Bisogna risalire all'era oscura che seguì l'abbandono della Britannia da parte delle legioni romane. Tutta la regione è in preda al caos e alle lotte fra i vari clan. Il re di Britannia viene ucciso a tradimento e la spada del potere scompare. Comandati dalla Regina Incantatrice e dal Signore dei Non-morti, migliaia di barbari stanno per impadronirsi della Britannia. Solo un ragazzino e un vecchio guerriero tentano di sbarrare loro la strada, il giovinetto però è un principe del sangue e il vecchio è una leggenda vivente, Culain il Signore della Lancia.