Finanze personali software Alzex Personal Finance Manuale d'uso 2019 Alzex Personal Finance Pro finanze personali software manuale utente. Tabella contenuti Finanze personali software Alzex Personal Finance ................................................................................4 Iniziare ........................................................................................................................................................5 Creazione di un nuovo database ........................................................................................................6 Scelta di valute ....................................................................................................................................7 Creazione dei conti ..............................................................................................................................9 Creazione delle categorie ..................................................................................................................11 Contabilità delle finanze ....................................................................................................................13 Sincronizzazione ................................................................................................................................16 Gestione dati ......................................................................................................................................17 Modifica in Batch ...............................................................................................................................18 Panoramica ..............................................................................................................................................20 Menu principale .................................................................................................................................22 Barra degli strumenti .........................................................................................................................25 Visualizzazione delle opzioni .............................................................................................................27 Filtri ....................................................................................................................................................28 Azioni .................................................................................................................................................29 Conti ...................................................................................................................................................30 Impostazioni della password .............................................................................................................31 Calcolatrice ........................................................................................................................................32 Stampa ...............................................................................................................................................33 Valute .......................................................................................................................................................34 Valuta .................................................................................................................................................36 Tasso di cambio .................................................................................................................................37 Scarica tassi da Internet ....................................................................................................................38 Conti .........................................................................................................................................................39 Conto ..................................................................................................................................................40 Raggruppamento del conto ...............................................................................................................42 Riconciliazione ...................................................................................................................................43 Categorie ..................................................................................................................................................45 Categoria ............................................................................................................................................47 Movimenti .................................................................................................................................................48 Movimento ..........................................................................................................................................51 Divisione .............................................................................................................................................54 Categorizzazione ...............................................................................................................................57 Campi personalizzati .........................................................................................................................59 Aggiungi Files ....................................................................................................................................60 Calendario ................................................................................................................................................61 Pianificatore .............................................................................................................................................63 Pianificazione .....................................................................................................................................65 Bilancio .....................................................................................................................................................67 Risparmi e Bilancio ............................................................................................................................69 Prestiti ......................................................................................................................................................72 Prestiti ................................................................................................................................................74 Rapporti ....................................................................................................................................................76 Eventi e compiti .......................................................................................................................................78 Eventi e Attività ..................................................................................................................................80 Utenti e restrizioni d'accesso ..................................................................................................................82 Utente .................................................................................................................................................83 Restrizioni di accesso ........................................................................................................................84 Esportazione di dati .................................................................................................................................85 Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/ Alzex Personal Finance Pro finanze personali software manuale utente. Esporta in QIF ...................................................................................................................................86 Esporta in un file di testo o in CSV ..................................................................................................88 Importazione di dati .................................................................................................................................89 Importa da QIF ..................................................................................................................................91 Importa da OFX .................................................................................................................................93 Importa da File CSV ..........................................................................................................................94 Impostazioni dell'Applicazione .................................................................................................................96 Impostazioni Campi Personalizzati ....................................................................................................98 Acquisto e Licenza ..................................................................................................................................99 Attivazione del prodotto ...................................................................................................................100 Attivazione manuale ........................................................................................................................101 Contratto di licenza ..........................................................................................................................102 Requisiti di sistema ...............................................................................................................................103 Supporto tecnico ....................................................................................................................................104 Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/ Alzex Personal Finance Pro finanze personali software manuale utente. Finanze personali software Alzex Personal Finance Alzex Personal Finance rappresenta un gestore finanziario personale intuitivo e facile da usare. A differenza di altre applicazioni, Personal Finance propone un'interfaccia piacevole e ben pensata, facilità di uso e chiarezza nella presentazione di risultati. Il programma è in grado di aiutarvi a controllare le vostre finanze, a comprendere dove va a finire il vostro denaro, ad individuare i settori di spesa eccessiva e a ridurre le spese non necessarie. Il programma richiede poco tempo per tracciare le spese. E' facile da apprendere per i principianti ed è dotato di un ricco set di funzionalità per gli utenti esperti. Potete installare il programma su un drive USB ed averlo sempre a portata di mano. Potete usare il programma su qualsiasi computer a casa, in ufficio, o in viaggio (anche se l'installazione del software è proibita dall'amministratore). Tutti i dati sono memorizzati sul drive USB e sul computer no viene lasciata alcuna traccia. L'idea alla base del programma consiste nel suddividere le spese (ed i redditi) per categorie. Il programma vi consente di vedere quanto denaro viene speso e in cosa senza analizzare i rapporti. Le categorie sono presentate in qualità di albero dalla ramificazione illimitata. Ogni categoria può avere sottocategorie, le quali a loro volta possono avere le proprie sottocategorie. Anche le spese (redditi) possono essere suddivise dai membri della famiglia e definite con i tag. In questo modo, potrete facilmente vedere il flusso del denaro partendo dall'immagine grande fino ai minimi dettagli. Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/ Alzex Personal Finance Pro finanze personali software manuale utente. Iniziare Quando eseguite Alzex Personal Finance per la prima volta, vi viene chiesto di aprire un database in modalità demo. Questo database è parzialmente completato da dati e contiene diversi account, un albero di categorie e spese per un mese. Ai principianti si raccomanda di usare questo database per imparare il programma: potete aggiungere diverse transazioni e far pratica con le impostazioni per prendere conoscenza dell'interfaccia e delle funzionalità del programma. Dopo aver visto il database demo, passate alla creazione del vostro database. Alzex Personal Finance vi consente di operare con un numero illimitato di database. Un database è un file con estensione PFD. Poichè tutte le informazioni vengono memorizzate in un file di dimensioni ridotte, potete facilmente trasferirlo su una nuova unità, copiarlo sul disco, inviarlo per email, oppure fare una copia di backup (File > Salva con nome...). Potete salvare un file del database su un'unità di rete condivisa ed operare con esso contemporaneamente da più computer. Un database può essere protetto con una password. Si raccomanda di effettuare regolarmente il back up del database e di salvare le copie del backup in un'unità sicura (CD/DVD, drive USB). Ciò può aiutarvi a recuperare rapidamente i dati in caso di crash del computer crashes o di guasti del disco. Per creare una copia di backup del database, cliccate File > Salva con nome... oppure attivate il backup automatico nelle impostazioni dell'applicazione. Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/ Alzex Personal Finance Pro finanze personali software manuale utente. Creazione di un nuovo database Per creare un nuovo database potete copiare in parte o in tutto la struttura del database corrente. Consigliamo di prendere dal database demo come minimo le valute e il set di categorie del database. Aprite il database demo, se non lo avete ancora fatto. Nel menu principale «File» selezionate il punto «Nuovo database». Selezionate il punto «Copia struttura» e mettete la spunta su quello che volete copiare dal database corrente. Inserite il nome del file (per esempio, «le mie finanze») e premete «Salva». Il vostro database è stato creato, ora dovete scegliere le valute. Consigli utili • Dopo la creazione di un nuovo database bisogna guardare l’elenco delle valute e indicare la valuta principale, se non è stata fissata. • Se copiate il conto, il saldo iniziale del conto nel nuovo database sarà pari al saldo corrente del conto nel database della fonte. Questo è comodo se voi, per esempio, ogni anno avviate un nuovo database, e archiviate quello vecchio Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/ Alzex Personal Finance Pro finanze personali software manuale utente. Scelta di valute Per prima cosa dovete scegliere con quali valute avete in programma di lavorare. Aprite l’elenco delle valute: Nel menu principale «Guida» premete «Valute». Nell’elenco vi sono tutte le valute del mondo più i metalli preziosi. Inoltre potete aggiungere le vostre valute, comprese quelle «virtuali». Le valute attive vanno per prime, quelle non attive sono staccate in colore grigio, e la valuta principale viene contrassegnata con una stella. Se avete preso le valute dal database demo, nell’elenco vi saranno già dollari ed euro. Per trovare e attivare la valuta necessaria scegliete il suo codice alfabetico o una parte del nome nella riga di ricerca di seguito. Per esempio, scegliete «GBP» e nell’elenco rimarrà una sola valuta, la sterlina britannica. Aprite la finestra delle proprietà della valuta, facendo doppio clic su di essa. Per comodità è meglio rinominarla «Sterlina» e cambiare la designazione di GBP nel simbolo £ (il simbolo può essere copiato direttamente da qui). Il codice valuta viene usato per caricare il corso attraverso internet, alle valute incorporate non si può cambiare il codice. Togliete la spunta «Nascondi valuta» per poterla usare. Premete OK. Ecco tutto – la valuta è pronta per essere usata. Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/ Alzex Personal Finance Pro finanze personali software manuale utente. È necessario indicare la valuta fondamentale , scegliendola nell’elenco e premendo il pulsante «Valuta predefinita». Nella valuta fondamentale viene dedotto il resto generale di tutti i conti, e in questa valuta saranno ricontate le somme in molti altri punti. Potete nascondere le valute inutilizzate, scegliendole nell’elenco e premendo il pulsante «Escludi». Una volta scelte le valute, passate alla creazione dei conti. Consigli utili • Nel campo «Simbolo» si può aggiungere uno spazio, per separare la somma dal simbolo della valuta. • Potete anche scegliere la posizione del simbolo: a sinistra della somma ($100) o a destra (100$). Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/ Alzex Personal Finance Pro finanze personali software manuale utente. Creazione dei conti Il secondo passo è la creazione dei conti. Nel menu principale «Guida» premete «Conti», si apre l’elenco dei conti. Il conto nel programma è il riflesso del conto reale nella banca o il «luogo» di conservazione dei soldi: portafoglio, contanti, soldi elettronici ecc. Per creare un nuovo conto premete il pulsante «Aggiungi» e selezionate «Conto». Nella finestra che si apre inserite il nome del conto (per esempio, «Contanti»), selezionate il simbolo, la valuta del conto e indicate il saldo iniziale, cioè il resto nel conto (la somma nel portafoglio) nel momento corrente. Premete OK per creare il conto. Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/ Alzex Personal Finance Pro finanze personali software manuale utente. In modo analogo aggiungete nel programma i vostri conti restanti. Dopo che tutti i conti necessari sono stati creati passate alla creazione delle categorie. Consigli utili • I conti possono essere uniti in gruppi - ciò è molto comodo se vi sono molti conti. • Raramente si possono nascondere i conti utilizzati. I conti nascosti non sono d’intralcio, e in caso di necessità si possono far tornare velocemente (Pulsante «Conti» nel pannello degli strumenti – mettere la spunta su «Conti nascosti»). • Il saldo iniziale può essere introdotto nel programma anche con una operazione di introito, in alcuni casi ciò può essere comodo. Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/it/