Clara dos Anjos, bela e ingênua mulata, deixa-se seduzir, como muitas outras, pelos truques de um galã suburbano, Cassi Jones. Cassi é um jovem branco, ignorante e mau caráter, que usa esse nome porque, supostamente, descende de um nobre inglês. Contapondo-se a Cassi, e apoiando Clara, Lima Barreto elenca toda uma galeria de seres humildes, cujo traço principal é a autenticidade de caráter e o espírito de solidariedade. E assim faz um profundo protesto contra toda a espécie de injustiças praticadas contra os desprovidos de fortuna, ao mesmo tempo em que faz referências ao preconceito racial.