Theben widersetzt sich als einzige Provinz Ägyptens den barbarischen Hyksos, die das einst blühende Land am Nil mit beispielloser Grausamkeit unterjocht haben. Obwohl Königin Ahotep im Kampf gegen die Eindringlinge ihren geliebten Gemahl Seqen verloren hat, gibt die unbeugsame Herrscherin nicht auf. An Seqens Grab hat sie geschworen, nicht eher zu ruhen, bis das Volk der Ägypter seine Freiheit wiedererlangt hat. Sie ist sogar bereit, ihren eigenen Sohn in den Krieg zu schicken, um Ägypten von den Barbaren zu befreien, die mit Pferdewagen und unbekanntem Kriegsgerät über das friedfertige Land hereingebrochen sind. Ahotep, von den Soldaten als »Königin der Freiheit« verehrt, ist überzeugt, dass die Schlacht siegreich geschlagen wird. Mit Hilfe magischer Kräfte ist sie außerdem in der Lage, mit ihrem verstorbenen Mann und den Göttern Kontakt aufzunehmen und diese um Schutz vor dem »Herrn der Finsternis« - dem Hyksos-König Apophis - anzuflehen. Doch auch Apophis verfügt über zauberisches Wissen. Allerdings respektiert er nur Seth, den Gott des Gewitters und des Zorns, und achtet die alten Priester nicht, die ihm zur Mäßigung raten. Wer immer sich ihm in den Weg stellt, wird rücksichtslos - und wenn nötig eigenhändig - erdolcht. Apophis ahnt, dass er die Kraft der charismatischen Herrscherin nicht unterschätzen darf. Deshalb lässt er Tausende von Skarabäen streuen, mit der Kunde, die Königin von Theben sei tot. Und es kommt noch schlimmer - von ihrem treuen Haushofmeister Qaris muss Ahotep erfahren, dass es einen Verräter gibt. In den eigenen Reihen …