Programme d’études « Compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système mondialisé » Diversification des alliances stratégiques du Maroc : potentiel de relations avec les BRICS et la Turquie DECEMBRE 2012 Coordinateur du rapport M. Abdeslam SEDDIKI Groupe de travail M. Ahmed AZIRAR M. Rachid ELHOUDAIGUI M. Radouane TAOUIL Dr. Hicham HANCHANE Propriété de l’IRES, le présent rapport entre dans le cadre du programme d’études « Compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système mondialisé ». De par les opinions qui y sont exprimées, ce rapport engage la responsabilité de ses auteurs et en aucun cas celle de l’IRES 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION GENERALE ......................................................................................................................... 7 PREMIERE PARTIE : Etat des lieux des relations Maroc-BRICST et leurs perspectives de développement ......................................................................................................................................... 11 1. Le groupe BRICST : un aperçu genéral ......................................................................................... 12 2. BRICST : Diagnostic d’indicateurs socio-Economiques et gEo-stratEgiques .......................... 18 2.1. Le Brésil : puissance sud-américaine émergente .................................................................... 18 2.1.1. Quelques indicateurs socio-économiques ............................................................................ 18 2.1.2. Quelques aspects géostratégiques ........................................................................................ 20 2.2. La Russie : retour éminent comme grande puissance mondiale ......................................... 21 2.2.1. Indicateurs socio-économiques............................................................................................... 22 2.2.2. Aspects géostratégiques ........................................................................................................... 26 2.3. L’Inde : deuxième grande puissance asiatique ...................................................................... 27 2.3.1. Données socio-économiques .................................................................................................. 27 2.3.2. Indicateurs géo-stratégiques .................................................................................................... 29 2.4. La Chine : sur le chemin de la première puissance économique mondiale ..................... 31 2.4.1. Caractéristiques économiques et commerciales ................................................................ 32 2.4.2. Aspects géo- stratégiques ........................................................................................................ 35 2.5. L’Afrique du Sud : la première puissance économique d’Afrique ...................................... 36 2.5.1. Indicateurs socio-économiques............................................................................................... 36 2.5.2. Caractéristiques géostratégiques ........................................................................................... 38 2.6. La Turquie : prochaine économie émergente ......................................................................... 40 2.6.1. Indicateurs socio-économiques............................................................................................... 40 2.6.2. Aspects géo- stratégiques ........................................................................................................ 41 3. Relations commerciales et financières Maroc-groupe « BRICST » ............................................... 42 3.1. Evolution des échanges commerciaux ..................................................................................... 42 3.2. Attractivité du Maroc pour les investissements directs étrangers des BRICST .................... 46 DEUXIEME PARTIE : Potentiel découlant d’une optimisation du positionnement économique du Maroc par rapport au GROUPE BRICST ........................................................................................... 48 1. Contexte international : un paysage économique et géopolitique en mutation à la faveur des BRICST ................................................................................................................................................... 49 2. Etat des relations économiques et institutionnelles entre le Maroc et chaque pays des BRICST ........................................................................................................................................................... 51 2.1. Maroc-Brésil : dynamique ascendante des relations politiques mais insuffisances du niveau des échanges commerciaux ................................................................................................ 52 2.1.1. Relations politiques et institutionnelles .................................................................................... 52 2.1.1.1. Tendances de la perception brésilienne du Maroc ......................................................... 52 2.1.1.2. Perception marocaine du Brésil ............................................................................................ 53 2.1.1.3. Bilan mitigé de la coopération bilatérale ........................................................................... 53 2.1.1.4. Relations humaines et culturelles .......................................................................................... 55 2.1.2. Relations économiques et financières.................................................................................... 56 2.1.2.1. Echanges commerciaux ........................................................................................................ 56 2.1.2.2. Investissements directs du Brésil au Maroc ......................................................................... 59 2.1.3.Evaluation des relations Maroc-Brésil ....................................................................................... 59 3 2.1.3.1. Des relations en quête d’outils de valorisation .................................................................. 59 2.1.3.2. Potentiel d’échanges commerciaux ................................................................................... 61 2.2.Relations Maroc-Fédération de Russie : un potentiel loin d’être totalement mobilisé ..... 62 2.2.1. Cadre juridique des relations bilatérales ................................................................................ 62 2.2.2.Relations commerciales ............................................................................................................. 64 2.2.3.Investissements directs russes au Maroc .................................................................................. 67 2.2.4. Potentiel des échanges ........................................................................................................... 68 2.3. Maroc-Inde : des relations bilatérales en émergence ........................................................... 69 2.3.1. Charnière stratégique des relations institutionnelles maroco-indiennes ......................... 69 2.3.2. Echanges commerciaux Maroc-Inde ..................................................................................... 71 2.3.3. Investissements directs de l’Inde au Maroc .......................................................................... 73 2.3.4. Coopération culturelle, scientifique et technique ............................................................... 74 2.3.5. Un potentiel de relations bilatérales à exploiter ................................................................... 74 2.4. Relations Maroc-Chine : une coopération en progression continue .................................. 76 2.4.1. Relations politiques et institutionnelles .................................................................................... 76 2.4.1.1. Un dialogue politique constructif pour une meilleure convergence des positions diplomatiques ........................................................................................................................................ 76 2.4.1.2. Des relations bilatérales denses et diversifiées ................................................................... 77 2.4.2. Relations commerciales entre le Maroc et la Chine ........................................................... 78 2.4.2.1. Bilan de la coopération commerciale ................................................................................ 78 2.4.2.2. Amplification du déficit commercial ................................................................................... 80 2.4.3. Evolution des investissements directs chinois au Maroc ..................................................... 83 2.4.4. Relations humaines et échanges culturels ............................................................................ 83 2.4.5. Appréciation des relations sino-marocaines ......................................................................... 84 2.4.5.1. Paradoxes stratégiques et juridiques ................................................................................... 84 2.4.5.2. Potentiel des échanges .......................................................................................................... 86 2.5. Relations Maroc-Afrique du Sud : un potentiel de coopération entravé par le poids des facteurs politiques ................................................................................................................................. 87 2.5.1. Relations politiques et institutionnelles .................................................................................... 87 2.6. Maroc-Turquie : perspectives prometteuses ............................................................................ 93 2.6.1. Cadre réglementaire ................................................................................................................. 93 2.6.2. Une coopération militaire progressive mais sans cadre juridique ..................................... 94 2.6.3. Une coopération Culturelle, Scientifique et universitaire à construire ............................. 94 TROISIEME PARTIE : Orientations stratégiques en faveur d’un arrimage réussi du Maroc aux BRICST ......................................................................................................................................................... 102 1. Relations Maroc-BRICST : forces, insuffisances, opportunités et menaces .............................. 104 1.1. Relations Maroc-BRICST : Forces et opportunités .................................................................. 105 1.2. Insuffisances .................................................................................................................................. 108 1.3. Risques et menaces ..................................................................................................................... 109 2. Analyse des stratégies des entreprises des BRICST et des opportunités d’alliances avec les entreprises marocaines .......................................................................................................................... 110 2.1. Stratégie des groupes originaires des BRICST ......................................................................... 110 2.2. Investissements des grandes entreprises des BRICST ............................................................. 111 2.2.1. Investissements de la Chine et de l’Inde .............................................................................. 112 2.2.2. Brésil et investissements à l’étranger ..................................................................................... 112 2.2.3. Investissements des groupes russes ....................................................................................... 113 2.2.4. Investissements des groupes turcs ......................................................................................... 114 4 2.2.5. Afrique du sud et investissements à l’étranger ................................................................... 114 2.3. Opportunités d’alliances ............................................................................................................ 115 3. Principaux axes d’une stratégie nationale de développement des relations économiques Maroc-BRICST ........................................................................................................................................... 117 3.1. Amélioration du cadre juridique et institutionnel .................................................................. 118 3.2. Dynamisation des échanges commerciaux et des investissements ................................. 121 3.2.1. Développer et diversifier l’offre exportable ......................................................................... 121 3.2.2. Promotion et développement de l’investissement local et étranger ............................ 122 3.2.2.1. Développer et faciliter l’investissement............................................................................. 122 3.2.2.3. Favoriser la diversification des modes d’alliances .......................................................... 124 3.2.3. Mise en œuvre d’une nouvelle politique de promotion économique .......................... 125 3.2.3.1. Restructurer le cadre institutionnel de la promotion économique.............................. 125 3.2.3.2. Positionner le Maroc en tant que pôle régional .............................................................. 128 3.3. Renforcement des liens socioculturels ..................................................................................... 129 3.4.2. Maroc- Russie ............................................................................................................................. 136 3.4.3. Maroc-Inde ................................................................................................................................ 137 3.4.4. Maroc-Chine .............................................................................................................................. 140 3.4.5. Maroc-Afrique du sud .............................................................................................................. 142 3.4.6. Maroc-Turquie ........................................................................................................................... 143 3.4.6.1. Recommandations pour un partenariat à voies multiples ............................................ 143 CONCLUSION GENERALE ....................................................................................................................... 147 Annexe statistique ................................................................................................................................... 150 Bibliographie ............................................................................................................................................. 166 Sigles et abréviations .............................................................................................................................. 171 5 6 INTRODUCTION GENERALE Depuis plusieurs années, la carte de la croissance mondiale est en train de se transformer en faveur de certains pays émergents. Confrontés à différents problèmes économiques et financiers, amplifiés par la crise économique et financière, les pays industrialisés ont connu une croissance moins dynamique que par le passé. En contrepartie, les pays émergents, notamment le groupe BRICST1 ont enregistré des taux de croissance élevés. On s’attend même qu’ils deviendront les futurs moteurs de l'économie mondiale. Cette évolution sur le plan économique ne sera pas sans effet sur la redistribution du pouvoir géopolitique et sur la gouvernance mondiale de manière générale. Le Maroc a fait le choix irréversible de l’ouverture et de l’intégration à l’économie mondiale. Toutefois, ce choix a été marqué par une intégration plus importante avec les pays de l’Union européenne comparativement au reste du monde, en particulier les nouvelles locomotives de la croissance mondiale, et ce malgré les efforts de diversification enregistrés ces dernières années. Tenant compte de l’intérêt stratégique des BRICST pour le Maroc, d’un point de vue économique et financier, mais aussi politique, et les perspectives de croissance de ces pays, le Maroc est appelé à revoir la configuration géographique de ses relations économiques et financières pour s’adapter à ces changements précurseurs d’un nouvel ordre mondial. La présente étude, qui fait partie du programme « Compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système mondialisé » s’est attelée à examiner l’évolution des relations Maroc-BRICST et de ressortir leur potentiel et ce, dans le but de proposer des recommandations pour renforcer les relations économiques et financières avec ces pays et favoriser le développement des relations politiques et culturelles. 1- Contexte de l’étude Deux tendances fondamentales caractérisent l’économie mondiale: une forte libéralisation du commerce international des marchandises, des services et des capitaux ainsi que l’émergence d’espaces régionaux regroupant des pays souvent proches géographiquement et culturellement, tels que l’Union européenne, l’ALENA2, le MERCOSUR3, et l’ASEAN4. Dans ce contexte, l’intégration régionale aux niveaux commercial, financier est certainement un facteur significatif de la croissance économique d’un pays afin de lui permettre de tirer profit de son insertion à l’international. 7 Le Maroc a entamé un processus d’ouverture et de libéralisation commerciale aussi bien pour répondre à ses besoins de développement économique et social que pour s’adapter aux tendances de la mondialisation. L’insertion internationale du Maroc a connu une phase décisive à la suite de son adhésion au GATT/OMC. Le Maroc a aussi conclu plusieurs accords de libre-échange avec des partenaires clés, tels que l’Union européenne, les Etats Unis d’Amérique, la Turquie et les Emirats Arabes Unis ; ou l’Accord d’Agadir. Le but recherché à travers ces accords est de renforcer l’ancrage régional de l’économie marocaine, en augmentant ses exportations et en améliorant son attractivité pour les investissements étrangers. Malgré cette politique d’ouverture et les nombreuses réformes menées (réformes structurelles, mise à niveau des infrastructures, amélioration de l’environnement des affaires, …) les parts de marchés du Maroc n’ont pas évolué de manière significative. En réalité, la balance commerciale a connu une forte dégradation du fait que l’offre exportable est limitée et concentrée sur le plan géographique. De plus, les autres recettes de la balance courante ne peuvent plus éponger ces déficits en raison des insuffisances de la productivité nationale. Ainsi, les performances limitées du Maroc s’expliquent tout autant par les insuffisances de son dispositif compétitif que par ses modes d’insertion dans les courants d’échange et d’investissement, mais également par la configuration géographique de son commerce extérieur. 2- Problématique L’analyse de la structure du commerce extérieur du Maroc montre que ses échanges sont concentrés sur le continent européen, en particulier l’Union européenne (en moyenne 60% des exportations et importations nationales). Alors que les relations économiques et commerciales avec les pays émergents, prochains leaders de l’économie mondiale à l’horizon 2025- 2030, sont insignifiantes. Plus précisément, le Maroc ne réalise avec les BRIC que 8% en moyenne de ses transactions extérieures. Par exemple, en 2009, les importations en provenance de ces pays s’élevaient à 36,5 milliards de DH sur un total de 263,9 MM DH (dont la moitié provenait de la Chine) : les exportations nationales n’ont pas dépassé 11 MM DH (dont 53% vers l’Inde) sur un total de 113 MM. Par ailleurs, le taux de couverture avec ces pays est parmi les plus bas : il est de 29,5% contre une moyenne de 43%. 8 Cette situation s’explique notamment par le nombre limité de produits exportés (phosphates et agrumes) et une série variée de produits importés : sucre et mais (Brésil), huile brut de pétrole (Fédération de Russie), appareils récepteurs radio et télé (Inde), machines et appareils divers (Chine). Pour faire face à ce handicap, des mesures de rapprochement à ces nouveaux foyers de croissance devront être envisagées afin de pouvoir bénéficier de la croissance mondiale qui sera générée par ces pays en 2025 (50% du PIB mondial). L’analyse du profil économique du Maroc montre que sa spécialisation est défavorable aux activités à rendements élevés du fait qu’elle porte principalement sur des produits fabriqués sur la base d’un travail intensif et peu qualifié. De ce fait, elle aboutit à des gains de productivité moindres. L’examen de la réalité et des perspectives des relations du Royaume avec les BRIC devrait tenir compte des évolutions structurelles qui accompagnent le processus de modernisation de l’économie marocaine, à travers les nouvelles stratégies sectorielles visant à rehausser le profil de spécialisation du pays en faveur des branches d’activité à forte valeur ajoutée. Dans ce cadre, les politiques à mettre en œuvre devraient, à la fois, tenir compte des comportements des acteurs : Etat, entreprises, associations professionnelles, syndicales, et favoriser leur implication effective pour assurer l’intégration du pays dans l’économie mondiale. L’approche des accords régionaux ne devra pas occulter pour le Maroc la voie multilatérale qui demeure un catalyseur de croissance, en raison des externalités positives qu’elle véhicule, notamment sur le plan technologique. A cette fin, les forces d’intégration et de coordination à l’échelle globale devront guider les accords régionaux et bilatéraux. 3. Démarche et approche méthodologique En tenant compte de l’évolution des configurations géostratégiques mondiales, la présente étude vise à prospecter les meilleures voies possibles pour renforcer l’ancrage du Maroc aux nouvelles locomotives de l’économie mondiale. L’étude porte sur des aspects multidimensionnels (institutionnel, géopolitique et surtout économique). La démarche utilisée est à la fois d’ordre descriptif, analytique et prospectif. Elle consiste en particulier à :  circonscrire le cadre général des relations Maroc-BRICST, examiner les forces et les insuffisances de la coopération économique et commerciale entre le Maroc et chaque pays du groupe BRICST, ainsi que sa cohérence avec les options stratégiques actuelles et futures du Royaume. 9  évaluer le potentiel de développement des relations Maroc-BRICST dans les différents secteurs, avec une focalisation sur les filières d’avenir.  examiner les stratégies mises en œuvre par les firmes de ces pays pour renforcer leur positionnement international ainsi que les possibilités pour les entreprises marocaines de s’allier à ces firmes.  examiner les interactions entre les acteurs, les différentes formes de coordination des actions à travers les accords de coopération et les principes de régulation à moyen et long terme. 10