SECR ÉTARIAT À L’ACCÈS AUX MARCHÉS Rap port d’analyse mondiale Produits de boulangerie Émirats arabes unis Avril 2015 SOMMAIRE TABLE DES MATIÈRES Sommaire ....................................... 1 • En 2014, les Émirats arabes unis (ÉAU) étaient le soixante-sixième plus important marché des produits de Position des produits de boulangerie boulangerie au monde, avec des ventes au détail d’une valeur dans le monde ................................ 2 estimée à 682,9 M $US. Il s’agit d’un gain, car le pays était classé au soixante-septième rang en 2013. (Euromonitor Attitudes des consommateurs et International, 2014). Facteurs économiques ................... 3 • En 2014, trois des cinq plus grandes entreprises de produits de Commerce de détail ....................... 3 boulangerie au monde ont vendu des produits aux ÉAU. Il s’agissait de Mondelēz International Inc., de Kellogg Co., et de Analyse sous-sectorielle................. 5 PepsiCo Inc., entreprises classées au premier, au troisième et au quatrième rang, respectivement. (Euromonitor International, Produits de boulangerie- 2014). pâtisserie .................................. 5 • Le sous-secteur des produits de boulangerie-pâtisserie est le Biscuits ..................................... 6 plus important parmi les trois sous-secteurs de la catégorie des Céréales pour petit déjeuner ... 7 produits de boulangerie, ayant enregistré 66,4 % de la valeur des ventes totales en 2014. (Euromonitor International, 2014). Conditions du marché .................... 8 • Le Tarif extérieur commun (TEC) du Conseil de coopération du Conclusion .................................... 10 Golfe (CCG) est de 5 % et est considéré comme le traitement de la nation la plus favorisée (Canadian Trade Commissioner Pour plus d’information ................. 10 Service, 2014). Ressources .................................. 11 Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés. POSITION DES PRODUITS DE BOULANGERIE DANS LE MONDE Cinq principales entreprises de produits de boulangerie au monde en 2014, $US* Entreprise Ventes internationales Ventes aux ÉAU 1. Mondelez International Inc 17,5 G$ 39,3 M 2. Grupo Bimbo SAB de CV 14,7 G$ - 3. Kellogg Co 13,6 G$ 35,1 M 4. PepsiCo Inc 4,9 G$ 1,1 M 5. Yamazaki Baking Co Ltd 4,5 G$ - Source : Euromonitor International, 2014 * Taux de change fixe de 2014 Dix principaux marchés de produits de Marché des produits de boulangerie** des ÉAU, boulangerie au monde en 2014, $US* $US* Pays Ventes au Indicateur Valeur détail 1. États-Unis 77,5 G$ Ventes au détail, 2014 682,9 M 2. Brésil 35,4 G$ Importations de produits de 3. Chine 31,9 G$ 10,2 M boulangerie** en 2013 4. Mexique 27,2 G$ 5. Japon 26,4 G$ Exportations de produits de 263,7 M 6. France 23,8 G$ boulangerie**, en 2013 7. Italie 23,7 G$ Dépendance à l’importation 1.5 % 8. Allemagne 22,7 G$ 9. Royaume-Uni 18,4 G$ 10. Turquie 16,8 G$ 66. Émirats arabes unis 0,68 G$ Source : Euromonitor International, 2014; Atlas du commerce mondial, 2014 ** Taux de change fixe de 2014 Dix principaux importateurs de produits de boulangerie** au monde en 2013, $US Importations Principaux fournisseurs et part de marché Part du Pays G $US 1 2 3 Canada 1. États-Unis 3,98 Canada 48,0 % Mexique 20,6 % Allemagne 3,5 % 48,3 % 2. Royaume-Uni 2,69 Allemagne 21,6 % France 17,7 % Pays-Bas 11,3 % 0,91 % 3. France 2,62 Allemagne 25,2 % Belgique 21,1 % Italie 16,4 % 0,04 % 4. Allemagne 2,40 France 15,1 % Pays-Bas 15,0 % Belgique 12,5 % 0,01 % Royaume-Uni 5. Canada 1,88 États-Unis 81,0 % Allemagne 2,7 % 100,00 % 2,6 % 6. Belgique 1,30 France 33,1 % Pays-Bas 24,3 % Allemagne 17,8 % 0,12 % 7. Italie 1,16 Allemagne 31,7 % France 18,2 % Autriche 10,6 % 0,00 % 8. Pays-Bas 1,06 Belgique 34,3 % Allemagne 28,8 % France 10,2 % 0,04 % 9. Espagne 0,89 France 24,1 % Allemagne 23,9 % Italie 11,1 % 0,00 % 10. Autriche 0.76 Allemagne 60,7 % Italie 9,6 % France 4,7 % 0,00 % Source : Atlas du commerce mondial, 2014 **Remarque : Pour les besoins du présent rapport, « produits de boulangerie » est défini au moyen des codes SH Page | 2 1904 et 1905. Bien que le Canada ait exporté des produits de boulangerie d’une valeur de plus de 2,0 G $US à l’échelle internationale en 2013, la majorité d’entre eux ont été envoyés aux États-Unis. Le Canada a toutefois exporté des produits de boulangerie d’une valeur de 1,6 M$ aux ÉAU en 2013. Le marché émirien des produits de boulangerie continuera de croître au cours des cinq prochaines années et pourrait devenir un plus grand marché d’exportation pour le Canada. Comme la farine est le principal ingrédient des produits de boulangerie, et que les céréales étaient le produit le plus exporté par le Canada en 2013, les producteurs céréaliers canadiens peuvent concentrer leurs efforts sur l’accroissement de leurs exportations de farine de blé aux ÉAU. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS ET FACTEURS ÉCONOMIQUES Comme les consommateurs des ÉAU se soucient de plus en plus de leur santé, on s’attend à ce que les produits de boulangerie favorisant la santé et le bien-être, comme les produits de blé entier, les produits à teneur réduite en sucre et les produits sans gluten, gagnent en popularité. On s’attend également à ce que cette sensibilisation accrue des consommateurs engendre une augmentation de la consommation sur le pouce des produits de boulangerie favorisant la santé et le bien-être. Ces tendances ont des répercussions sur les trois sous-catégories des produits de boulangerie (produits de boulangerie et pâtisserie, biscuits et céréales). (Euromonitor International, 2014). COMMERCE DE DÉTAIL Aux ÉAU, la distribution des produits de boulangerie se fait principalement par le biais des détaillants en alimentation, 88,0 % des ventes étant enregistrées par les détaillants en alimentation modernes, 60,5 % par les hypermarchés et 24,7 % par les supermarchés (Euromonitor International, 2014). Dans l’ensemble, l’industrie émirienne des produits de boulangerie a enregistré une hausse au chapitre des ventes (valeur et volume) de 2010 à 2014, passant à 682,9 M $US et à 200 100 tonnes. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, on s’attend à ce que la valeur et le volume des ventes de produits de boulangerie augmentent légèrement au cours de la période de prévision (2015-2019). En outre, comme les consommateurs émiriens se soucient de plus en plus de leur santé, les produits de boulangerie favorisant la santé et le bien-être ont affiché un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % de 2010 à 2014 et enregistré tout près de 20 % de la valeur totale des ventes de produits de boulangerie en 21 014 (Euromonitor International, 2014). Historique/Prévisions de la valeur des ventes au Historique/Prévisions du volume des ventes au détail des produits de boulangerie aux EAU détail des produits de boulangerie aux EAU 2019 858 2019 260.4 2018 823.6 2018 248.5 2017 791 2017 236.4 2016 756.4 2016 224.1 2015 719.5 2015 212 2014 682.9 2014 200.1 2013 636.4 2013 189.3 2012 591.8 2012 179.5 2011 544.7 2011 169.3 2010 504.2 2010 161.5 0 100 200 300 $100 $300 $500 $700 $900 Milliers de tonnes M$US - taux de change fixe de 2014 Source : Euromonitor International, 2014 Source : Euromonitor International, 2014 Page | 3 Historique – Valeur des ventes au détail de produits de boulangerie aux ÉAU, en M $US, taux de croissance (%), dollars courants - Taux de change fixe de 2014 2010- Catégories 2010 2011 2012 2013 2014E 2014 TCAC* (%) Produits de boulangerie 504,2 544,7 591,8 636,4 682,9 7,9 Produits de boulangerie- 336,5 364,1 397,2 424,1 453,3 7,7 pâtisserie Biscuits 105,9 114,8 124,1 137,7 150,9 9,3 Céréales pour petit déjeuner 61,8 65,8 70,4 74,6 78,7 6,2 *TCAC : Taux de croissance annuel composé E : Estimation fondée sur les données annuelles partielles Prévisions – Valeur des ventes au détail de produits de boulangerie aux ÉAU, en M $US, taux de croissance (%), dollars courants - Taux de change fixes de 2014 2015-2019 Catégories 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) Produits de boulangerie 719,5 756,4 791,0 823,6 858,0 4,5 Produits de boulangerie- 476,5 499,9 521,2 541,3 560,9 4,2 pâtisserie Biscuits 161,2 171,0 180,5 189,0 199,7 5,5 Céréales pour petit déjeuner 81,8 85,5 89,3 93,4 97,4 4,5 Source des deux tableaux : Euromonitor International, 2014 *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Historique – Volume des ventes au détail de produits de boulangerie (en millier de tonnes) par sous-secteur aux ÉAU 2010- Sous-secteurs 2010 2011 2012 2013 2014E 2014 TCAC* (%) Produits de boulangerie 161,5 169,3 179,5 189,3 200,1 5,5 Produits de boulangerie- 138,3 144,9 154,0 161,7 170,6 5,4 pâtisserie Biscuits 16,2 17,1 18,0 19,8 21,5 7,4 Céréales pour petit déjeuner 7,0 7,2 7,5 7,8 8,0 3,3 *TCAC : Taux de croissance annuel composé E : Estimation fondée sur les données annuelles partielles Prévisions – Volume des ventes au détail de produits de boulangerie (en millier de tonnes) par sous-secteur aux ÉAU 2015-2019 Sous-secteurs 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) Produits de boulangerie 212,0 224,1 236,4 248,5 260,4 5,3 Produits de boulangerie- 180,4 190,4 200,5 210,5 220,3 5,1 pâtisserie Biscuits 23,3 25,2 27,0 28,8 30,6 7,0 Céréales pour petit déjeuner 8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 3,5 Source des tableaux : Euromonitor International, 2014. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Page | 4 Cinq principales entreprises de produits de boulangerie aux ÉAU et parts de marché – Valeur des ventes au détail en % Entreprise 2010 2011 2012 2013 2014E Modern Bakeries LLC 7,0 6,9 6,9 6,9 7,2 Mondelez International Inc - - 4,3 5,1 5,8 Kellogg Co 5,5 5,4 5,2 5,1 5,1 Almarai Co Ltd - 0,7 2,1 3,1 4,4 Yildiz Holding AS 1,2 0,7 0,7 0,6 3,8 Source : Euromonitor International, 2014. E : Estimation fondée sur les données annuelles partielles L’industrie émirienne des produits de boulangerie est dirigée par une seule entreprise locale (Modern Bakeries LLC), qui détenait 7,22 % des parts de marché en 2014. Toutefois, les cinq principales entreprises ne se partagent au total que 26,3 % du marché, ce qui indique que le secteur des produits de boulangerie des ÉAU est très fragmenté et que les entreprises canadiennes pourraient y trouver des débouchés. ANALYSE SOUS-SECTORIELLE Produits de boulangerie-pâtisserie Le sous-secteur des produits de boulangerie-pâtisserie est le plus important des trois sous-secteurs de la catégorie des produits de boulangerie et a connu une croissance constante de 2010 à 2014, atteignant une valeur des ventes de 453,3 M $US, soit 66,4 % du total des ventes de produits de boulangerie à la fin de l’année 2014. Tel que l’indiquent les tableaux de la page 4, on prévoit que le secteur connaîtra une croissance constante, quoique plus lente que l’année précédente, et enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % jusqu’à 2019. (Euromonitor International, 2014). Le pain est la catégorie dominante au sein des produits de boulangerie-pâtisserie et on s’attend à ce qu’il en reste de même jusqu’à 2018. Le pain a conservé son volume des ventes au détail, mais a enregistré une légère baisse de croissante de la valeur en 2013 (6 % comparativement aux 7 % de l’année précédente). Ceci témoigne de la maturité de cette catégorie et d’un accroissement de la compétitivité découlant du goût des consommateurs pour les biscuits salés et les produits de santé et de bien-être (Euromonitor International, 2014). Historique – Volume des ventes au détail en pourcentage* (%), par catégorie de produits de boulangerie-pâtisserie aux ÉAU Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 Pains 94,9 94,9 95,0 95,0 95,0 Gâteaux 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Pâtisseries 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 Prévisions - Volume des ventes au détail en pourcentage* (%), par catégorie de produits de boulangerie-pâtisserie aux ÉAU Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 Pains 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Gâteaux 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Pâtisseries 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 Source des deux tableaux : Euromonitor International, 2014 Remarque* : Calcul du pourcentage effectué par AAC d’après les données d’Euromonitor International. Page | 5 Le secteur des produits de boulangerie-pâtisserie des ÉAU est dirigé par l’entreprise émirienne Modern Bakeries LLC et sa marque Modern Bakery. Trois des cinq plus importantes entreprise4s de produits de boulangerie-pâtisserie sont des entreprises locales, comme Modern Bakeries LLC, Golden Loaf Est et Al Arz Automatic Bakery LLC, mais elles ne détiennent au total que 13,3 % des parts de marché. Le fait que les cinq plus grandes entreprises ne détiennent au total que 22,6 % des parts du marché indique que le marché des produits de boulangerie-pâtisserie des ÉAU est très fragmenté. Cinq principales entreprises émiriennes de produits de boulangerie-pâtisserie et parts de marché – Valeur des ventes au détail en % Entreprise 2010 2011 2012 2013 2014E Modern Bakeries LLC 10,5 10,3 10,3 10,4 10,8 Almarai Co Ltd - 1,0 3,1 4,7 6,6 Americana Group 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 Golden Loaf Est 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 Al Arz Automatic Bakery LLC 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Source : Euromonitor International, 2014 E : Estimation fondée sur les données annuelles partielles Deux tendances ont eu des répercussions sur la catégorie des produits de boulangerie-pâtisserie aux ÉAU, soit l’augmentation de la sensibilisation des consommateurs à la saine alimentation, qui stimulera la catégorie des produits de boulangerie-pâtisserie meilleurs pour la santé, et l’augmentation de la consommation de produits à manger sur le pouce ou de produits en format collation. La tendance des consommateurs des ÉAU à rechercher des produits frais plutôt que des produits emballés a également une incidence sur le marché (Euromonitor International, 2014). Biscuits Des trois sous-secteurs composant le secteur des produits de boulangerie, celui des biscuits était le plus performant, enregistrant le TCAC le plus élevé de 2010 à 2014 (9,3 %) et une valeur estimative des ventes de 150,9 M $US en 2014. Toutefois, il s’agit d’une catégorie relativement petite comparativement à celle des produits de boulangerie-pâtisserie. En 2013, 89,2 % des ventes totales de biscuits visaient les biscuits sucrés, qui comprennent les biscuits, les biscuits fourrés et les biscuits nature. (Euromonitor International, 2014). Comme l’indiquent les tableaux de la page 4, le sous-secteur émirien des biscuits devrait continuer de croître de 2015 à 2019 avec un TCAC de 5,5 %. Sa part du marché des produits de boulangerie devrait également augmenter, passant de 21,0 % en 2010 à 23,3 % d’ici 2019. (Euromonitor International, 2014). Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, le sous-secteur des biscuits est composé des biscuits salés, des craquelins et des biscuits sucrés. Au cours des cinq dernières années, les biscuits sucrés représentaient environ 89 % du volume des ventes au détail, alors que le pourcentage des biscuits salés et des craquelins s’établissait à près de 10,5 %. Selon Euromonitor, ces pourcentages devraient demeurer inchangés jusqu’en 2018. Historique – Volume des ventes au détail en pourcentage* (%), par catégorie de biscuits aux ÉAU Sous-secteur 2009 2010 2011 2012 2013 Biscuits salés et 10,4 10,3 10,3 10,8 11,3 craquelins Biscuits sucrés 89,6 90,3 89,7 89,2 89,2 Source: Euromonitor International, 2014 Remarque* : Calcul du pourcentage effectué par AAC d’après les données d’Euromonitor International Page | 6 Prévisions – Volume des ventes au détail en pourcentage* (%), par catégorie de biscuits aux ÉAU Sous-secteur 2014 2015 2016 2017 2018 Biscuits salés et 11,3 11,7 12,1 12,0 12,3 craquelins Biscuits sucrés 88,7 88,3 87,9 87,6 87,2 Source: Euromonitor International, 2014 Remarque* : Calcul du pourcentage effectué par AAC d’après les données d’Euromonitor International Trois des cinq plus importantes entreprises de biscuits sont des entreprises internationales. Il y a toutefois deux entreprises émiriennes de biscuits aux ÉAU qui détiennent ensemble 21,4 % des parts du marché, soit IFFCO Group et sa marque Tiffany’s, et Strategic Food International Co LLC et sa marque Nutro Digestive (Euromonitor International, 2014). Les cinq plus importantes entreprises de production de biscuits se partagent 65,7 % des parts du marché et sont représentées par des entreprises internationales et locales. Cinq principales entreprises émiriennes de biscuits et parts de marché – Valeur des ventes au détail en % Entreprise 2010 2011 2012 2013 2014E Mondelez International Inc - - 19,7 21,6 23,1 Yildiz Holding AS 4,5 2,5 2,4 2,1 16,5 IFFCO Group 15,2 16,0 15,9 16,1 16,1 Strategic Food International Co LLC 5,9 5,8 5,7 5,3 5,3 Bahlsen GmbH & Co KG 4,0 3,9 3,8 4,0 4,7 Source : Euromonitor International, 2014 E : Estimation fondée sur les données annuelles partielles Céréales pour petit déjeuner La catégorie des céréales pour petit déjeuner est la plus petite du sous-secteur des produits de boulangerie des ÉAU, mais a connu une légère croissance chaque année depuis 2010. On s’attend à ce que cette croissance se poursuive jusqu’en 2019, atteignant des ventes évaluées à 97,4 M $US. Cette croissance se poursuivra aussi notamment en raison de l’augmentation de la consommation de céréales pour petit déjeuner par les consommateurs émiriens qui adoptent un mode de vie plus sain. (Euromonitor International, 2014). La sous-catégorie des céréales pour petit déjeuner se compose des trois principales catégories : céréales pour enfants, céréales pour la famille et céréales chaudes. Les céréales pour la famille représentent environ 60 % du volume des ventes au détail de cette catégorie, suivi des céréales pour enfants (près de 27 %) et des céréales chaudes (tout juste sous la barre des 5 %). Les céréales pour petit déjeuner ne font traditionnellement pas partie du petit déjeuner des familles arabes typiques. Les Émiriens qui viennent de l’ouest et les travailleurs étrangers stimulent toutefois la croissance de cette catégorie, encouragent la consommation quotidienne chez les Émiriens. (Euromonitor International, 2014). Page | 7 Historique – Volume des ventes au détail en pourcentage* (%), par catégorie de céréales pour petit déjeuner aux ÉAU Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 Céréales pour enfants 26,9 26,9 26,9 26,7 26,8 Céréales pour la famille 68,6 68,4 68,4 68,4 68,4 Céréales chaudes 4,5 4,6 4,7 4,9 4,8 Prévisions – Volume des ventes au détail en pourcentage* (%), par catégorie de céréales pour petit déjeuner aux ÉAU Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 Céréales pour enfants 26,8 26,8 26,8 26,8 26,7 Céréales pour la famille 68,4 68,5 68,5 68,5 68,4 Céréales chaudes 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 Source des deux tableaux : Euromonitor International, 2014 Remarque* : Calcul du pourcentage effectué par AAC d’après les données d’Euromonitor International Ce sous-secteur est dominé par d’importantes entreprises multinationales, comme Kellogg’s et Cereal Partners Worldwide SA, qui détiennent au total 65,9 % des parts du marché des céréales pour petit déjeuner (Euromonitor International, 2014). Quoique dominé par les deux plus grandes entreprises, le marché des céréales pour petit déjeuner des ÉAU comprend de nombreux petits joueurs. Le tableau ci- dessous en témoigne; il indique que les trois autres plus importantes entreprises ne se partagent que 3,2 % du reste des parts du marché. (Euromonitor International, 2014). Cinq principales entreprises émiriennes de céréales pour petit déjeuner et parts de marché – Valeur des ventes au détail en % Entreprise 2010 2011 2012 2013 2014E Kellogg Co 44,7 45,0 43,3 43,8 44,7 Cereal Partners Worldwide SA 16,1 16,4 18,0 19,8 21,2 PepsiCo Inc 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 Bright Food (Group) Co Ltd - - 1,1 1,1 1,1 Weetabix Ltd 2,1 2,1 1,0 0,9 0,9 Source : Euromonitor International, 2014 E : Estimation fondée sur les données annuelles partielles CONDITIONS DU MARCHÉ La présente section est un regroupement de divers renseignements figurant sur le site Web du Service des délégués commerciaux du Canada à la rubrique « Réglementation des Émirats arabes unis sur les importations ». L’ensemble du document est affiché à l’adresse suivante : http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/document.jsp?did=138476&cid=30G&oid=731 Exportation aux ÉAU : Zones douanières et zones de libre-échange Le marché des ÉAU peut être découpé en zones douanières et en zones de libre-échange. Les différences entre ces zones sont établies brièvement ci-dessous : Page | 8 • Droits de douane : En général, les marchandises destinées aux zones douanières des ÉAU sont assujetties à des droits de douane conformément à la loi sur l'union douanière du CCG, tandis que les marchandises destinées aux zones de libre-échange sont exemptes de droits de douane. Les ÉAU gèrent au moins trente-six zones de libre-échange spécialisées. Pour en obtenir la liste détaillée, veuillez consulter le site www.uaefreezones.com. Tout comme les importations dans les zones de libre-échange, les réexportations à partir de zones de libre-échange des ÉAU à destination de marchés tiers en dehors des zones douanières du CCG sont également exemptées de droits de douane. • Accès au marché : Les exportateurs dont les produits sont destinés directement aux zones douanières doivent généralement nommer un distributeur dont au moins 51 % des capitaux propres sont détenus localement. Les entreprises dont les produits entrent dans la zone douanière par l'intermédiaire de la zone de libre-échange doivent nommer un distributeur local, dont les capitaux propres sont tous détenus localement (100 %). La Loi sur les organismes commerciaux (Trade Agencies) établit le cadre juridique sur lequel repose cette relation. Pour de plus amples renseignements sur cette loi, veuillez consulter notre guide Faire des affaires aux Émirats arabes unis. Tarifs Comme la loi sur l'union douanière du CCG est la loi qui définit le cadre réglementaire auquel sont assujetties les importations des ÉAU, le principe de point d'entrée unique devrait s'appliquer. Dans ce contexte, les États membres du CCG forment ensemble un marché considéré comme un marché unique. Les importations aux ÉAU ou dans tout autre État membre du CCG et destinées à un autre pays du CCG ne sont assujetties à des droits de douane qu'au premier point d'entrée dans le marché du CCG. En général, un droit externe de 5 % appelé Tarif externe commun (TEC) du CCG, est prélevé sur toutes les importations dans le marché du CCG. Ces dernières ne sont assujetties à aucun contingent tarifaire, tarif vexateur ou droit ou impôt additionnel. Ainsi, le droit externe est prélevé sur les marchandises qui entrent dans les zones douanières du CCG, y compris dans les zones douanières des ÉAU. Les marchandises qui entrent dans les zones de libre-échange du CCG, dont celles des ÉAU, sont toutefois exemptées. Le TEC de 5 % est également le taux de la nation la plus favorisée (NPF) et les ÉAU accorderont, à quelques exceptions près, le traitement de la NPF à leurs partenaires commerciaux. Abu Dhabi et Dubay sont les principaux points d'entrée dans les ÉAU. Ils utilisent tous deux le système harmonisé (SH) pour classifier les exportations et offrent des services douaniers électroniques. Emballage et étiquetage L'Organisation de normalisation du Golfe (GSO), qui suit les normes et autres exigences techniques reconnues à l'échelle internationale, établit le cadre relatif aux exigences en matière d'emballage et d'étiquetage des ÉAU. Conformément aux exigences techniques de la GSO relatives aux exportations de produits alimentaires, tous les produits alimentaires importés par les ÉAU doivent être accompagnés de renseignements en arabe imprimés directement sur l'emballage ou bien apposés sur une étiquette collée sur l'emballage, précisant ce qui suit : • Noms des produits et de la marque • Identification des lots • Dates de production et de péremption • Pays d'origine • Nom des fabricants • Masse du contenu net en unités métriques Page | 9 • Liste des ingrédients et des additifs, énumérés en ordre décroissant selon leur teneur relative. Bien que l'industrie de l'emballage des ÉAU ne soit pas assujettie à d'autres exigences techniques, les exportateurs sont encouragés à tenir compte des normes culturelles et des valeurs dans le marché d'exportation lorsqu'ils conçoivent et développent un emballage de produit. Une pratique exemplaire consisterait à consulter des personnes-ressources sur place pour se faire une idée du contexte local et obtenir des renseignements à jour avant de produire des étiquettes et des emballages. Certification Un certificat d'origine est requis pour le dédouanement de toutes les exportations. Les certificats d'origine doivent être fournis par l'exportateur initial et reconnus par un représentant dûment autorisé au Canada. Pour déterminer l'origine d'une importation, les ÉAU utilisent généralement le critère du contenu à valeur ajoutée. Une marchandise importée est considérée comme provenant d'un pays particulier si elle a été entièrement produite dans ce pays ou si elle y a subi une transformation à valeur ajoutée d'au moins 40 % de la valeur initiale. CONCLUSION Le marché émirien des produits de boulangerie continuera de croître au cours des cinq prochaines années et pourrait devenir un plus grand marché d’exportation pour le Canada. Comme la farine est le principal ingrédient des produits de boulangerie, et que les céréales étaient le produit le plus exporté par le Canada en 2013, les producteurs céréaliers canadiens peuvent concentrer leurs efforts sur l’accroissement de leurs exportations de farine de blé aux ÉAU. POUR PLUS D’INFORMATIONS Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l’industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d’affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l’exportation. • Survol du service des délégués commerciaux du Canada aux ÉAU http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureaux-aux-emirats-arabes-unis.jsp • Trouvez un délégué commercial http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché émirien et d’autres marchés, veuillez consulter la collection complète des rapports d’analyse mondiale sous la rubrique Statistiques et renseignements sur les marchés, qui présente les revues de marché par secteur d’intérêt et par région, à l’adresse : • ats-sea.agr.gc.ca Pour de plus amples renseignements au sujet de Gulfood 2015, veuillez communiquer avec : • Ben Berry, directeur adjoint Stratégie et prestation de salons commerciaux Agriculture et Agroalimentaire Canada [email protected] Page | 10