ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük Adresi : Valikonağı Cad. No:10 34267 Nişantaşı / İstanbul Genel Müdürlük Telefonu : (0212) 225 05 00 Genel Müdürlük Faks Numarası : (0212) 225 05 26 İnternet Sitesi Adresi : www.atbank.com.tr E-posta Adresi : [email protected] I. GENEL BİLGİLER Arap Türk Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi Arap Türk Bankası A.Ş. 11 Ağustos 1975 tarihinde Libya’nın Trablusgarp şehrinde imzalanan “Türkiye ile Libya Arasında Kurulacak Banka Anlaşması” hükümleri çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla 1977 yılında kurulmuş bir ortak girişim bankasıdır. Arap Türk Bankası A.Ş. kurulduğu günden bu yana, Türkiye ile Libya başta olmak üzere Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki ticarete aracılık etmek konusunda uzmanlaşmıştır. Banka, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerine yapılan ihracatın finansmanı, bu bölgelerde üstlenmiş olduğu proje finansmanları, yurt dışından temin etmiş olduğu fonlar, gerçekleştirmiş olduğu hazine işlemleri, kullandırmış olduğu krediler ve iştiraki olan A&T Finansal Kiralama A.Ş. kanalıyla reel sektörün desteklenmesi yolları ile ülkemiz sanayi ve ticaretinin gelişmesinde çeşitli roller üstlenmekte ve önemli katkılarda bulunmaktadır. 30 Haziran 2015 itibarıyla Banka’nın, 289 çalışanı ve beş ilde yedi şubesi bulunmaktadır.  İstanbul Merkez Şube  İstanbul Kozyatağı  İstanbul Güneşli  Ankara  Kayseri  Konya  Gaziantep Sermaye ve Ortaklık Yapısı 30.06.2015 tarihi itibarıyla 440 Milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan Banka’nın sermaye ve ortaklık yapısı şu şekildedir: Hissedarlar Ödenmiş Sermaye (TL) Libyan Foreign Bank 274 .425.466 Türkiye İş Bankası A.Ş. 90.533.793 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 67.900.350 Kuwait Investment Company 7.140.385 Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.* 6 440.000.000 Arap Türk Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı 30.06.2015 itibarıyla Kuwait Investment T.C. Ziraat Co. 1,62% Bankası A.Ş. 15,43% T. İş Bankası Libyan A.Ş. 20,58% Foreign Bank 62,37% * Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. ödenmiş sermaye içerisinde %0,0000014 paya sahiptir. 1 Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri İsmi Görevi Osman Arslan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Mohamed M. Benbarka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadek K.S. AbuHallala Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Abdurauf İbrahim Shneba Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı Kemal Şahin Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Ömer Muzaffer Baktır Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Abdulfatah A. Enaami Yönetim Kurulu Üyesi Ben Issa A. Hudanah Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Utku Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi 7 Mayıs 2015 tarihinde Sn. Bahattin Özarslantürk’ün istifaen görevden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Sn. Fikret Utku Özdemir atanmıştır. 2 Üst Yönetim İsmi Görevi ve Sorumluluk Alanı* Sadek K.S. Abuhallala Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Hatipoğlu Genel Müdür Yardımcısı (Finansal Yönetim ve Planlama Bölümü) 1. Finansal Yönetim Departmanı 2. Raporlama Departmanı 3. Planlama ve Kurumsal Performans Departmanı Abdulmonam Geat Ali Tbigha Genel Müdür Yardımcısı (Krediler Bölümü) 1. Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Departmanı 2. Kurumsal ve Ticari Krediler İzleme ve Takip Departmanı 3. İstihbarat ve Mali Analiz Departmanı Abdussalam Elfituri B.Abushagur Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve Operasyonlar Bölümü) 1. BT Sistem Analiz ve Geliştirme Departmanı 2. BT Sistem ve Ağ Yönetimi Departmanı 3. BT Projeler Yönetimi Departmanı 4. Dış Ticaret Operasyonları Departmanı 5. Kredi ve Şube Destek Operasyonları Departmanı 6. Arka Ofis Operasyonları Departmanı Emel Güneş Atagün Genel Müdür Yardımcısı (Hazine ve Finansal Kurumlar Bölümü) 1. Hazine Departmanı 2. Finansal Kurumlar Departmanı 3. Ekonomik Araştırmalar Departmanı Gönül Çulha Özsoy Direktör (İç Sistemler Bölümü) 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 2. Risk Yönetimi Departmanı 3. İç Kontrol Departmanı Kudret Menteşoğlu Direktör (Satış ve Pazarlama Bölümü) 1. Pazarlama ve Ürün Geliştirme Departmanı 2. Satış ve Şube Performans Departmanı A.Ceyda Şems Direktör (İş Destek Bölümü) 1. İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanı 2. İletişim Departmanı 3. İdari Hizmetler Departmanı 4. Organizasyon ve Süreç Yönetimi Departmanı *Uyum Departmanı Denetim Komitesi’ne, Hukuk ve Mevzuat Hizmetleri Departmanı doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 3 II. YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN VE GENEL MÜDÜR’ÜN DÖNEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ 2015 yılının geride bıraktığımız bölümünde, iktisadi faaliyetteki toparlanmada ülkeler arasındaki farklılaşma devam etmektedir. ABD diğer gelişmiş ülkelere göre daha güçlü büyüme performansı sergilerken, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme zayıf seyrini korumaktadır. Küresel büyümenin lokomotifi olan gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı ise yavaşlamaktadır. Büyüme ve enflasyon görünümündeki farklılaşma sonucu gelişmiş ülke para politikaları birbirinden ayrışmakta, tüm bu gelişmeler sonucunda risk iştahı ve sermaye akımlarındaki oynaklık sürmektedir. Küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişmekte olan ülkeler için fırsat ve zorlukları bir arada sunmaktadır. Düşük petrol fiyatları, emtia ithalatçısı gelişmekte olan ülkelerin enflasyon, cari açık ve büyüme görünümlerini olumlu etkilerken, küresel iktisadi faaliyetin zayıf seyretmesi dış ticaret kanalı ile bu ülkelerin büyümesinde aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. Küresel döviz piyasalarında ABD dolarının diğer tüm para birimlerine karşı önemli ölçüde değer kazanması, özellikle yabancı para birimi cinsiden borçluluğu yüksek gelişmekte olan ülkeler için önemli bir risk unsuru olmaktadır. Ülkemizde iktisadi faaliyet ılımlı bir seyir izlemektedir. Özellikle ihracattaki yatay seyir büyümeyi yavaşlatan ana unsur olmaktadır. 2012 yılından itibaren düşük bir büyüme performansı sergileyen Türkiye ekonomisinin Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla büyümesi 2015 yılının ilk çeyreği sonunda yıllık bazda %2,3 seviyesine kadar gerilemiştir. Diğer yandan, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam ettiği gözlenmektedir. Cari işlemler açığı, 2015 yılının ilk beş aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında azalarak 20,4 milyar ABD dolarından 18,5 milyar ABD dolarına gerilemiştir. Benzer şekilde, 2014 yılının ilk yarısı itibarıyla %9,16 olan Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki yıllık artış, 2015 yılının ilk yarısı sonunda %7,20 olarak gerçekleşmiştir. Finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, bankacılık sistemindeki olumlu görünüm devam etmektedir. Sektörün aktif büyüklüğü Mayıs 2015 dönemi itibarıyla, yılsonuna kıyasla %9 oranında artarak 2.176 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Yılın ilk beş aylık döneminde kredi ve mevduat hacimleri %10 oranında artarak sırasıyla 1.368 milyar TL ve 1.155 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde bankacılık sektörünün net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %8,1 oranında artarak 10.920 milyon TL’ye yükselirken, özkaynak karlılığı oranı %13,0’dan %11,9’a gerilemiştir. A&T Bank verimli, kârlı ve sürdürülebilir büyümeyi ilke edinen bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmektedir. Haziran 2015 dönemi itibarıyla Bankamızın aktif büyüklüğü 3,5 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyrek sonu ile karşılaştırıldığında nakdi krediler %3,5 oranında artarak 1.297,5 Milyon TL’ye yükselirken, teminat mektupları, akreditifler, kabul kredileri ve diğer garantilerden oluşan garanti ve kefaletler %5,9 oranında artarak 2.577,0 Milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Yılın ilk yarısında, özkaynaklarımız %6,1 oranında artarak 564,6 Milyon TL olurken, sermaye yeterlilik oranımız %17,6’dır. Karlılık tarafında; 2015 yılının ilk yarısında Bankamızın net dönem karı 32,4 milyon TL ve özkaynak karlılığı oranı %11,8 olarak gerçekleşmiştir. 4 Bankamız önümüzdeki dönemde mevcut pazarlardaki görünümünü güçlendirmeye, alternatif pazarları mercek altına almaya, müşteri tabanını genişleterek hizmet kalitesini arttırmaya, fon kaynaklarını çeşitlendirmeye ve operasyonel verimliliği arttırarak iş süreçlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam edecek, ülke ekonomisine katkılarını sürdürecektir. Saygılarımızla, Sadek K.S. ABUHALLALA Osman ARSLAN Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı 5 III. TÜRKİYE EKONOMİSİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ 2015 yılının ilk yarısındaki önemli ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir:  Büyüme rakamlarına göre, Türkiye Ekonomisi 2014 yılının ilk çeyreğinde sabit fiyatlarla %2,3 oranında büyümüştür. Ekonomideki büyüme yıllık bazda da aynı oranda gerçekleşmiştir.  Dış ticaret verilerine göre, 2015 yılı Ocak–Mayıs döneminde; ihracat 2014 yılının aynı dönemine göre %8,4 azalarak 61.557 milyon ABD doları, ithalat ise %10,6 azalarak 88.531 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk beş ayı sonunda %67,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2015 yılının aynı döneminde %69,5’e yükselmiştir.  Cari işlemler açığı, 2015 yılının ilk beş aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,0 oranında azalarak 20,4 milyar ABD dolarından 18,5 milyar ABD dolarına gerilemiştir.  Sanayi üretim endeksi, 2015 yılının Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artmıştır.  2015 yılının Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçesi toplam 0,8 milyar TL fazla vermiştir. Aynı dönemde faiz dışı bütçe fazlası da 30,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.  2015 yılı Haziran ayı sonunda, enflasyon tüketici fiyatları endeksine göre yıllık bazda %7,20 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi üretici fiyatları endeksinde ise yıllık değişim %6,73 olmuştur.  Bankacılık cephesinde, 2015 Mayıs dönemi itibarıyla aktif büyüklüğü 2014 sonundaki 1.994,2 milyar TL seviyesinden %9,1’lik bir artış ile 2.175,7 milyar TL seviyesine çıkmıştır. Sektör tarafından kullandırılan kredilerin hacmi bu dönemde %10,3 oranında artış ile 1.240,7 milyar TL’den 1.368,3 milyar TL’ye çıkarken, takipteki alacaklar (brüt) / toplam nakdi krediler oranı %2,88’dir. Bankaların temel fonlama kaynağı olan mevduat hacmi ise yılsonuna göre %9,7 oranında (1.052,7 milyar TL’den 1.154,9 milyar TL’ye) yükselmiştir. Sermaye yeterliliği standart rasyosu %15,3 olan sektörün, net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %8,1 oranında artarak 10.105 milyon TL’den 10.920 milyon TL düzeyine yükselirken, özkaynak karlılığı ise %13,0’dan %11,9 seviyesine gerilemiştir. 6 IV. DÖNEME İLİŞKİN BANKA ÖZET FİNANSAL VERİLERİ AKTİF KALEMLER (Bin TL) (1) 2014/12 2015/03 2015/06 Nakit Değerler (2) 354.240 567.828 588.291 Bankalardan Alacaklar 1.558.424 1.507.989 1.119.950 Para Piyasalarından Alacaklar 26.908 15.004 0 Menkul Değerler Cüzdanı (Net) (3) 306.267 339.196 366.896 Krediler ve Alacaklar (4) 1.364.298 1.256.517 1.320.294 Bağlı Ortaklıklar (Net) 65.214 65.214 70.213 Duran Varlıklar 24.044 23.264 22.458 Diğer (5) 17.325 29.002 24.250 Toplam Aktifler 3.716.720 3.804.014 3.512.352 PASİF KALEMLER (Bin TL) (1) 2014/12 2015/03 2015/06 Mevduat 3.107.733 3.179.060 2.863.820 Alınan Krediler 6.884 7.924 5.835 Para Piyasasına Borçlar 2.935 2.721 2.567 Diğer (6) 66.981 67.551 75.512 Özkaynaklar 532.187 546.758 564.618 Toplam Pasifler 3.716.720 3.804.014 3.512.352 BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (Bin TL) 2014/12 2015/03 2015/06 Garanti ve Kefaletler 2.254.363 2.433.781 2.577.046 Taahhütler 79.418 7.114 9.884 Türev Finansal Araçlar 147.082 184.532 90.204 Toplam Bilanço Dışı Yükümlülükler 2.480.863 2.625.427 2.677.134 GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL) 2014/06 2015/06 Faiz Gelirleri 72.649 66.474 Faiz Giderleri (-) 15.205 15.014 Net Faiz Geliri 57.444 51.460 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 23.094 24.747 Temettü Gelirleri 4.371 5.067 Net Ticari Kar / Zarar (+/-) 950 -1.283 Diğer Faaliyet Gelirleri 2.262 3.369 Faaliyet Gelirleri Toplamı 88.121 83.360 Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı (-) 2.396 9.620 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 30.745 33.733 Vergi Öncesi Kar / Zarar 54.980 40.007 Vergi Karşılığı (-) 10.479 7.606 Net Dönem Karı / Zararı 44.501 32.401 (1) Faiz ile ilişkili bütün kalemlere reeskontlar ilave edilmiştir. (2) Kasa, Efektif Deposu, Satın Alınan Çekler, Merkez Bankası ve Zorunlu Karşılık hesaplarını içermektedir. (3) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Menkul Değerler (Net), Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler (Net) ve Satılmaya Hazır Menkul Değerler (Net) hesaplarını içermektedir. (4) Net takipteki kredileri de içermektedir. (5) Vergi Varlığı, Satış Amaçlı Elde Tutulan Sabit Kıymetler ve Diğer Aktifler kalemlerini içermektedir. (6) Alım Satım Amaçlı Türev Yükümlülükler, Muhtelif Borçlar, Diğer Yabancı Kaynaklar, Karşılıklar, Finansal Kiralama Borçları ve Vergi Yükümlülüğü kalemlerini içermektedir. 7 V. BANKA’NIN FİNANSAL DURUMU VE PERFORMANSINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME AKTİF YAPISI Toplam Aktif (milyon TL) 3.716,7 3.512,4 2015 yılınınilkyarısındaBanka’nınaktif büyüklüğü2014 yılsonu ile karşılaştırıldığında %5,5 oranında azalarak 3.716.720 bin TL’den 3.512.352 bin TL’ye gerilemiştir. İncelenen dönemde, banka ve para piyasalarından alacaklardaki %29,4’lük azalış aktif büyüklüğündeki gerilemenin en önemli sebebidir. Söz konusu dönemde TL aktifler %0,3 oranındaartarken, YP aktifler %7,3 oranında azalmıştır. 2014/12 2015/06 Aktif Kompozisyonu (%) Toplam aktifler içerisinde likit aktiflerin payı 3,6 puan 120,0 2,9 4,1 azalarak %48,6 seviyesine gerilerken, nakdi krediler 100,0 8,2 10,4 portföyünün payında önemli bir değişiklik olmamıştır. Öte 80,0 36,7 36,9 yandan, menkul kıymetler portföyünün payında ise 2,2 60,0 puanlık bir yükseliş gerçekleşmiştir. 40,0 52,2 48,6 20,0 0,0 *Likitdeğerler;nakitdeğerler& merkezbankası, bankalarvepara 2014/12 2015/06 piyasalarından alacakları içermektedir. Likit Değerler* Nakdi Krediler Menkul Kıymetler Diğer Nakdi Krediler (milyon TL) 1.362,4 1.297,5 Nakdikrediler,2014yılsonunagöre64.885binTL(%4,8) azalarak Haziran 2015 dönemi itibarıyla 1.297.535 binTL seviyesine gerilemiştir. 2014/12 2015/06 Menkul Değerler (milyon TL) 366,9 306,3 Menkul değerler portföyü, 2015 yılının ilk yarısında %19,8 oranında artarak 366.896 bin TL düzeyine yükselmiştir. İncelenen dönemde, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılanmenkuldeğerler(alımsatımportföyü) 60.354bin TL (%36,9) artarken, vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler portföyünde (yatırım portföyü) önemli bir değişiklik olmamıştır. 2014/12 2015/06 8 PASİF YAPISI Pasif Kompozisyonu (%) 2,1 2,4 100,0 14,3 16,1 Toplam yükümlülükler içindeki payı yılsonuna göre 2,1 80,0 puan azalarak %81,5 seviyesine gerileyen mevduat, 60,0 Banka'nınenönemliyabancıkaynağıdır.İncelenendönemde, 83,6 81,5 özkaynakların payı 1,8 puan artarak %16,1 olarak 40,0 gerçekleşmiştir. 20,0 0,0 2014/12 2015/06 Mevduat Özkaynak Diğer Toplam Mevduat (milyon TL) 3.107,7 2.863,8 Mevduat toplamı 2014 yılsonuna göre 243.913 bin TL (%7,8) azalarak Haziran 2015 dönemi itibarıyla2.863.820 bin TL’ye gerilemiştir. İncelenen dönemde, müşteri mevduatları 51.465 bin TL (%9) gerilerken, bankalar mevduatı ise 192.448 bin TL (%7,6) azalmıştır. Diğer bir açıdan,vadesizmevduatlar 124.145 binTL(%15,4),vadeli mevduatlar ise 119.768 bin TL (%5,2) azalmıştır. 2014/12 2015/06 Özkaynak (milyon TL) 564,6 532,2 Özkaynaklar, 2015 yılının ilk yarısında, net dönem karına bağlı olarak,%6,1 oranındaartarak 564.618 bin TLolarak gerçekleşmiştir. 2014/12 2015/06 9