T.C. HONG KONG BAŞKONSOLOSLUĞU TİCARET ATAŞELİĞİ HONG KONG MÜCEVHER SEKTÖRÜ Kasım 2015 HONG KONG 1/31 Hong Kong Mücevher Sanayii Hong Kong'un kuyumculuk sektörüne değerli mücevher sektörü hakimdir. Bu sektördeki gelişme turistlere satışin oldukca önemli olduğu yerel pazarın muhteşem gelişimi ile sağlanmıştır. Hong Kong mücevher üretimi orta-yüksek fiyatlı ürünlerinde geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Hong Kong üreticileri küçük taşlarla moda mücevher üretiminde oldukca başarılı olup, saf altın ürünlerinin üretiminde de oldukca önemli mesafeler kaydedilmiştir. Yeşim taşından mücevher (kolye ucu, yüzük, bilezik vb.) üretimi ve dağıtımı için önemli bir merkez olan Hong Kong, özellikle son yıllarda, Çin ve Güney Denizi inci sanayindeki yükseliş ve Tayland inci sanayiindeki düşüşe paralel olarak, bölgesinde bir inci ticaret ve dağıtım merkezi olarak öne çıkmaktadır. İnci, değerli taş ve ham elmas ile imitasyon mücevher ihracatının hemen hemen tamamı re-exporttan oluşmaktadır. Hong Kong’taki mücevher sanayi son derece karlı bir sektördür. Bölgede tüketim vergisi uygulamasının olmaması, satın almacılardaki; HK mücevherinin yüksek kaliteli ve ödenen para karşılığında iyi ürün alındığı algısının mevcut olması, yüksek kaliteli mücevherin Çin Anakara yerine HK’dan alınmasının tercih edilmesi, HK ve Çin kültüründe, insanların sevdiklerine hediye olarak altın almaları ve ödenen paranın karşılığının korunduğunun bilinmesi, HK’un Çin Anakara’ya coğrafi olarak yakınlığı, alışveriş imkanları, Çinlilerin artan gelir düzeyine parallel olarak altın mücevherata olan talebin artması, orta gelir ve üst orta gelir gruplarındaki genişleme ve benzeri etkenler, HK’daki mücevher pazarının gelişmesindeki en önemli unsurlardır. Yüksek katma değerli ürünler için Hong Kong hala önemini korumakla beraber, üretim özellikle Shenzhen ve Panyu, olmak üzere Çin Anakara’ya kaymıştır. Bir çok üretici ürün geliştirmede zaman döngüsünü kısaltmak için bilgisayar destekli tasarım kullanımı yapmaktadır. Anakara ve Hong Kong arasındaki Daha Yakın Ekonomik İşbirliği Anlaşması (CEPA) çerçevesinde, Çin Anakara 1 Ocak 2006 tarihinden başlayarak, mücevher de dahil olmak üzere, Hong Kong menşeli tüm ürünlerin ithalinde sıfır gümrük tarifesi uygulamaktadır. Sanayi Özellikleri Hong Kong’ta 2014 sonu itibariyle bu sanayi üretiminde 393 adet işletme ve 2.946 çalışan bulunmaktadır HK mücevher sektörü, değerli taşlardan yapılan mücevher ve imitasyon mücevher olmak üzere iki grubu ayrılır. Değer bakımından, HK’un toplam mücevher ihracatının % 86’sı değerli metallerden yapılan ürünlerden oluşmaktadır. Hong Kong'un kuyumculuk sektörü müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik esnekliği ile tanınır. Kıymetlı mücevher üretimi, orta ve yüksek fiyatlar arasında oldukca geniş bir yelpazeye hakimdir. En popüler ürün kategorisi, 14 veya 18 ayar sarı veya beyaz altından yapılan pırlanta setleridir. HK mücevher sektörü, küçük miktarlı talepleri makul fiyatlarla karşılayabilecek son derece ehil bir işgücü kapasitesine sahiptir. Değerli mücevher sektörünün genel teknoloji düzeyi Tayland gibi rakiplerinin üstünde, ama İtalya ve Japonya gibi dünya liderlerinin altında yeralmaktadır. Hong Kong altın takı üretiminde lider konumundadır. 2/31 HK 2014 yılında, yerel mücevher ihracatını 1,4 milyar dolara yükseltmiştir. Bu rakam, toplam yerel ihracatının % 20’sine karşılık gelmektedir. Aynı yıl sektörde yapılan toplam ihracat ise, –re-export dahil- , % 11 oranında artış ile 32,1 milyar dolar olup; toplam ithalat tutarı ise 42,6 milyar dolar tutarındadır. HK, yerel ihracat hariç tutulduğunda, mücevher sektöründe toplam ithalatının % 72’sini ihraç etmektedir. Değerli mücevherde en önemli pazar, 2014 yılında toplam içindeki % 27’lik pay ile ABD’dir. ABD’yi başta İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere % 16’lık pay ile AB ülkeleri izlemekte, diğer önemli ihraç ülkelerini ise İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Macao ve diğer Asya ülkeleri oluşturmaktadır. Hong Kong Mücevher İstatistikleri (HTS NO: 71 İnciler, Kıymetli Taşlar ve Metaller, Bunlardan Mamul Eşya, İmitasyon Mücevher, Madeni Paralar) Hong Kong’un Dünyaya Toplam Mücevher İhracatı : 32,1 Milyar Dolar (2014) (Yerel İhracat ve Re-export toplamı) 28,6 Milyar Dolar (2013) Hong Kong’un Yerel Mücevher İhracatı : 1,4 Milyar Dolar (2014) 1,3 Milyar Dolar (2013) Hong Kong’un Dünyadan Toplam Mücevher İthalatı : 42,6 Milyar Dolar (2014) 39,3 Milyar Dolar (2013)  2014 yılında toplam Değerli Mücevher İhracatı (SITC 897.3) % 8 oranında artış kaydetmiş ve 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu tutarın 6,9 milyar dolarını re- export, bu tutarın da 3,1 milyar dolarlık kısmını Çin Anakara menşeli ürünler oluşturmaktadır. 2014 yılında HK’un yerel ihracatı bir önceki yıla göre % 10 oranında azalarak 972 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracattaki en önemli pazar, 2014 yılında toplam içindeki % 27’lik pay ile ABD’dir. ABD’yi, başta İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere toplam içindeki % 16’lık pay ile AB ülkeleri izlemekte olup, diğer önemli ihraç ülkeleri ise İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Macao ve diğer Asya ülkeleridir.  2014 yılındaki toplam İnci, Değerli Taş, Ham Elmas İhracatı (SITC 667) % 15 oranında artış kaydederek, 19,1 milyar dolara ulaşmış, sözkonusu tutarın % 99,8’ini ise re- export oluşturmuştur. Bu grupta yapılan re-exsportun sadece % 5,3ünü ise Çin Anakara menşeli ürünler oluşturmaktadır. 2014 yılında sözkonusu grupta HK’un yerel ihracatı bir önceki yıla göre aynı oranda devam ederek 31,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  2014 yılında İmitasyon Mücevher İhracatı (SITC 897,2) % 2 oranında düşüş kaydederek, 1,1 milyar dolara gerilemiş, sözkonusu tutarın % 99,3’ünü re-export oluşturmuştur. Bu grupta yapılan re-exportun tamamına yakını Çin Anakara menşeli ürünlerden oluşmaktadır. 2014 yılında sözkonusu grupta HK’un yerel ihracatı bir önceki yıla göre % 24 oranında azalarak 7,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. HK, Çin Anakara’dan sonra dünyanın ikinci büyük imitasyon mücevher ihracatçısıdır. 3/31  HK mücevher ihracatçıları Çin Anakara ile başta Hindistan ve Tayland olmak üzere diğer ülkelerden kaynaklı artan rekabet ile karşı karşıya kalmaktadır.  HK mücevher sektörü ağırlıklı olarak ihracat ve turistlere yapılan satış odaklıdır. Ticaret genel olarak büyük imalatçılara veya yerel mücevher perakendecilerine, kalıp yapma, hassas döküm, taş sabitleme, parlatma, galvanizleme gibi işlerin taşeronluğunun yapılması ile tanımlanabilir. Mücevherci ürünlerinin seri imalatı mevcut imalatçıları kısıtlamakta, ihracat için yapılan parçalar genel olarak alıcının logosu veya markası basılarak sonlandırılmaktadır.  Bazı HK’lu imalatçılar turist sanayiininin hızla gelişmesinin de yardımıyla, perakende ve dağıtıma ağırlık vermektedir. HK Turizm Kurulu’nun 2014 yılında yaptırdığı bir ankete göre, HK’da bir gece konaklayan ziyaretçilerin mücevher için harcadıkları tutar 3 milyar dolar olup, bu tutar sözkonusu ziyaretçilerin alışverişte harcadıkları toplam paranın % 17’ini oluşturmuştur. Anılan oran, Çin Anakara’dan gelen ziyaretçiler için % 19’dan fazladır.  HK’lu bazı mücevherciler (TSL, Chow Sang Sang and Chow Tai Fook) perakende ağlarını, franchising verme ve işbirliği düzenlemeleri yapma yoluyla Çin Anakara’ya genişletmişler ve başarılı bir marka imajı yaratmışlardır. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, mücevher satın alımında HK markalarının en çok tercih edilenler olduğunu ortaya koymuştur.  HK’lu firmaların fuarlara katılımları, ihracat temaslarında etkin rol almaktadır. Türkiye-HK Mücevher İstatistikleri (HTS NO: 71 İnciler, Kıymetli Taşlar ve Metaller, Bunlardan Mamul Eşya, İmitasyon Mücevher, Madeni Paralar) HK’un Türkiye’den Mücevher İthalatı : 75,0 Milyon Dolar (2014) 46,0 Milyon Dolar (2013) HK’un Türkiye’ye Mücevher İhracatı : 50,0 Milyon Dolar (2014) (Yerel İhracat ve Re-export toplamı) 31,0 Milyon Dolar (2013) Hong Kong’un Türkiye’ye Yerel İhracatı : 14 Milyon Dolar (2014) 5 Milyon Dolar (2013) Hong Kong’un Türkiye’den Mücevher İthalatının Dağılımı (2014 /Milyon Dolar) 71 Kıymetli Taşlar ve Metaller, Bunlardan Mamul Eşya, İmitasyon 75 Mücevher, Madeni Paralar 71131919 Diğer kıymetli metallerden olanlar altından (kıymetli 48 metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın 71101100 İşlenmememiş veya pudra halinde platin 14 71131911 Diğer kıymetli metal kaplamalarından mücevherci eşyası 8 71023910 1 karatın altındaki sanayide kullanılmayan elmaslar 2 71031090 Diğer kıymetli taşlar işlenmemiş veya basit bir şekilde 1 kesilmiş (Jade, Rubi, safir opal, malachit hariç) 71039990 Diğer kıymetli taşlar (elmas hariç)/yarı kıymetli taşlar; başka 1 şekilde işlenmiş Diğerleri 1 4/31 2014 yılında Hong Kong’a yönelik toplam ihracatımızda, 8’li GTİP bazında en çok ihraç edilen ürün 47,79 milyon dolarlık tutar ile altından mücevher olmuştur. Hong Kong’un Türkiye’ye Mücevher İhracatının Dağılımı (2014 /Milyon Dolar) 71 Kıymetli Taşlar ve Metaller, Bunlardan Mamul Eşya, İmitasyon 50 Mücevher, Madeni Paralar 71131911 Diğer kıymetli metal kaplamalarından mücevherci eşyası 19 71069100 Ham gümüş 18 71023910 1 karatın altındaki sanayide kullanılmayan elmaslar 4 71171900 Adi metalden (kaplanmış olabilir) diğer eşya-imitasyon 2 mücevher 71069200 Yarı işlenmiş gümüş 1 71131919 Diğer kıymetli metallerden olanlar altından (kıymetli 1 metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın 71129900 Diğer kıymetli metaller (kıymetli metallerle kaplamalıların 1 döküntü, artık vb) 71179000 Diğer taklit mücevherci eşyası 1 71039990 Diğer kıymetli taşlar (elmas hariç)/yarı kıymetli taşlar; başka 1 şekilde işlenmiş 71039130 Yakut (rubi) safir, zümrüt (başka şekilde işlenmiş) 1 71101100 İşlenmememiş veya pudra halinde platin 1 Fuarlar Uluslararası bir Fuar Merkezi olan Hong Kong’ta, mücevher sektöründe dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan, tüm dünyadan üretici ve satın almacıları buluşturan önemli fuarlar organize edilmektedir. (Bu sektörde düzenlenen Fuarlar listesi rapor ekinde yeralmaktadır.) Hong Kong Çin Anakara Daha Yakın Ekonomik İşbirliği Anlaşması (CEPA) Hükümleri Anakara ve Hong Kong Daha Yakın Ekonomik İşbirliği Anlaşması (CEPA) altında, anakara 1 Ocak 2006 tarihinden başlayarak mücevher de dahil olmak üzere tüm Hong Kong orjinli ürünlere sıfır gümrük vergisi uygulamaktadır. Diğer ülke orjinli ürünlerin Çin ‘e girişinde % 35 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. CEPA hükümlerinden faydalanabilmek için değerli metallerden yapılmış mücevher ürünleri için menşe betimlemesi için temel prosees olarak tanımlanan “kalıplamanın” HK’da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Montaj/birleştirme nin gerekli olması halinde sözkonusu işlemin Hong Kong’ta yapılması zorunludur. İnciden veya değerli/yarıdeğerli taşlardan yapılan mücevher ürünleri için ise hem kalıplamanın hem de dizimim (setting) HK’da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Mücevher İhracatını Etkileyen Genel Ticaret Önlemleri Anakara Çin’de, toptan düzeyde tüm altın alım satımı, Şangay Altın Borsası üzerinden gerçekleştirilmektedir. 2004 yılında Çin, altın takı üretim, dağıtım ve perakende satış için altın lisansı alma gibi düzenlemelerdeki tüm engelleri kaldırılmış ve bazı şirketlerin altın takı ithalatları için izin vermiştir. Ağustos 2010 yılında, Çin daha çok bankaya altın ithalat ve ihracatı için serbestlik sağlamış ve bu şekilde adıgeçen borsanın yabancı üye sayısını arttırmıştır. 5/31 Mayıs 2005 tarihinden itibaren, altın ve değerli malzemelerden mücevherat ürünleri ihracatı vergi (KDV) den muaf tutulmuş, ancak ithalattaki KDV korunmuştur. Temmuz 2007'den itibaren belirli inci, değerli taşlar ve değerli metallerde, indirim oranı % 13 den % 5'e düşürülürken, Nisan 2009 tarihinden itibaren, taklit mücevher ihracatında vergi iadesi % 5 ten % 9 ‘a yükseltilmiştir. Genelde ithalat ve ihracatın (kaba elmas ve unset parlatılmış elmas dahil) Şangay Elmas Borsası (SDE) üzerinden yapılması gerekmektedir. Doğrudan yurt dışından Borsaya giren elmaslar ithalat vergisi, katma değer vergisi ve tüketim vergisinden muaf kılınmıştır. Yerli kaynaklardan SDE giren elmaslar vergi iadesi hakkına sahip olur ve elmas ihraç edildiğinde işleme aşamasında toplanan vergilerin tamamı iade edilir. Iç piyasaya Borsa aracılığı ile giren elmas ithalat vergisine tabi olmayıp, sadece % 4 oranında katma değer vergisi ( sadece parlatılmış elmaslar için) ödenecektir. % 5 oranındaki tüketim vergisi, perakende satış aşamasına kadar tahsil edilmez. Ürün Trendleri Yeni moda akımlara ilgi ve renkli taştan imal edilen takılara talep devam ederken malzeme açısından beyaz metal en çok tercih edilen olup, sarı altına taleb kısmi bir yükselişe geçmiş bulunmakta ve titanyum, hafifliği, güçlü doğal yapısı nedeniyle popülerlik kazanmaktadır. Ayrıca, son yıllarda, elmas mücevher tüketimi, özellikle gelirlerin hızlı yükselmesi ve tüketicilerin satın alma gücünün artması nedeniyle, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerde hızla artmıştır. Moda bilinciyle ve ürünlerin tasarımına önem veren genç tüketicilerin sayısı son yıllarda artmış olup, çoğunlukla dergi, TV ya da filmler, tercihler üzerinde önemli rol oynamaktadır. De Beer’e göre Asya'daki en önemli mücevher alıcıları, iş hayatındaki kadınlardır. Mücevherin bir kadın aksesuarı olduğu fikri gün geçtikçe kaybolmakta, erkekler de moda- bilinçine sahip olmaya başlamakta olup erkeklerin takı talebi artmaktadır. Erkeklere yönelik malzemeler henüz çok yeterli olmasa da bu konuda ciddi bir pazar bulunmaktadır Not: Notta yer alan veriler ABD Doları olup, HK Nüfüs ve İstatistik Bürosu verileri kullanılmıştır. HK istatistiklerinin derlenmesinde 1 ABD Doları = 7,8 HK Doları kuru alınmıştır. Kaynak: Hong Kong Trade Development Council Hong Kong Census and Statistics Department Hong Kong Government 6/31 Hong Kong Jewellery Fairs Hong Kong International Jewelry Manufacturers’ Show Date: 26 - 29 November 2015 Venue: Hall 1, Hong Kong Convention and Exhibition Centre Organizer: Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association Web-site: http://jewelryshows.org/?lang=en HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show Date: 01 - 05 March 2016 Venue: AsiaWorld-Expo, Hong Kong Organizer: Hong Kong Trade Development Council Web-site: http://www.hktdc.com/fair/hkdgp-en/ Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Fair - March Date: 02 - 05 March 2016 Venue: AsiaWorld-Expo, Hong Kong Organizer: UBM Asia Limited http://exhibitions.asiafja.com/3fj/FairInfo/Introduction/tabid/4579/language/en- Web-site: US/Default.aspx HKTDC Hong Kong International Jewellery Show Date: 03 - 07 March 2016 Venue: Hong Kong Convention and Exhibition Centre Organizer: Hong Kong Trade Development Council http://www.hktdc.com/fair/hkjewellery-en/HKTDC-Hong-Kong-International- Web-site: Jewellery-Show.html June Hong Kong Jewellery & Gem Fair Date: 23 - 26 June 2016 Venue: Hong Kong Convention and Exhibition Centre Organizer: UBM Asia Limited Web-site: http://exhibitions.jewellerynetasia.com/6jg/Default.aspx Mineral, Gem & Fossil Asia Date: 25 - 28 June 2016 Venue: AsiaWorld-Expo, Hong Kong Organizer: UBM Asia Limited Web-site: http://www.mineralandgem.com/ Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Fair – September Date: September 2016 (Exact date to be confirmed) Venue: AsiaWorld-Expo, Hong Kong Organizer: UBM Asia Limited Web-site: http://exhibitions.asiafja.com/9fj/ 7/31 September Hong Kong Jewellery & Gem Fair Date: 13 - 19 September 2016 Venue: 13 - 17 September 2016 -> AsiaWorld-Expo, Hong Kong 15 - 19 September 2015 -> Hong Kong Convention and Exhibition Centre Organizer: UBM Asia Limited Web-site: http://exhibitions.jewellerynetasia.com/9JG/ 8/31 Hong Kong Jewellery Magazines 1) Hong Kong Jewellery Collection – HKTDC Jewellery Publisher : Hong Kong Trade Development Council (The Official Magazine of the HKTDC Hong Kong International Jewellery Show) Tel : (852) 1830 668 Fax : (852) 2575 0303 E-mail : [email protected] Web-site : http://www.hktdc.com/mis/pm/en/s/product-magazine-magazine-jewellery.html 2) Hong Kong Jewellery Magazine (HKJM) Publisher : HK Jewellery Magazine Limited (Subsidiary of Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association) Address : Flat A, 12/F., Kaiser Estate Phase 1, 41 Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong Tel : (852) 2334 4311 Fax : (852) 2764 1956 E-mail : [email protected] / [email protected] Web-site : http://www.jja.com.hk / http://www.hkjm.com.hk 3) Jewelry Business Directory, <HKJE> - A New Design Catalog and <The Industry News> - Market Researuch Bulletin Publisher : Hong Kong Jewelry Manufacturers’ Association Tel : (852) 2766 3002 Fax : (852) 2362 3647 E-mail : [email protected] Web-site : http://www.jewelry.org.hk/jma/html/en/brandAndpublication.jsp 4) Jewellery News Asia Publisher : UBM Asia Limited Tel : (852) 2827 6211 Fax : (852) 3749 7348 E-mail : [email protected] Web-site : http://www.jewellerynewsasia.com/en/home.html 5) Jewellery Review Publisher : Brilliant Art Group Address : Unit 26, 6/F., Block B, Focal Ind. Center, 21 Man Lok Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong Tel : (852) 2511 6077 Fax : (852) 2507 5855 E-mail : [email protected] Web-site : http://www.brilliant-art.com.hk/index.php/product/publication/category?group=1 6) Hong Kong Jewelry Express (JE) – Quarterly Magazine Publisher : Hong Kong Jewelry Manufacturers’ Association Limited Address : Unit G, 2/F., Kaiser Estate Phase 2, 51 Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong 9/31 Tel : (852) 2122 5090 / 2122 5094 Fax : (852) 2362 3647 E-mail : [email protected] / [email protected] / [email protected] Web-site : http://www.hkje.com 7) Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Review Publisher : UBM Asia Limited Tel : (852) 2516 1661 Fax : (852) 3749 7319 E-mail : [email protected] Web-site : http://www.asiafja.com/en-us/editorial/asia-fashion-jewellery-and-accessories-review 10/31