DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU ..................................................................................................... 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU ..................................................................................................... 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......................................................................................... 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ....................................................................................... 5-6 KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU .................................................................................................................. 7-8 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ..................................................................... 9-132 DİPNOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU ..................................................................................... 9-12 DİPNOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ......................................................... 13-46 DİPNOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ .................................................................................................................. 47 DİPNOT 4 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR ........................................................... 47-52 DİPNOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ................................................................................................... 53-57 DİPNOT 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ........................................................................................................ 58 DİPNOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR ................................................................................................................... 59 DİPNOT 8 KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR ................................................................................... 60-63 DİPNOT 9 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ........................................................................................................ 64-65 DİPNOT 10 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR ......................................................................................................... 66-67 DİPNOT 11 STOKLAR .............................................................................................................................................. 67-68 DİPNOT 12 CANLI VARLIKLAR ............................................................................................................................. 68 DİPNOT 13 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ......................................................................................... 69-70 DİPNOT 14 MADDİ DURAN VARLIKLAR ............................................................................................................ 71-72 DİPNOT 15 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ....................................................................................... 73-75 DİPNOT 16 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI .................................................................................................. 75 DİPNOT 17 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ....................................................... 76-83 DİPNOT 18 TAAHHÜTLER ...................................................................................................................................... 84-86 DİPNOT 19 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ......................................................................................... 86 DİPNOT 20 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER .......................................................... 87 DİPNOT 21 TÜREV ARAÇLAR ............................................................................................................................... 88 DİPNOT 22 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR ....................................................................................... 88-90 DİPNOT 23 ÖZKAYNAKLAR .................................................................................................................................. 91-95 DİPNOT 24 HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ ............................................................................................ 96-99 DİPNOT 25 PAZARLAMA GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ..................................................... 100-101 DİPNOT 26 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER ................................................................................................... 101 DİPNOT 27 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER ....................................................... 101-102 DİPNOT 28 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER ......................................................... 102-103 DİPNOT 29 FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ ....................................................................................... 103 DİPNOT 30 SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER .......... 103 DİPNOT 31 GELİR VERGİLERİ ............................................................................................................................... 104-111 DİPNOT 32 PAY BAŞINA KAZANÇ/KAYIP .......................................................................................................... 111 DİPNOT 33 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .................................................................................................... 112-114 DİPNOT 34 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ................... 115-129 DİPNOT 35 FİNANSAL ARAÇLAR ......................................................................................................................... 130-131 DİPNOT 36 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR ................................................................................................. 132 DİPNOT 37 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR...................................................................... 132 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 31 MART 2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirlenmiştir.) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Geçmiş Dönem VARLIKLAR Dipnot referansı 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 Dönen varlıklar 3.904.948 3.905.503 Nakitvenakitbenzerleri 6 1.530.276 1.512.163 Finansal yatırımlar 7 167.906 288.752 Ticarialacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 33 13.189 8.523 - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 9 1.421.030 1.485.674 Diğer alacaklar - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 33 7.296 10.726 - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 10 24.398 17.046 Stoklar 11 505.811 441.350 Peşin ödenmiş giderler 20 167.356 81.583 Türevaraçlar 21 - 551 Canlı varlıklar 12 346 215 Diğer dönen varlıklar 19 67.340 58.920 Duran varlıklar 3.998.696 3.926.393 Ticarialacaklar 9 28.347 25.258 Diğer alacaklar - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 10 26.284 29.082 Finansal yatırımlar 7 79.093 76.716 Özkaynakyöntemiyle değerlenen yatırımlar 4 337.248 323.471 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 13 582.396 569.870 Maddi duran varlıklar 14 1.190.150 1.167.901 Maddi olmayan duran varlıklar - Diğer maddi olmayan duran varlıklar 15 1.155.448 1.116.872 - Şerefiye 15 403.713 403.713 Peşin ödenmiş giderler 20 35.130 51.623 Ertelenmiş vergi varlığı 31 41.284 42.303 Diğer duran varlıklar 19 119.603 119.584 Toplam varlıklar 7.903.644 7.831.896 31 Mart 2017 tarihli ve bu tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 9 Mayıs 2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 31 MART 2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirlenmiştir.) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Geçmiş Dönem KAYNAKLAR Dipnot referansı 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 Kısa vadeli yükümlülükler 2.917.728 2.788.691 Kısa vadeli borçlanmalar 8 1.169.715 1.088.428 Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 8 319.587 305.409 Ticariborçlar - İlişkili taraflara ticari borçlar 33 29.907 25.403 - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 9 983.006 939.110 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 22 38.540 36.796 Ertelenmiş gelirler 20 59.695 56.243 Türevaraçlar 21 3.632 - Diğer borçlar 10 222.208 232.115 Dönem karı vergi yükümlülüğü 31 4.967 13.426 Kısa vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 22 47.098 51.263 - Diğer kısa vadeli karşılıklar 17 39.373 40.498 Uzunvadeliyükümlülükler 2.020.180 2.026.041 Uzunvadeliborçlanmalar 8 845.065 895.383 Özkaynakyöntemiyle değerlenen yatırımlardan yükümlülükler 4 234.289 227.293 Diğer finansal yükümlülükler 8 554.475 519.829 Diğer borçlar 10 120.114 119.449 Ertelenmiş gelirler 20 4.635 7.457 Uzun vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 22 120.044 119.120 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 31 141.558 137.510 ÖZKAYNAKLAR 2.965.736 3.017.164 Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.534.746 2.578.346 Çıkarılmış sermaye 23 2.616.938 2.616.938 Sermaye düzeltme farkları 23 143.526 143.526 Geri alınmış paylar (-) 23 (2.080) (2.080) Paylara ilişkin primler (iskontolar) 23 35.159 35.159 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler) - Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları (azalışları) 23 48.007 48.007 - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) 23 (37.810) (37.810) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler) - Yabancı para çevrim farkları 258.596 221.961 - Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazançları (kayıpları) 23 15.602 15.602 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 23 312.427 314.979 Geçmiş yıllar karları veya zararları (775.219) (558.713) Net dönem karı veya zararı (80.400) (219.223) Kontrolgücüolmayanpaylar 430.990 438.818 Toplamkaynaklar 7.903.644 7.831.896 Taahhütler 18 Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2017 VE 2016 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmemiş Geçmemiş Cari Dönem Geçmiş Dönem Dipnot 1Ocak- 1Ocak- referansı 31 Mart 2017 31 Mart 2016 Kar veya Zarar Kısmı Hasılat 24 2.014.674 1.588.181 Satışların Maliyeti (-) 24 (1.731.637) (1.287.799) BrütKar(Zarar) 24 283.037 300.382 GenelYönetimGiderleri(-) 25 (93.664) (78.549) PazarlamaGiderleri(-) 25 (176.013) (172.871) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27 161.463 88.447 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 27 (105.694) (95.057) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 4 (3.550) (2.017) Esas Faaliyet Karı (Zararı) 65.579 40.335 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28 12.639 6.124 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 28 (36.418) (14.750) Finansman(Gideri)/Geliri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) 41.800 31.709 FinansmanGelirleri 29 1.769 8.475 FinansmanGiderleri(-) 29 (128.306) (70.280) SürdürülenFaaliyetlerVergiÖncesi Karı (Zararı) (84.737) (30.096) SürdürülenFaaliyetlerVergi(Gideri)Geliri 31 (7.744) (7.962) DönemVergiGeliri(Gideri) (7.851) (3.010) Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri) 107 (4.952) Dönem Karı (Zararı) (92.481) (38.058) Dönem Karının (Zararının) Dağılımı KontrolGücüOlmayanPaylar (12.081) (7.727) Ana Ortaklık Payları (80.400) (30.331) Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kayıp 32 (0,031) (0,012) Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2017 VE 2016 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmemiş Geçmemiş Cari Dönem Geçmiş Dönem Dipnot 1Ocak- 1Ocak- referansı 31 Mart 2017 31 Mart 2016 Dönem Karı (Zararı) (92.481) (38.058) DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışlar (azalışları) - - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) - - Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları (azalışları) vergi etkisi - - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) vergi etkisi - - Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar Yabancı para çevrim farkları 41.249 20.406 Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları (kayıpları) - 1.136 Nakit akış riskinden korunma kazançları (kayıpları) - (1.772) DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) 41.249 19.770 TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) (51.232) (18.288) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı KontrolGücüOlmayanPaylar (7.467) 5.627 Ana Ortaklık Payları (43.765) (23.915) Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2017 VE 2016 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) Karveyazarardayeniden Karveyazarardayeniden sınıflandırılmayacak sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı birikmiş diğer gelirler veya giderler kapsamlı gelirler veya giderler Birikmiş karlar Satılmaya hazır finansal Maddi varlıkların duran yeniden varlık Tanımlanmış değerleme yeniden fayda planları ve/veya Yabancı Kardan Geçmiş Net Kontrol Sermaye Geri değerleme yeniden ölçüm Pay ihraç sınıflandırma para ayrılan yıllar dönem Ana gücü Çıkarılmış düzeltme alınmış artışları/ kazançları/ primleri/ kazançları çevrim kısıtlanmış kar/ karı/ ortaklığa ait olmayan Dipnot referansı Sermaye farkları paylar azalışları kayıpları iskontoları (kayıpları) farkları yedekler zararları zararı özkaynaklar paylar Özkaynaklar 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler 23 2.616.938 143.526 (2.080) 48.007 (37.810) 35.159 15.602 221.961 314.979 (558.713) (219.223) 2.578.346 438.818 3.017.164 Transferler - - - - - - - - (2.552) (216.671) 219.223 - - - Kar Payları - - - - - - - - - - - - (246) (246) - Bağlı ortaklıkların grup dışına temettü ödemeleri - - - - - - - - - - - - (246) (246) Kontrolgücüolmayanpaysahipleriyle yapılan işlemler - - - - - - - - - - - - 50 50 Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı değişikliklerine bağlı artış/azalış - - - - - - - - - 165 - 165 (165) - Toplam kapsamlı gelir/(gider) - - - - - - - 36.635 - - (80.400) (43.765) (7.467) (51.232) Dönem karı (zararı) - - - - - - - - - - (80.400) (80.400) (12.081) (92.481) Diğer kapsamlı gelir (gider) - - - - - - - 36.635 - - - 36.635 4.614 41.249 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler 23 2.616.938 143.526 (2.080) 48.007 (37.810) 35.159 15.602 258.596 312.427 (775.219) (80.400) 2.534.746 430.990 2.965.736 Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 5 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2017 VE 2016 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) Karveyazarardayeniden Karveyazarardayeniden sınıflandırılmayacak birikmiş sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı diğer kapsamlı gelirler veya giderler gelirler veya giderler Birikmiş karlar Satılmaya hazır finansal Maddi varlıkların duran yeniden varlık Tanımlanmış değerleme yeniden fayda planları ve/veya Riskten Yabancı Kardan Geçmiş Net Kontrol Sermaye değerleme yeniden ölçüm Pay ihraç sınıflandırma korunma para ayrılan yıllar dönem Ana gücü Çıkarılmış düzeltme artışları/ kazançları/ primleri/ kazançları kazanç/ çevrim kısıtlanmış kar/ karı/ ortaklığa ait olmayan Dipnot referansı Sermaye farkları azalışları kayıpları iskontoları (kayıpları) kayıpları farkları yedekler zararları zararı özkaynaklar paylar Özkaynaklar 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla bakiyeler 23 2.616.938 143.526 11.662 (31.032) 35.159 514 - 87.357 1.267.933 (1.319.115) (160.820) 2.652.122 390.089 3.042.211 Transferler(1) - - - - - - - - (967.935) 807.115 160.820 - - - Kar Payları - - - - - - - - - - - - (2.695) (2.695) Bağlı ortaklıkların grup dışına temettü ödemeleri - - - - - - - - - - - - (2.695) (2.695) Toplam kapsamlı gelir/(gider) - - - - - 1.136 (1.376) 6.656 - - (30.331) (23.915) 5.627 (18.288) Dönem karı (zararı) - - - - - - - - - - (30.331) (30.331) (7.727) (38.058) Diğer kapsamlı gelir (gider) - - - - - 1.136 (1.376) 6.656 - - - 6.416 13.354 19.770 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla bakiyeler 23 2.616.938 143.526 11.662 (31.032) 35.159 1.650 (1.376) 94.013 299.998 (512.000) (30.331) 2.628.207 393.021 3.021.228 (1) Önceki dönemlerde “kardan ayrılan kısıtlanmış yedek” olarak sınıflanmak suretiyle sunulan 987.125 TL tutarındaki geçmiş yıl karları niteliğindeki geçmiş yıllara ait iştirak hissesi satış karları tutarları, Vergi Mevzuatı gereğince özel bir fonda tutulması gereken yasal süreyi tamamlamış olduğundan, dönem içinde geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmıştır. Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 6 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 31 MART 2017 VE 2016 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmemiş Geçmemiş Cari Dönem Geçmiş Dönem Dipnot 1Ocak- 1Ocak- referansı 31 Mart 2017 31 Mart 2016 A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları 36.598 83.857 Dönem karı (zararı) (92.481) (38.058) Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 306.155 175.239 Amortismanveitfagideriileilgilidüzeltmeler 11,14,15 136.472 86.145 Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 15 - - Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler (2.611) 14.089 Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler 1.948 4.567 Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler 13.701 13.485 Faizgelirlerivegiderleriileilgilidüzeltmeler Faizgelirleriileilgilidüzeltmeler (17.363) (15.199) Faizgiderleriileilgilidüzeltmeler 65.017 44.307 Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 27 6.745 9.926 Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 27 (16.311) (12.357) Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 92.639 16.051 Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler 16.792 3.299 Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler 28 (2.168) 947 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler 4 3.550 2.017 Vergigeliri(gideri)ileilgilidüzeltmeler 31 7.744 7.962 İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (195.096) (71.282) Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler (63.250) 4.205 Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) (4.666) (4.364) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) 31.022 (132.187) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış) 1.744 9.759 Faaliyetler ile ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) (1.124) 798 Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 4.504 2.636 İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 32.783 69.989 Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) (9.241) 11.396 İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ileilgilidüzeltmeler Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış) (189.758) (43.266) Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış) 2.890 9.752 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 18.578 65.899 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler 22 (630) (3.040) Vergiiadeleri(ödemeleri) (16.310) (4.649) Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler (5.337) (8.022) Diğer nakit girişleri (çıkışları) 6.6239 6.6236666.113 Alınan faiz 33.674 27.556 Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 7 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 31 MART 2017 VE 2016 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmemiş Geçmemiş Cari Dönem Geçmiş Dönem Dipnot 1Ocak- 1Ocak- referansı 31 Mart 2017 31 Mart 2016 B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları (50.282) (296.840) İştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları (2.670) (2.695) İştiraklerin ve/veya iş ortaklıklarının pay satışı veya sermaye azaltımı sebebiyle oluşan nakit girişleri - 2.293 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 21.440 10.067 Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları 123.513 1.784 Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 14, 15 (174.750) (114.987) Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları (17.815) (13.877) Türev araçlardan nakit çıkışları - (179.425) C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları 34.462 (57.094) Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları,net (26.922) (96.221) Ödenenfaiz (47.205) (51.041) Diğer nakit girişleri (çıkışları) 108.589 90.168 YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C) 20.778 (270.077) D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D) 20.778 (270.077) E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.508.877 1.886.899 F. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 1.529.655 1.616.822 Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 8