Diagnóstico Económico Vigencia 2017 1 Diagnóstico Económico Vigencia 2017 José Alejandro Tamayo Maya Cámara de Comercio Aburrá Sur José Alejandro Tamayo Maya Vicepresidente Operativo Calle 48 # 50 16 Parque Brasil, Itagüí, Antioquia (57 - 4) 444 2344 [email protected] Diagnóstico Económico Vigencia 2017 2 Contenido 1 Resumen Ejecutivo ................................................................................................................. 7 2 Contexto Mundial ................................................................................................................. 11 2.1 2017: El año de las “Tormentas Perfectas” .................................................................... 11 2.2 Guerras sin cuartel .......................................................................................................... 16 2.2.1 Mejoras sustanciales ............................................................................................... 20 2.2.2 La fuerza letal de Daesh .......................................................................................... 23 2.2.3 Finanzas de los más letales ..................................................................................... 25 2.2.4 Daesh, el más rico ................................................................................................... 27 2.2.5 Al Qaeda con menos donaciones ............................................................................ 29 2.2.6 Talibanes, opio y heroína ........................................................................................ 31 2.2.7 Boko Haram, robo y secuestro ................................................................................ 33 2.3 Lo que nos espera ........................................................................................................... 35 2.3.1 Una yihad sin líderes ............................................................................................... 38 2.3.2 Un mundo sin líderes .............................................................................................. 41 2.3.3 Los ciberejércitos del futuro ................................................................................... 44 2.3.4 En busca de adolescentes vulnerables..................................................................... 50 2.3.5 Financiar crimen y el terrorismo ............................................................................ 53 2.4 Las migraciones, crisis humanitaria ............................................................................... 55 2.5 Siria e Irak ...................................................................................................................... 63 2.6 Turquía votó por su futuro ............................................................................................. 65 2.7 Yemen, una guerra olvidada........................................................................................... 67 2.8 Nigeria, bajo el yugo de Boko Haram ............................................................................ 71 2.9 Sudán del Sur en vilo ..................................................................................................... 76 2.10 Afganistán, una guerra sin fin ..................................................................................... 80 2.11 Libia en medio del fuego cruzado .............................................................................. 83 2.12 Elecciones y nuevos vientos políticos ........................................................................ 85 2.13 Trump, de enredo en enredo ....................................................................................... 93 2.13.1 Las grandes polémicas de Trump ........................................................................... 97 2.14 Jugando con candela ................................................................................................. 107 2.15 Vientos separatistas .................................................................................................. 111 2.16 Cataluña, el campanazo de alerta ............................................................................. 115 2.17 El Brexit, imparable .................................................................................................. 118 2.17.1 Por qué el Brexit ................................................................................................... 120 2.18 Venezuela bajo una dictadura ................................................................................... 129 2.18.1 Desespero total ...................................................................................................... 130 2.18.2 Consulta Popular fallida ........................................................................................ 134 2.19 Odebrecht acabó con todo ........................................................................................ 137 2.19.1 Las cuentas suramericanas de Odebrecht ............................................................. 141 2.19.2 Centroamérica y Odebrecht .................................................................................. 145 2.20 El Tsunami de los “Paradise Papers” ....................................................................... 147 2.21 Preocupa Indice de Corrupción Mundial .................................................................. 153 2.22 Latinoamérica revisa su corrupción .......................................................................... 156 2.22.1 Resultados que gritan verdades ............................................................................. 161 2.23 Colaborar o dilatar, las vías de los corruptos ............................................................ 167 2.24 Perspectivas de la economía planetaria .................................................................... 169 Diagnóstico Económico Vigencia 2017 3 2.24.1 Las cifras mundiales del 2017............................................................................... 177 2.24.2 Los grandes vaticinios........................................................................................... 179 2.24.3 Balance global FMI 2017...................................................................................... 188 2.25 Latinoamérica en alza ............................................................................................... 190 2.25.1 El veredicto latino de la Cepal .............................................................................. 192 2.26 La ONU y el crecimiento económico ....................................................................... 195 2.26.1 Golpe bajo a las inversiones ................................................................................. 198 2.26.2 Incumpliendo las metas ODS................................................................................ 200 2.26.3 Comercio mundial en un punto muerto ................................................................ 203 2.26.4 Inversión escaza para los ODS ............................................................................. 204 2.26.5 Incertidumbres y riesgos ....................................................................................... 207 2.26.6 El camino a seguir ................................................................................................. 208 2.26.7 El balance preliminar ............................................................................................ 211 2.27 Perfil económico de algunos países .......................................................................... 215 2.27.1 Brasil aún no recupera su dinámica ...................................................................... 217 2.27.2 Argentina lucha por recuperarse ........................................................................... 235 2.27.3 México con síntomas de desaceleración ............................................................... 253 2.27.4 Economía chilena en revisión ............................................................................... 271 2.27.5 Minería jalonó el PIB en Perú ............................................................................... 286 2.27.6 Ecuador, con signos negativos .............................................................................. 301 2.27.7 Bolivia creció, pero… ........................................................................................... 316 2.27.8 Venezuela en recesión........................................................................................... 332 2.27.9 La brecha social, un gran reto ............................................................................... 340 2.27.10 Desempleo urbano en 9.4% ............................................................................... 344 2.27.11 26.4 millones de desempleados ......................................................................... 348 2.27.12 Los más y los menos de Colombia .................................................................... 352 2.27.13 El reporte preliminar de Colombia .................................................................... 369 2.27.14 La dinámica empresarial 2017 .......................................................................... 376 2.27.15 Mermó el emprendimiento ................................................................................ 386 2.27.16 Los jóvenes con reparos emprendedores ........................................................... 390 2.27.17 “Golpe bajo” en calificación crediticia ............................................................. 405 2.27.18 Sistema financiero en alza ................................................................................. 410 2.27.19 Desempleo un flagelo vigente ........................................................................... 411 2.27.20 Urge la formalización laboral ............................................................................ 414 2.27.21 Desempleo en Colombia 2017 .......................................................................... 416 2.27.22 Pymes, optimistas con el 2018 .......................................................................... 423 2.27.23 Destellos de reactivación comercial .................................................................. 425 2.27.24 El Pequeño Comercio, imparable ...................................................................... 426 2.27.25 Ventas electrónicas no da espera ....................................................................... 431 2.27.26 Rezago global en inteligencia empresarial ........................................................ 435 2.27.27 La industria afrontó la tormenta ........................................................................ 439 2.27.28 “Lo peor ya pasó” .............................................................................................. 441 2.27.29 Cuatro años de desaceleración .......................................................................... 443 2.27.30 Expectativas económicas del 2018 .................................................................... 448 2.27.31 El claroscuro de la paz ...................................................................................... 455 2.27.32 Más evidencias del proceso ............................................................................... 459 Diagnóstico Económico Vigencia 2017 4 2.27.33 La JEP pasó y se fue a la Corte ......................................................................... 463 2.27.34 Paz con el ELN, un futuro incierto .................................................................... 467 2.27.35 La competitividad mundial................................................................................ 471 2.27.36 Colombia, muchas tareas pendientes ................................................................ 477 2.27.37 Rajados en el IMD 2017.................................................................................... 484 2.27.38 El ranking del Doing Business 2018 ................................................................. 489 2.27.39 Anif y el Doing Business Colombia .................................................................. 496 2.27.40 El Ranking DB nacional .................................................................................... 500 2.27.41 Indice Nacional de Competitividad 2017 .......................................................... 525 2.27.42 Balance competitivo Colombia 2017 ................................................................ 527 2.27.43 Los hallazgos del Consejo Privado 2017 .......................................................... 574 2.27.44 Indice Departamental de Competitividad 2017 ................................................. 592 2.27.45 Tareas de Antioquia en el IDC .......................................................................... 594 2.27.46 Los resultados del IDC ...................................................................................... 597 2.27.47 Innovación, mucho por hacer ............................................................................ 627 2.27.48 Innovación del campo a la mesa ....................................................................... 641 2.27.49 Colombia debe acelerar innovación .................................................................. 646 2.27.50 Mucho talento, poca innovación ....................................................................... 650 2.27.51 Hacia la Innovación Incremental....................................................................... 653 2.27.52 Los “duros” en innovación ................................................................................ 655 2.27.53 La receta de la Andi .......................................................................................... 657 2.27.54 Indice de Innovación DNP 2017 ....................................................................... 661 2.27.55 En TICs Colombia a medio camino .................................................................. 667 2.27.56 Gran Encuesta Tics Colombia ........................................................................... 671 2.27.57 Ventas por $17,7 billones en 2018 .................................................................... 676 2.27.58 Indice de Progreso Social .................................................................................. 680 2.27.59 El saldo de la Inversión Extranjera Directa ....................................................... 689 2.27.60 Remesas, buen comportamiento ........................................................................ 694 2.27.61 La inflación en 5.75% ....................................................................................... 697 2.27.62 El IPC a Noviembre 2017 ................................................................................. 699 2.27.63 A Noviembre crecieron las exportaciones ........................................................ 706 2.27.64 Importaciones en alza ........................................................................................ 712 2.27.65 Balanza internacional del Aburrá Sur ............................................................... 716 2.27.66 Se mantuvo firme economía de Antioquia ........................................................ 719 2.27.67 Especialización Inteligente Metropolitana ........................................................ 722 2.27.68 Las apuestas de Especialización Inteligente...................................................... 734 2.28 Visión Económica del Aburrá Sur 2017 ................................................................... 744 2.28.1 Envigado y su Vocación Económica… ................................................................ 745 2.28.2 La Estrella define su apuesta territorial ................................................................ 751 2.28.3 Sabaneta, freno al caos urbanístico ....................................................................... 760 2.28.4 Apuestas vocacionales de Caldas e Itagüí ............................................................ 781 2.29 Proyectos Estratégicos del Aburrá Sur ..................................................................... 790 2.29.1 Parque Tecnológico Manantiales .......................................................................... 791 2.29.2 Convenio Marco de Cooperación con el AMVA ................................................. 795 2.29.3 Primer Encuesta de Percepción Aburrá Sur Cómo Vamos ................................... 796 2.29.4 Cuarto Informe de Calidad de Vida Aburrá Sur ................................................... 804 Diagnóstico Económico Vigencia 2017 5 2.29.5 Gran Encuesta PYME Aburrá Sur 2017 ............................................................... 813 2.29.6 Convenio de Cooperación con Alemania ............................................................. 822 2.29.7 Plan de Desarrollo Turístico del Valle de Aburrá ................................................. 826 2.29.8 Plan de Competitividad Aburrá Sur ...................................................................... 834 2.29.9 Estrategia Clúster en el Aburrá Sur ...................................................................... 836 2.29.10 Macroproyecto de la Centralidad Sur................................................................ 843 2.30 Seguimiento a Macroproyectos ................................................................................ 845 2.30.1 No a Peaje adicional en Caldas ............................................................................. 846 2.30.2 Pacto por la Calidad del Aire en el Valle de Aburrá ............................................. 848 2.30.3 Piloto de Cargue y Descargue Nocturno en el Valle de Aburrá ........................... 855 2.30.4 Ampliación de la conexión al Intercambio Vial de la Calle 77 Sur ...................... 858 2.30.5 Intercambio Vial de Mayorca ............................................................................... 861 2.30.6 Megaplan Vial de Envigado .................................................................................. 863 2.30.7 Avances de la Pretroncal Sur del Metroplús ......................................................... 870 2.30.8 Pacíficos 1, 2 y 3 – Autopistas de la Prosperidad ................................................. 877 2.30.9 Transversal de la Montaña .................................................................................... 885 2.30.10 Vía Distribuidora hasta la 77 Sur ...................................................................... 886 2.30.11 Intercambio Vial de Pilsen, en Itagüí ................................................................ 889 2.30.12 Intercambio Vial de Pilsen, en Itagüí ................................................................ 891 2.30.13 Sistema Férreo Multipropósito .......................................................................... 893 2.30.14 Túnel entre Caldas y El Retiro .......................................................................... 898 2.30.15 Nuevos Centros Comerciales en el Aburrá Sur ................................................. 900 2.31 En 2017 repuntó el emprendimiento ........................................................................ 913 2.31.1 Envigado, el más emprendedor ............................................................................. 916 2.31.2 99.7% se registraron como S.A.S. ........................................................................ 917 2.31.3 Llegaron al Aburrá Sur ......................................................................................... 918 2.31.4 Más migraciones, menos liquidaciones ................................................................ 920 2.31.5 Menos cancelaciones frente al 2016 ..................................................................... 923 2.31.6 Perspectiva histórica ............................................................................................. 926 2.31.7 Las que se marcharon............................................................................................ 927 2.31.8 Renovación Mercantil 2017 .................................................................................. 929 2.31.9 Las sociedades del 2017........................................................................................ 932 3 ¿Fortaleza Microempresarial? ............................................................................................. 934 3.1 Caldas, un fortín natural ............................................................................................... 936 3.1.1 Caldas: Sin agenda clara ....................................................................................... 947 3.1.2 Los datos del pasado ............................................................................................. 950 3.1.3 Lo más representativo del 2017 ............................................................................ 952 3.2 Envigado, la “Ciudad Señorial” ................................................................................... 953 3.2.1 Envigado y su dilema territorial ............................................................................ 959 3.2.2 Las cifras de Envigado .......................................................................................... 963 3.2.3 Migraciones y liquidaciones en Envigado ............................................................ 965 3.2.4 Panorama empresarial envigadeño ....................................................................... 966 3.3 Itagüí, gran apuesta de futuro ....................................................................................... 967 3.3.1 Itagüí, dinámica sostenida ..................................................................................... 973 3.3.2 Las cifras de Itagüí en el 2017 .............................................................................. 976 3.3.3 Traslados y nuevas empresas ................................................................................ 977 Diagnóstico Económico Vigencia 2017 6 3.3.4 El saldo negativo de Itagüí en el 2016 .................................................................. 979 3.4 La Estrella y su apuesta turística .................................................................................. 980 3.4.1 La Estrella: Momento de grandes apuestas ........................................................... 992 3.4.2 La Estrella en el 2017 ........................................................................................... 994 3.4.3 Reversión en tendencia de La Estrella .................................................................. 996 3.4.4 En busca de una estrategia .................................................................................... 997 3.5 Sabaneta, ordenando el territorio ................................................................................. 998 3.5.1 Sabaneta pujante, pero… .................................................................................... 1007 3.5.2 Cifras de Sabaneta en el 2017 ............................................................................. 1009 3.5.3 Saldo positivo en Sabaneta ................................................................................. 1010 3.5.4 Dinámica empresarial sabaneteña ....................................................................... 1012 3.6 Planificación Subregional concertada ........................................................................ 1013 3.7 El papel de la Cámara................................................................................................. 1015 3.8 El reto de la competitividad ....................................................................................... 1016 4 Bibliografía ....................................................................................................................... 1018 Diagnóstico Económico Vigencia 2017 7 1 Resumen Ejecutivo El Aburrá Sur cuenta hoy con una población de 682.348 habitantes y una extensión de 283 kms2. En ellos se asientan los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. De los 69.928 matriculados activos (Personas Naturales, Establecimientos, Sociedades, Agencias y Sucursales) a Diciembre 31 del 2017 un total de 52.614 -75%- renovaron a esa fecha. De este monto de renovados el 88% (46.297) son Microempresas; el 8.2% (4.320) Pequeñas Empresas; 2.8% (1.503) Medianas, y el 1% (494) Grandes Empresas Al 2017 el Aburrá Sur creció 8.2% en creación de empresas, pasando de 4.841 emprendimientos (Sociedades y PN) en 2016 a 5.239 en 2017. Cabe recordar que en el 2015 el balance de emprendimientos en el Aburrá Sur había totalizado 4.368. En Emprendimientos Societarios en el 2017 se constituyeron 1.347, cifra inferior en un 11% respecto a los 1.515 emprendimientos registrados en el 2016. De las 1.347 Sociedades constituidas en 2017 el 98.2% son Micros (1.324 empresas con $34.280 millones en activos). El 77.34% (1.024 empresas) se registraron con activos inferiores a $10 millones. Diagnóstico Económico Vigencia 2017 8 El resto de las Sociedades constituidas en el 2017 son: Pequeñas, 1.4% (20 empresas con $17.527 millones en activos), y Medianas, 0.2% (3 empresas con $21.065 millones en activos). En el 2017 el Aburrá Sur no tuvo constituciones de Gran Empresa. Las 3.892 Personas Naturales matriculadas en 2017 lo hicieron con $23.014 millones en activos, superando los $15.553 millones en activos de las 3.326 matrículas de Personas Naturales del 2016. Esto significa que los 3.892 emprendimientos de Personas Naturales del 2017 también superaron numéricamente en un 17% a los 3.326 emprendedores Personas Naturales del 2016. Al igual que con las Sociedades Nuevas, es importante aclarar que de las 3.892 Personas Naturales matriculadas en el 2017 en el Aburrá Sur el 99.9% eran Micros, y de ellas, el 90% se registraron con activos inferiores a $5 millones. El resto de las Personas Naturales Matriculadas en el 2017 se clasifican como Pequeñas el 0.1% (7 Personas Naturales); como Medianas 0% y como Gran Empresa el 0%. Los sectores más dinámicos en generación de nuevas empresas entre Sociedades y Personas Naturales continuaron siendo el Comercial, con 2.771 emprendimientos, seguido por el Sector Servicios, con 1.082, y el Sector Manufacturero, con 609 nuevos emprendimientos. Diagnóstico Económico Vigencia 2017 9 De las 1.347 empresas constituidas en el Aburrá Sur en 2017 un total de 1.340 se acogieron a la figura de Sociedad por Acciones Simplificada, SAS (99.7%). A ellas se sumaron en 2017 las 320 empresas (en el 2016 fueron 327) que cambiaron su domicilio para esta jurisdicción con $355.000 millones en activos. Paralelamente, el Aburrá Sur vio marcharse en 2017 a 256 de sus empresascon $630.067 millones en activos. Esta cifra superó en 18.5% a las 270 empresas que se marcharon en el 2016 del Aburrá Sur para otra jurisdicción y cuyos activos sumaban $630.067 millones. En 2017 igualmente se registraron 380 sociedades Liquidadas, cuyos activos sumaban $459.058 millones, 93% más que en el 2016. El saldo de liquidadas en el 2016 fue de 326 sociedades ($236.915 millones), y en el 2015 de 323 sociedades ($675.917 millones en activos). En el 2017 también se Cancelaron 6.665 Establecimientos Comerciales, Personas Naturales, Agencias y Sucursales en Aburrá Sur, con $558.000 millones en activos. Diagnóstico Económico Vigencia 2017 10 Esta cifra fue levemente superior a las 6.641 cancelaciones reportadas en el 2016, y sustancialmente inferior a las 23.634 Cancelaciones que se registraron en el 2015, en aplicación de la Ley 1727. En 2017 el mejor desempeño en la Renovación Mercantil fue en Caldas, con 4.254 renovaciones, el 79% de los 5.391 matriculados activos. Aunque estos resultados son alentadores, la Cámara es consciente que debe seguir trabajando duro y con nuevas estrategias para mejorar la competitividad regional. Nuestra gestión cameral se centra hoy en un Plan Estratégico orientado a los ejes competitivos de la Formalización, el Emprendimiento, el Fortalecimiento Empresarial, la productividad, la planeación financiera, la Innovación, la Internacionalización Económica, y la promoción comercial y de la gestión de la Infraestructura y la Conectividad Regional. En estos campos actuamos como líderes o como co-participantes o como legitimadores y promotores, apoyados en convenios interinstitucionales, proyectos de cooperación y alianzas estratégicas.