juin 2015 aquitaine alpc limousin poitou-charentes panorama economique sommaire territoire la plus grande région de france territoire 2 84 100 km2 démographie 4 1/7ème du territoire national économie 5 et niveau de vie ère 1 emploi 6 région pour les surfaces boisées entreprises 7 en France métropolitaine 2,8 millions d’hectares filières 8 de forêts international 10 720 km attractivité 11 de littoral formation 12 recherche 14 développement 10 aéroports Trafic 2014 milliers de passagers Bordeaux Mérignac 4 945 Biarritz Pays Basque 1 064 Pau Pyrénées 622 Limoges 291 Bergerac Dordogne Périgord 277 La Rochelle Île de Ré 212 Poitiers Biard 110 Brive Vallée de la Dordogne 72 Agen La Garenne 41 Périgueux Bassillac 8 total region 7 642 France métropolitaine 164 785 4 ports de commerce Trafic 2014 milliers de tonnes La Rochelle 9 703 (céréales, hydrocarbures) Bordeaux 9 067 (hydrocarbures, céréales, engrais) Bayonne 2 621 (acier, engrais, bois) Rochefort 795 et Tonnay-Charente (céréales, engrais, ferrailles) (28 ports en France métropolitaine) 2 /// alpc - panorama économique s Pari lgv sud europe atlantique (2017) s e tn a poitiers-limoges N Lyon Toulouse Auch grand projet ferroviaire du sud ouest réseau routier autoroutes 2x2 voies réseau routier principal (projets d’amélioration sur certains tronçons) réseau ferroviaire lignes ter grande ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse lgv en construction lignes à grande vitesse en projet grand projet ferroviaire du sud ouest aéroports Toulouse ports de commerce ports de pêche plateformes multimodales Source : Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable, ports et aéroports - Réalisation : CCI Aquitaine alpc - panorama économique /// 3 démographie une région attractive mais faiblement peuplée NORd-PAS-dE-CALAIS 3 PICARdIE 1ère région par la taille, Une faible densité mais seulement 1 de population 4ème pour sa population ILE-dE-FRANCE 70 116 5,9 millions 4 2 d’habitants RhôNE-ALPES AuVERgNE habitants/km2 alpc france bordeaux, capitale régionale reliée Une croissance démographique forte à un réseau de 10 aires urbaines de plus de 100 000 habitants PoiTieRs LA RoCheLLe nioRT +11,6% +9,3% alpc france LiMoGes Variation de population 1999-2014 AnGoULêMe Un taux de natalité faible BRiVe BoRDeAUx PéRiGUeUx AGen BAyonne Entre 100 et 200 000 hab alpc france Entre 200 et 300 000 hab 10,3 11,8 + 1 000 000 hab PAU naissances/milliers d’habitants Un solde migratoire positif Une population âgée moins de -0,3 20 ans 0,0 -0,4 -0,2 +0,6 22% 24% +0,4 +0,1 +0,1 alpc france plus de +0,6 60 ans +0,2 1ère région 2ème région pour la part des +0,8 +0,1 plus de 60 ans sur 13 moyenne France : 29% 24% + 0,1 % Taux de variation annuel moyen (%) entre 2006 et 2011 Source : INSEE 2014 4 /// alpc - panorama économique économie & niveau de vie un poids économique intermédiaire 3ème région économique française, après l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes 158 milliards % 7,7 du pib d’euros national PIB ALPC en 2013 alpc appartient au groupe de 5 régions ayant un poids économique intermédiaire avec nord-Pas-de-Calais-Picardie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. 6ème région française Une croissance du PiB alignée pour le PiB/habitant sur la moyenne nationale 27 914€ % % +2,2 +2,2 france de province 27 115€ alpc france alpc Taux annuel moyen de croissance du PIB entre 2009 et 2013 PIB/habitant en 2013 alpc comparée à d’autres régions alpc dans le groupe des régions françaises et européennes qui combinent croissance économique et développement de la population npcp 50 % 3 alpc 1 lrmp 20 Corse 0- 40 0 0 2 Superficie (km2) Superficie (km2) Superficie (km2) e m 84 100 31 814 72 724 olu 30 Population (millions) Population (millions) Population (millions) v 5,9 6,0 5,7 en Languedoc-Roussillon B IDF Midi-Pyrénées P1IB5 (8milliards €) P1IB5 (2milliards €) P1IB5 (0milliards €) u PI 20 PACA Pays-de-la-Loire d on ALPC Auvergne-Rhône-Alpes uti Nord-Pas-de-Calais Bretagne ol 10 Picardie v E Normandie Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine andalousie hesse latium 00 Bourgogne % 5 10 15 20 25 Superficie (km2) Superficie (km2) Superficie (km2) Franche-Comté 87 268 21 115 17 207 Evolution de la population 2000-2013 Population (millions) Population (millions) Population (millions) 8,4 6,1 5,5 PIB (milliards €) PIB (milliards €) PIB (milliards €) Source : INSEE 142 234 185 alpc - panorama économique /// 5 Population et PIB au 1er janvier 2012 - Source : Eurostat emploi une dynamique différenciée selon les secteurs et les territoires 6ème région pour le nombre d’emplois 3ème région française rapporté à la population pour le taux d’emploi des séniors % % 399 416 46 44 alpc france alpc france de province nombre d’emplois par millier d’habitants taux d’emploi des 55-64 ans nombre d’emplois : domination du secteur tertiaire, spécificité du secteur agricole ère ème ème ème ème 1 3 3 5 5 région région région région région 115 119 emplois 1 013 575 emplois 756 722 emplois 163 771 emplois 284 439 emplois dans l’agriculture dans le tertiaire marchand dans le tertiaire non marchand dans la construction dans l’industrie soit 5 % de l’emploi régional soit 43 % de l’emploi régional soit 33 % de l’emploi régional soit 7 % de l’emploi régional soit 12 % de l’emploi régional (3 % au niveau national) (48 % au niveau national) (31 % au niveau national) (6 % au niveau national) (12 % au niveau national) Une spécialisation des territoires marquée Création d’emplois concentrée sur le tertiaire et l’industrie sur le littoral et autour de bordeaux 15 11 zones d’emploi zones d’emploi sur 33 spécialisées sur 33 dans le tertiaire plus dynamiques que la moyenne 8 nationale zones d’emploi sur 33 spécialisées dans l’industrie Dynamisme de la zone en matière de création Surreprésentation d’emplois Professions du tertiaire supérieur et d’établissements Professions intermédiaires du tertiaire Très élevé Métiers ouvriers du tertiaire et du secondaire elevé Métiers ouvriers de l’industrie Faible Métiers agricoles Très faible Pas de spécificité Source : INSEE 6 /// alpc - panorama économique Surreprésentation Professions du tertiaire supérieur Professions intermédiaires du tertiaire Métiers ouvriers du tertiaire et du secondaire Métiers ouvriers de l’industrie Métiers agricoles Pas de spécificité entreprises un tissu dynamique de pme prépondérance des tpe 397 700 90 % établissements des entreprises dans l’industrie, la construction, comptent moins de 10 salariés le commerce et les servicesSource : INSEE dont 225 271 établissements ressortissants des cci d’alpc soit 9 % du total national, auxquels il faut ajouter les artisans et professions libérales plus d’un tiers des établissements relèvent du commerce industrie industrie 10% 9% construction construction 10% 11% services 46% services 50% 34% 30% commerce commerce Répartition des établissements ressortissants des CCi Répartition des établissements ressortissants des CCi par grand secteur en ALPC par grand secteur en France un fort esprit entrepreneurial 54 570 66% établissements créés ou repris en alpc des créations d’établissements dans l’industrie, la construction, dans le secteur le commerce et les services en 2014, des services (9 % des créations en France métropolitaine) dont 29 684 établissements hors auto-entrepreneurs parmi lesquels 23 657 ème 3 créations relèvent des cci d’alpc pour la part de création région ème en nombre de d’établissements 5 créations dans l’industrie d’établissements 8 % du total région contre 6 % en France alpc - panorama économique /// 7 filières une complémentarité entre savoir-faire et innovation Le tertiaire et l’industrie, producteurs de richesse économique agriculture 3% industrie agriculture tertiaire non marchand 2% industrie tertiaire 14% non marchand 26% construction 7% 23% 14% construction 14% 6% 8% 8% 7% tertiaire 50% tertiaire 55% 9% marchand marchand 0 3 6 9 12 15 Part des secteurs Part des secteurs dans la VAB nationale Part de la VAB régionale dans la VAB nationale, dans la valeur ajoutée brute (VAB) régionale par secteur Source : INSEE 2013 Des filières dynamisées par 11 pôles de compétitivité et 70 clusters clusters d’initiative locale clusters labellisés 1 aria 32 pôle des éco-industries 59 fruits, légumes, santé, nutrition 2 innovin 33 sysolia 60 pôle aliments et santé 3 les plantes au service des plantes 34 valagro 61 uztartu 4 machinisme agricole 35 valorisation des déchets 62 cluster eco-habitat agriculture, 5 pain bio local croissance verte 36 bois et énergies du fumélois 63 eskal-eureka agroalimentaire rexcap forêt, bois 37 futurobois 64 eurosima cluster glisse et pêche 6 (réseau d'excellence caprine) papier 38 luxe et excellence pôle environnement 65 7 aghir 39 pôle mode grand ouest du limousin 8 autonom'lab 40 so horse alliance 66 spn - réseau des 9 biopôle santé cuir, textile, luxe 41 aliptic professionnels du numérique 10 cluster médical 42 aquinetic 67 aqui o thermes 11 cluster santé osasuna 43 bordeaux games 68 pôle enfant 12 invivolim 44 cluster créatif silographic 69 atlanpack biotechnologies 13 pôle domotique et santé 45 digital aquitaine 70 topos aquitaine santé 14 tic santé 46 image créative image, design, 15 cluster eclair numérique indp 47 16 cluster isolation (Institut National du Design Packaging) 17 pôle creahd 48 inoo, cluster numérique 18 pôle éco-construction pôle magelis 49 construction 19 réseau clé image, design et numérique et habitat durable 20 upper space 50 goazen 21 Bordeaux Superyacht Refit loisirs, 51 Offensiv’PME tourisme, 22 crain services 52 aquitaine robotics fin 53 mécanic valley 23 (Fédération des Industries Nautiques) 54 réseau pps croissance bleue 24 lr2n matériaux, mécanique 55 aerocampus 25 Pôle Refit La Rochelle électronique 56 aeroteam 26 aquitaine chimie durable 57 aetos 27 aquitaine croissance verte 58 cluster transport et logistique 28 cluster demain transports, aéronautique 29 cluster éolien aquitain espace eau et adaptation 30 croissance verte au changement climatique 31 institut de la chimie verte 8 /// alpc - panorama économique 58 clusters d’initiative locale 70 associant les acteurs économiques de différents niveaux (collectivités, entreprises, universités, etc.) 12 clusters labellisés 39 68 clusters par la DATAR (sur 126 en France) 9 31 56 32 34 7 62 37 66 1 60 6 51 22 23 24 25 13 16 8 10 18 12 38 41 47 49 69 65 20 58 53 14 26 21 33 17 27 43 45 55 52 29 2 57 70 42 36 3 46 28 35 11 5 4 15 30 48 59 pôles 67 11 pôles de compétitivité, porteurs d’innovation dans les filières agri sud-ouest innovation Agriculture, agroalimentaire et pêche Aquitaine, Midi-Pyrénées 19 cancer bio santé Biotechnologies/santé Midi-Pyrénées, Limousin 11 avenia Croissance verte Aquitaine 64 63 44 50 s2e2 Croissance verte Centre, Limousin et Pays de Loire 61 40 54 xylofutur Forêt, bois, papier Aquitaine pôle européen de la céramique Matériaux, mécanique, électronique Limousin viaméca Matériaux, mécanique, électronique Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes elopsys Optique/photonique Midi-Pyrénées, Limousin route des lasers Optique/photonique Aquitaine aerospace valley Transports/aéronautique/espace Aquitaine, Midi-Pyrénées id4car Transports/aéronautique/espace Loire-Atlantique, Poitou-Charentes Réalisation : CCI Aquitaine alpc - panorama économique /// 9 international des exportations dominées par les boissons et les produits agricoles 8ème région exportatrice 47 56 4,9% 32 des exportations 77 58 39 françaises 129 10 55 4,1% 10 des importations 17 18 19 françaises 23 17 15 Un taux d’exportation plus faible que la moyenne nationale 21 53 52 20 23 52 34 40 % % 14 21 Valeur des exportations en milliards d’€ - 2014 alpc france Valeur des importations en milliards d’€ - 2014 L’europe, 1ère destination à l’export les 5 produits phares d’alpc à l’export etats-Unis, client majeur boissons (vins et cognac) 3,8mds € 28 % des exportations nationales 1,5mds € 2,4mds € 2ème région exportatrice culture et élevage 19 % du total ALPC 12 % du total ALPC 2,3mds € 17 % des exportations nationales 3ème région exportatrice aéronautique et spatial 1,8mds € 1,4mds € 4 % des exportations nationales 7 % du total ALPC 4ème région exportatrice 2,7mds € pâte à papier, papier, carton 13 % du total ALPC 0,9mds € 2,7mds € 13 % du total ALPC 21 % des exportations nationales 1ère région exportatrice equipements pour automobiles 0,9mds € Source : douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014 6 % des exportations nationales 10 /// alpc - panorama économique