(Fotografia Serra da Leba, Colecção Particular Banco Caixa Geral Totta de Angola) António Ole * Zanzibar (Técnica mista sobre cartão, 80x63 cm, 1998) * Colecção Banco Caixa Geral Totta de Angola Índice 1-Órgãos Sociais 3 2-Accionistas 4 3-Rede Comercial e Direcções 5 4-Principais Indicadores 8 5-Mensagem do Presidente 9 6-Enquadramento Macroeconómico Economia internacional 12 Economia Angolana 15 7-Síntese da Actividade Comercial Banca de Empresas 27 Banca de Retalho 28 Banca de Investimento 32 Meios Electrónicos de Pagamento 34 Marketing e Comunicação 36 8-Gestão do Risco de Crédito 38 9-Recursos Humanos 45 10-Organização e Sistemas de Informação 50 11-Análise da Situação Económico-financeira Evolução do Balanço 55 Demonstração de Resultados e Rendibilidade 58 Rácio de Solvabilidade 62 12-Eventos Subsequentes 63 13-Proposta de Distribuição de Resultados 64 14-Considerações Finais 65 15-Anexos 66 Relatório & Contas 2014 Página 2 1 -ÓRGÃOS SOCIAIS Mesa da Assembleia Geral Presidente- António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino Vice-Presidente - Baptista Muhongo Sumbe Secretário- Hélder Carneiro Cirilo Conselho de Administração Presidente- Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz (*) 1º Vice-Presidente- João Nuno Palma (**) 2º Vice-Presidente - Fernando Marques Pereira 3º Vice-Presidente - António Santos Domingos Vogal - Carlos Manuel Amaral de Pinho Vogal - António Maria Raposo de Magalhães Vogal - Pedro Fernando Raposo Marques Vogal - Vitor José Lilaia da Silva Vogal - Germano Manuel Bastos Amaral Vogal - Cláudia Patrícia de B. Fernandes da Silva Jeremias Vogal - António Mosquito Mbakassi (***) Comissão Executiva Presidente - Fernando Marques Pereira Vogal - António Santos Domingos Vogal - Carlos Manuel Amaral de Pinho Vogal - António Maria Raposo de Magalhães Vogal - Pedro Fernando Raposo Marques Conselho Fiscal Presidente- Maria Luísa Perdigão Abrantes Vice-Presidente- António José do Nascimento Ribeiro Vogal- José Fernandes Caeiro (*) Até 27 de Agosto de 2014, o senhor Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz exerceu a função de 1º Vice-Presidente, tendo então sido substituído nesta função pelo senhor Jorge Telmo Maria Freire Cardoso, que renunciou ao cargo em 17 de Setembro em virtude de ter assumido cargo idêntico numa outra instituição financeira fora do Grupo Caixa Geral de Depósitos. (**) Indigitado para exercer o cargo de 1º Vice-Presidente após a renúncia do senhor Jorge Telmo Maria Freire Cardoso, aguarda o registo no Banco Nacional de Angola para início de funções. (***) Em funções apenas desde 27 de Agosto de 2014. Relatório & Contas 2014 Página 3 2- ACCIONISTAS A distribuição do capital social em 31 de Dezembro de 2014, era a seguinte: Caixa Geral d e Depósitos Banco Santa nd er Totta 51% 49% PartA n g Sonangol 24% Jaime F re itas António M o squito 51% Sonangol Holding 1% 12% 12% Posição accionista actual Nº Acções Nome do Accionista Detidas Valor total (AKZ) % de Capital PARTANG, SGPS, SA 8.746.500 4.373.250.000,00 51,00% SONANGOL, EP 4.116.000 2.058.000.000,00 24,00% ANTÓNIO MOSQUITO 2.058.000 1.029.000.000,00 12,00% JOSÉ JAIME AGOSTINHO DE SOUSA FREITAS 2.058.000 1.029.000.000,00 12,00% SONANGOL HOLDINGS, LDA 171.500 85.750.000,00 1,00% 17.150.000 8.575.000.000,00 100,00% Relatório & Contas 2014 Página 4 3 - REDE COMERCIAL E DIRECÇÕES Rede Comercial Responsável Direcção de Banca de Empresas (DBE) Olinto Mota Director Centro de Empresas da Sede Anabela Fonseca Directora Centro Empresas Centro de Empresas de Benguela A nomear Centro de Empresas de Serqueira Lukoki Ana Mónica Directora Centro Empresas Centro de Empresas de América Plazza Yola Azevedo Directora Centro Empresas Centro de Empresas do Pólo Industrial de Viana Yola Azevedo Directora Centro Empresas Gabinete de Investimentos (GIN) Paulo Silva Director Direcção de Banca de Retalho (DBR) José Manuel Rato Director Direcção Regional de Luanda - Sede Carla Valaço Directora Regional Dependência da Sede Paula Costa Gerente Direcção Regional de Luanda 1 Olga Cambalanganja Directora Regional Dependência da Mulemba Maria Madalena Costa Gerente Dependência de Cacuaco Elsa Barros Gerente Dependência Viana Polo Industrial Branca Alberto Gerente Dependência de Viana Encerrada para obras Dependência do Piaget Maria Freire Subgerente Dependência do Panguila Adão Andrade Subgerente Direcção Regional de Luanda 2 Isabel Lozano Directora Regional Dependência do Kinaxixi Tatiana Ferreira Gerente Dependência Valódia Tânia Dias Gerente Dependência de Serqueira Lukoki Dirse Amaral Gerente Dependência São Paulo Margarida Mariano Gerente Relatório & Contas 2014 Página 5 Rede Comercial Responsável Direcção Regional de Luanda 3 Arminda Lopes Directora Regional Dependência do Porto Luanda Inês Salvador Subgerente Dependência da Praia do Bispo/Caravela Yuri Gaspar Gerente Dependência da Samba Maria Birman de Sousa Gerente Dependência da Samba Hotel Isabel Paula Gerente Direcção Regional de Luanda 4 Alberto Santos Director Regional Dependência de Talatona (HCTA) Sónia Salvador Subgerente Dependência de América Plazza (Talatona) Vanda Castro Gerente Dependência Lar do Patriota Eruno Pereira Gerente Dependência Camama Clarice Vicente Subgerente Dependência Zenith Towers Blanche Camacho Gerente Dependência de Saurimo Zenilda Sá Gerente Direcção Regional Norte Victor Gopaul Director Regional Dependência de Cabinda David Bumba Gerente Dependência do Soyo Telma Makemba Gerente Dependência do Ambriz Mendes Huongo Gerente Direcção Regional Sul Jorge Reigota Director Regional Dependência de Benguela Sandra Fortes Gerente Dependência do Lobito INAR Albano Kahombo Gerente Dependência Lobito Restinga Rui Viriato Subgerente Dependência do Huambo Alexandre Coelho Gerente Dependência do Lubango Pablo Felix Gerente Dependência do Namibe Nuno Sampaio Gerente Relatório & Contas 2014 Página 6 Direcções Responsável Direcção Administrativa (DAD) Sónia Carvalho Directora Direcção de Auditoria e Inspecção (DAI) Guilhermino Santos Director Direcção de Contabilidade (DCT) Andreia Oliveira Directora Sector de Análise de Risco (SAR) Jorge Cruz Responsável Direcção Financeira (DIF) Vladimir Borja Director Adjunto Direcção de Marketing e Comunicação (DMC) Felizardo Zassala Responsável Direcção de Organização (DOR) Álvaro Almeida Director Direcção Operações Documentárias e Tesouraria (DOT) Teresa Mónica Directora Direcção de Transferências e Licenciamento (DTL) Maria José Figueiredo Directora Direcção de Recursos Humanos (DRH) Patricia Henriques Sub-Directora Direcção de Sistemas de Informação (DSI) Pedro Pinheiro Director Direcção de Sistemas de Pagamento (DSP) Fernando Jorge Director Gabinete de Apoio ao Cliente (GAC) Eduardo Pompeu Chefe de Gabinete Gabinete de Apoio Jurídico (GAJ) Luzia Amaral Chefe de Gabinete Gabinete de Compliance (GCP) António Silva Chefe de Gabinete Gabinete de Dinamização de Redes (GDR) Nuno Gomes Chefe de Gabinete Gabinete de Gestão de Crédito (GGC) Jaime Cunha Chefe de Gabinete Gabinete de Obras (GOB) Manuel Morais Coordenador de Equipa Gabinete de Recuperação de Crédito (GRC) Marília Figueira Chefe de Gabinete Relatório & Contas 2014 Página 7 4- PRINCIPAIS INDICADORES Indicadores e Rácios Principais Em Milhões de AOA, excepto percentagens 2010 2011 2012 2013 2014 ∆ 13/14 ACTIVIDADE RESULTADOS LÍQUIDOS 3,847.9 4,766.8 5,607.5 6,677.3 9,162.9 37.2% MARGEM FINANCEIRA 3,800.9 3,129.5 4,444.6 5,939.6 7,996.7 34.6% MARGEM COMPLEMENTAR 4,811.7 7,699.0 8,767.1 8,871.0 9,608.1 8.3% PRODUTO BANCÁRIO 8,612.6 10,828.5 13,211.7 14,810.6 17,604.8 18.9% MARGEM FINANCEIRA/PROD. BANCÁRIO 44.1% 28.9% 33.6% 40.1% 45.4% +5.3 p.p. CASH-FLOW OPERACIONAL 5,419.8 6,818.9 9,085.9 9,902.9 12,027.4 21.5% VOLUME NEGÓCIOS(CREDITO LIQ.+DEPOSITOS) 84,510.9 114,279.4 163,874.1 176,452.3 241,056.7 36.6% RENDIBILIDADE RETURN-ON-EQUITY (ROAE) 17.3% 19.3% 20.2% 21.3% 25.3% +4.0 p.p. RETURN-ON-ASSETS (ROAA) 4.8% 4.5% 4.1% 4.0% 4.4% +0.5 p.p. ESTRUTURA ACTIVO TOTAL 92,779.5 121,143.6 151,647.7 183,015.6 230,247.4 25.8% CRÉDITO (LÍQ.) 18,609.7 25,567.9 51,206.3 44,056.9 61,293.2 39.1% PASSIVO TOTAL 69,574.5 95,057.2 122,288.2 149,724.5 191,061.2 27.6% RECURSOS TOTAIS CLIENTES 65,901.3 88,711.5 112,667.8 132,395.4 179,763.5 35.8% TRANSFORMAÇÃO 29.9% 30.1% 46.6% 34.4% 35.1% +0.6 p.p. FUNDOS PRÓPRIOS 23,205.1 26,086.4 29,359.5 33,291.1 39,186.2 17.7% Nº UNIDADES NEGÓCIO 21 24 26 29 35 20.7% Nº COLABORADORES 289 341 371 417 520 24.7% EFICIÊNCIA COST TO INCOME 37.1% 39.9% 35.1% 36.8% 34.9% -1.9 p.p COLABORADORES/AGÊNCIA 13.8 14.2 14.3 14.4 14.9 3.3% CUSTOS ESTRUTURA/ACTIVO MÉDIO 3.9% 4.0% 3.4% 3.2% 2.9% -0.3 p.p ACTIVO MÉDIO/COLABORADOR 1.8 2.0 2.3 4.1 4.0 -4.6% SOLVÊNCIA/AUTONOMIA FUNDOS PRÓPRIOS/ACTIVO 25.0% 21.5% 19.4% 18.2% 17.0% -1.2 p.p FUNDOS PRÓPRIOS/PASSIVO 33.4% 27.4% 24.0% 22.2% 20.5% -1.7 p.p SOLVABILIDADE REGULAMENTAR 17.4% 20.6% 21.7% 28.2% 24.8% -3.4 p.p QUALIDADE dos ACTIVOS CRÉDITO BRUTO 19,694.7 26,731.3 52,509.2 45,573.5 63,035.0 38.3% PROVISÕES CRÉDITO 1,085.0 1,163.4 1,302.9 1,516.6 1,741.8 14.9% CRÉDITO VENCIDO 1,717.9 663.6 360.8 464.9 2,209.3 375.2% PROVISÕES/CRÉDITO BRUTO 5.5% 4.4% 2.5% 3.3% 2.8% -0.6 p.p PROVISÕES/CRÉDITO VENCIDO 63.2% 175.3% 361.1% 326.2% 78.8% -247.4 p.p CÂMBIO Taxa Câmbio USD/AOA 92.643 95.282 95.826 97.619 102.863 5.4% Taxa Câmbio EUR/AOA 122.696 123.329 126.375 134.387 125.195 -6.8% Relatório & Contas 2014 Página 8 5 - MENSAGEM DO PRESIDENTE Se quiséssemos caracterizar com uma única palavra o ano de 2014, ela seria volatilidade. Efectivamente pode-se dizer que no ano de 2014 a conjuntura económica angolana teve duas realidades bem distintas. Durante o primeiro semestre assistiu-se a uma evolução da cotação do barril de petróleo relativamente estável, o que estimulou o Banco Nacional de Angola (BNA) a manter uma política moderamente expansionista, com duas descidas da sua taxa de cedência de liquidez até aos 9,75% (em Agosto), procurando estimular o crescimento do sector não petrolífero face ao ainda elevado peso do sector petrolífero na formação do PIB e ao facto de este sector evidenciar crescente debilidade, com uma queda importante do preço e nos seus níveis de produção. Por seu lado, o Kwanza manteve uma grande estabilidade e com um registo pontual de ganho face ao dólar norte-americano no mês de Junho. No segundo semestre de 2014, em especial a partir do mês de Agosto, a conjuntura mudou profundamente, observando-se uma acentuada queda do preço do barril do “Brent” (preço de referência para o petróleo de Angola), que atingiu os 76 USD no final do ano, contra os mais de 107 USD no início do ano. A descida do preço do petróleo, agravada pela queda da produção, gerou um imediato movimento no mercado cambial que levou o Kwanza a registar uma desvalorização de 5,4% no ano, uma descida das reservas internacionais líquidas do país e uma forte quebra de receitas em divisas provocando morosidade nos pagamentos ao exterior, situação a que Angola não assistia há já alguns anos, motivando alguma ansiedade nos agentes económicos. O BNA reagiu com a tomada de medidas com forte impacto no sistema bancário, destacando- se a publicação de norma (Aviso nº 7/2014, de 8 de Outubro) que obriga as operadoras petrolíferas a vender as suas divisas exclusivamente ao BNA, a subida da taxa básica de juro para os 9% e o aumento do coeficiente de reservas mínimas de caixa em moeda nacional de 12,5% para 15%. De realçar ainda no ano de 2014 dois acontecimentos relevantes, a saber, a implementação da reforma tributária, onde merece referência a revisão do Código do Imposto Industrial, com redução da taxa de 35% para 30% e a Lei da Amnistia Fiscal e a realização com sucesso do Recenseamento Geral da População e Habitação, o 1º censo geral desde 1970, que apurou Relatório & Contas 2014 Página 9 uma população residente em Angola de 24,3 milhões de pessoas, com uma forte concentração em parte do território nacional, destacando-se Luanda com 28,6% da população residente (6,5 milhões de pessoas). A conjuntura acima descrita teve como consequência a redução das receitas geradas pelo negócio cambial, que afectou de forma especial o Banco Caixa Geral Totta de Angola em função da quota de mercado que detém no sector petrolífero, fruto de um acompanhamento profundo deste sector ao longo dos 21 anos de vida do Banco. O crescimento na carteira de crédito, a descida da taxa de Imposto Industrial para 30% e a continuação de uma gestão muito próxima e rigorosa do crédito em risco, veio, no entanto, permitir uma evolução muito positiva dos resultados. Efectivamente, os crescimentos verificados na concessão de crédito (39,1%), das comissões (29%), da carteira de valores mobiliários (33,8%) e nos recursos captados (35,8%) permitiram que o Banco registasse em 2014 o seu melhor resultado líquido de sempre, 9.162 milhões de Kwanzas, um crescimento de 30,2% face ao período homólogo. O rácio crédito vencido/crédito total situou-se em 3,5%, um valor que embora superior ao ano transacto manteve-se bastante inferior à média do sistema, decorrente do esforço de recuperação de créditos e da melhoria da qualidade do risco da carteira , no respeito pelos critérios definidos no Aviso nº 3/12 do BNA, e já após a Avaliação da Qualidade dos Activos a que o Banco foi submetido. No sentido de acompanhar melhor os seus Clientes, nomeadamente os do segmento empresarial, o BCGTA reforçou em 2014 a sua rede comercial através de abertura de cinco novas agências, fixando o seu número total em trinta e um Centro de Empresas que se juntou aos quatro já existentes, perfazendo 35 unidades de negócio a operar. Em 2014 o BCGTA contratou 151 novos Colaboradores, tendo terminado o ano com um quadro de 520 Colaboradores. Durante o ano foi revista toda a política retributiva, que abarcou um conjunto de iniciativas tendo como objectivo a Equidade Interna, Meritocracia e Transparência. Para o efeito foi revisto o modelo de funções e competências, o qualificador de funções e a política de remuneração fixa e variável. Esta revisão da política de remuneração e definição de objectivos, constituiu um vector-chave no alinhamento da estratégia e objectivos da organização com o modelo de gestão dos recursos humanos. Relatório & Contas 2014 Página 10