Na het verlies van haar meisjeskostschool lijkt het erop dat Mercy Grove als oude vrijster zal eindigen, vooral nu de man van wie ze houdt buiten haar bereik is. Ze besluit Ivy Cottage achter zich te laten om gouvernante te worden, maar die beslissing heeft meer consequenties dan ze zich ooit had kunnen voorstellen.

Ondertussen moet haar vriendin Jane Bell haar eigen knopen doorhakken. Gabriel Locke heeft zijn bedoelingen duidelijk gemaakt, maar wil ze haar herberg wel opgeven alleen maar om nog een man tot een kinderloos huwelijk te veroordelen?

Wanneer er een mysterieuze nieuwe kleermaakster in het dorp komt wonen, proberen Mercy, Jane en de andere dames van Ivy Hill vriendschap met haar te sluiten. Algauw ontdekken ze echter dat deze vrouw niet is wie ze zegt dat ze is. Zullen ze de bedriegster verdrijven of helpen ze haar te ontsnappen uit een gevaarlijke situatie?