“Estudio del destino de la producción de caña de azúcar y palma africana y la situación de la producción y el mercado de agrocombustibles en Guatemala” Por: Luis Solano Diciembre de 2009 1 ÍNDICE Página RESUMEN a. EL CASO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 4 a.1 Producción, consumo y exportaciones de azúcar 4 a.2 Azúcar refinada: la nueva estrategia 7 a.3 Etanol como agrocombustible y sus tendencias 11 a.3.1 Etanol 11 a.3.2 Etanol como combustible vehicular 12 a.3.3 Etanol como estrategia para enfrentar la crisis 12 a. 4 Etanol y el Acuerdo de Asociación UE- Centroamérica 19 a. 5 Capacidad instalada y exportadora 22 a.6 Factores que intervienen en las proyecciones para la producción, consumo interno y exportaciones de etanol 23 a.6.1 El CAFTA-DR y la ICC 23 a.6.2 Mercado interno 29 a.7 CUADRO RESUMEN DE LAS EMPRESAS Y GRUPOS PRODUCTORES DE ETANOL 36 b. EL CASO DE LA PALMA AFRICANA 37 b.1 Producción, consumo y exportación de aceite de palma 37 b.2 Empresas productoras de aceite de palma y situación del mercado 42 b.2.1 Plantaciones y plantas extractoras 44 b.3 El mercado del aceite y otras dinámicas 52 b.3.1 La participación del Estado y los productores independientes 53 b.3.2 Palma africana y la Franja Transversal del Norte 55 b.4 Otros factores a evaluar en las proyecciones del mercado del aceite de palma 57 b.5 Agrodiésel de palma 58 b.5.1 Producción de agrodiésel de palma 59 b.5.2 Mercado del agrodiésel 60 b.5.3 El Proyecto Mesoamérica y agrodiésel de palma 62 b.5.4 La Unión Europea y el agrodiésel 64 b.6 CUADRO RESUMEN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS Y GRUPOS PALMICULTORES 69 c. NARCOTRÁFICO Y PALMA AFRICANA 70 d. CONCLUSIONES 74 2 RESUMEN La producción y comercialización de etanol carburante de azúcar y agrodiésel de palma africana en Guatemala, se diferencian sustancialmente en la actualidad. La experiencia de la industria azucarera del país y décadas de producir de alcohol etílico (licores), le han permitido entrar a la fase de producción del etanol carburante. Esta diversificación productiva, le proyecta como una industria con potencial para producir etanol carburante en el corto plazo, y exportarlo a dos mercados clave: Estados Unidos y la Unión Europea. De esa manera busca sacar provecho de las ventajas establecidas en los acuerdos comerciales firmados o por signar a nivel centroamericano. Situación diferente presenta la industria del aceite de palma. Ésta se ha enfocado fundamentalmente en la producción de aceites vegetales para consumo humano e industrial, y sus principales mercados en el exterior son México y El Salvador, así como el mercado local. Diversas fuentes confirman que no existe producción de agrodiésel de palma. Sin embargo, uno de los resultados que este estudio arroja, es que ya se produce agrodiésel, y que varios proyectos de producción parecen estar ya en marcha, aunque las perspectivas son de mediano y largo plazo. Dada la situación internacional y la creciente demanda de agrocombustibles, Guatemala es el país del istmo con mayores expectativas, considerando los altos rendimientos de las plantaciones de azúcar y palma africana, sus capacidades negociadoras dentro de los mercados interno y externo, el desarrollo tecnológico y su acceso al capital financiero nacional e internacional. Este estudio pretende demostrar esas tendencias a partir de una diversidad de fuentes que se consideran confiables, y que permiten derivar ciertas proyecciones. En general, se puede decir que dos son los factores que estarán determinando el futuro de la producción y comercialización de ambos agrocombustibles: la evolución de los precios del azúcar y de los hidrocarburos, y la implementación de marcos jurídicos para ambos agrocombustibles en el plano local. Este último exige complicadas negociaciones políticas debido a los diferentes sectores involucrados y con fuertes intereses en el mercado de los combustibles. En ese marco, el etanol carburante es el que en el corto plazo tiene mayores posibilidades, ya que la industria azucarera se prepara a convertir parte de la producción azucarera - utilizando melaza como materia prima-, en etanol carburante. No obstante, el azúcar (cruda y refinada) seguirá siendo el principal producto de la industria. En el largo plazo, el bagazo de caña se presenta como otra alternativa de materia prima para producir el llamado etanol de segunda generación. Los palmicultores, por el contrario, están enfocados en la ampliación geográfica de sus plantaciones, con el objetivo de ampliar y consolidar sus mercados del aceite de palma, y extender las exportaciones a Europa. 3 Estudio del destino de la producción de caña de azúcar y palma africana y la situación de la producción y el mercado de agrocombustibles en Guatemala1   a. EL CASO DE LA CAÑA DE AZÚCAR a.1 Producción, consumo y exportaciones de azúcar En mayo de 2009, la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) dio a conocer el informe sobre los resultados de la cosecha 2008-2009. Los resultados, publicados por diferentes medios de comunicación, establecieron que la producción de azúcar aumentó 3.76% en relación con la zafra 2007-2008.2 De acuerdo con Asazgua, la zafra, que comienza en noviembre y termina en abril, tuvo como resultado una producción de 47.8 millones de quintales (45 kilos cada uno), 1.79 millones más que en la zafra anterior. La explicación ofrecida sobre el aumento de la producción fue que se cultivaron 220 mil hectáreas de caña de azúcar, 6 mil has. más que en 2007-2008. El informe establece que se molieron 435.8 millones de quintales de caña, que produjeron 18.98 millones de quintales de azúcar cruda3, 26.22 millones de refinada y 2.6 millones de material azucarado. Según Asazgua, el rendimiento por hectárea fue de 1,982 quintales, cifra inferior a los 2,008 quintales de la zafra pasada. También se reportó una producción de melaza de 134.6 millones de galones, mientras que en el 2008 fue de 131.8 millones. Y la capacidad de molienda diaria del sector se mantuvo en 2.9 millones de quintales. El informe destaca que el 69.35% de las exportaciones fue en azúcar a granel (cruda) y el restante 30.65% en refinada. En el contexto de la presentación del informe, José Oribe, ejecutivo de Azucareros del Istmo Centroamericano y representante del sector en las negociaciones con la Unión Europea, comentó que “El acceso a nuevos mercados como el europeo es crucial…En la actualidad tenemos cerrado el mercado Europeo y sólo se 1 Metodológicamente se planteó al inicio del estudio, recurrir a las dos fuentes más importantes de información para obtener los datos precisos: la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) y la Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPAGUA). La falta de respuesta de ambas instituciones a las solicitudes hechas, obligó a recurrir a otras fuentes de información que fueran confiables. 2 Prensa Libre, 12 de mayo de 2009. País produjo 47.8 millones de quintales de azúcar. Agencia EFE, 12 de mayo de 2009. Zafra azucarera 2008-2009 aumenta en 3.76% en Guatemala. 3 El país ha producido más azúcar cruda o a granel que refinada, pero es una tendencia que está cambiando. El azúcar cruda debe ser procesada en el país que la compra y no es apta para el consumo humano. 4 puede enviar azúcar para reexportación, la última oferta oficial fue de permitir el ingreso de 65 mil toneladas, pero creemos que se mejorará”. Según el estudio4 más actualizado sobre la evolución de la industria azucarera en Guatemala, desarrollado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en los últimos 25 años se observa un crecimiento continuo, aunque cada vez más lento, del área cosechada y de producción de azúcar (ver cuadro I). I. Evolución de la industria azucarera de Guatemala en los últimos 25 años Area Caña de Cosecha Capacidad Azúcar cosechada Año cosechada azúcar de caña de molienda PRODUCCIÓN DE AZÚCAR Libras/ Kg/TM (Ha) (1000 de diaria de Millones Millones Tonelada TM) azúcar la industria de qq* de sacos TM Corta** (TM/Ha) (TM) 1985 84 5,570 66.3 53,093 11.95 11.00 549,831 197 99 1995 150 12,917 86.1 73,852 28.11 25.87 1,293,259 200 100 2000 180 14,339 79.7 116,747 35.98 33.10 1,655,235 231 115 2005 197 17,820 90.5 120,713 44.29 40.74 2,037,130 229 114 2006 194 16,367 84.4 127,597 40.16 36.95 1,847,402 226 113 2007 210 19,813 94.3 130,912 47.17 43.40 2,169,886 219 110 2008 216 19,957 92.4 135,593 46.07 42.39 2,119,357 212 106 2009 (e) 220 20,157 91.6 135,593 48.86 44.95 2,247,504 223 112 * 1 Quintal = 0.046 Tonelada Métrica (TM) ó 1 TM=21.79 Quintales ** 1 Tonelada Corta equivale a 20 quintales cortos Fuente: ASAZGUA, 2009 publicado por USDA Foreign Agricultural Service. Gain Report Number: GT 9004. Guatemala Sugar Annual 2009. 7 de abril de 2009. De acuerdo con el estudio de la USDA, que presenta estimaciones muy cercanas a los resultados finales reportados por Asazgua, el consumo de azúcar para 2009 se esperaba que permaneciera en 745 mil TM, debido sobre todo a una menor demanda de la industria de dulces o confitería que ha desviado sus compras hacia importaciones productos edulcorantes mexicanos más baratos. Se estima que el consumo per cápita es de casi 53 kilos. Según la USDA, cuya fuente de información es Asazgua, los cambios experimentados en una mayor o menor área plantada, responden a los contratos ofrecidos por los ingenios, el precio de la caña de azúcar y la rentabilidad de cultivos como la palma africana y el banano. En la actualidad, afirma USDA, los productores de caña están expandiendo el área plantada hacia la frontera con El Salvador, debido a que no pueden adquirir tierras hacia la frontera con México, lo cual obedece a que esa región es altamente competitiva en producción de aceite de palma y banano. La expansión del área sembrada incluye la región de la desembocadura del río Polochic, municipio de Panzós, Alta Verapaz.5 4 USDA Foreign Agricultural Service. Gain Report Number: GT 9004. Guatemala Sugar Annual 2009. Con fecha 7 de abril de 2009. 5 Con respecto al consumo local de azúcar, USDA lo clasifica así: 28% industrial y 72% humano. La industria de bebidas es el mayor consumidor industrial de azúcar, seguido por las confiterías, panaderías, jugos, lácteos y compañías farmacéuticas. En el caso de las exportaciones, la USDA establece que durante 2008 Guatemala exportó casi US$407 millones en azúcar refinada y cruda, representando la segunda fuente más importante del intercambio comercial exterior del país. Se considera que Guatemala es el cuarto productor de azúcar más grande del mundo y cuarto mayor exportador de Latinoamérica y el Caribe. Según esas estadísticas, Guatemala exportó 1.3 millones de TM. Las exportaciones para 2009 se estimaban en 1.5 millones TM, lo cual está en correlación con la tendencia que Asazgua ha documentado en los últimos 20 años, en el sentido que del total de la producción de azúcar se exporta, en promedio, entre el 68% y 72%, y el resto se consume localmente (ver cuadro II). II. Destino de la producción, mercado interno y exportaciones. En millones de quintales y porcentajes, según zafra azucarera. Zafra Producción Mercado interno % Exportaciones % millones de qq 2000-01 39.4 24 76 2001-02 41.0 29 71 2002-03 40.9 28 72 2003-04 43.6 29 71 2004-05 44.9 30 70 2005-06 40.1 28 72 2006-07 47.2 30 70 2007-08 46.1 30 70 2008-09 47.8 30 70 2009-10 48.2* 30 70 *Proyectado Fuente: Asazgua. 5 Un informe anterior elaborado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2008, indicaba sobre el uso de la tierra para caña de azúcar, que prácticamente se llegó al límite de crecimiento en caña del área de la zona costera del Pacífico sur. La mayor parte de los sitios donde se podía crecer están ya utilizados, o en proceso de acondicionamiento, habiendo ya aumentando el cultivo de caña 16.000 ha en la zafra 2006– 2007. Se espera incorporar 6.000 ha adicionales para el 2008 en la zona costera sur. Por otro lado, el Ingenio Guadalupe fue reubicado recientemente en El Valle del Río Polochic, Departamento de Alta Verapaz en la zona central del país y relativamente cercano a Puerto Barrios en el Atlántico. Ya hay sembradas unas 1.500 ha y la experiencia puede ser precursora de un desarrollo adicional en esa parte del país. (BID. “Estudio sobre el potencial productivo de etanol de caña de azúcar en Centroamérica y República Dominicana. Proyecto G-T1278. Julio 2008.) 6 Los mayores exportadores de azúcar cruda son Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, mientras que Chile, Jamaica, Haití y Taiwán son los exportadores más importantes de azúcar refinada. De acuerdo con la USDA, la industria azucarera guatemalteca se está enfocando en exportar cada vez más azúcar refinada, la cual posee un mayor valor agregado. Para ese propósito, en 2008, los azucareros abrieron una nueva bodega en el Puerto Quetzal, Escuintla, con una capacidad de 66 mil TM de sacos de 56 kilos para transportar por contenedor. La nueva bodega está destinada a elevar la capacidad de almacenaje, manejo y despacho del producto en sacos. La inversión fue de US$4.1 millones. La USDA destaca que en 2008, las exportaciones de azúcar cruda representaron 58%, mientras que de refinada, 42%., “un sustancial incremento desde 2000”. Esto responde a una mayor demanda de azúcar refinada desde Sudamérica y el Caribe, y un decremento significativo de azúcar cruda de Europa Central y Occidental. Para poder competir y sostener el consumo de azúcar por persona, frente a la creciente competencia de edulcorantes artificiales, Asazgua ha diseñado una millonaria campaña por radio y televisión para promover el consumo de azúcar natural, la que al parecer ha tenido éxito, según reporta USDA. Pero la principal estrategia exportadora está dirigida a incrementar las exportaciones de azúcar refinada. a.2 Azúcar refinada: la nueva estrategia De acuerdo con un artículo de prensa,6 las exportaciones de azúcar refinada se duplicaron entre 2004 y 2008, pasando de 153,458 toneladas a 313,803 (cálculo al primer trimestre de 2008). En la zafra 2008-2009, las exportaciones fueron, en términos relativos, 30.65% de azúcar refinada y 69.35% de cruda. Otro medio de prensa informó más recientemente, que para la zafra 2009-2010, Asazgua tiene previsto producir 40% de azúcar blanca refinada y 60% de cruda, aunque los porcentajes pueden variar durante la cosecha y así como el destino de la producción.7 (ver cuadro III). III. Exportaciones de azúcar refinada. AÑO TONELADAS MÉTRICAS 2004/05 153,458 2005/06 106,386 2006/07 253,586 Ene-Mar 2008 313,803 Fuente: Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua). Citado por Siglo Veintiuno. Ibid. 6 Siglo Veintiuno, 17 de junio de 2008. Exportaciones de azúcar refinada crecen a 313 mil toneladas en 2008; Sube demanda de azúcar refinada 7 Prensa Libre, 9 de noviembre de 2009. Zafra de este año será igual a la anterior. 7 Entrevistado por el medio de prensa, Marcos Chang, asesor de gerencia de Expogranel, S.A., empresa de la agroindustria azucarera, destacó que “el producto refinado tiene un mayor precio que el crudo que se exporta y va a reproceso en refinerías de terceros países, porque no es para consumo final.” De acuerdo con Chan, el azúcar refinada tiene como destino el consumo humano, por lo que se embolsa en sacos adecuados. No teníamos la facilidad y la logística para ponerla en éstos. Pero ahora Expogranel cuenta con equipo especializado para manejar contenedores, explica.” En otra entrevista, siempre en el mismo artículo de ese medio de prensa, el gerente general de Asazgua, Armando Boesche, destacó que entre los beneficios del azúcar refinada se encuentran: nuevos destinos como Taiwán y el Caribe, costos de flete más baratos, almacenaje, no dependencia de sólo transportes a granel y diversificación de las exportaciones. De acuerdo con las estadísticas de comercio exterior del Banco de Guatemala (Banguat),8 el valor de las exportaciones de azúcar se ha venido incrementando considerablemente, no así la cantidad exportada. Se demuestra en estas estadísticas la creciente participación de países latinoamericanos y asiáticos como importadores de azúcar. La evolución de las exportaciones se observa en el cuadro IV, y por región y país en los cuadros V y VI. IV. Guatemala: exportaciones de azúcar. 2005-2009*. Partida arancelaria 17011100**. En US dólares y kilos.9 Año Valor Fob Peso en kilos*** 2005 236,579,985.0 1,286,941,553 2006 298,560,046.0 1,332,141,468 2007 358,125,036.0 1,295,088,296 2008 378,066,419.0 1,297,094,615 2009 397,077,663.0 1,271,082,508 *Los datos de 2009 sólo cubren el período de enero a octubre. **En esta partida se está incluyendo el total del azúcar exportada (cruda y refinada). ***1,000 kilos equivalen a una tonelada métrica. Fuente: Banco de Guatemala. 8 El Banguat tiene un listado de incisos arancelarios donde define cada una de las partidas de comercio exterior, denominado Listado de Incisos Arancelarios según Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). Este listado se puede encontrar en: http://www.banguat.gob.gt/estaeco/ceie/mensualnr.asp?kanio=2009&kfin=8&ktipo=CG. Los datos estadísticos más detallados por partida arancelaria se encuentran en la sección Comercio Exterior de Guatemala por Inciso Arancelario del SAC (partidas de 8 dígitos). 9 La partida 17011100 es la más importante, pues en ella se concentran las estadísticas de exportación de azúcar del país. Se deriva de las partidas arancelarias siguientes: 17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA; 1701 AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO; 17011 - AZÚCAR EN BRUTO SIN ADICIÓN DE AROMATIZANTE NI COLORANTE;17011100 - - DE CAÑA 8 V. Guatemala: destino de las exportaciones de azúcar por bloque geográfico (principales países). A octubre de 2009. Región/País Valor Fob US Peso en dólares kilos Unión Europea Bélgica 517,762.0 1,434,423 Rusia 1,869,880.0 8,005,060 Caribe Bahamas 479,967.0 1,260,924 Dominica 586,500.0 1,678,358 Granada 746,133.0 2,134,202 Haití 2,929,458.0 9,414,866 Jamaica 9,787,808.0 30,324,291 Puerto Rico (Estados 1,737,973.0 5,034,059 Unidos) Republica Dominicana 1,261,135.0 3,449,586 Trinidad y Tobago 5,706,327.0 15,910,519 Norteamérica Canadá 36,269,444.0 131,691,617 Estados Unidos 48,536,780.0 139,971,587 México 22,430,947.0 89,670,000 Sudamérica Chile 79,323,661.0 215,360,779 Guyana 2,278,770.0 6,157,742 Surinam 2,104,474.0 5,531,555 Asia China 19,200,904.0 62,858,741 Corea del Norte 11,610,231.0 41,072,000 Corea del Sur 59,908,478.0 223,250,000 Indonesia 22,116,762.0 85,550,000 Israel 1,264,659.0 3,362,469 Malasia 22,430,947.0 89,670,000 Taiwán 19,087,368.0 55,649,820 Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de comercio exterior del Banco de Guatemala. 9 VI. Guatemala: principales países importadores de azúcar de Guatemala. Período 2007-2009. En millones US dólares. País 2009** 2008 2007 Chile 79.3 82.6 33.8 Corea del Sur 59.9 20.4 64.0 Estados Unidos 48.5 125.1 38.6 México 38.9 ---- 3.0 Canadá 36.3 49.4 52.9 Malasia 22.4 ---- 9.6 Indonesia 22.1 ---- 23.9 China 19.2 0.9 27.2 Taiwán 19.1 7.2 14.5 Corea del Norte 11.6 9.0 ---- *A octubre. Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de comercio exterior del Banco de Guatemala. En el caso de la melaza, el segundo producto de exportación más importante derivado de la caña de azúcar, la evolución de sus exportaciones refleja altibajos en los últimos cinco años. La tendencia en el valor, cantidad exportada y países importadores de melaza se observan en los cuadros VII y VIII. VII. Guatemala: exportaciones de melaza. 2005-2009*. Partida arancelaria 17031000. En US dólares y kilos.10 Año Valor Fob Peso en kilos 2005 22,075,676.0 342,153,336 2006 35,367,741.0 415,284,930 2007 31,697,988.0 353,983,810 2008 27,781,996.0 339,214,187 2009* 51,411,187.0 402,677,536 *A octubre. Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de comercio exterior del Banco de Guatemala. 10 La partida arancelaria 17031000 se refiere a melaza de caña. Se deriva de la partida 1703 MELAZA PROCEDENTE DE LA EXTRACCION O DEL REFINADO DEL AZUCAR. 10