Niet in staat de smeekbede om hulp van de zoon van zijn oude vriend, Todd Dennison, naast zich neer te leggen, ziet Carter af van zijn voorgenomen vakantie in Canada en vliegt hij met zijn instincten en Wilhelmina op scherp naar Rio de Janeiro.

Nauwelijks gearriveerd verneemt hij dat Dennison nog geen vier uur geleden vermoord is, wordt hij zelf haast van de weg afgereden en ontmoet hij een meisje met rookgrijze ogen. Dan opent 'Killmaster' de jacht op de moordenaars, trefzeker en met dodelijke precisie.

Een jacht die het jaarlijkse carnaval in Rio tot een griezelig gebeuren maakt; kogels nemen de plaats van confetti in en revolverschoten vervangen de opzwepende feestmuziek, voor Nick wordt het een moordcarnaval.