Lauren wird von seltsamen Träumen geplagt, in denen sie von einem Fremden verführt wird; und auch das Interat, in dem sie als Lehrerin arbeitet, scheint ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit vor Lauren zu verbergen.
Als sie sich einem Priester anvertraut, wird Lauren schließlich nach Cornwall verschleppt. Doch der Wächterengel Azazel hat bereits ihre Spur aufgenommen - Lauren ist seit ihrer Geburt Luzifer bestimmt. Azazel zieht jedoch den Zorn Luzifers auf sich, als er verbotene Gefühle für Lauren entwickelt ...