ú) r e P y r o d a u c E a, vi oli B a ( c gi é t a r t s e a ón nsi divi na an ón ra u MISION DEL CIP gipa El Centro Internacional de la Papa (CIP) trabaja con sus socios para a retos alcanzar la seguridad alimentaria, el bienestar y la equidad de género n lmen para las personas pobres mediante las raíces y tubérculos y los e sistemas agrícolas en el mundo en desarrollo. Para lograrlo, pa ele realizamos investigación e innovación en la ciencia, tecnología y pao y fortalecimiento de las capacidades. or stic VISION DEL CIP ctnó Mtuebjéorrcaur lloass. condiciones de vida de los pobres a través de las raíces y El seDiag El CIP es apoyado por un grupo de gobiernos, fundaciones privadas y El sector papa en la región andina organizaciones internacionales y regionales conocidas como el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). Diagnóstico y elementos para una visión www.cgiar.org estratégica (Bolivia, Ecuador y Perú) Editores: André Devaux, Miguel Ordinola, Albéric Hibon, Rubén Flores El sector papa en la región andina Diagnóstico y elementos para una visión estratégica (Bolivia, Ecuador y Perú) Editores: André Devaux, Miguel Ordinola, Albéric Hibon, Rubén Flores │1 El sector papa en la región andina Editores André Devaux, Miguel Ordinola, Albéric Hibon, Rubén Flores Edición de texto Miguel Ordinola, Zoraida Portillo, Albéric Hibon, Carmen Calle, Ana María Vela, Verónica Valcárcel, Jorge Luis Alonso Fotografías Jean --- Louis Gonterre Producido por el Departamento de Comunicación y Difusión (CPAD) Coordinador de producción: Cecilia Lafosse Diseño y diagramación: José Enrique Torres con la contribución de Artes Gráficas Impreso en el Perú por Comercial Gráfica Sucre Tiraje: 1000 copias ISBN: 978-92-9060-384-9 Febrero 2010, Lima --- Perú Citación bibliográfica A. Devaux, M. Ordinola, A. Hibon, R. Flores. El sector papa en la región andina: Diagnóstico y elementos para una visión estratégica (Bolivia, Ecuador y Perú). Centro Internacional de la Papa. 2010 2│ El sector papa en la región andina ÍNDICE GENERAL PRÓLOGO Pamela K. Anderson, Philippe Zahner 5 INTRODUCCIÓN André Devaux, Miguel Ordinola, Antonio Gandarillas, Iván Reinoso 6 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SECTOR PAPA EN BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ André Devaux, Miguel Ordinola, Albéric Hibon, Rubén Flores, Jorge Blajos, Jorge Andrade-Piedra 8 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL SECTOR PAPA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y REGIONAL 23 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL SECTOR PAPA EN BOLIVIA 99 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL SECTOR PAPA EN ECUADOR 191 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL SECTOR PAPA EN PERÚ 271 │3 El sector papa en la región andina AGRADECIMIENTOS Expresamos nuestro agradecimiento a las siguientes personas e instituciones: A la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) a través de las siguientes personas: Giancarlo de Picciotto (Suiza) por haber apoyado y creído en el proyecto desde su inicio, Cesarina Quintana (Perú), Galo Sánchez (Ecuador), Géraldine Zeuner y Marcelo Collao (Bolivia), por apoyar la implementación de los diagnósticos en cada país En Bolivia, agradecemos a la Fundación PROINPA por la coordinación y realización del documento referido a ese país. Asimismo agradecemos a la Dra. Elva Terceros, al Ing. Rider Andrade y al Ing. Ramiro Figueredo del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal de Bolivia (INIAF), por sus valiosos aportes en la revisión del documento final de Bolivia. En Ecuador, es importante destacar al aporte del equipo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), a los miembros del Consejo Consultivo de la Papa, especial mención a los miembros del Consorcio de la Papa en el Ecuador (CONPAPA) que brindaron valiosa información sobre este rubro, en especial para las zonas centro y sur de la sierra ecuatoriana. En el Perú, a CAPAC Perú, ADERS, FOVIDA, el Consorcio Tunta (Puno) y la Alianza de Aprendizaje en Perú por proveer información primaria que fue clave para la realización del estudio. Asimismo, a todo el equipo que participó del Año Internacional de la Papa del Ministerio de Agricultura del Perú (MINAG), especialmente a la Srta. Otilia Caro. Al equipo de la Dirección General de Competitividad Agraria del Ministerio de Agricultura, especialmente al Ing. Miguel Quevedo. A Alice Thomann, Claudio Velasco, Kurt Manrique, Cristina Fonseca, Rolando Egúsquiza, de la Iniciativa Papa Andina del Centro Internacional de la Papa (CIP) por su apoyo en el seguimiento de la realización de los diagnósticos. Al Profesor Carlos Ochoa, que brindó su tiempo para conversar sobre su visión del sector papa en la región andina. A todas las personas que participan del sector papa en la región andina y que vienen trabajando para modernizarlo y generar oportunidades de mejores ingresos para los pequeños productores de papa. 4│ El sector papa en la región andina PRÓLOGO Pamela K. Anderson, Philippe Zahner* La papa tiene un rol clave en la cadena alimenticia global. Ella es, fuera de los cereales, el alimento más importante en el mundo. Su producción alcanzó un record de 320 millones de toneladas en el 2007. La papa se cultiva en casi todos los países, y su producción – así como su consumo – está incrementándose en los países en vías de desarrollo. La papa es una valiosa herramienta en la lucha contra el hambre y la pobreza, que es una de las razones por lo que la ONU declaró el 2008 como Año Internacional de la Papa (AIP). Este evento atrajo la atención hacia el papel crucial que la “humilde papa” tiene en la agricultura, la economía y la seguridad alimentaria del mundo. La Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) es un socio importante de muchos años del Centro Internacional de la Papa (CIP). COSUDE y el CIP comparten prioridades en cuanto a la agricultura y el desarrollo rural; el manejo de los recursos naturales para abordar el cambio climatológico; y los métodos para el desarrollo económico para promover el crecimiento económico sostenible ecológica y socialmente, en particular entre los pobres y los desfavorecidos. En los Andes, esta colaboración se enfoca en el fortalecimiento de los programas nacionales de investigación agrícolas y en trabajos sobre de papa en Bolivia, Ecuador y Perú a través de proyectos bilaterales y de soporte regionales, como la Iniciativa Papa Andina, emprendida en 1998. La celebración del AIP fue una excelente oportunidad para COSUDE, el CIP y sus socios nacionales en la región para conjuntamente promover las papas, especialmente las papas nativas, como el cultivo clave en los sistemas andinos. En este contexto, se ha promovido la construcción de diagnósticos y de una visión del sector, que recoja la actual realidad lo cual es fundamental para asegurar el diseño y aplicación de políticas que favorezcan el sector papa. Ligado a lo anterior, la creación de espacios de discusión y acción se convierte en la estrategia para crear un ambiente más favorable para que los procesos de innovación sean más eficientes y equitativos, y para fortalecer las capacidades de los socios para incidir en política a distintos niveles. En este sentido, estamos muy complacidos de presentar este libro que recoge los resultados de este arduo trabajo, que ha sido implementado con un enfoque netamente participativo y que ha buscando asegurar la participación y la representación de los diferentes niveles tanto de los actores de la cadena como de las instituciones públicas y privadas de apoyo al sector, para que esta interacción surjan ideas concretas para desarrollar de manera competitiva el sector papa de la zona andina. * Pamela K. Anderson, Directora General del CIP y Philippe Zahner, Director Residente de COSUDE Perú. │5 El sector papa en la región andina INTRODUCCIÓN André Devaux, Miguel Ordinola, Antonio Gandarillas, Iván Reinoso 1 La papa, y en particular sus variedades nativas alto-andinas, son elementos centrales de la economía familiar y nacional en Bolivia, Ecuador y Perú. La Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) y el Centro Internacional de la Papa (CIP), con la participación de las entidades nacionales del sector Papa de los tres países, han apoyado a los productores de papa en los Andes desde hace varios años, con resultados alentadores logrados en términos de aumento de ingresos de las familias productoras y de su participación más equitativa en la cadena productiva. En términos de comercio, los primeros productos en base a papas nativas altoandinas han comenzado a llegar a los mercados nacionales e internacionales. La celebración del Año Internacional de la Papa 2008 (AIP 2008) ha sido aprovechado por COSUDE para promover, junto con el CIP, el sector papa, en diferentes ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional. La Iniciativa Papa Andina y sus socios2, aprovecharon de esta ocasión para implementar el Proyecto “Celebración del Año Internacional de la Papa (AIP) en la Región Andina” con el propósito para (1) realizar un diagnostico del sector papero en Bolivia, Ecuador y Perú y apoyar el desarrollo participativo de una visión estratégica de este sector y definir prioridades de acción para fortalecerlo y (2) crear y promover, a nivel nacional, regional e internacional, conciencia sobre las papas nativas en cuanto a su potencial culinario, cultural y económico para fomentar el desarrollo y aliviar la pobreza en la zona andina3. En la primera línea de trabajo, se aprovechó de esta ocasión para promover con una amplia red de socios en cada país, el desarrollo de diagnósticos actualizados del sector y de una visión estratégica que aproveche las ventajas comparativas y competitivas de los diferentes segmentos del sector. El trabajo se realizó en Bolivia, Ecuador y Perú en colaboración con la Fundación PROINPA, el Programa Nacional de Papa del INIAP y el Proyecto INCOPA, respectivamente y en coordinación con actores públicos y privados del sector papero de capa país (expresadas en la constitución de Comisiones Multisectoriales). El proceso seguido ha pasado por las siguientes etapas: ii) la realización de un diagnóstico internacional del posicionamiento del cultivo de la papa con un enfoque de cadena agroalimentaria (la idea principal era ubicar el negocio mundial de la papa en el contexto de la región andina y las implicancias que puede tener para el desarrollo del sector en la región); ii) el desarrollo de diagnósticos nacionales de Perú, Bolivia y Ecuador; iii) la implementación de talleres para la construcción de la visión 1 En Perú, André Devaux, representante de Papa Andina y Miguel Ordinola, representante de INCOPA; en Bolivia, Antonio Gandarillas, representante de PROINPA y en Ecuador, Iván Reinoso, representante de INIAP. 2 Los socios de la Iniciativa Papa Andina son: el Proyecto “Innovación y Competitividad de la Papa (INCOPA) de Perú, la Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROINPA) de Bolivia y el Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria (INIAP) de Ecuador. 3 Para mayores detalles de esta línea de trabajo ver “Papa, Madre. Historia de una exposición fotográfica”. Centro Internacional de la Papa (CIP), 2009. 6│ El sector papa en la región andina estratégica para la papa en cada uno de los países con participación de los diferentes actores públicos y privados de la cadena del producto. Un resumen de la metodología general se presenta gráfico adjunto, cuya fortaleza principal es el enfoque participativo que permite trabajar con una amplia red de socios públicos y privados. Los socios en cada país están utilizando la información generada como respaldo para planteamientos concretos para el desarrollo del sector. En Perú, se han dado políticas de promoción y normatividad técnica de la papa con amplio compromiso de los sectores público y privado y se ha podido atraer inversión privada a nivel del desarrollo de nuevos productos y la construcción de plantas de procesamiento; en Ecuador se ha formado un fondo de apoyo público de $ 32 millones, a partir de lo identificado en la visión estratégica. En Bolivia, se está promoviendo la construcción de la visión a nivel de actores locales. En el presente libro se incluyen los diagnósticos actualizados para el sector papa en Bolivia, Ecuador y Perú y también una visón actual del sector a nivel mundial como una manera de precisar el contexto en el cual se inserta la región andina. Es importante compartir esta información con los actores de la cadena de la papa en los países andinos, lo cual debe apoyar una mejor toma de decisiones de política que apoyen a este sector. │7 El sector papa en la región andina ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SECTOR PAPA EN BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ André Devaux, Miguel Ordinola, Albéric Hibon, Rubén Flores, Jorge Blajos y Jorge Andrade-Piedra 1. Introducción Esta síntesis busca ofrecer cifras claves y elementos para sustentar el diseño de políticas y la toma de decisión de los representantes de los sectores público y privado involucrados en el rubro papa en Bolivia, Ecuador y Perú y a nivel regional andino. Reconociendo la importancia creciente de la papa como alimento básico en los países en desarrollo, las Naciones Unidas declaró el año 2008 como Año Internacional de la Papa. Una exitosa campaña de información mostró al público a nivel global la trayectoria y el potencial de este tubérculo para la seguridad alimentaria y el desarrollo de la población. En este mismo año, una fuerte alza de precios de los principales “commodities” (arroz, trigo, maíz, soya) a nivel internacional puso en jaque a la seguridad alimentaria de numerosos países, afectando principalmente a los consumidores más pobres. A pesar de la reducción que se viene observando últimamente en el precio de estos alimentos, sigue existiendo una fuerte presión sobre los sistemas agroalimentarios a nivel global. Las cadenas de la papa en la región andina, particularmente las de Bolivia, Ecuador y Perú, no escapan a esta situación. Siendo la región de origen de este tubérculo, los responsables de estos países enfrentan ahora el doble reto de mejorar la seguridad alimentaria y fomentar el desarrollo sostenible de sus poblaciones, de cara a cambios acelerados del clima y en medio de una crisis financiera severa. Teniendo en cuenta las similitudes y diferencias existentes entre estos tres países tanto en la oferta como en la demanda de papa, en este capítulo se resume la importancia socio-económica de este rubro en las economías nacionales, contrastando su situación con la del resto del mundo. En seguida, se recuerda las características más importantes de la estructura de la cadena, identificando los principales actores en la producción, distribución, costos y consumo de papa en estos mismos tres países. Luego se centra el análisis en el funcionamiento de las cadenas mediante un análisis comparativo de las estrategias de estos actores. Se reconoce la especificidad de cada país por la gran heterogeneidad de condiciones agro-climáticas, socio-económicas, de infraestructura y de articulación a mercados nacional e internacional. Finalmente se busca apreciar el grado de competitividad del sector papa y se concluye con algunas interrogantes sobre las perspectivas de desarrollo del rubro en los próximos diez años, considerando también el grado de avance en las negociaciones y/o la aplicación de los acuerdos comerciales de cada país con sus principales socios comerciales de Sud y Norte América, Europa y Asia. A la luz de las experiencias disponibles a varios niveles, este esfuerzo de síntesis esta destinado a estimular y motivar la preparación de nuevos proyectos en alianzas entre los sectores público y privado, con el apoyo de la cooperación internacional. 8│ Análisis comparativo del sector papa en Bolivia, Ecuador y Perú 2. Importancia socio-económica de la cadena de la papa en las economías nacionales El rubro papa contribuye con 7.4%, 11.0% y 10.0% del PBI agrícola en Ecuador, Perú y Bolivia, respectivamente, (ver Cuadro n° 1) equivalente a un valor agregado total de 1,055.6 Millones de US$ al año 2006. Se estima que existen más de 820,000 productores de papa entre los tres países y, con alrededor del 5% de la PEA agrícola y más de 52 millones de jornales generados cada año, la papa es sin duda una de las principales fuentes de trabajo e ingresos en región rural andina. En cuanto a la producción de los tres países en el periodo 2002-2006 (ver Cuadro n° 1, al final del capítulo), si bien Perú supera ampliamente a Bolivia y Ecuador en volumen con 3,248 miles de TM/año, su producción parece estabilizarse mientras la del Ecuador sigue creciendo a una tasa de 2.0% anual por rendimiento, y la de Bolivia crece 1.5% anual por área cultivada. Siendo históricamente el centro de origen de la papa, los tres países andinos en su conjunto representan hoy tan solo el 1.38% de la producción mundial y menos del 2.3% del área cosechada. En el mismo periodo, el 82.3% de la producción mundial de papa estuvo concentrado en Asia y Europa, y solo cinco países (China, Rusia, India, EE.UU. y Ucrania) representaron el 53.2%. Pero mientras la producción de los países industrializados ha bajado en - 2.4% anual, la de los países en desarrollo ha crecido en 8.4% por año, liderada por la China y la India. Los rendimientos de Bolivia, Ecuador y Perú están netamente por debajo del promedio mundial (17.6 t/ha) y muy lejos de los países lideres como Nueva Zelandia (45.7 t/ha), Bélgica (43.9 t/ha) o Países Bajos (43.2 t/ha). Existen muchas razones agronómicas, climáticas, socio-económicas e institucionales que explican tales diferencias. La producción primaria de los tres países andinos se caracteriza por una gran dispersión de áreas cultivadas y una gran variabilidad de tecnologías usadas y de productividad, según varios factores: tipo de productor, zona ecológica, estación de cultivo, preferencias del consumidor rural o urbano, clima,, acceso a innovación tecnológica y organizacional, capacitación y financiamiento. En Ecuador, el 97% de la producción se realiza en Sierra, principalmente en la zona central (Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi) con 66% y en la zona Norte (Carchi, Imbabura) con 20%, donde se siembra casi todo el año. En el Perú, la Sierra concentra el 68% de la superficie y 87% de la producción nacional, liderada por Puno y Cuzco en el Sur (donde se cultiva entre Septiembre y Mayo), Huanuco y Junín en el Centro y La Libertad y Cajamarca en el Norte, donde se cultiva buena parte del año. El rendimiento nacional en el Perú esconde diferencias muy fuertes entre la Sierra (7 a 20 t/ha), con condiciones muy heterogéneas de cultivo y altos riesgos, y la Costa (25 a 30 t/ha y hasta 40 t/ha), donde se cultiva en zonas más accesibles, con agua de riego y un nivel de riesgo mucho menor. En Bolivia, el 93% de la producción primaria se hace en tres de las cinco eco-regiones (Puna con el 50%, Puna Alta: 23% y Valles: 20%) y esta repartida entre los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba, Oruro y Tarija. La mayor parte se cultiva en época de siembra grande, siembra temprana o medio- temprana, en condiciones de suelos pobres y alto riesgo climático. El rendimiento promedio de Bolivia es el más bajo de la región, aclarando que esta disponible solamente el área sembrado y no el cosechado. Cabe destacar en la Sierra de los tres países la existencia de cientos de variedades de papas nativas tradicionales y comerciales (p.e.spp. andigena, spp. Curtilobum, Spp. Juzepczuki.) que han sido conservadas in situ por pequeños campesinos andinos, al lado de las variedades │9 Análisis comparativo del sector papa en Bolivia, Ecuador y Perú