COLECCIÓN DE DOCUMENTOS IICA SERIE COMPETITIVIDAD BASES PARA UN ACUERDO DE DESARROLLO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA SECRETARÍA TÉCNICA. FEDEPANELA República de Colombia Ministerio de Agricultu ra y Desarrollo Rural ETNRAI OMTEURITCITASNNOI DE COOPERAACRIOUNTL PUACRIAR GLAA BOGOTÁ, OCTUBRE DEL 2001. INDICE DE CONTENIDO 1. LA LÒGICA DE LOS ACUERDOS SECTORIALES DE COMPETITIVIDAD......1 2. LA INFLUENCIA DE LAS POLITICAS AGRICOLAS INTERNACIONALES......2 3. ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PANELA.......................................................................................................................3 3.1 Características e importancia económica de la caña panelera.........................3 3.2 Entorno de la agroindustria panelera...............................................................4 3.3 Distribución geográfica de la producción panelera.........................................6 3.4 La situación socioeconómica del sector..........................................................7 3.5 El problema de los pequeños productores instalados en los eslabones iniciales de la cadena.......................................................................................9 3.6 Los problemas ambientales............................................................................10 3.7 El mapa de la cadena productiva ..................................................................10 3.8 Costos de producción.....................................................................................12 3.9 La cadena de la comercialización .................................................................18 4. VISIÒN DE LOS ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PANELA............................................................................22 4.1 La dimensión regional de las cadenas productivas.......................................28 1 INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS TABLA 1: Producción Mundial de Panela................................................................... 3 TABLA 2: Ficha Técnica de la Agroindustria Panelera en Colombia...........................5 TABLA 3: Área cosechada, producción y rendimiento de caña panelera en Colombia. Distribución por departamentos en el año 2000. .........................................6 TABLA 4: Estructura de costos directos de panela de acuerdo con las fases de la Producción.......................................................... .......................................12 TABLA 5: Estructura de costos de la panela en la fase de cultivo..............................14 TABLA 6: Estructura de costos de la panela en la fase de apronte.............................15 TABLA 7: Estructura de costos de la panela en la fase de molienda..........................16 TABLA 8: Estructura de costos de la panela de acuerdo con remuneración a factores......................................................................................................17 TABLA 9: Precios promedio de la panela al productor Enero – Diciembre 2000 ......20 TABLA 10: Precios promedio de la panela al productor Enero – Julio 2001.............21 TABLA 11: Precios promedio de la panela al supermercado Enero – Julio 2001.......21 GRAFICA 1: Estructura de costos de la panela de acuerdo con las fases de la producción..............................................................................................13 GRAFICA 2: Estructura de costos de la panela de acuerdo a remuneración a Factores General.....................................................................................17 GRAFICA 3: Estructura de costos de la panela de acuerdo a remuneración a Factores detallado...................................................................................18 GRAFICA 4: Cadena Productiva de la Caña Panelera. Caracterización Nacional – Colombia. Año 2000...............................................................................23 2 1 Bases para un acuerdo de desarrollo de la cadena agroindustrial de la panela Secretaría técnica. Fedepanela Bogotá, Octubre del 2001. 1. LA LÓGICA DE LOS ACUERDOS SECTORIALES DE COMPETITIVIDAD: Los llamados acuerdos sectoriales de competitividad responden a la lógica del concepto de cadena productiva. La naturaleza de la cadena productiva está definida a partir del sistema de relaciones que se da entre los diferentes agentes y eslabones que se configuran para garantizar un proceso productivo y de comercialización. Estos agentes y eslabones se expresan en función de los distintos productos primarios intermedios y finales, generados por las unidades productivas que hacen parte del proceso. El objetivo de los acuerdos de competitividad es precisamente generar una “cultura” de cadena por la cual los diversos agentes reconozcan que las relaciones de cooperación al interior de los eslabones están más allá de los intereses individuales de rentabilidad empresarial, de su dinámica competitiva particular, aunque el resultado final de estos acuerdos será el de una mayor competitividad de los agentes privados. Identificar cuales son esos intereses comunes a nivel del combate a prácticas comerciales desleales, o del oportuno y eficiente suministro de materias primas, o en lo referido a la formación e información de mercados nacionales e internacionales, o de transferencia de tecnología apropiada, o en materia de crédito, es uno de los aspectos claves en la configuración de una racionalidad de cadena productiva, que exige un compromiso y un cambio de actitud en los agentes privados. El otro componente de la búsqueda de la competitividad sectorial es el de la acción institucional. El uso de instrumentos y mecanismos sectoriales, como los acuerdos sectoriales de competitividad, requieren de escenarios de discusión y toma de decisiones en concertación con el sector público. Esto hace posible que unidades de producción que en el mercado pueden tener contradicciones fruto de su lugar en la cadena y de su situación de competencia, examinen posibles acuerdos para potenciar sus ventajas comparativas y competitivas, que permitan avances que fortalezcan sus respectivas competitividades, y la competitividad activa de los productos finales de la cadena, frente a otros en los mercados interno y externo. 1 2. LA INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS AGRÍCOLAS INTERNACIONALES: Las condiciones para el funcionamiento de la competitividad de las cadenas productivas, especialmente las que se relacionan con el sector agropecuario, están en alto grado determinadas por las nuevas circunstancias emanadas del proceso de globalización, orientado por las políticas de liberalización de los mercados y sus secuelas de apertura económica, desregulación del trabajo, búsqueda de mayor eficiencia en la asignación de recursos, cruda competencia internacional y vaciamiento de las funciones de los estados nacionales. La amplia reforma comercial que se expandió durante la década del 90 en el nivel mundial, definió nuevas reglas que afectan con especial énfasis la producción agrícola, colocando en situación adversa a economías como la colombiana, por sus desventajas de productividad y costos y su vulnerabilidad ante los subsidios selectivos aplicados a los productos del agro, por parte de los países centrales. Los límites fijados por el nuevo contexto internacional han redefinido la intervención del Estado haciendo más precarias las circunstancias en las cuales deben sobrevivir segmentos muy amplios de la población ligados a economías campesinas o de muy pequeñas escalas, con dificultades para resistir las consecuencias del ajuste en términos de productividad, empleo e ingresos. Así mismo los desafíos para la agricultura comercial son de gran envergadura. La modernización productiva, la elevación de la productividad, la búsqueda incesante de competitividad, los nuevos márgenes de rentabilidad, la sostenibilidad económica y ambiental, todo lo cual supone acceder a nuevas formas de institucionalidad pública y privada para poder conducir la agricultura sobre la base de sus ventajas competitivas en el marco de unas adecuadas políticas macroeconómicas. Los acuerdos de competitividad sectoriales de las cadenas productivas son uno de los nuevos instrumentos de política tendientes a consolidar nuevos actores para enfrentar los retos de la apertura comercial, buscar productividad y competitividad en forma permanente, evidenciar los nuevos roles del Estado y del sector privado, propiciando a su interior autoregulaciones de calidad a través de asociaciones gremiales y de alianzas específicas con el Estado. Pero, así mismo deben servir a la búsqueda de una visión compartida de futuro que atienda a los problemas estructurales que afectan al conjunto de la cadena y a la constitución de una fuerza social gremial que permita incidir en la definición de las políticas públicas hacia los distintos eslabones. 2 3. ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PANELA 3.1 Características e importancia económica de la caña panelera En el mundo cerca de treinta países producen panela. Colombia es el segundo productor después de la India, con un volumen que representa el 9.2% de la producción mundial registrada por la FAO (1999). Sin embargo, en términos de consumo por habitante, Colombia ocupa el primer lugar con un consumo promedio de 31.2 Kg de panela por persona al año, cantidad que supera en más de dos veces a otros consumidores importantes. Se puede afirmar que el consumo de la panela constituye uno de los rasgos característicos de la identidad cultural de la nacionalidad colombiana. En 1999 la producción panelera en Colombia se valoró en cerca de $600 mil millones y aportó el 6.7% a la formación del PIB agrícola, ocupando el sexto lugar en importancia dentro de los renglones del sector. En el país se estima que existen cerca de 70.000 unidades agrícolas que cultivan caña panelera y aproximadamente 20.000 trapiches en los que se elabora la panela y miel de caña.(CIMPA 1992). En el cuadro Producción mundial de panela se presentan las cifras: TABLA 1 Producción Mundial de Panela. País Producción Participación Consumos (miles de en la percápita toneladas) producción (Kg/año) (%) 1. India 9.857 71.3 10.0 2. Colombia 1.276 9.2 31.2 3. Pakistán 743 5.4 5.0 4. China 458 3.3 0.4 5. Bangladesh 440 3.2 3.5 6. Myanmar 354 2.6 8.0 7. Brasil 240 1.7 1.4 8. Filipinas 108 0.8 1.5 9. Guatemala 56 0.4 5.2 10. México 51 0.4 0.5 11. Indonesia 39 0.3 0.2 12. Honduras 27 0.2 4.4 Otros países 172 1.2 Total Mundial 13.821 100.0 Fuente: Anuario de producción de la FAO 1999 3 A pesar de su apreciable significación en la producción mundial, la importancia socioeconómica de la panela se analiza a nivel interno, debido a que casi la totalidad de su producción se destina al consumo doméstico. La producción de panela es una de las principales actividades agrícolas de la economía nacional, entre otras razones por su participación en el producto interno bruto (PIB) agrícola, la superficie dedicada al cultivo de la caña, la generación de empleo rural y su indiscutida importancia en la dieta de los colombianos. Bajo este contexto la producción de panela es considerada la segunda agroindustria rural, después del café tanto por el número de establecimientos productivos, el área sembrada, la mano de obra que vincula, principalmente. Mediante este sistema con características de producción artesanal los productores le agregan valor a una materia prima cuyo comportamiento bajo las diversas condiciones agroecológicas colombianas, permite producir panela durante todo el año en pisos térmicos que van desde el nivel del mar hasta los 2.000 m.s.n.m. En materia de generación de empleo, la industria panelera genera cerca de 25 millones de jornales y se vinculan a esta actividad alrededor de 350.000 personas, es decir, el 12% de la población rural económicamente activa, siendo el segundo renglón generador de empleo después del café. 3.2 Entorno de la agroindustria panelera El aumento de la proporción del valor agregado sectorial creado fuera de la finca constituye seguramente uno de los aspectos más importantes de la transformación de la agricultura en los últimos 10-15 años. De hecho ese valor agregado sectorial es el principal componente de la contribución económica del sector al PIB. Estimaciones disponibles para los países desarrollados indican que tan solo el 10% del valor agregado en el sector de fibras y alimentos se origina a nivel de finca, mientras que el 40% proviene de los insumos y el otro 50% es valor agregado por los procesos postcosecha, procesamiento, empaques, conservación y la comercialización. Todo esto indica que, hoy por hoy, la agricultura puede ser concebida como un verdadero ciclo de negocios, donde la producción a nivel de finca constituye tan sólo una etapa y la competitividad de la producción agropecuaria se convierte en un “atributo sistémico” de complejo agroindustrial, comercial y de servicios (Martínez Nogueira, 1993, citado por Espinal y Moscardi, 1994). Con base en estos antecedentes y apoyado en la metodología desarrollada por La Gra (1993), el desarrollo de la agroindustria panelera mediante el enfoque de cadena agroalimentaria implica un tratamiento multidisciplinario para asegurar una comprensión integral del sistema, el cual debe complementarse con un mecanismo de coordinación que le permita a cada participante lograr sus objetivos beneficiando a sus participantes. 4 La cadena agroalimentaria es considerada como un circulo que presenta etapas interdependientes dado que las decisiones y acciones en un punto afectarán la cantidad, calidad y el precio del producto en las etapas subsiguientes. Cuando se habla de seguridad alimentaria se hace referencia a la búsqueda de garantías para que la población tenga acceso a alimentos básicos de manera oportuna, con calidad orgánica y fisico- química adecuadas y a un precio razonable y accesible. Sin duda, la panela constituye uno de los principales productos alimenticios de la canasta familiar de los colombianos; su consumo anual percápita se estima en 31.2 kg. y corresponde al 0.76% de la canasta familiar de toda la población y al 2.18% del gasto en alimentos. La panela está considerada dentro de los llamados bienes salario por su participación en el costo de sostenimiento de obreros y campesinos. En el ámbito urbano la panela representa el 2.94% del gasto en alimentos del grupo de habitantes de ingresos bajos y el 1.6% para el grupo de ingresos medios. En el cuadro siguiente se presenta la Ficha Técnica de la Agroindustria Panelera en Colombia: TABLA 2 Ficha Técnica de la Agroindustria Panelera en Colombia Consumo 31.2 kg./hab./año primer consumidor mundial Vs. La India 10.0 kg/hab./año. Producción Colombia segundo productor: 1’301.503 t/año: India 9.8 millones t/año Esquema productivo Economía campesina, principalmente. Productores 70.000 productores de caña y 20.000 trapiches Participación PIB Agrícola 6.70%. Sexto renglón del PIB agrícola Area cosechada (2000) 214.582 ha. Producción panela (2000) 1’301.503 toneladas/año. Generación de Ingresos US$350 millones Empleos Permanentes 120.000 Alimento básico Para los estratos de ingresos medios a bajos % del gasto en alimentos 2.18% Articulación Dinamiza e integra otras industrias y servicios del sector. Cobertura Se produce en casi todo el país durante todo el año. No hay zafra. Mercadeo Alta demanda interna, alto potencial industrial y para mercados regionales e internacionales Importancia Nutricional Edulcorante de bajo costo con aporte de minerales y trazas de vitaminas. Alto consumo en estratos populares. Fuente: Rodríguez 1.997, CIMPA 1.992. Cálculos y proyecciones Fedepanela Con base en el Anuario Minagricultura 2000 5 3.3 Distribución geográfica de la producción panelera La producción de panela se halla ampliamente dispersa en la geografía Colombiana, siendo una actividad económica frecuente en casi todos los departamentos del país. Sin embargo, las cuatro regiones mas productoras de panela en Colombia son: La Hoya del Río Suárez, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, pues aportan más de las dos terceras partes de la producción nacional. Los rendimientos obtenidos por hectárea cosechada son muy heterogéneos debido a las diferencias de los contextos socioeconómicos y tecnológicos en que se desarrolla la producción. En el cuadro siguiente se presenta el Area Cosechada, la Producción y el Rendimiento de la Caña panelera en Colombia por Departamento, para el año de 2.000. TABLA 3 Área Cosechada, Producción y Rendimiento de Caña panelera en Colombia. Distribución por Departamentos en 2000. Superficie Producción Rendimiento Departamento (ha) (toneladas) (Kg/ha) Antioquia 37.148 144.655 3.894 Arauca 816 2.150 2.635 Bolívar 1.612 11.398 7.071 Boyacá 17.308 240.052 13.869 Caldas 13.574 45.657 3.364 Caquetá 2.725 14.137 5.188 Cauca 12.996 69.786 5.370 Cesar 2.491 15.646 6.281 Chocó 1.910 2.449 1.282 Córdoba 30 108 3.583 Cundinamarca 50.010 207.179 4.143 Huila 9.383 92.066 9.812 Meta 1.369 1.520 1.111 Nariño 9.447 70.007 7.411 Nte de Santander 10.514 41.430 3.940 Putumayo 925 3.016 3.261 Quindio 241 2.319 9.636 Risaralda 3.347 16.112 4.814 Santander 18.399 219.523 11.931 Sucre 231 804 3.488 Tolima 15.036 73.548 4.891 Valle 5.072 27.941 5.509 Total Nacional 214.582 1.301.503 6.065 Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 6 SUPERFICIE COSECHADA EN CAÑA PANELERA (Ha) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 3.4 La situación socioeconómica del sector La manera como operan las racionalidades en la economía panelera se expresa en la estructura socio- económica del sector. Tal como lo plantea el estudio de Corpoica y Fedepanela1 solo el 5% de la producción nacional panelera es desarrollada a través de explotaciones de gran escala, en extensiones superiores a las 50 Has. En estas unidades la producción tiene un carácter eminentemente comercial, la regulación laboral es típicamente salarial. En factorías del Valle del Cauca y Risaralda en donde hay capacidades de producción superiores a los 300 kilogramos de panela por hora se presenta una inversión de capital considerable (superior a los $60 millones), la tecnología exige niveles intensivos de uso de capital. Este reducido segmento de unidades de producción es el que podríamos asimilar como netamente moderno en el mapa panelero nacional. En la Hoya del río Suarez (Boyaca y Santander), Nariño y algunos municipios de Antioquía, predominan las explotaciones de tamaño mediano, con extensiones que oscilan entre 20 y 50 Ha, y capacidades de producción entre 100 y 300 Kg. por hora. En estas explotaciones generalmente se presenta una situación dual. Hay integración comercial al mercado, tanto en la demanda de insumos como en la oferta del producto final. No obstante, a pesar de que una buena parte de la mano de obra es contratada temporalmente para trabajar durante las moliendas por el sistema salarial, aún persisten características de economía tradicional como la aparcería. Se puede afirmar que estas unidades medianas de producción son susceptibles de modernización y de búsqueda de una integración más eficiente al mercado. A este nivel es común encontrar trapiches que procesan caña de fincas vecinas, por cuyo uso se paga un alquiler de trapiche o maquila, en la cual se establece un valor en dinero por cada carga de panela producida, o un porcentaje de la panela procesada. Respecto a la presencia de sistemas de aparcería, el citado estudio plantea que: “Es común que se celebren contratos 1 “Manual de caña de azucar par la producción de panela”. Corpoica, Fedepanela. Bogotá 2.000. 7