Økonomiske effekter av reiselivet i Sognefjorden Løge & Dombu November 2017 Foto: Innovasjon Norge ØKONOMISKE EFFEKTER AV REISELIVET RUNDT SOGNEFJORDEN Bakgrunn Sognefjorden er Norges lengste og dypeste fjord, og regionen er en populær reiselivsdestinasjon. Både fjordcruise og landbasert turisme i naturen rundt er stort, sommer som vinter. Ved fjorden ligger flere hyggelige bygdesamfunn med ulike kulturtilbud. Videre har man nasjonalparkene Jotunheimen, Jostedalsbreen og Breheimen i regionen, hvor både vandring, ski, klatring og andre naturbaserte aktiviteter er populært. Flåm har hatt en solid vekst de siste årene, med økt turisme særlig fra utlandet. VisitSognefjordhar engasjert Menon Economicstil å utføre en analyse av reiselivsnæringen i regionen. Hensikten er å synliggjøre reiselivets økonomiske betydning, et viktig grunnlag for kvalifisering til Innovasjon Norges bærekraftmerke. Analysen dreier seg om de ni kommunene Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal og Luster. Reiselivet er relativt viktig i regionen, som til sammen har et innbyggertall på rundt 33 000. MENON ECONOMICS 26.04.2018 2 ØKONOMISKE EFFEKTER AV REISELIVET RUNDT SOGNEFJORDEN Prosjektets deler • Innhold: Rapporten består av to deler, der vi skiller mellom ringvirkningsanalyse (som bygger på besøks-og forbruksanalyse) og verdiskapingsanalyse av reiselivsbedrifter (regnskapsanalyse). 1. Besøks-, forbruks-og ringvirkningsanalyse av reiselivet i regionen i dag. Formålet er å synliggjøre reiselivets betydning for lokalt næringsliv i dag, både i tradisjonelle reiselivsbransjer som overnatting, servering og opplevelser, men også i støttenæringer som varehandel og bygg og anlegg. Besøksanalysen vil også beskrive turistsammensetningen som er i regionen i dag. 2. Verdiskapingsanalyse (regnskapsanalyse). Formålet er å analysere den lokale reiselivsnæringens struktur og vise status og utvikling innen bedriftenes nøkkeltall som verdiskaping, ansatte, driftsmargin osv. Sett sammen med besøks-, forbruks- og ringvirkningsanalysen, kan vi også se hvor stor aktivitet i bedriftene som skapes av lokalbefolkning og hvor stor aktivitet som skapes av de tilreisende. MENON ECONOMICS 26.04.2018 3 DEFINISJONER AV REISELIVET Besøks- forbruks- og ringvirknings- Verdiskapingsanalyse (Regnskapsanalyse) analyse • Produktperspektivet • Markedsperspektivet Fem reiselivsbransjer: De fem reiselivsbransjene Overnatting, servering, opplevelser, transport og + Komplementære bransjer som handel, bygg og formidling anlegg og lokal tjenesteyting - Lokalbefolkningens forbruk + Lokale underleverandører MENON ECONOMICS 26.04.2018 4 SAMMENDRAG Reiselivsaktivitet er svært viktig for nærings- og samfunnslivet i Sognefjorden Beregnet verdiskaping i næringene der tilreisende legger igjen penger (blå • Sognefjorden er en svært internasjonal destinasjon. Over 60 prosent av del av søylene) og hos underleverandører i regionen (grå del av søylene), kommersielle gjestedøgn er utenlandske, noe som er langt mer enn det fra ringvirkningsanalysen. Kilde: Menon (2017) nasjonale gjennomsnittet på rundt en tredjedel, og også mer enn de andre vestlandsfjordene. 250 • Menons kartlegging viser at Sognefjorden hadde over 1 million 194 gjestedøgn i 2016 (medregnet cruise) og at det ble oppført i underkant 200 av 50 nye hytter. Det samlede reiselivsforbruket fra denne aktiviteten er re beregnet til 1,3 milliarder kroner i 2016. no 146 r 150 • Forbruket anslås å bidra til rundt 723 millioner kroner i lokal k r 108 verdiskaping (vist i figur til høyre) og omtrent 1775 arbeidsplasser i en 99 regionen.Dette tilsvarer henholdsvis 8 prosent av regionens o 100 verdiskaping og 16 prosent av arbeidsplassene i næringslivet. illiM 32 43 53 • Fboerdbrrifutkeer ts otiml t irlreeginseens dsoem st årre ifsoerl iovvsneær 9ri0n gp r(oosveenrtn aavtt iankgt,i vsietervteerni ni g, 50 4 8 1 13 23 opplevelser, transport). Dette er tjenester også lokalbefolkningen nyter 0 godt av, og reiselivsaktivitet er dermed helt avgjørende for at regionen kan ha et stort utvalg av for eksempel restauranter og opplevelsestilbud. • Verdiskapingen i bedriftene i reiselivsnæringen i Sognefjorden har vokst med 80 prosent fra 2004 til 2016, målt i faste priser. Driftsmarginene, sysselsettingen og arbeidsproduktiviteten har også økt i perioden. • I 2016 var verdiskapingen i reiselivsbedriftene på 660 millioner kroner totalt, og det utgjør ca. 7 prosent av næringslivet i regionen. Næringen hadde nær 1400 ansatte, og det tilsvarte omtrent 13 prosent av sysselsettingen i næringslivet i Sognefjord-regionen. Direkte Ringvirkninger MENON ECONOMICS 26.04.2018 5 Del 1: Besøks-, forbruks- og ringvirkningsanalyse av reiselivet i regionen i dag. Foto: Innovasjon Norge BESØKS-, FORBRUKS- OG RINGVIRKNINGSANALYSE Besøks-, forbruks- og ringvirkningsanalyse for hele regionen For å beregne størrelsen på reiselivsaktiviteten i regionen totalt sett starter vi Tilreisende kommer til Tilreisende kjøper Bedriftene kjøper varer med å kartlegge alle tilreisende som er i de ni kommunene i løpet av et år, Sognefjorden lokale varer og og tjenester fra andre som vi teller i antall gjestedøgn i ulike kategorier. Dette finner vi fra en rekke tjenester bedrifter kilder, som gjestedøgnsstatistikkfra hoteller og campingplasser og statistikk på private fritidsboliger. Der vi har statistikk teller vi også aktivitet fra dagsreisendesom cruisepassasjerer. Overnatting Ved å multiplisere alle gjestedøgn med forbruk per gjestedøgn får vi et estimat på totalt reiselivsrelatert forbruk i regionen. Hvor mye tilreisende bruker på Servering varer og tjenester i en region er avhengig av en rekke forhold, som formål for reisen (yrke/fritid), nasjonalitet (nordmenn/utlendinger) eller overnattingstype (hytte/hotell). Hva slags type tilreisende som kommer har Transport altså implikasjoner for hvor mye etterspørsel som genereres i det lokale næringslivet, idet ulike grupper kan ha svært forskjellig nivå på forbruk og forbruksmønster. SSB samarbeider med Innovasjon Norge om å kartlegge Opplevelser turisters forbruksmønster gjennom omfattende årlige nasjonale spørreundersøkelser blant turister, og vi benytter estimater herfra i denne analysen. Varehandel Aktivitet i reiselivet gir meraktivitet hos underleverandører i regionen. Hoteller og restauranter kjøper mat og drikke, IT-og økonomisystemer, og Bygg og hytteentreprenører kjøper inn materiale. Ved hjelp av Menons anlegg ringvirkningsmodell ITEM beregner vi økonomisk aktivitet som følge av reiselivet også blant underleverandører i regionen og i verdikjedene nedover. 26.04.2018 7 BESØKS-, FORBRUKS- OG RINGVIRKNINGSANALYSE Sognefjorden har ulike typer tilreisende som til sammen utgjør regionens reiseliv Det er altså flere ulike typer tilreisende som kommer til Sognefjordregionen, og som til Gjestedøgnssegmentene, sommer og vinter: sammen utgjør regionens reiselivsmarked. Med ulike typer mener vi for eksempel tilreisende med ulike formål for reisen (yrke/fritid), ulik nasjonalitet (nordmenn/utlendinger) eller ulik Gjestedøgnssegmenter overnattingstype (hytte/hotell). 1 Hotell –ferie/fritid –nordmenn Basert på tilgjengelig statistikk og kvalitative kilder kartlegger vi i denne analysen besøkstall n for de ulike gruppene av tilreisende («gjestedøgnssegmenter») og gjennomsnittlig gø 2 Hotell –ferie/fritid –utlendinger d døgnforbruk forbundet med hver type. e t s Besøksstatistikk for kommersielle overnattingsbedrifter som hoteller og campingplasser av ejg 3 Hotell –yrke –nordmenn e en viss størrelse er tilgjengelig hos Statistisk sentralbyrå (SSB). Gjestedøgn ved hytter lle is 4 Hotell –yrke –utlendinger estimeres ved å multiplisere antall fritidsbygninger (SSB) med gjennomsnittlig antall r e m bruksdøgn per hytte i Sogn og Fjordane, som er 77,5 i følge en stor nasjonal m 5 Camping/ hyttegrend -nordmenn fritidsboligundersøkelse (TØI 2008). Når det gjelder statistikk over type reisevirksomhet har oK vi også benyttet tall fra Innovasjon Norge. 6 Camping/ hyttegrend –utlendinger Øvrige dagsturister utenom cruisegjester blir ikke tatt med eksplisitt i den økonomiske aslnuatlty is deenn fonerd di eolmenfa. nget er såpass usikkert, men vi gjør en egen analyse av dagsturisme til etavirPetsejg-ngød 7 Besøkendetilprivate hytter Forbruk henter vi ut fra ulike gjesteundersøkelser som SSB gjennomfører, der analysemiljøer sg-kø-ed 8 Cruise (kunom sommeren) som Transportøkonomisk institutt (TØI) og Epinionhar behandlet tallene og regnet ut aDsebne 9 Øvrigedagsturister* gjennomsnittlig døgnforbruk. 26.04.2018 8 BESØKS-, FORBRUKS- OG RINGVIRKNINGSANALYSE Over 1 million gjestedøgn i Sognefjorden i 2016, der flesteparten er kommersielle Totalt antall gjestedøgn i 2016, etter segment og sesong. Kilde: Statistikknett, SSB, Når vi legger sammen alle de ulike gjestedøgnstallene anslår vi Cruise Norway, TØI og Menon (2017) rundt 1,08 millioner gjestedøgn i 2016, som fordeler seg som vist i figuren ved siden av. Her betegner vi hver cruisegjest som 400 000 1 gjestedøgn, selv om de ikke nødvendigvis er i regionen over 348 000 350 000 333 000 natten. k ø 300 000 Vi ser at Sognefjorden er en utpreget sommerdestinasjon. Av s 253 000 e b camping- og hotellgjestene kommer 90 prosent om sommeren, / 250 000 n g og all cruiseaktivitet er i sommersesongen. ø d 200 000 e Sognefjorden er også en langt større kommersiell destinasjon ts e enn mange andre naturbaserte destinasjoner, der hytteaktivitet jg 150 000 132 000 dominerer. Kommersielle gjester legger som regel igjen mer lla t 100 000 n penger per gjestedøgn enn besøkende ved private hytter. A 50 000 0 Hytte (estimert) Cruise Camping Hotell Sommer Vinter 26.04.2018 9 BESØKS-, FORBRUKS- OG RINGVIRKNINGSANALYSE Sognefjorden er blant Norges mest internasjonale destinasjoner Kommersielle gjestedøgn i 2016, etter segment og nasjonalitet. Kilde: Statistikknett (2017) Over 60 prosent av overnattingene ved kommersielle overnattingssteder i Sognefjorden er utenlandske. Dette er langt mer 350 000 333 000 n enn det nasjonale gjennomsnittet på rundt en tredjedel, og også mer g enn de andre vestlandsfjordene. øde 300 000 263 000 t s Flåmsbanen er et svært populært produkt blant utenlandske turister, e 250 000 jg i tillegg til at Fjord Tours startet en av sine populære «Norway in a e nutshell» i Sognefjorden. lle 200 000 is r Sognefjorden er også en utpreget destinasjon for camping. Det er e m 150 000 mange som er på rundreise i regionen både med bobil og vanlige m o 84 000 personbiler, men som ønsker enkel naturnær overnatting. k 100 000 e t Utenlandske gjester har som vi skal se noe høyere gjennomsnittlig re r 50 000 døgnforbruk på reise i Norge enn norske tilreisende. ts ig e 0 R Hotell yrke Hotell ferie Camping og hyttegrend Nordmenn Utlendinger 26.04.2018 10