El detective privado Walter James que va tras la pista del cartel de la droga que mató a su compañero, cuando un aviso anónimo de un cierto doctor Boone le conduce hasta un cabaret de stiptease de San Diego. Pero antes de poder reunirse con él, su contacto es asesinado. James decide unir sus esfuerzos con el detective de la policía Austin Clapp a fin de poder arrestar a la red de narcotráficantes de una vez por todas. Hay muchos sospechosos entre los que poder elegir. Está la bellísima Shasta Lynn, la artista de striptease que encabeza el cartel del cabaret. Está Laura Gilbert, cuyo romance con James irá en aumento en el transcurso de la novela, y el padre de Laura, que le está proporcionando en secreto una gran cantidad de dinero a Shasta Lynn. Está también un mayor del ejército en la reserva, un psiquiatra charlatán, y un trío de capos mexicanos de la droga. Desenredar esta red de turbios comerciantes y de personajes peligrosos podría conducir a James hasta el misterioso doctor Boone, que es la clave para poder sacar a la luz este caso.