisons entre régions de la filière ne peuvent se faire que sur le cœur de la filière (figure8). Celui-ciestdéfiniavantl’expertiseetnecomprendpaslesegment“commerceettransportintrafilière”.Dece fait les donnéesfigurant dans cet encadréne sont pas comparablesavec les étudespubliées dans d’autres régions. Cesontsurtoutlessegments“sciageettravaildubois”,12 %dessalariésducœurdefilièrenational,“bois construction”, 12 %, et “sylviculture et exploitation forestière”, 10 %, qui se distinguent. Effectifs salariés de la filière : l’Aquitaine au 2e rang 8 Rhône-Alpes Aquitaine Pays de la Loire Lorraine Poitou-Charentes Île-de-France Nord - Pas-de-Calais Centre Alsace Bretagne Midi-Pyrénées Bourgogne Champagne-Ardenne Franche-Comté Paca Haute-Normandie Limousin Picardie Basse-Normandie Auvergne Languedoc-Roussillon Corse 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Répartition des effectifs du cœur de la filière par région Salariés Source :Insee, Clap 2010 Champ :8 segments de la filière, hors“commerce et transport intrafilière” De2008à2010,leseffectifssalariésducœurdelafilièresontconstants :leurnombren’aaugmentéquede 150 en deux ans. Cette relative stabilité masque des disparités dans les segments : le nombre de salariés s’est accru dans la sylviculture et l’exploitation forestière et le bois-construction. Il a en revanche diminué dans la fabrication de meubles et, dans une moindre mesure, le sciage et travail du bois. Aufinalsurlapériode,lenombred’emploisalégèrementaugmentéde0,8 %enAquitainealorsqu’iladimi- nué de 2,5 % en France métropolitaine. Lenombred’établissementsa globalement progresséde20,2 %.En volume, les nouveaux établissements ontplusquecompensélesdisparitions.L’augmentationestplusimportantedanslessegments“sylviculture etexploitationforestière”,“industriedupapieretducarton”,“fabricationdemeubles”et“boisconstruction”. Lafilièreforêt-bois:desactivitésbienimplantéesenAquitaine 9/21@Insee-Février2014 Chimie du bois et énergie : des promesses de nouveaux emplois (cid:2)Un champ en pleine expansion Lachimieduboiss’inscritdanslechamppluslargedelachimieduvégétal.Ellereposesurdesprocédésde déconstruction de la matière lignocellulosique d’origine forestière et la valorisation des quatre composants quienrésultent :lacellulose,lalignine,leshémicellulosesetlesextractibles.Lachimiepeutégalementêtre utilisée pour le bois (protection, améliorations des propriétés mécaniques et de l’aspect) en utilisant des matières renouvelables, issues du bois ou non. Si on excepte le secteur plus traditionnel des industries papetièresquivalorisentlacellulose,lachimieduboisestencoretrèsémergentetantauniveaunationalque mondial. Elle représente toutefois un champ en pleine expansion, adressant un ensemble très large de molécules et de secteurs d’application : matériaux polymères, phytosanitaire, agrochimie, pharmacie, chimie, neutraceutique, vétérinaire, cosmétique, détergence... (cid:2)Un réservoir d’emplois Commepourl’ensembledelachimieduvégétal,lachimieduboispeutcontribueràsauvegarderdesemplois industriels et asseoir la compétitivité de la filière que ce soit en produisant des produits à plus haute valeur ajoutéeoubienencoreenparticipantàlarentabilitéd’unprocessindustrielenvalorisantlamatièreboisenamont ou en aval (déchets, coproduits). La maîtrise des consommations d’eau, d’énergie et de l’empreinte carbone représententégalementunenjeuimportantdanscetteapprochecompétitive.Uneétudedel’Ademe(Agencede l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) estime que les effectifs des secteurs de la chimie du végétal pourraientquasimentdoubleràl’horizon2020.Ceux-cipasseraientainside23410ETPàplusde42000ETPau plannational (cf. Emploisactuelsetfuturspourla“filièrechimieduvégétal” -Ademe-juillet2012). (cid:2)Des acteurs nombreux LesecteurdelachimieduboisbénéficieenAquitaine,commepourlerestedelafilièrebois,delaproximitéde laressourceetdelaprésenced’acteurssurl’ensembledelachaînedevalorisation. Ainsi, acteursscientifi- quesettechnologiquesmènentdestravauxsurtouslesaspectsdela chimie dubois(bioetco-polymères, traitementduboismassif,boisdéconstitué,extractibles…).CitonsleLCPO(laboratoiredechimiedespoly- mèresorganiques)àPessac,l’IPREM(institutdessciencesanalytiquesetdephysico-chimiepourl’environne- mentetlesmatériaux),leFCBA(instituttechnologiqueforêtcelluloseboisameublement),l’UMTpolygreen (l’unitémixtetechnologiqueentrel’Iterg,leCNRS,l’institutpolytechniquedeBordeauxetl’universitédeBor- deaux),Rescoll- sociétéderechercheindépendantespécialiséedanslesmatériauxpolymères -(établisse- ments à Pessac et à Bordeaux), Canoe - plate-forme de transfert technologique dans le domaine des composites organiques et matériaux avancés, en particulier nanostructurés. Depuis2012,lesecteurbénéficieégalementdescompétencesmutualiséesdesplates-formestechnologiques XylochemetXylomatdel’équipeXyloforest,lauréatduprogrammedesinvestissementsd’avenir.Cesecteur, circonscritaucœurd’activité,c’est-à-direhorsindustriespapetières,majoritairementorientéeverslebois, comptaiten2010enAquitaine28 établissementsetenviron1 100 salariés.Parmilesentreprisesmoteurs, citonsDRT(LesDérivésrésiniquesetterpéniques)etsesfiliales,Biolandes,Tembec,Berkemoubienencore Ceca du groupe Arkema. Le pôle de compétitivité Xylofutur, dédié à la filière bois, a labellisé à ce jour 49 projetssursondomained’actionstratégique“chimiedelabiomasselignocellulosique”.Avecl’association AquitaineChimieDurable,ilmèneuneactioncollectiveintitulée“LignocellMarket”dontl’objectifestdefaire se rencontrer les industriels de l’amont - producteurs de matières et coproduits bois - et les industriels de l’aval,utilisateursdemoléculesetcomposésquipeuventenêtreobtenusàpartirdelabiomassebois,autour de compétences de laboratoires dûment identifiés et cartographiés. Sanssurprise,lachimieduboisemploieplusdecadresetdeprofessionsintermédiairesquel’ensembledela filière. Ainsi les salaires sont nettement plus élevés. Parmi les principaux indicateurs financiers, la productivitéapparente,letauxd’excédentbrutd’exploitationetletauxd’exportationsontenproportiondeux fois plus élevés que pour l’ensemble de la filière. (cid:2)Le bois source d’énergie Leboisestaussietdepuistoujoursunesourced’énergiedeproximitéetrenouvelable.Depuisunequinzaine d’annéessedéveloppeunenouvellegénérationdechaudièresindustriellesàbiomasse,parfoiscoupléeàune cogénération électrique (Dalkia sur le site Smurfit Kappa de Facture, Tembec à Tartas). Parallèlement, les collectivitéscréentdesréseauxdechaleuràpartirdechaudièresàbois(hôpitaux,établissementsscolaires, nouveauxquartiersrésidentiels).Onestimeà2,175 millionsdetonnesdebois(boisissudeforêt,connexes, déchetsindustriels banals, déchetsverts) la demandeen 2015. Celle-ci génèrede nouveaux emplois de la forêt à la gestion des équipements. La substitution des énergies fossiles induit le développement en Aquitaine de bioraffineries (chimie du végétal, produits chimiques biosourcés), utilisant la biomasse forestière comme matière première ou en complément de produits agricoles. Lafilièreforêt-bois:desactivitésbienimplantéesenAquitaine 10/21@Insee-Février2014