AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION LES INDUSRIES AGROALIMENTAIRES EN TUNISIE ANNEE 2014 TABLE DES MATIÈRES I. INTRODUCTION 04 II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 06 II.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 06 II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 08 II.3 INVESTISSEMENTS 09 II.4 ECHANGES COMMERCIAUX 10 II.5 MISE À NIVEAU 12 II.6 NORMALISATION-CERTIFICATION 13 III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHES 13 III.1 HUILE ET CORPS GRAS 13 III.2 CEREALES ET DERIVES 19 III.3 CONSERVES ALIMENTAIRES 24 III.4 INDUSTRIE LAITIERE 30 III.5 INDUSTRIE DU SUCRE ET DERIVES 35 III.6 INDUSTRIE DES BOISSONS 38 III.7 INDUSTRIE DES VIANDES 42 CONCLUSION 45 2 LISTE DES ABREVIATIONS AOC : Appellation d’Origine Contrôlée API : Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation ATE : Autre que Totalement Exportatrice BMN : Bureau de Mise à Niveau COPIL : Comité de Pilotage CTAA : Centre Technique de l’Agroalimentaire DCT : Double Concentré de Tomate DGAA : Direction Générale de l’Agroalimentaire FAMEX : Fonds d’Accès au Marché Extérieur FODEC : Fonds de Développement de la Compétitivité GICA : Groupement des Industries des Conserves Alimentaires GIFruits : Groupement Interprofessionnel des fruits HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point IAA : Industries Agroalimentaires IM : Industries Manufacturières INNORPI : Institut National de Normalisation et de la Propriété Industrielle INS : Institut National de la Statistique ISO : International Standard Organisation MEF-SEDCI : Ministère de l’Economie et des Finances - Secrétariat d’Etat chargé du Développement et de la coopération Internationale MTND : Million de Dinars tunisiens ONH : Office National de l’Huile PACKTEC : Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement Qx. : Quintaux TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen TCT : Triple Concentré de Tomate TE : Totalement Exportatrice TND : Dinar Tunisien TVA : Taux sur la Valeur Ajoutée UE : Union Européenne UHT : Ultra Haute Température 3 I. INTRODUCTION Le secteur des Industries Agroalimentaires (IAA) compte 1 063 entreprises industrielles employant 10 personnes et plus. Parmi elles, 201 produisent totalement pour l’exportation. La valeur de la production de ce secteur, à prix courant, est passée de 8 444 MTND en 2008 à 10 668 MTND en 2 012, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 6%. Le taux de la valeur ajoutée générée par ce secteur se situe autour de 20%. La valeur ajoutée des IAA a enregistré, à partir des années 80 et par rapport à la croissance observée durant les trois précédentes décennies, une croissance plus accélérée. Cela s’explique principalement par : 1) l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages ; 2) les changements des habitudes alimentaires qui s’orientent davantage vers la consommation de produits industrialisés ; 3) l’accroissement des exportations des produits transformés ; 4) le développement de nouveaux produits de plus en plus élaborés. Les investissements réalisés dans le secteur des industries agroalimentaires sont passés de 280 millions de dinars en 2008 à 385 millions de dinars en 2012. Les entreprises, dont l’effectif est supérieur ou égal à 10, emploient 72 241 personnes, dont 17 195 pour les entreprises totalement exportatrices et 55 046 pour les entreprises non totalement exportatrices, représentant ainsi 14% de l’ensemble des emplois du secteur manufacturier. Les importations du secteur Agroalimentaire sont en hausse, elles ont atteint 3 156 millions de dinars en 2012 contre 2 601 millions de dinars en 2008. Les huiles de graines, le sucre et dérivés et les céréales représentent 73% des importations du pays en 2012. Les exportations du secteur sont passées de 1 850 millions de dinars en 2008 à 2 065 millions de dinars en 2012, soit une croissance de l’ordre de 10%. Pour l’année 2012, l’huile d’olive en constitue 48%, les produits de la mer 12% et les dattes 17%. Le secteur Agroalimentaire compte 115 entreprises réalisées en partenariat, dont 29 unités à capitaux 100% étrangers. Dans le cadre du programme de mise à niveau des entreprises industrielles, on a assisté, depuis le lancement du programme et jusqu’à fin mai 2013, à l’approbation par le COPIL1 de 506 unités agro-alimentaires. Les investissements correspondants ont été de l’ordre de 1 380 millions de dinars. 9% de ces investissements, soit 130 millions de dinars ont été des investissements immatériels. Le secteur des IAA a ainsi contribué à hauteur de 19% du total des investissements approuvés par le COPIL dans les industries manufacturières. (1) COPIL : Comité de Pilotage du Programme National de Mise à Niveau 4 TAB./1 TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE (ANNEE 2012) ENTREPRISES TE* ENTREPRISES ATE** Indicateurs (Emplois > 10) (Emplois > 10) Nombre Nombre Nombre Nombre d’emplois Investissement Exportation Importation Indicateurs d’entre- d’entre- Partenariat d’emplois (Emploi> (MTND) (MTND) (MTND) prises prises 10) Industrie des huiles et 23 1041 278 6987 15 63 997 587 corps gras Industrie des 11 466 225 13765 16 34 229 1388 céréales et dérivés Industrie des fruits et 27 2671 47 5451 11 67 111 39 légumes Industrie du lait et - - 38 6176 9 27 72 82 dérivés Industrie du sucre et 4 154 27 3180 5 23 83 369 dérivés Industrie des boissons 4 426 57 9009 15 37 69 - Entreposage frigorifique 84 10470 106 4045 18 - - - Industrie du poisson 38 1973 42 3132 14 - 252 113 Industrie des viandes - - 28 2079 4 42 - 50 Autres industries 23 2171 62 6520 18 94 - 124 Agroalimentaires Source : API-INS * TE : Totalement exportatrices ** ATE : Autres que totalement exportatrices NB : une même entreprise pouvant avoir plusieurs activités à la fois Compte tenu des potentialités que présente l’Industrie Agroalimentaire en matière de production, d’exportation, de compétitivité et de valeur ajoutée, une nouvelle stratégie de promotion du secteur a été arrêtée lors du CMR du 20 septembre 2006 et a visé quatre axes : • Le renforcement de la qualité et de la sécurité des aliments ; • La maîtrise de l'organisation des campagnes de transformation ; • L’encouragement de la production et de l'exportation ; • La promotion du partenariat, du développement technologique et de la mise en réseau Sept produits ont été concernés par des mesures spécifiques: l’huile d’olive, les produits de la mer, les dattes, les vins, les sardines, les conserves de tomate, les semi-conserves, le lait et ses dérivés. ∎ Il a été principalement décidé la création d'un prix national pour la meilleure huile d'olive conditionnée, la création d'un consortium d'exportation d'huile d'olive conditionnée et d'un label qualité et la mise en œuvre en collaboration avec l'Agence de Promotion des Investissements Extérieurs d'un programme de démarchage des principales sociétés multinationales en vue de les inciter à investir en Tunisie. ∎ Concernant les produits de la mer, parmi les nouvelles mesures prises, on notera l'obligation pour les entreprises industrielles du secteur d'avoir une certification sanitaire n’allant pas au‑delà de l'année 2009, l'appel aux unités industrielles de mettre en place des systèmes certifiés d'assurance qualité (HACCP, ISO 22000) et la mise en place d'un système d'information en vue de faciliter l'approvisionnement des unités de transformation en sardines, et ce, à travers l'établissement d'une liaison électronique entre les conserveries et les ports de production concernés. 5 ∎ Pour les dattes, il a été décidé de donner une approbation technique pour chaque unité de transformation, conformément aux cahiers des charges, la continuation de la recherche scientifique et l'élaboration d'un programme de diversification de la production. ∎ En vue de porter les exportations des conserves de tomate de 18 millions de dinars à 50 millions de dinars en 2011, la nouvelle stratégie préconise la promotion de l'investissement dans le domaine de la production en aseptique du triple concentré de tomate. ∎ Les semi-conserves seront aussi de la partie, avec une promotion de la qualité et des exportations, à travers notamment la soumission des unités de transformation à des cahiers des charges, la création d'un label pour «l’Harissa» et la promotion de l'investissement. ∎ Pour ce qui est du lait et ses dérivés, la stratégie élaborée recommande pour l'essentiel l'augmentation des volumes transformés et la promotion de la qualité, l'utilisation des primes octroyées aux centrales laitières pour les inciter à participer activement à la concrétisation de la politique de la promotion de la qualité du lait et l'adoption du principe de la libre exportation et de la libéralisation des prix de vente sur le marché local dans les années qui suivent. La mise en place d'une norme qualité spécifique au lait et ses dérivés conforme aux standards internationaux figure également parmi les dispositions de la nouvelle stratégie. Concernant les mesures verticales qui concernent l’ensemble des 7 produits, on retiendra la mise à niveau du maillon de collecte conformément aux exigences des cahiers des charges spécifiques, l’élaboration et la diffusion des contrats de production types et l’organisation du transport et de l’approvisionnement des unités de transformation des produits agricoles. En matière de décisions prises en faveur de la promotion du partenariat, du développement technologique et du réseautage, une société privée a été créée pour l’aménagement et le développement du pôle de développement de Bizerte qui a été opérationnel en 2008. Par ailleurs, il a été décidé de mettre en réseau 100 entreprises actives actuellement avec un ensemble de laboratoires et d’établissement de formation nationaux et étrangers. Pour promouvoir les exportations du secteur et faire face aux pénuries de production en cas de changement climatique, une nouvelle mesure a été prise et qui concerne l’autorisation des industriels à recourir à l’importation dans le cadre de l’admission temporaire afin de promouvoir et satisfaire les demandes à l’exportation, et ce, chaque fois que la production nationale régresse. II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR II.1. ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT Les entreprises du secteur Agroalimentaire sont constituées, en grande majorité, de petites et moyennes entreprises. Elles sont réparties sur tout le territoire national et se caractérisent par une certaine concentration au niveau du littoral pour des raisons de proximité des grands centres de consommation. Les capacités installées sont globalement en rapport avec les volumes de la production agricole et la demande des produits alimentaires transformés de première et seconde transformation. Toutefois, on enregistre des surcapacités dans certaines filières, comme les céréales et dérivés, le lait et dérivés et les boissons. Le taux d’utilisation des capacités varie pour certaines branches en fonction de la fluctuation de la production agricole d’une année à l’autre (en raison des conditions climatiques). 1 063 entreprises industrielles employant 10 personnes et plus évoluent dans le secteur. 201 d’entre elles sont orientées totalement vers l’exportation. 6 Le tableau suivant résume la répartition du nombre d’entreprises : TAB./2 REPARTITION DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES PAR ACTIVITES (SITUATION AU 30/09/2013) Activité Entreprises T.E. Entreprises A.T.E. Total Industrie des huiles et corps gras 23 278 301 Industrie des céréales et dérivés 11 225 236 Industrie des fruits et légumes 27 47 74 Industrie du lait et dérivés - 38 38 Industrie du sucre et dérivés 4 27 31 Industrie des boissons 4 57 61 Entreposage frigorifique 84 106 190 Industrie du poisson 38 42 80 Industrie des viandes - 28 28 Autres industries alimentaires 23 62 85 Source : API NB. : Une même entreprise pouvant avoir plusieurs activités à la fois Les entreprises, dont l’effectif est supérieur ou égal à 10, emploient 72 241 personnes (dont 17 195 pour les entreprises totalement exportatrices et 55 046 pour les entreprises ATE). Elles représentent ainsi 14 % de l’ensemble des emplois du secteur des industries manufacturières. Le tableau suivant présente la répartition des emplois des entreprises agroalimentaires selon le régime pour les unités employant 10 personnes et plus: TAB./3 REPARTITION DE L’EMPLOI PAR ACTIVITES (SITUATION AU 30/09/2013) Activités Entreprises T.E. Entreprises A.T.E. Total Industrie des huiles et corps gras 1041 6987 8028 Industrie des céréales et dérivés 466 13765 14231 Industrie des fruits et légumes 2671 5451 8122 Industrie du lait et dérivés - 6176 6176 Industrie du sucre et dérivés 154 3180 3334 Industrie des boissons 426 9009 9435 Entreposage frigorifique 10470 4045 14515 Industrie du poisson 1973 3132 5105 Industrie des viandes - 2079 2079 Autres industries alimentaires 2171 6520 8691 Source : API Le secteur compte 115 entreprises réalisées en partenariat (participation étrangère au capital). Les principales marques étrangères présentes en Tunisie sont : Coca‑Cola, Danone, Candia, Yoplait, Mamie‑Nova, Nestlé, Président, Heinz, Orangina, Nabisco, Alsa, Knorr, Maïzena, Reynolds, Chambourcy, Emmi,etc… 7 Le tableau suivant présente la répartition par nationalités des projets réalisés en partenariat: TAB/4 RÉPARTITION DES PROJETS RÉALISÉS EN PARTENARIAT PAR ACTIVITÉS ET PAR NATIONALITÉS (SITUATION AU 30/09/2013) Grande- Activités France Italie Suisse Autres Total Bretagne Industrie des huiles et corps gras 1 3 - 7 11 Industrie des fruits et légumes 5 2 - - 2 9 Entreposage frigorifique 2 - 1 - 3 6 Industrie du poisson 1 11 - - 3 15 Industrie des céréales et dérivés 4 2 - 1 5 12 Industrie des boissons 6 2 1 1 8 18 Industrie du lait et dérivés 5 1 1 1 5 13 Industrie du sucre et dérivés - - - - 3 3 Industrie des viandes 3 1 - 1 5 10 Autres industries alimentaires 11 4 3 2 8 28 Source : API NB : une même entreprise pouvant avoir plusieurs activités à la fois II.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE La valeur de la production de ce secteur, à prix courant, est passée de 8 444 MTND en 2008 à 10 668 MTND en 2 012, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 6%. De même, la valeur ajoutée (prix du marché) du secteur qui était de 1 615 MTND en 2008 est passée à 2 164 MTND en 2012, soit un TCAM de 8%. L’évolution de la valeur de la production et de la valeur ajoutée du secteur Agroalimentaire au cours des années 2008-2012 se présente comme suit : TAB./5 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE (2008-2012) Unité : MTN D (prix courant) Années 2 008 2 009 2010 2011 2012 Valeur de la production 8 444 8 724 9 471 9 784 10 668 Valeur ajoutée (prix du marché) 1 615 1 879 1 980 2164 1 740 Taux de la valeur ajoutée 19,1% 19,9% 19,8% 20,2% 20,3% Source : MEF-SEDCI 8 FIG./1 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE (2008‑2012) 12 000 10 000 s ar n 8 000 Di e d s n o Milli 6 000 Valeur de la production n E Valeur ajoutée (prix du marché) 4 000 2 000 0 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 Les résultats observés au niveau du secteur, caractérisés par des variations annuelles, trouvent leur origine dans les fluctuations de la production agricole tributaire des conditions climatiques. En effet, les productions enregistrées dans la branche huile d’olive ont régressé de 210.000 tonnes pour l’année 2008 à 207.000 tonnes pour l’année 2012. Pour les vins et les produits vinicoles, la production a régressé de 300.000 hl en 2008 à 273.000 hl pour l’année 2012. Le tableau suivant résume l’évolution de la production des principaux produits agroalimentaires durant la période 2008-2012. TAB./6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS ALIMENTAIRES (2008-2012) Produits alimentaires 2008 2009 2010 2011 2012 Lait de boisson (millions de litres) 421 400 456 447 465 Farine et semoule (1.000 tonnes) 1534 1481 1489 1539 1585 Pâtes alimentaires et couscous (1.000 T) 290 295 304 315 321 Huile d’olive (1.000 tonnes) 210 175 170 146 207 Huile végétale (1.000 tonnes) 540 560 575 584 580 Concentré de tomate (1.000 tonnes) 138 118 140 140 134 Sucre en poudre (1.000 tonnes) 143 100 103 129 129 Vins et produits vinicoles (1.000 hl) 300 300 255 262 273 Eaux minérales (millions de bouteilles) 609 670 737 755 785 Aliments de bétail (1.000 tonnes) 1590 1600 1750 1765 1780 Boissons gazeuses (1.000 hl) 4292 4400 4488 4540 4722 Source : MEF-SEDCI II.3. INVESTISSEMENTS Les investissements réalisés au cours des années 2008-2012 dans le secteur Agroalimentaire ont totalisé 1 632 MTND. 9 TAB./7 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS (2008-2012) Unité : MTND Produits alimentaires 2008 2009 2010 2011 2012 Total Huile et corps gras 51 48 50 50 63 262 Sucre et dérivés 17 16 19 20 22 94 Conserves alimentaires 40 46 51 54 67 258 Lait et dérivés 9 9 11 13 26 68 Boissons 68 37 41 40 37 223 Céréales et dérivés 25 24 30 33 34 146 Viandes 20 40 35 40 42 177 Autres produits 50 80 80 100 94 404 Total 280 300 317 350 385 1632 Source : MEF-SEDCI FIG./2 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS CUMULÉS REALISES DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE (2008 ‑2012) 450 400 ars 350 n Di e 300 d ns 250 o Milli 200 n E 150 100 50 Huil0e et corps gras Sucre et dérivés nserves alim entaires Lait et dérivés Boissons Céréales et dérivés Viandes Autres produits o C L’analyse du tableau n°7 montre que la moyenne des investissements réalisés durant la période 2008-2012 est de 327 MTND par an. Ces investissements ont concerné, d’une part, les activités classiques, telles que les boulangeries, les huileries, les entrepôts frigorifiques, les unités d’aliments composés pour bétail et l’augmentation des capacités, du lait et dérivés, de la transformation de la tomate, de la production des boissons gazeuses, des eaux minérales, de la production de conserves de poissons et, d’autre part, les nouvelles créations : eau minérale, conditionnement de l’huile d’olive, jus de fruits, conserves, plats cuisinés, charcuterie, fromagerie, biscuiterie, etc. II.4. ECHANGES COMMERCIAUX II.4.1. IMPORTATIONS Les importations du secteur agroalimentaire totalisent 3 156 millions de dinars en 2012 contre 2 601 millions de dinars en 2008. Les huiles de graines, le sucre et dérivés et les dérivés de céréales représentent en moyenne 73% des importations du pays en 2012 10