KurzbeschreibungSchwere graue Wolken verhängen den Himmel über Sunnydale. Doch sie sind nicht das einzige Omen dafür, dass finstere Mächte über die Stadt herzufallen drohen. Eine Besorgnis erregende Zahl von Vermissten und zahlreiche brutale Morde, die nicht auf das Konto von Vampiren zu gehen scheinen, versetzen die Jägerin und ihre Mitstreiter in Alarmbereitschaft. Auf einem Renaissancefest mit Turnierkämpfen, Rittern und königlichem Hofstaat erhalten Buffy und ihre Freunde erste Hinweise darauf, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Dann schickt sich auch noch Hern der Erlkönig an, mit Bluthunden und dunklen Elfen durch Sunnydale zu reiten. Um sie zu zerstören muss sich die Jägerin ihnen anschließen mit einem Schwur, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann ...